中国煤化工产业的现状与隐忧

中国煤化工产业的现状与隐忧

在经济、环境双重压力之下，煤化工项目普遍亏损，但投资者因项目配套的煤炭资源仍趋之若鹜，地方政府亦从中分羹，国家主管部门在宏观布局上陷于两难。

冬日，天空灰蒙。

榆林市区向西南15公里，进入榆林经济开发区，毗邻210国道处，即可看见“榆林市煤化科技有限责任公司”(下称榆林煤化) 的金字招牌，压缩、甲醇等七个白色车间分布于600亩土地上，另有三座80米高的精馏塔高高耸立，外表的镀锌铁皮已有锈迹。

这座相当规模的厂区一片空寂，铁门紧锁。曾经的400多名员工已被悉数遣散，仅30余人看守厂房。

由于不堪亏损，这个2004年陕西省榆林市重点煤化工项目已停工三年多。“合成塔里的催化剂都已经失效了。”一位公司员工告诉《财经》记者。

榆林位于陕北，矿产资源富集，其中煤炭已探明储量1460亿吨，有“中国科威特”之称。2003年至今，在陕西“三个转化”的大背景下，榆林煤化工项目纷纷上马。

2012年1月5日，榆林市市长陆治原在市“两会”作政府工作报告时，历数煤化工产业过去一年的成绩，“重大转化项目取得突破，北元100万吨聚氯乙烯项目建成投产，榆天化140万吨甲醇一期工程进入安装调试阶段，甲醇、聚氯乙烯、合成氨等化工产品新增产能均创近年来新高。”

作为煤炭资源型城市，榆林的煤化工发展之路，正是中国煤化工产业的缩影。虽然国家发改委对煤化工的态度渐趋谨慎，但是各地依然热情高涨。以煤制天然气为例，获得国家发改委正式批复核准的仅有大唐克旗、大唐阜新、新疆庆华、内蒙古惠能等四个在建项目，而全国实际上的煤制天然气项目近30个，光新疆一地在建和拟建项目就达14个。

与之相悖的是，早几年兴建的相当一部分煤化工项目停滞，企业濒于倒闭，目前全国甲醇装置开工率不足50%，二甲醚装置也大量闲置。

一面是地方政府对大型煤化项目的GDP 冲动、以及延长产业链的希翼，一面是企业对项目配套煤炭资源的欲望，两厢夹击，煤化工项目呈“虚火”之势，令人担忧的是，在很多地方，项目成为圈矿的工具，立项后难以落地，而煤炭资源已被央企等大鳄瓜分。

国家发改委自2006年起至今，连续发布多份规范性文件，试图对持续高温的煤化工项目实施管控，却效果不彰，动力十足的各省在地方规划上“急不可耐”。

一项被业内视为最具约束力的煤化工“十二五”规划——《煤炭深加工示范项目规划》原定2011年底出台，但由于在“收紧”与“放开”之间的拿捏尺度存在难度，各方利益亦难权衡、

协调等原因，出台时间被迫推迟，预计在2012年初方能完稿，但未来准入门槛的硬性指标能否落实，能否真正规范煤化工产业，遏制地方非理性冲动，尚难预料。

地方高歌猛进

煤化工是指以煤为原料，经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程。主要包括煤的气化、液化、干馏，以及焦油加工和电石乙炔化工等。其中煤制甲醇、电石、焦炭等系传统煤化工项目，煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制天然气、煤制乙二醇等属于新型煤化工行业。

推广煤化工，在中国自2000年始。据国务院发展研究中心产业经济研究部主任钱平凡介绍，2000年，国研中心产业经济研究部即已提出，要推广煤基多元链，煤炭就地转化，向下游产业链延伸，提高附加值。

近年来煤炭价格节节走高，能源富集区优势彰显，陕西受制于运输瓶颈，就地发展煤炭加工产业的冲动更强。

2003年在榆林召开的第一次陕北能源化工基地建设座谈会上，陕西首次明确“三个转化”，提出重点打造煤制油、煤盐化工和油气化工等产业链，这使榆林能源开发走出“出卖原料”的初级阶段。

同年10月22日，陕西省政府第21次常务会议提出，新建煤矿必须配套煤炭转化项目，否则不得上马。

矿产资源潜在价值超过46万亿元，每平方米土地下平均蕴藏着6吨煤，这就是拥有“全国百强县”神木与府谷的榆林。由于资源、财富密集，在2003年后，当地迅速编织起一条煤化工产业链，上游产品以煤制甲醇为主，下游产品包括甲醇制醋酸再到醋酐，以及甲醇制乙烯再到聚氯乙烯两种，另有处于试验阶段的甲醇制芳烃项目。

在各类煤化工项目中，煤制甲醇是煤化工的初级阶段，技术较成熟，但市场已经饱和，而甲醇制烯烃等产品属于五类新型煤化工产业之一，成本高，技术尚不成熟，但项目较少。正因此，榆林的不少项目都以煤制烯烃等新型煤化工旗号立项，获批配套煤矿之后，仅投产初期煤制甲醇项目。

榆林这样的例子不在少数。2007年，陕西榆林天然气化工有限公司(现被收购后更名为华电榆林天然气化工有限公司)(下称榆林气化) 的140万吨煤制甲醇立项时，另配有120万吨甲醇制二甲醚项目，作为甲醇的下游产品。至今，其甲醇项目即将投产，但后期制二甲醚项目一直未开工。该公司人士解释，立项时未考虑到市场接受情况，后期发现，作为在液化气中掺烧的二甲醚产品性能不稳定，产品接受度有限，目前项目已被放弃。

