手机游戏调查报告
第二届中国手机游戏调查报告
2005年12月
____________________________________________________________________________________________ 该报告的所有图片、表格及文字内容的版权归上海艾瑞市场咨询有限公司所有。其中,部分图表在标注有数据来源的情况下,版权归属原数据所有公司。艾瑞公司取得数据的途径来源于公开的资料,如果有涉及版权纠纷问题,请及时联络艾瑞公司。
目 录
I. 研究背景 ...................................................................................................................... 3 II. 概念定义 ..................................................................................................................... 3 III. 研究方法 .................................................................................................................... 3 1.用户对手机游戏的使用概况 ........................................................................................ 4
1.1. 用户玩过手机游戏的比例 ...................................................................................... 4 1.2. 用户使用手机网络游戏的比例 . .............................................................................. 5 1.3. 用户玩手机游戏的频率 . ......................................................................................... 6 1.4. 用户玩手机游戏的单次持续时间 ........................................................................... 7 1.5. 用户对单个手机游戏保持的热情度 ....................................................................... 8 2.用户对手机游戏的使用习惯情况 ................................................................................. 9
2.1. 用户玩手机游戏的时间 . ....................................................................................... 10 2.2. 用户玩手机游戏的地点 . ....................................................................................... 11 2.3. 用户了解手机游戏的主要途径 . ............................................................................ 12 3.用户对手机游戏的喜好情况 ...................................................................................... 13
