平安并购深发展全过程
2010年5月,中国平安保险(集团)股份有限公司以向深发展第一大股东新桥集团定向发行2.99亿股H股作为对价,受让了新桥持有的深发展520,414,439亿股股份,交易成本约合人民币167.95亿,交易完成后中国平安占深发展占总股本3,105,433,762 股的16.76%。
2010年6月,深发展非公开发行以18.26元/股的价格向平安寿险定向发行379,580,000股,募集资金6,931,130,800元。发行人本次非公开发行A 股股票后,发行人总股本变更为3,485,013,762 股,平安寿险持有发行人股份变更为523,851,825股,占发行人总股本的15.03%,成为发行人第一大股东。平安寿险与其控股股东中国平安合计持有发行人股份变更为1,045,322,687 股股份,约占发行人总股本的29.99%。
2011年8月,深发展向中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”)向中国平安非公开发行1,638,336,654股股份购买其持有的平安银行7,825,181,106股股份(约占平安银行总股本的90.75%)并向其募集269,005.23万元人民币。交易完成后,中国平安占深发展总股本42.16%,平安人寿占10.22%,合计52.38%
2012年1月19日,深圳发展银行发布公告称,深发展和平安银行董事会审议通过两行合并方案,深发展吸收合并平安银行,并更名
“平安银行”。 深发展公告称,本次吸收合并完成后,平安银行将被并入深发展,平安银行注销,不再作为法人主体独立存在,深发展应为合并后存续的公司,公司的中文名称由“深圳发展银行股份有限公司”变更为“平安银行股份有限公司”。
2012年7月25日晚间,深发展公告称,近日收到《中国银监会关于深圳发展银行更名的批复》(银监复〔2012〕397 号)。中国银行业监督管理委员会同意深圳发展银行股份有限公司更名为“平安银行股份有限公司”,英文名称变更为“Ping An Bank Co., Ltd.”。 平安银行已于2012年6月注销,深发展将成为新的“平安银行”。更名事宜尚待工商登记管理机关办理名称变更登记手续。据悉,000001的股票号码将保持不变。“平安银行”将从深圳的城商行一跃升级为拥有1.26万亿资产的全国性股份制银行。 尽管更名工作很快就要完成,但两行最终整合还需要一段时间。现深发展行长理查德·杰克逊表示,两行的IT核心系统最终整合要到2012年10月才能完成;而整合所有工作100%地完成时间,将在明年一季度。
2012年8月1日晚间,深发展发布公告称,该行证券简称今日起正式变更为“平安银行”……
2012年8月2日,深圳市深南中路深发展银行大厦32楼会议室,原深圳发展银行董事长肖遂宁与深圳平安银行行长理查德·杰克逊共同为深发展更名平安银行揭牌,深圳发展银行正式结束了25年的使命,23岁的“000001”将带着“平安银行”的马甲继续行其A股K线传奇。作为中国平安集团三大业务支柱之一,平安银行依托中国平安集团强大的综合金融服务优势,计划发展成为一家在零售业务、信用卡以及中小企业等主要目标市场业绩骄人、整体管理上具有国际先进水平的全国性一流银行。
2012年8月15日晚间,平安银行发布合并以来的首份半年报,今年上半年,该行实现营业收入196.26亿元,同比增长61.70%;归属于母公司股东的净利润67.61亿元,同比增长42.91%。良好的业绩为平安银行的分红方案奠定了基础。半年报显示,截至6月末,平安银行总资产14906.23亿元,较年初增长18.47%;存款和贷款总额达到9495.78亿元、6829.06亿元,较年初分别增长11.60%、10.03%……