此外，榆林的超大型项目并不鲜见。2010年8月，兖矿集团宣布，计划在当地建设年产500万吨的煤间接液化项目，一期工程将建成100万吨/年，投资额120亿元；2011年，中煤集团宣布计划投资1000亿元以上，推进当地的煤制烯烃和煤制天然气项目；同年，陕西延长石油集团宣布，其油气煤综合转化项目一期启动资金259亿元，计划2013年建成。

榆林市的2012年《政府工作报告》显示，今年，该市仍将大力发展能源化工产业。其中加快推进重点能化项目建设，全年共安排重点能化产业项目49个，年度计划完成投资337亿元；全力推进小纪汗煤矿、榆横煤洁净综合利用等24个续建项目，新开工建设延长西湾煤化工综合利用、神木年产120万吨电石循环综合利用等25个项目。

不独榆林，中国各地在建以及拟建的煤化工项目风起云涌。中国石化工业联合会公布的2011年上半年行业经济运行数据显示，全国在建和拟建的煤制油项目产能多达4000万吨，煤制烯烃产能达2800万吨，煤制天然气产能接近1500亿立方米，煤制乙二醇产能超过500万吨。

倘若这些项目全部建成投产，中国将成为世界上产能最大的新型煤化工国家。

关不住的“老虎”

与地方的“大干快上”相对，却是国家层面的谨慎。

国务院在2009年即下发《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》指出，目前煤制油示范工程正处于试生产阶段，煤制烯烃等示范工程尚处于建设或前期工作阶段，但一些地区盲目规划现代煤化工项目，若不及时合理引导，势必出现“逢煤必化、遍地开花”的混乱局面。

中国石化工业联合会科技部副主任王秀江透露，目前的煤化工项目中，只有很少是获得国家发改委正式批复的，大部分由各地政府自行批准，有的项目甚至并未上报，未批先建现象并不鲜见，尤其是一些产能较小的项目。

榆林气化的煤制甲醇项目于2007年立项，按规定应报国家发改委审批，但该公司一位内部人士向《财经》记者透露，此项目立项时仅经陕西省发改委审批，并未经过国家发改委。“立项开工这几年，一直也没人过问，没出问题。”

2011年4月12日，国家发改委再次踩下刹车，下发《关于规范煤化工产业有序发展的通知》(下称《规范通知》) ，要求进一步加强煤化工项目审批管理，不得下放审批权限，严禁化整为零，违规审批。

《规范通知》还确定，在新的核准目录出台之前，禁止建设年产50万吨及以下煤经甲醇制烯烃项目，年产100万吨及以下煤制甲醇项目，年产100万吨及以下煤制二甲醚项目，年产100万吨及以下煤制油项目，年产20亿立方米及以下煤制天然气项目，年产20万吨及以下煤制乙二醇项目。上述标准以上的大型煤炭加工转化项目，须报经国家发改委核准。

然而，国家提高了准入门槛，却未熄灭地方热情。

目前，受煤化工热潮影响的不止内蒙古、山西、新疆等煤炭调出省份，连国家限制大规模发展煤化工的煤炭调入省份如山东、河南、江苏等地亦有项目上马。

“煤化工项目投入巨大，地方政府有GDP 冲动，希望把投资留在当地，对放行项目审批是有冲动的。”一位业内人士表示。

在榆林，对近两年的新增煤化项目，地方政府也有了新的参与方式。县政府多和省级企业、央企谈判，要求参股，以此来获得分红。参股主体多为县级政府下属的国有资产运营公司，一般参股额度在15%－20%之间。“上面有政策，地方上也会有地方上的办法。”西部某市的一位官员说。

不划算的经济账

一个无法回避的问题是，巨额投入能否带来相应的收益？

根据国家发改委的数据显示，传统煤化工产能过剩30%，在进口产品的冲击下，2009年上半年甲醇装置开工率只有40%左右。各地规划的煤制天然气、煤制烯烃项目，实际开工和具备开工条件的不足10%。

煤化工项目的盈亏，与煤炭价格息息相关。榆林煤化的兴衰正是体现了这一关系。

2004年2月，榆林煤化启动建设60万吨煤制甲醇一期的30万吨项目，其法定代表人高飞向《财经》记者介绍，作项目可研报告时，煤炭价格每吨仅80元－85元，同期甲醇市场价为每吨1500元，与单纯卖煤相比，显然利润可观。

当项目2007年底投产时，煤炭市场价已高达每吨700余元，同期甲醇市场价约3000元。此时，项目利润虽已压缩，还尚能保本。

然而，甲醇产品与国际市场接轨，产品多出口。从需求角度，2008年金融危机之后，甲醇下游产品出口量锐减，导致甲醇需求下滑；供给方面，自2006年、2007年以来，大量煤制甲醇项目上马，整体市场产能过剩。另外，中东的天然气制甲醇，原料低廉，到岸价格比煤制甲醇成本价还低，国内煤制甲醇产品并无竞争力。

高飞计算，制造每吨甲醇需用煤1.6吨，目前煤炭市场价超过800元，加上人工水电运营成本，甲醇价格只有维持在每吨2500元－2800元，才能与成本持平。而目前，甲醇市场价刚刚超过2000元。

榆林煤化对这一项目总投资迄今超过7亿元，由于亏损无法承受，2008年时投产不到一年的项目停工，至今仍未复工。

据一位业内人士估算，至少要保证煤价原料每吨在200元－300元之间，才可保证项目不亏损，事实上只有煤炭资源得天独厚的内蒙古、新疆等地才可能有所保障；作为煤炭调入省的江苏、河南和山东等地，在支付了交通物流的巨大成本后每吨煤炭的价格都要超过800元。

在终端产品价格上，上述业内人士估算，“十五”期间，终端油品价格每桶至少要达到30美元，才能保证煤化工项目赢利，而今看来，随着价格上扬，油价至少在70美元才能保

证上马项目有利润。

榆林市委常委、副市长万恒在接受《财经》记者采访时承认：“(榆林的) 这些煤化工项目目前情况都不好，即使有配套煤矿，50%保本，50%亏损。”