3.1. 用户喜欢的手机游戏模式 .................................................................................... 14 3.2. 用户对现有手机游戏的满意度 . ............................................................................ 15 3.3. 用户喜欢的手机游戏类型 .................................................................................... 16 3.4. 用户最喜爱的手机网游 . ....................................................................................... 17 3.5. 用户最喜欢的手机网游题材 ................................................................................ 18 3.6. 用户对手机游戏的关注点 .................................................................................... 19 3.7. 现有手机游戏急需改善方面 ................................................................................ 20 3.8. 用户对游戏类网站的信息或服务需求 . ................................................................. 21 3.9. 用户对游戏类网站的改进要求 . ............................................................................ 22 4.用户对手机游戏的付费意愿 ...................................................................................... 23
4.1. 用户可接受的单次下载手机游戏费用 . ................................................................. 24 4.2. 用户每月手机游戏花费情况 ................................................................................ 25 4.3. 用户能接受的手机网游包月费用 ......................................................................... 26 4.4. 用户愿意尝试的手机游戏付费方式 ..................................................................... 27 4.5. 用户对游戏性手机产品的购买意愿 ..................................................................... 28 5.手机游戏用户的基本情况 ......................................................................................... 29
5.1. 手机游戏用户的手机品牌和型号 ......................................................................... 30 5.2. 手机游戏用户的职业分布 .................................................................................... 31 5.3. 手机游戏用户的个人月收入分布 ......................................................................... 32 6.总结 ......................................................................................................................... 33 7.法律声明 .................................................................................................................. 34
I. 研究背景
