2016年中国粮食流通产业专题调研分析报告
2016年中国粮食流通产业专题调研分析报告
本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心,行业协会,上市公司年报,国家相关统计部门以及第三方研究机构等。
目录
第一节 中国粮食产业链分析 ............................................................................................................. 5
一、粮食供需 ............................................................................................................................... 6
二、粮食种植 ............................................................................................................................... 8
三、粮食收储 ............................................................................................................................. 12
四、粮食流通 ............................................................................................................................. 17
五、粮食加工 ............................................................................................................................. 20
第二节 全球“四大粮商”发展历程启示 ....................................................................................... 21
一、四大粮商主营业务现状 ..................................................................................................... 21
二、成功因素之一:全产业链布局 ......................................................................................... 26
三、成功因素之二:并购助力全球化布局 ............................................................................. 27
四、成功因素之三:运营金融化 ............................................................................................. 31
第三节 “中国版”大粮商发展趋势 ............................................................................................... 33
一、产业链各环节联系程度有待提高 ..................................................................................... 33
二、粮食供给侧结构性改革 ..................................................................................................... 33
三、产业链价值分布 ................................................................................................................. 40
图表目录
图表 1:2010-2014年粮食产量情况(亿吨) ................................................................................. 5
图表 2:2010-2014年谷物产量情况(亿吨) ................................................................................. 5
图表 3:2011-2015E中国三大谷物产量与消费量对比................................................................... 6
图表 4:2011-2015E中国三大谷物产量与进口占比....................................................................... 7
图表 5:2012-2016E粮食用途消费结构占比 .................................................................................. 7
图表 6:2011-2015E粮食品种消费结构占比 .................................................................................. 8
图表 7:2010-2014农户与国有农场种植产量结构比 ..................................................................... 9
图表 8:2010-2014农户与国有农场种植面积结构比 ..................................................................... 9
图表 9:水稻、小麦、玉米种植主要分布地区及省份 ................................................................. 10
图表 10:全国主要粮食种植分布图 ............................................................................................... 10
图表 11:2010-2014年粮食种植面积(万公顷) ......................................................................... 11
图表 12:2010-2014粮食种植面积结构占比 ................................................................................. 12
图表 13:2010-2014中储粮收购粮食占比 ..................................................................................... 13
图表 14:中国粮食储备率高于国际标准 ....................................................................................... 13
图表 15:小麦最低收购价走势 ....................................................................................................... 15
图表 16:国际粮食现货价格走势 ................................................................................................... 15
图表 17:粮食流通示意图 ............................................................................................................... 17
图表 18:东北、东南地区粮食总产量对比(百万吨) ............................................................... 18
图表 19:东北、东南地区粮食总消费量对比(百万吨) ........................................................... 18
图表 20:北粮南运两种运输方式盈利测算 ................................................................................... 19
图表 21:ADM深、初加工毛利率对比 ......................................................................................... 20
图表 22:邦基深、初加工毛利率对比 ........................................................................................... 20
图表 23:四大粮商基本情况 ........................................................................................................... 22
图表 24:四大粮商营业收入比较(亿美元) ............................................................................... 22
图表 25:四大粮商净利润比较(亿美元) ................................................................................... 23
图表 26:ADM收入结构占比 ......................................................................................................... 23
图表 27:邦基收入结构占比 ........................................................................................................... 24
图表 28:嘉吉收入结构占比 ........................................................................................................... 24
图表 29:四大粮商毛利率水平 ....................................................................................................... 25
图表 30:四大粮商经营特色 ........................................................................................................... 26
图表 31:四大粮商全产业链布局运作模式 ................................................................................... 26
图表 32:四大粮商全产业链链条 ................................................................................................... 27
图表 33:ADM发展历程 ................................................................................................................. 27
图表 34:四大粮商并购扩张历程 ................................................................................................... 28
图表 35:ADM全球产业布局 ......................................................................................................... 29
图表 36:路易达孚全球产业布局 ................................................................................................... 30
图表 37:邦基全球产业布局 ........................................................................................................... 30
图表 38:金融系统功能示意图 ....................................................................................................... 32
图表 39:嘉吉旗下金融机构 ........................................................................................................... 32
图表 40:1980—2035年农业劳动力人口预测(亿人) .............................................................. 34
图表 41:种植业人口人均耕地面积预测(亩/人) ...................................................................... 35
图表 42:美国农场发展历程 ........................................................................................................... 36
图表 43:规模化前后美国农业生产率不断提升 ........................................................................... 37
图表 44:规模化前后农场收入增长,经营利润率下滑 ............................................................... 38
图表 45:规模化前后农场在零售价中所占份额下降 ................................................................... 38
图表 46:规模化前后农场成本开支结构对比 ............................................................................... 39
第一节 中国粮食产业链分析
截止2014年,国民经济在新常态下保持平稳运行,全国粮食产量实现“十一连增”,农民增收实现“十一连快”。 2014 年, 全国粮食总产量为 6.07 亿吨,同比增长 0.9%;其中,谷物总产量 5.57 亿吨,同比增长 0.8%。值得注意的是,2014年也是我国粮食产量增速连续第三年出现下滑,预计未来在耕地、淡水等资源环境的约束下, 我国粮食产量将保持平稳态势。
图表 1:2010-2014年粮食产量情况(亿吨)
数据来源: 国家统计局,北京欧立信咨询中心
图表 2:2010-2014年谷物产量情况(亿吨)