榆林本地一位业内人士总结，目前煤炭利润很高，煤化工项目投资大，产品反而赔本，是典型的市场倒挂现象。

“忘记”环境成本

对于投资者和地方政府而言，除了模糊的经济账，环境成本亦被“忘却”。

“中国煤化工项目的成本核算体系中，通常将原料煤炭的成本价压低，而将终端成品的价格估高，投入较低、产出较高，从经济效益分析，这份经济可行性报告很容易通过。”美国卡内基国际和平研究院中国能源项目中心主任涂建军告诉《财经》记者，国内煤化工项目核算体系中最大的问题是，没有将包括耗水资源、高排放等环境因素纳入成本体系。

事实上，高耗能、高污染、环境风险较大等缺陷，一直是近年来国际上发展煤化工产业的顾虑。

由于技术制约，目前煤化工的能源转换效率不高。中投顾问产业研究中心研究员周修杰曾指出，国内试点的煤制烯烃、煤制油等新型煤化工项目的碳转化率一般在40%左右，60%的碳转化为二氧化碳排放出去。一方面使得制取煤化工产品所耗煤炭量巨大，另一方面，没有被利用的碳带来巨大的减排问题。

中石化洛阳石化工程公司总工程师陈香生也表示，目前全国规划和在建的煤化工项目，如果不采取碳捕获与封存技术的基准方案，全部建成投产后，预计将排放二氧化碳7.38亿吨，付出的环境代价巨大。

此外，煤化工企业生产过程耗水量巨大，通常转化1吨煤需用水约10吨－15吨，是石油化工项目用水量的3倍－5倍。中国的煤化工项目广泛集中在煤炭资源丰富的中西部地区，但这些地区水资源恰恰短缺。

内蒙古鄂尔多斯是煤化工重镇，也是严重缺水地区，自2011年初至9月，内蒙古神华乌海能源西来峰煤化工分公司的煤气合成30万吨甲醇项目一直处于停产状态，原因就是缺水。当地的一些煤化工项目已开始计划从乌海市境内的黄河中抽水，以供生产所需，目前正在与地方政府谈判。

一位内蒙当地官员曾对媒体介绍，全市人均水资源量仅为2178立方米。而每生产1吨煤制油要耗水12吨，直接“与民争水”。

陕西已决定开发利用无定河地表水资源，建设王圪堵水库，以满足榆横煤化工区项目的用水需求。据了解，陕西远期解决水资源的方案将引黄工程、南水北调、水资源置换等皆考虑在内。

除了高耗水、高排放，煤化工项目还会产生一些难以处理的高浓度废水。比如陕西省煤化工快速发展后，煤化工企业排放废水的COD 平均含量约每升5000毫克，氨氮为每升200毫克－500毫克。在这样的废水中，多数有机污染物难以降解。

黄河流域陕西段污水综合排放标准于2011年颁布后，陕西省现有煤化工废水处理工艺难以实现达标排放，为此，最近陕西省环境科学研究院与荷兰艾维迪斯公司合作，联手攻关煤化工水污染防治。

“如果将这种环境外部性纳入到成本，再设立市场考评机制，那么很多项目的经济可行性就不成立了。”涂建军表示。

配套煤矿资源

尽管经济、环境双重压力之下，煤化工项目步履艰难，相关企业普遍亏损，但投资者仍趋之若鹜，实际上多是看中为项目配套的煤炭资源。

榆林市委常委、副市长万恒分析，“中央、省里的企业来都是盯着资源，没资源都不会来。”

在陕西省2003年要求新建煤矿必须配套煤炭转化项目后，是否投资煤化工项目，已成为获取煤炭资源的门槛。

根据陕西省的政策，煤化工项目的配套煤矿基本按照一半项目用煤、一半商品煤的标准配给，比如年产1000万吨的煤矿，其中500万吨用于煤化工项目，另500万吨可做商品煤出售。除保证项目用煤外，另以商品煤利润对项目进行填补。这意味着，越大的煤化工项目可获得的配套煤矿越多，企业也越有利可图。

一位业内人士分析，政府与投资企业的合作前提往往是，在就地转化煤炭达到一定比例、且是转化项目开工之后，再配备给企业采矿权。最终，“为了得到矿资源，企业随便挑选一个煤化工项目并推进力求上马，却不在乎项目的经济可行性，才会出现目前这种不计成本、一哄而上的乱局”。

一个例证是，在陕西省发改委主持下，2006年3月兖矿集团、正大集团、榆神三方按41%、40%、19%的股权比例合资建设榆树湾煤矿。其中，正大集团承诺一期建设60万吨煤制甲醇转化20万吨烯烃工业化示范项目，但项目至今未开工。

与此同时，据媒体报道，榆树湾煤矿存在以“工程煤”的名义偷偷生产销售。2010年4月13日，陕西省政府办公厅发布《关于包西铁路(陕西段) 和榆树湾煤矿停工的通知》，通报“(榆树湾煤矿) 项目存在未取得采矿许可证违法采矿的问题”。

“大型项目很多都还在建，未来几年，这一问题可能会凸显。”万恒担心，大型项目立项之后建设进度迟缓，实际投产达不到设计标准，而煤炭资源已被出卖。

事实上，即使煤化工项目亏损，最终整个工程依然有利可图。上述业内人士以百万吨合成油项目估算了一笔经济账，该规模工程每年至少需要几百万吨原煤，因此也将需要10亿吨的煤矿资源，以刚从矿口运出的原煤按照最便宜的每吨100元的保守计算，也至少价值1000亿元，上马这个工程的最大成本也不过几百亿元。