手机游戏专业门户捉鱼JOYES (www.joyes.com )成功举办首届手机游戏调查活动后,又于2005年11月联合新浪、艾瑞等22家大型媒体和空中网、美通无线、掌讯科技等数十家手机游戏厂商,通过网络/平面媒体开展第二届手机游戏调查,获得有效问卷为14737份问卷;在前期问卷调查的基础上,上海艾瑞市场咨询有限公司(www.iresearch.com.cn )对问卷数据进行分析研究,并撰写研究报告。希望能为2006年手机游戏产业市场需求提供更为准确依据。
II. 概念定义
用户所在地区定义:
华北:北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东 华东:上海、浙江、江苏、安徽 华南:广东、福建、广西、海南
西南:四川、重庆、云南、贵州、西藏 西北:陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆 东北:吉林、辽宁、黑龙江 华中:湖南、湖北、江西、河南
III. 研究方法
于2005年11月期间,通过手机玩家俱乐部(www.joyes.com )网上链接调研问卷获得。经处理排除无效问卷,共获得14737份样本。
1.用户对手机游戏的使用概况
本次调研中,受访者玩过手机游戏的比例占99.4%;其中,约有1/3手机游戏用户曾使
用手机进行网游。
用户玩手机游戏的频率较高,有时间就玩和一天几次的用户超过八成。 用户玩手机游戏的单次持续时间主要在半小时以下,占54.4%。 用户对单个手机游戏的热情度保持时间相对较短,对单个游戏保持三个月以上热情度的
用户占手机游戏用户的极少数;超过半数受访者持观望态度,手机游戏有待精品推出。
1.1. 用户玩过手机游戏的比例
本次调研中,受访者玩过手机游戏的比例有99.4%,没玩过手机游戏的比例只有0.6%。从问卷回答情况的来看,手机玩家俱乐部的用户绝大多数都曾玩过手机游戏。
1.2. 用户使用手机网络游戏的比例
用户使用手机进行网络游戏的占33.5%,没玩过的占66.5%。用户使用手机进行网游的约占1/3。其中,男性用户进行手机网游的比例(34.8%)比女性用户(25.4%)略高。
1.3. 用户玩手机游戏的频率
从用户玩手机游戏的频率来看,回答“不确定,有时间就玩”的占45.9%,其次为41.9%的用户“一天几次”玩手机游戏。手机游戏由于其良好的便携性,成为用户消磨时间的良好渠道,用户玩手机游戏的频率较高。
1.4. 用户玩手机游戏的单次持续时间
从用户玩手机游戏的单次持续时间来看,单次持续时间主要在半小时以下,占54.4%,半小时至一小时的占30.1%。受手机游戏相对短小精悍以及手机游戏操纵性差的影响,加之游戏中短消息、电话的干扰,单次手机游戏持续时间较短。
1.5. 用户对单个手机游戏保持的热情度
用户对单个手机的热情度保持时间相对较低:能够对单个游戏保持三个月以上热情度的用户占手机游戏用户的极少数,手机游戏厂商面临严峻挑战;有57.0%的用户回答“不一定,看游戏是否有吸引力”,多数用户持观望状态,手机游戏尚待精品推出。
2.用户对手机游戏的使用习惯情况
用户玩手机游戏的时间主要集中在晚上和中午两个时间段,那两段时间用户相对闲暇,
玩手机游戏者相对集中。
家里成为用户玩手机的首选地,受选率为70.1%;值得注意的是,公交车/出租车上以
及公车站/候车室受选率也在40%以上,两者累加超过家里,成为手机游戏重要场所。从目前用户的使用地点情况来看,手机游戏主要用于打发零碎时间,这也是手机游戏单次持续时间较短的原因。
网站成为用户了解手机游戏的主要途径,占89.8%,受选率接近9成,网站在推广手机
游戏方面功不可没,同时也是专业手机游戏网站的机会。传统方式如朋友推荐、手机自带、杂志、报刊的推广收效甚微。
用户下载手机游戏的主要渠道为“红外或数据线”以及“WAP 网站下载”,受选率均超
过50%;值得注意的是,由于中国移动庞大的客户群,通过“移动百宝箱”下载游戏的用户超过1/3,也成为用户手机下载的主要渠道。
从用户所知手机游戏厂商的受选率来看,掌讯科技、移动玩家、无限动力、奥嘉无限四
家厂商排名靠前,其受选率超过1/3,成为游戏厂商的第一阵营;但值得注意的是,用户对手机游戏厂商的认知差距不大,从问卷情况来看,尚没有手机游戏厂商处于垄断地位,手机游戏厂商尚面临激烈竞争。
Joyes.com 手机玩家俱乐部成为用户知道的手机游戏网站的第一位,受选率为88.7%;
值得注意的是,“手机之家”的受选率为57.2%,该网站影响力较大。
2.1. 用户玩手机游戏的时间
用户玩手机游戏的时间以晚上和中午两个时间段居多,那两段时间用户相对闲暇,手机游戏成为用户休闲的项目。
2.2. 用户玩手机游戏的地点
用户玩手机的首选地为家里,受选率为70.1%;值得注意的是,公交车/出租车上以及公车站/候车室受选率也在40%以上,两者累加超过家里,成为手机游戏重要场所。从目前用户的使用地点情况来看,手机游戏主要用于消磨时间。
2.3. 用户下载手机游戏的主要渠道