一旦企业获得配套煤矿，即可降低煤化工项目的成本，尤其对神华集团等拥有配套煤矿的大国企而言，交足各类资源价款后，每吨原煤开采成本不足200元，向煤化工项目供煤，内部定价为300多元，这足以保煤化工项目赢利。

高飞说：“如果煤化工项目没有自己的配套煤矿，现在的煤炭价格下，项目肯定是亏的。”

为了使煤化工企业能够维持，对部分没有配套煤矿的煤化工企业，榆林市政府采取折衷办法，协调低价煤对其供货，价格每吨380元左右。但并非所有企业都能获得优惠煤，榆林唯一的民营煤制甲醇项目——榆林煤化的甲醇项目就未能协调到一块煤而停工。

伴随着煤炭价格高企，对煤化工项目的审批权也逐步上收。以陕西省为例，目前，煤化工项目及配套煤矿的审批权由陕西省、中央两级掌握，榆林市已无审批权限。

随着审批权上收，小型煤化工项目被严控、压缩，在此背景下，大型省企、央企频频出手，收购已建成煤化工项目，参与收购者包括陕煤、神华、延长石油等巨头。其找寻的目标，多为拥有配套煤矿的项目。

“对央企来说，收购已有项目的成本更小，可以用现成项目套取资源。”万恒表示。

榆林气化系榆林市属国企，拥有140万吨煤制甲醇项目，按政策配有年产300万吨的煤矿。2011年7月，中国华电集团公司与榆林市国资委达成收购协议，以6.8亿元评估价整体收购榆林气化，甲醇项目所配煤矿权益也一并转移。

与之相比，没有配套煤炭资源的项目，在这一轮收购潮中遭到冷遇，榆林煤化急于将亏损中的甲醇项目脱手，但与陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西延长石油集团等多个买家接触后，均被拒绝。

在此情况下，大型国企逐步瓜分了煤炭资源。据榆林市政府提供的数据，榆林的整体煤炭储量中，仅18%由榆林地方占有，其余均被省属企业、央企所有。“这样下去，央企和本地间矛盾会越来越大，堵煤矿这样的事，难免还会发生。”万恒说。

收放两难

让国家在鼓励与限制之间，真正陷于两难的是部署今后五年的具体规划。一项被视为最终定夺、最有约束力的“十二五”规划——《煤炭深加工示范项目规划》，由国家发改委组织起草，在2011年7月8日完稿，并且已经上报国务院，原定于2011年底正式出台。

然而，这一计划落空。一位中国石化工业联合会人士透露，《规划》出台时间将推迟到2012年初，但具体时间尚未定。

至于推迟原因，一位业内人士分析，源于对哪些项目保留、哪些项目剔除的问题中央亦存有顾虑，一方面希望通过煤化工的大投资来解决经济发展问题，尤其在股市、房价不振的当前，地方政府利用煤化工发展经济也是一种途径；另一方面还要考虑到各地蜂拥而上的规划项目伴随技术制约、环境承载能力而生的种种问题。

与此同时，在项目核准目录上，各地均有上马煤化工的诉求，要照顾到投资企业、地方政府等多方的利益，收紧与放开之间的尺度并不容易掌握，经济与环保之间的博弈难以权衡，让国家相应部门从宏观布局上陷于两难。

虽然规划推迟，但国家针对各省具体如何发展煤化工的规划已分别下发到主要产煤大省。其中，煤制油、煤制天然气等项目重点放在了内蒙古。相较于其他省份地区，内蒙古的煤炭供给能力、原料煤炭价格以及环境承载能力等综合因素均占优势，其唯一不足的缺水问题亦是全国重点示范地区的共性。

从当前的示范工程看，分布在内蒙古的煤化工项目，是全国各省份地区中规模最大的，煤制油、煤制天然气、煤制烯烃等五类示范工程在内蒙古均有分布。

《财经》记者获悉，已经完稿的煤炭“十二五”规划，对未来五年的新型煤化工发展，国家发改委将由此前规划定调的“适度”改为“谨慎”。这一基调的改变，亦旨在勒住目前煤化工项目的飙升。

中国石化工业联合会于2011年接受工业和信息化部的委托，制定一份煤化工项目的准入门槛标准。这份准入门槛标准将在产能、能源利用率、环境容量等环保指标和生产安全方面做出一些限量要求。

目前，中国石化工业联合会正在对煤化工项目存在的产能过剩、利用率不高、煤炭资源与水资源分配不均、产业基地与消费目标不一致等情况进行基本信息的搜集和调研。有关人士透露，该会协助制定的煤化工项目的准入门槛最快也要在2012年五六月份才能完稿，再通过工业和信息化部审核、公布实施，还需一定时日。

而制定准入门槛标准的这段期间，中国复杂的环境问题、能源安全问题以及各方不同的利益诉求，亦让起草者在取舍之间百般纠葛。

河南煤化集团煤化工产业现状及发展战略

1、河南煤化集团基本情况

河南煤业化工集团有限责任公司（以下简称“河南煤化集团”），是2008年12月5日经河南省委、省政府批准，由永煤集团、焦煤集团、鹤煤集团、中原大化集团、河南煤气集团等5家单位战略重组成立的国有独资公司，是一家集煤炭、化工、有色金属、装备制造、物流贸易、建筑矿建、现代服务业等产业相关多元发展的特大型能源企业集团。2012年位居世界500强企业第397位,2011年位居中国企业500强第58位，连续2年位列中国煤炭企业100强第2位，连续2年进入世界著名品牌500强，连续3年位列中国煤炭开采和洗选业行业“效益十佳”第1位、河南工业百强企业第1位。

2、现代煤化工发展方向

（1）煤化工发展现状

中国既是煤炭生产大国，也是煤炭利用大国，煤炭在国民经济中具有举足轻重的地位。面对煤炭这一高碳能源，如何实现高效低碳利用一直是煤炭业乃至整个国家思考的重要课题，也是中国可持续发展必须解决的重大战略性问题。在这一背景下，煤化工成了人们努力探索的方向。传统煤化工最初从炼焦、生产煤气开始，接着发展到生产合成氨、碳铵和尿素等。传统煤化工曾经为我国的工农业发展做出巨大贡献，煤制化肥至今仍占我国化肥总产量的６０％以上。后来，随着中东油田大量发现，石油化工逐步取代传统煤化工。但近年来，随着原油后备储量日益减少，世界各国开始重新审视煤化工的重要性。特别是进入２１世纪以来，现代煤化工技术日新月异，新型煤气化技术、煤基新型材料、煤基能源化工等领域的新技术不断涌现，为现代煤化工产业发展奠定了坚实的技术基础。现代煤化工基本打通了煤化工和石油化工的通道，为煤化工的发展拓展了广阔空间.

2009年4月，国务院出台的《国家石化产业调整和振兴规划纲要》，明确提出了我国现代煤化工的五大示范发展方向，分别是煤制天然气、煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇和煤制二甲醚.

·煤制天然气

未来天然气这一清洁能源的需求增长将会远远高于产量增长，因此，这一技术市场前景非常广阔。而且生产工艺成熟，可根据煤种选择合适的煤气化技术。但问题有两点：一是天然气由国家定价，管网入网费难以控制，不利于确定投资收益；二是１吨煤约生产４００方天然气，价值提升有限。

·煤制油

这个技术分直接液化和间接液化两种，市场需求巨大，产品易于销售，技术较为成熟。问题在于建设难度大，建设周期长，而且投资巨大。一个百万吨级的煤制油装置需投资200亿以上，相当于投资１套千万吨级的石油炼厂，投资回报率相对较低。加上难以掌握成品油的定价权，煤制油项目的抗市场风险能力较弱。

·煤制烯烃

这一技术投资大，但产品附加值高，销售渠道丰富，产业链长。根据工艺路线不同，可分为MTO 和MTP 两种。MTO 是用甲醇生产乙烯、丙烯等产品，国内已有较为成熟的自主创新技术（如大连化物所、中石化等）。神华包头６０万吨／年煤制烯烃项目的顺利投产，为我国MTO 项目建设展现了美好的前景。面临石化企业的竞争，同时与MTP 相比，MTO 的装置规模更大，综合效益更优。MTP 是用甲醇生产单一丙烯和聚丙烯，产品产值高，聚丙烯用途广泛，产品链长，市场销路好。目前我国大唐多伦、神华宁煤采用国外专利技术建设的两套50万吨MTP 项目也已投产。总之，在我国煤炭资源较为丰富、石油资源相对缺乏的情况下，煤基甲醇制烯烃技术部分替代石油化工已成为一种现实的选择，是我国现代煤化工重要的发展方向之一。

·煤制乙二醇

这是目前最有投资价值的技术。一是生产工艺相对简单成熟，美日等企业20世纪７０年代就已开始开发生产工艺，国内煤制乙二醇技术目前已取得了实质性突破。二是乙二醇产品市场缺口较大，表观消费远大于国内产能。三是与传统石油路线相比，煤制乙二醇具有明显的成本优势.

·煤制二甲醚

二甲醚既可作为清洁能源，又可作为制取烯烃的中间产物，随着煤制烯烃的投产，市场需求会扩大。目前，二甲醚行业的主要风险是遇到了国家对掺混液化气的政策限制。

（2）煤化工与石油化工的关系

对比煤化工与石油化工的特点，我们可以发现三点不同：

首先，从原料上说，煤炭资源丰富，分布广泛，探明资源的剩余可采年限远远高于石油和天然气。尤其对于我国来说，原油需大量从国外进口，原油价格也不受我国控制，可以预计将长期在高位运行。因此，我国的国民经济和石油化工面临巨大的能源安全问题。发展煤化工是保障确保国家能源安全的重要考量。

第二，从生产工艺上说，石油化工是长链裂解到短链，生产工艺相对稳定。煤化工可以说是碳一化工的延伸，是从一个碳组合延伸至长链，投资相对高于石油化工，但在醋酸、尿素、乙二醇等短链产品上，煤化工路线占有优势。

第三，从环境影响分析，煤化工要消耗大量的水资源，还要排放大量固体污染物。这点和石

油化工相比，是个劣势。客观分析以上因素，随着新型煤化工生产技术的成熟，煤化工除了在电石／ＰＶＣ、合成氨、甲醇等一些传统领域里占据优势之外，煤制油、煤制天然气、煤制二甲醚，可以为我国能源安全提供战略性保障，煤制乙二醇和煤制烯烃等新型材料，也符合国家产业政策。考虑中国富煤贫油少气的现状，煤化工部分替代石油化工的趋势将逐步加快，煤化工产业必将迎来发展的春天。

3、河南煤化集团煤化工产业的发展战略

近年来，河南煤化集团按照“集团相关多元化、业务单元专业化、产业链条完整化”的发展思路，重点打造煤化工这一核心支柱产业。我们在全面分析行业形势和集团实际的基础上，确立了“煤为基础、化为方向”的战略方向，加快煤炭资源由“燃料”向“原料”和“材料”的转化，推进产品向精细化发展，产业链从低端向高端延伸，努力形成纵向成链、横向耦合、协同发展的化工产业格局。目前，我们坚定不移地调整产业产品结构，加快传统化工产业升级改造，淘汰落后产能，大力发展高端煤化工。当前，高端煤化工项目投资占到河南煤化集团全部投资额的６０％以上。