用户下载手机游戏的主要渠道为“红外或数据线”以及“WAP 网站下载”,受选率均超过50%;值得注意的是,由于中国移动庞大的客户群,通过“移动百宝箱”下载游戏的用户超过1/3,也成为用户手机下载的主要渠道。
3.用户对手机游戏的喜好情况
本次调研显示,喜欢单机游戏的受访者占81.5%,喜欢网络游戏的占18.5%。网络游戏
因其较低的普及率和并不突出的娱乐性,依然有较多用户偏向单机游戏模式。
从用户对现有手机游戏的满意率来看,满意率仅为50%,用户对手机游戏满意度偏低。
从用户喜欢的手机游戏类型来看,各种类型的手机游戏受选率差距不大,关键是出精品。
从各分类来看,角色扮演类游戏受选率为58.2%,相对较高;益智类游戏受选率为47.9%,接近一半用户对益智类游戏感兴趣,益智类游戏较适合作为用户手机上的第二、第三款游戏。
从用户最喜爱的手机网游来看,游戏“三界传说”受选率为46.6%,排名领先;“战国”、
“神役”、“移动玩家”受选率在20%以上,处于第二阵营,用户差别不大。总体而言,用户最喜爱的手机网游相对分散,考虑到用户对单个手机游戏的热情度持续时间相对较短,手机网络游戏同样需要有精品推出。
从用户最喜欢的手机网游题材来看,各种手机网游题材受选率分布较为均匀,各种手机
网游题材均有其相对固定的客户群,各种题材均有一定机会;其中,休闲类、武侠类、魔幻类手机题材受选率较高,受选率在40%-50%之间,此三类游戏题材的用户面相对较广。
从用户对单个手机游戏的关注点来看,“游戏可玩性”最受用户重视,受选率为72.4%;
用户对手机游戏的画面和音效关注也较多,达65.1%;同时,超过一半的用户关注手机游戏的游戏类型。
从现有手机游戏急需改善的方面来看,用户反映的情况较多,平均每个受访者提出4.4
个问题;其中,游戏画面、游戏趣味性、操作、故事情节四个方面的受选率均超过50%,有一半对现有手机不满意的用户认为这四个方面急需改善。
近8成用户要求游戏类网站可以下载游戏;同时,产品资讯、评测和游戏攻略的受选率
也在50%左右。
用户对游戏类网站的改进要求基本上与其需求相对应:2/3受访者要求在下载的游戏数
量上可以改善,要求游戏网站加快游戏资讯发布速度和增加深度游戏评测的用户也在50%以上;值得注意的是,受访者更希望手机游戏类网站可以整合手机玩家,43.5%受访者要求增强与其它玩家的交流,34.4%的受访者要求建立玩家游戏联盟,因此,手机游戏类网站应注重建立一个良好的手机游戏社区论坛。
3.1. 用户喜欢的手机游戏模式
从用户喜欢的手机游戏模式来看,喜欢单机游戏的占81.5%,喜欢网络游戏的占18.5%。网络游戏因其较低的普及率和较高的资费,依然有较多用户偏向单机游戏模式;在手机网络及娱乐性没有重大改善的情况下,单机游戏还存在较大机会。
3.2. 用户对现有手机游戏的满意度
从用户对现有手机游戏的满意度来看,用户满意率不到50%,满意度较低;这也是用户对手机游戏保持热情时间短的原因。
3.3. 用户喜欢的手机游戏类型
从用户喜欢的手机游戏类型来看,各种类型的手机游戏受选率差距不大,关键是出精品。从各分类来看,角色扮演类游戏受选率为58.2%,相对较高;益智类游戏受选率为47.9%,接近一半用户对益智类游戏感兴趣,益智类游戏较适合作为用户手机上的第二、第三款游戏。
3.4. 用户最喜爱的手机网游
从用户最喜爱的手机网游来看,“三界传说”受选率为46.6%,排名领先;“战国”、“神役”、“移动玩家”受选率在20%以上,处于第二阵营,用户差别不大。总体而言,用户最喜爱的手机网游相对分散,考虑到用户对单个手机游戏的热情度持续时间相对较短,手机网络游戏同样需要有精品推出。
3.5. 用户最喜欢的手机网游题材
从用户最喜欢的手机网游题材来看,各种手机网游题材受选率分布较为均匀,各种手机网游题材均有其相对固定的客户群,各种题材均有一定机会;其中,休闲类、武侠类、魔幻类手机题材受选率较高,受选率在40%-50%之间,此三类游戏题材的用户面相对较广,网络手机游戏开发应侧重这些题材。
3.6. 用户对手机游戏的关注点
从用户对单个手机游戏的关注点来看,游戏可玩性成为用户最重要的关注点,受选率为72.4%;用户对手机游戏的画面和音效关注也较多,达65.1%;同时,超过一半的用户关注手机游戏的游戏类型。
3.7. 现有手机游戏急需改善方面
从现有手机游戏急需改善的方面来看,用户反映的情况较多,平均每个受访者提出4.4个问题;其中,游戏画面、游戏趣味性、操作、故事情节四个方面的受选率均超过50%,有一半对现有手机不满意的用户认为这四个方面急需改善。
3.8. 用户对游戏类网站的信息或服务需求
近8成用户要求游戏类网站可以下载游戏;同时,产品资讯、评测和游戏攻略的受选率也在50%左右。从游戏类网站的信息或服务需求方面,游戏类网站应在提供游戏下载方面做足功夫。