（1）河南煤化集团化工产业发展现状

·产业布局

集团拥有２０多家化工企业，分布在河南省内的濮阳等９个地市以及新疆、安徽、贵州等省区，涉及煤化工、盐化工、精细化工和工程塑料等多个领域。到目前为止，化工板块资产总额达３００亿元。

·产业链条

我们坚持低碳环保、综合利用、区域集成发展的现代煤化工发展模式，走“低碳绿色、循环再生”的新型工业化发展道路，较好地体现了循环经济“减量化、再利用、资源化”的内涵。

我们有两条主线和三条辅线：

两条主线：一是煤炭产品按照不同用户分选后进行分级利用；二是化工产品链的纵向延伸和横向耦合。

三条辅线：一是废水利用。即矿井水、煤炭洗选污水、化工污水分级处理后循环利用；二是废气利用，即煤层气和化工废气加压净化处理后作为工业燃料重新利用；三是固废利用，即矸石膏体充填，煤矸石、煤泥发电及供热，粉煤灰和煤渣作为造纸原料和新型建筑材料。最终形成一个由煤炭向化工新能源新材料等产业领域敷设的闭环回路的循环经济产业链，实现了煤炭化工高效清洁分质综合利用。在这条科学规划的循环产业链上，上一轮的产品、副产品以及废弃物正是下一轮的原材料，充分展示了循环经济的内涵。

·发展后劲

“十二五”已确定的化工项目１８个。分别是：６套２０万吨／年煤制乙二醇项目及其二期工

程、年产千吨级高性能碳纤维项目，醋酸、甲醇、１，４丁二醇、三聚氰胺等项目，最终形成将在河南建成国内最大的高性能碳纤维生产基地、亚洲最大的聚甲醛生产基地和全球最大的煤制乙二醇生产基地。“十二五”期间，我们还将与中石化集团合作，投资２００亿元重点打造甲醇制烯烃（ＭＴＯ）联合项目，向世界级煤化工企业挺进。

（2）集团煤化工产业发展的优势

·拥有雄厚的化工产业基础

集团主要化工产品近２０种，产能分别为：甲醇３００万吨／年、二甲醚８０万吨／年、乙二醇１２０万吨／年、合成氨８７万吨／年、尿素１３５万吨／年、城市煤气７．７亿立方／年、复合肥６０万吨／年、甲胺１５万吨／年、ＤＭＦｌ５万吨／年、三聚氰胺１０万吨／年、ＰＶＣ４０万吨／年、烧碱５０万吨／年、脂肪醇３万吨／年、电石５８万吨／年。是目前亚洲最大的煤制气生产企业和华中地区最大的甲醇生产企业，拥有发展现代煤化工所需要的产业基础。

·拥有核心技术和强大的研发能力

在核心技术方面，已消化吸收并不断优化壳牌炉和鲁奇炉加压气化技术。与北京航天火箭技术研究院合作开发的中国“航天第一炉”顺利投运，被列为国家“十一五”重大科技创新产业化项目。目前，正与五环科技有限公司联合开发自主知识产权的五环炉。还拥有世界首创、国际领先、具有自主知识产权的煤制乙二醇核心技术。

在研发方面，集团成立研究院，建立了中国工程院院士工作站和博士后流动工作站，启动了３亿元科技研发专项资金，建立了产学研相结合的研发模式，完善了科技创新体制机制。目前，集团瞄准行业最前沿和科技制高点，加快实施煤基乙二醇、碳纤维、甲醇制芳烃、洁净燃料、电石新工艺、粉煤灰制纸浆、粉煤灰提氧化铝以及煤化工高附加值产品技术研究等６０个项目，实现科研与产业发展的无间隙衔接，力争在新型化工及新材料技术上取得重大突破。

·拥有坚实的煤炭资源、人力资源和资金保障

集团拥有煤炭资源储量４００多亿吨，从事化工行业的员工达２万多人。通过全面推行“技术一管理Ｈ型双通道”人力资源开发模式，培养了大批化工专业技术和管理人才，具备大规模发展煤化工的人才基础。集团与国内各大银行建立了战略合作伙伴关系，银行授信额度超过２０００亿元，成立了财务公司，加强了集团资金调度，融资能力强，为煤化工的发展提供强大的资金保证。

4、向世界级现代煤化工企业冲刺

（1）河南煤化集团煤化工产业发展方向

河南煤化集团遵循国家产业政策，坚持“煤为基础、化为方向”的发展战略，积极发展附加值高、技术含量高的现代煤化工，具体来说：一是立足河南煤炭资源，打造新型煤化工技术的

孵化基地，培养一批技术人才和核心研发团队；二是依托贵州、内蒙、新疆等地丰富的煤炭资源，利用成本优势，大力发展现代煤化工，提升煤炭产品价值，创造就业机会；最终完成“燃料生产企业一原料制造企业＿洁净原料、高新材料并举的大型煤化工企业”的战略转型。

（2）河南煤化集团关于乙二醇产业链的构思

乙二醇是除乙烯和丙烯之外的重要化工基本原料，大量用于聚酯和防冻液生产。目前世界产能约２０００万吨，２００９年中国进口量近７００万吨。随着我国ＰＴＡ项目的纷纷投产，作为ＰＴＡ上游材料…乙二醇的缺口会进一步扩大。同时，由于原油价格不断上涨，乙二醇的价格预计将维持在８０００元／吨以上。乙二醇产业市场前景看好。２００９年６月，河南煤化集团与丹化科技签订战略合作协议，对国内外最先进的煤制乙二醇技术进行排他性合作开发，目前一期２０吨／年乙二醇项目已于２００９年１２月打通流程，产出合格产品。这一自有知识产权技术开辟了以煤为原料制取乙二醇的非石油路线，对提升我国乙二醇产业具有重大战略意义。在乙二醇产业方面，我们的战略是：

·依托河南省内和通辽的６个年产２０万吨乙二醇项目，２０１１年形成１２０万吨产能，２０１２年形成２００万吨产能，其中河南省内形成１２０万吨产能；

·科学规划新疆、贵州、内蒙古、安徽等地的煤制乙二醇产能。

·在乙二醇装置附近，规划建设甲醇制芳烃和聚酯生产装置，继续拉伸产业链，降低运输成本。

（3）河南煤化集团关于ＭＴＯ（甲醇制烯烃）产业链的构思

聚丙烯、聚乙烯是重要的工程塑料，我国以及世界各国的需求量日益增长。河南煤化集团发展ＭＴＯ产业链的思路为：

·大力发展煤制烯烃项目，提升价值链。我们可以算一笔账：４５０万吨煤（以坑口价格４００元／吨计算，价值１８亿元）＿１８０万吨甲醇（以２０００元／吨计算，价值３６亿元）枷Ｏ万吨聚丙烯（７０亿元以上）。（按Ｎ２０１０年８月价格）

·与中石化集团战略合作，在河南建设大型ＭＴＯ联合装置，打造中部最大煤制烯烃基地。

·利用新疆等地丰富的煤炭资源，认真规划大型煤制烯烃项目，科学规划烯烃产业链，发展特种聚丙烯等高性能产品。

·依托煤制烯烃项目，大力发展改性材料和下游加工。

（4）河南煤化集团关于新材料产业链的构思

在新材料产业链方面，河南煤化集团已经在以下方面开展了大量工作：

·利用煤制乙二醇和１，４一丁二醇产业优势，攻关甲醇制芳烃，打通ＰＥＴ、ＰＢＴ聚酯

产业链

ＰＥＴ（对苯二甲酸乙二醇酯）具有优良的耐热性、耐化学药品性、强韧性、电绝缘性、安全性等），价格便宜，广泛用做纤维、薄膜、饮料瓶、工程塑料、聚酯瓶、耐烘烤食品容器等。性能改进后还可广泛应用于汽车工业、机械工业、、医疗器械和日用电器等多个领域。

ＢＤＯ（１，４一丁二醇）可用来生产ＰＢＴ（聚对苯二甲酸丁二醇酯）工程塑料和纤维、聚氨酯人造革、聚氨酯弹性体以及聚氨酯鞋底胶等。近年来随着中国国民经济的迅速发展，特别是下游电子产业和汽车产业的快速发展，ＰＢＴ树脂需求迅猛增长。

河南煤化集团将依托全球最大的煤制乙二醇生产基地和已经开工建设年产１０万吨ＢＤＯ（１，４一丁二醇）项目，与科技研发部门联合攻关甲醇制芳烃技术，努力打造ＰＥＴ、ＰＢＴ聚酯产业链。

·建设国内最大的碳纤维生产基地

节能减排是全球未来发展必然要求，飞机、汽车轻量化对高新材料需求日益迫切。

碳纤维具有高强度、高模量、耐高温、耐腐蚀、耐疲劳、抗蠕变、导电、传热等特性，属典型的高新技术产品。

河南煤化集团与中科院山西煤化所合作，开工建设一期５００吨级高性能碳纤维生产线将于今年内试车投产。按照集团规划，我们将不断扩建碳纤维生产能力、研发性能更加优异的碳纤维产品，努力打造国内最大的碳纤维和复合材料生产基地。

·聚甲醛产业规划

ＰＯＭ（聚甲醛）是一种综合性能优良的工程塑料，具有良好的耐腐蚀性、耐油性、耐化学性、低吸水性、耐磨性、自润滑性、耐蠕变性以及突出的耐疲劳性能，是所有塑料中较为接近金属的树脂品种之一。目前，在整个工程塑料工业中，ＰＯＭ的年产量仅次于尼龙和聚碳酸酯。未来几年，中国ＰＯＭ市场需求将平稳增长。

河南煤化集团目前建设的一期年产４万吨聚甲醛项目已经打通全流程，生产出合格产品，二期年产６万吨项目将于２０１２年建成投产。该项目填补了我国中西部聚甲醛生产的空白，将有效改善我国聚甲醛需求严重依赖国外进口的局面。目前，我们的改性聚甲醛关键技术开发及产业化研究也已立项，下一步将得到产业化开发利用。

河南煤化集团作为国有特大型能源化工企业，将通过自主创新和产业升级，充分吸收借鉴世界先进经验，以现代新型化工为发展方向，拉长产业链条，提高产品附加值，致力于打造国际领先、资源合理配置、能源梯级应用、产品深度耦合、附加值最高、综合利用最好、技术含量最新、产业链最完整的集约化、大型化、多联产的现代煤化工企业集团，为推进煤化工的全面、协调、可持续发展和转变经济发展方式做出积极的贡献！

中国聚乙烯行业的发展现状和未来走向

我国聚乙烯行业通过近几年不断发展，截至目前装置年产能达到1082万吨。在十二五期间仍有抚顺石化、武汉乙烯、四川炼化、大庆石化等装置投产，到十二五末期，聚乙烯产能将达到1667万吨。从2011年的数据来看，聚乙烯国产量在1015.2万吨，表观需求量在1727.27万吨，从中可看出国内聚乙烯仍存在700多万吨的缺口不得不依托进口。因此，进口产品凭借其相对较高的性能和成本优势占据了我国聚乙烯市场的重要比例。但是随着国内产能的扩大和十二五期间烯烃原料的多元化，我国聚乙烯的自给率将大幅提高，对外依存度将逐渐降低。