3.9. 用户对游戏类网站的改进要求
用户对游戏类网站的改进要求基本上与其需求相对应:2/3受访者要求在下载的游戏数量上可以改善,要求游戏网站加快游戏资讯发布速度和增加深度游戏评测的用户也在50%以上;值得注意的是,受访者更希望手机游戏类网站可以整合手机玩家,43.5%受访者要求增强与其它玩家的交流,34.4%的受访者要求建立玩家游戏联盟,因此,手机游戏类网站应注重建立一个良好的手机游戏社区论坛。
4.用户对手机游戏的付费意愿
大多数用户可接受的单次下载手机游戏费用为1-5元,占全部受访者的67.9%;可接受
5-10元的占28.5%;可接受超过10元的仅占3.6%。超过2/3用户对单次下载手机游戏付费意愿不高。
从用户目前每月手机游戏花费情况来看,目前手机用户每月花费在10元以下(包括没
有花费)的占60.7%,占大多数;每月花费超过10元用户占了近4成;从问卷情况来看,用户每月手机游戏花费相当乐观。
用户可接受的手机网游包月费用在5-10元的占66.7%;11-15元的占18.5%;15-20
元的占12.8%。超过2/3用户对手机网游包月费用付费意愿不高,目标包月用户主要还是集中在付费意愿较高的30%用户身上。
从用户愿意尝试的手机游戏付费方式来看,移动短信的接受度最高,其次为游戏点卡、
银行卡网上充值,声讯电话的接受度最低。
4.1. 用户可接受的单次下载手机游戏费用
大多数用户可接受的单次下载手机游戏费用为1-5元,占全部受访者的67.9%;可接受5-10元的占28.5%;可接受超过10元的仅占3.6%。超过2/3用户对单次下载手机游戏付费意愿不高。
4.2. 用户每月手机游戏花费情况
从用户目前每月手机游戏花费情况来看,目前手机用户每月花费在10元以下(包括没有花费)的占60.7%,占大多数;每月花费超过10元用户占了近4成;从问卷情况来看,用户每月手机游戏花费相对乐观。
4.3. 用户能接受的手机网游包月费用
超过2/3用户对手机网游包月费用付费意愿不高,目标包月用户主要还是集中在付费意愿相对较高的30%用户身上。
4.4. 用户愿意尝试的手机游戏付费方式
从用户愿意尝试的手机游戏付费方式来看,移动短信的接受度最高;移动短信可以作为手机游戏的主流付费方式。
4.5. 用户对游戏性手机产品的购买意愿
从用户对游戏性手机产品的购买意愿来看,表示愿意的占73.2%,表示不愿意的占26.8%;在基本不考虑手机价格和外形的情况下,用户对游戏性手机产品接受度较高。
5.手机游戏用户的基本情况
从手机游戏用户的手机品牌来看,以诺基亚一枝独秀,占46.7%,接近一半;索尼爱立
信(15.2%)、摩托罗拉(11.3%)、三星(8.5%)占据一定用户市场,用户使用其他手机品牌用户较少。其中,诺基亚N-Gage QD该款手机型号使用人数最多。
从手机游戏用户的职业分布来看,分布较为分散;其中,学生是手机游戏用户的主流用
户群,占受访者的37.1%;国家机关工作人缘和技术、生产人员均占11.8%,也是手机游戏用户的重要用户群。
从手机游戏用户的个人月收入分布情况来看,在读学生/无收入占39.8%,接近受访者
的4成;在其他收入段,1001-1500元占16.5%,1501-2000元占13.0%,2001-3000元占11.0%;手机游戏用户的总体消费能力较差。
5.1. 手机游戏用户的手机品牌和型号
从手机游戏用户的手机品牌来看,以诺基亚一枝独秀,占46.7%,接近一半;索尼爱立信(15.2%)、摩托罗拉(11.3%)、三星(8.5%)占据一定用户市场,用户使用其他手机品牌的较少。
从此次调研情况来看,用户使用较多的手机型号主要有诺基亚N-Gage QD(11.6%),索尼爱立信K700(4.0%),诺基亚3100(3.9%),诺基亚3230(3.7%),诺基亚7610(3.2%)。
5.2. 手机游戏用户的职业分布
从手机游戏用户的职业分布来看,分布较为分散;其中,学生是手机游戏用户的主流用户群,占受访者的37.1%;国家机关工作人员和技术、生产人员均占11.8%,也是手机游戏用户的重要用户群。
5.3. 手机游戏用户的个人月收入分布
从手机游戏用户的个人月收入分布情况来看,在读学生/无收入占39.8%,接近受访者的4成;在其他收入段,1001-1500元占16.5%,1501-2000元占13.0%,2001-3000元占11.0%;手机游戏用户以在读学生/无收入人群为主,收入阶层的收入水平一般,总体消费能力不高。
6.总结
受访者玩过手机游戏的比例有99.4%,目前绝大多数网民都曾玩过手机游戏。其中,有
1/3手机游戏用户曾使用手机进行网游。
用户玩手机游戏的时间主要集中在“晚上7点到10点”和“中午11点到2点”这两个时