需求方面，作为聚乙烯主要消费领域的塑料薄膜，由于其多应用于终端消费及运输环节，其需求的增长与国内整体经济形势的发展关系较大，基本维持着略高于国内GDP 的增长，其增长势头稳定，存在需求刚性。从软包装薄膜产量统计来看，自2006年起平均以13%的速率递增，也印证了塑料薄膜的稳速增长。聚乙烯的另一个重要的消费领域是塑料管材，它的产量也随着我国城镇化步伐加快、市政管道建设项目增加的实施不断增加。未来几年，城镇供排水、燃气管道，以及城市地下电力、通讯护套管道等市政用塑料管道仍将成为近几年的发展重点。

聚乙烯的价格是有起伏的，全国各地的行情信息不尽相同。聚乙烯低密度高密度，熔融指数、生产厂家的不同、国产进口不同价格相差也蛮大的。目前高密度PE 售价在7800～11200元之间。聚丙烯、聚乙烯是重要的工程塑料，我国以及世界各国的需求量日益增长，市场前景比较乐观

聚乙烯行业在稳步的发展过程中，其行业本身存在的问题也不容小觑。我国是“少油缺气富煤”的国家，但是石脑油制烯烃是我国烯烃产品传统的主要生产方法，这势必造成我国聚乙烯存在原料和成本压力，并且在油价高企的情况下，裂解装置开工将受限制。其次，我国石化企业的研发能力有限，产品多集中在通用料级别，而在高端专用料方面表现不足，这方面不得不依靠进口。再者，当前石化企业多采用定价或者是先挂牌延期结算的销售策略，对于延期结算的模式由于成本未锁定，使得贸易商无法发挥自己的灵活性，不得不跟着石化的指导价格确定售价。另外，产能和产业分布也不均匀，目前主要分布在华北、华东和华南三大区，当然这和我国的区域经济发展有关，也和便利的交通运输相关联，但不协调发展致使三大区市场过于饱和，也不符合国家大力促进中西部地区发展的战略。

与此同时，下游塑料制品厂也面临着诸多的问题，如行业中小企业众多，总体装备水平偏低、生产工艺落后、产品结构不合理、科技投入不足、创新能力不强、产品集约化程度低、行业区域发展不平衡、市场无序竞争、抵御风险能力偏弱等。除上述企业自身存在的问题外，中小企业发展同时面临融资难、人工成本上升、原材料价格过快上涨等较为突出的问题。生产经营难度加大，中小企业发展的外部环境尚需改善。

煤制烯烃是指以煤为原料合成甲醇后再通过甲醇制烯烃的技术。烯烃的巨大需求量、煤炭的价格优势和石油资源的紧缺，使煤制烯烃项目极具市场竞争力，是实现我国煤代油能源战略，保证国家能源安全的重要途径之一。据了解，未来几年有将近20套煤制烯烃项目计划投建，但是煤化工是资源密集、技术密集、资金密集的大型产业，装置必须建在原料产地且对水资源用量极大，目前技术方面仍不成熟。同时十二五期间国家节能减排目标较2010年下降17%，而煤制烯烃从开采煤炭到生产对环境污染都相当严重，且国家准入门槛也逐

步提高，能源税改革也表现了石化行业产业升级和转型的迫切性。综合来看，煤制烯烃能否对聚乙烯行业发展带来冲击和替代，均需要进一步考量观察。

2012年3月，国土资源部在“页岩气十二五规划”中公布我国页岩气可采资源量为25万亿立方米，虽然较之前EIA 公布的数据略有减少，但我国的页岩气储量仍居世界第一位。我国页岩气资源丰富，技术基础和商业化条件较好，一旦政策到位，我国在借鉴美国页岩气开发的经验之后，结合本国资源和各方面条件，发展有中国特色的页岩气产业，有望成为新的产业增长点。

由于页岩气渗透率非常低，采收率在10%-20%，因而开发技术要求较高。国土资源部要求一是扎实做好资源评价工作，摸清我国页岩气资源家底；二是加大科研攻关力度，形成适合我国地质条件的页岩气勘探开发技术，并实现页岩气重大装备自主生产制造；三是制定页岩气产业政策，明确行业准入门槛和标准，形成有序竞争的页岩气发展格局；四是加大政策支持力度，推进页岩气产业快速发展。在规划中要明确部门分工，形成工作合力，使规划目标、任务落到实处。

生活水平的提高使得人们对包装材料的功能和多样化要求提高，比如保鲜膜、阻气阻光膜、选择性渗透膜、抗菌膜和印刷膜等，未来PE 对于薄膜行业的应用领域将更加细化。

虽然我国耕地面积多年来呈减少趋势，但是18亿亩的红线不可逾越。随着农业科技的发展，中高端农膜需求量逐渐增大，高性能、薄型化、多功能农膜需求增长较快。但目前农膜生产企业规模小、地域分布分散，高档生产企业较少。后期农膜市场的规范化迫在眉睫，未来农膜生产将向着集中化的方向发展，高端农膜的生产应用开发也将对PE 技术革新提出新的要求。

管材主要用于基础设施建设。从PE 管材企业现状来看，业内企业普遍存在产品雷同、新产品开发缓慢、原料主要依赖进口的问题。企业需进一步加大研发力度，细分市场，并拓展应用领域，唯有如此才能在产品应用方面达到更高的层次，从而获取更多收益。虽然整体管材行业存在着一些问题，但是我国十二五计划对于加速农村改造、农村城镇化、廉租房、经济适用房的建设等要求还是会在一定程度上提升市场对于管材原料的需求，后期管材料的市场前景依然明朗。

电缆行业的发展与我国工业经济发展，特别是信息产业发展密切相关。随着电网建设的加快，特别是特高压工程的投入建设，对电线电缆料的需求将增加；其次，我国消费电子和微电子产业仍将快速发展；再次，我国3G 产业在兴起，且宽带网络建设将加速，电缆行业发展前途光明。