间段,地点主要选择在家里、公交车/出租车上以及公车站/候车室;主要用于消磨时间。
从用户对现有手机游戏的满意度来看,持满意和不满意态度的用户基本各半;用户玩手
机游戏的单次持续时间主要在半小时以下;用户对单个手机的热情度保持时间相对较低,超过半数用户持观望态度,手机游戏有待精品推出。
掌讯科技、移动玩家、无限动力、奥嘉无线四家手机游戏厂商的用户认知度较高,排名
领先;但用户对各手机游戏厂商的认知度差距不大,尚没有手机游戏厂商处于垄断地位。
从用户喜欢的手机游戏模式来看,多数用户喜欢单机游戏。由于网络游戏普及率相对较
低和较高的资费影响下,手机游戏的单机游戏模式依然存在较大机会。
Joyes.com 手机玩家俱乐部成为用户知道的手机游戏网站的第一位,受选率将近9成,
这需要部分考虑到此次调查由Joyes.com 发起;同时,“手机之家”的受选率超过一半,该网站在手机游戏用户心目中的影响力得到印证。
从用户对单个手机游戏的关注点来看,游戏可玩性成为用户最重要的关注点,其次为手
机游戏的画面和音效;同时,超过一半的用户关注手机游戏的游戏类型。
从用户喜欢的手机游戏类型来看,各种类型的手机游戏受选率相对分散、差距不大,各
种游戏类型都有其拥趸。从各分类来看,角色扮演类游戏受选率相对较高,用户接受度相对最广;其次为益智类游戏,接近一半用户对益智类游戏感兴趣,较适合作为用户手机上的第二、第三款游戏。
网站成为用户了解手机游戏的主要途径,受选率接近9成,网站在推广手机游戏方面功
不可没,同时也是专业手机游戏网站的机会。传统方式如朋友推荐、手机自带、杂志、报刊的推广作用相形见绌。
用户对游戏类网站的改进主要集中在改善下载的游戏数量、加快游戏资讯发布速度、增
加深度游戏评测上;值得注意的是,受访者更希望手机游戏类网站可以整合手机玩家,要求增强与其它玩家的交流和建立玩家游戏联盟。Joyes.com 有必要建好手机游戏社区论坛。
从手机游戏用户以在读学生/无收入者为主,总体消费能力一般;目前用户每月花费超
过10元占了近4成;手机游戏用户总体付费意愿不高,其目标消费群主要基于此。
7.法律声明
本报告为上海艾瑞市场咨询有限公司制作,报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。本报告中部分文字和数据采集于公开信息,所有权为原著者所有。没有经过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。
本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料,本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。
公司网站/免费资讯:
中文研究网站:http://www.iresearch.com.cn 英文研究网站:http://english.iresearch.com.cn
公司收费服务:
中国网民调查:http://www.iusersurvey.com 网络广告监测:http://www.iadtracker.com
公司其他子网站:
网络媒体排名:http://www.iwebchoice.com 网络广告推荐:http://www.iadchoice.com
报告购买/定制调查:
上海艾瑞市场咨询有限公司
地址:上海市徐汇区南丹东路300弄9号亚都商务楼1008室,200030 电话:021-54592025,34241076 -业务部
上海艾瑞市场咨询有限公司 北京办事处
地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO 现代城C 座1705室,100022 电话:010-85804143,85806810 -业务部
报告总顾问
杨伟庆 iResearch 总裁
Email: [email protected]
捉鱼JOYES 介绍
JOYES.COM 捉鱼网是北京卓娱互动科技有限公司旗下的双栖网站[http://www.joyes.com |http://wap.joyes.com ]。前身是手机玩家俱乐部,隶属成都奇峰纬业科技有限公司,是中国及东南亚地区最具影响力的手机娱乐门户网站之一。2005年11月国际风险基金联创策源正式为JOYES 注入了第一笔巨额海外风险投资后,公司实施战略调整,专注于手机游戏领域,致力于打造中国手机游戏第一门户。同时将公司的品牌“手机玩家俱乐部”改为“捉鱼”。
捉鱼网目前拥有手机移动娱乐用户800多万并仍在高速增长中。主要为用户提供最新最全的手机游戏下载、游戏资讯、游戏攻略、手机游戏个人门户以及手机游戏社区等各种个性化服务。同时JOYES 的线上卖场已经拥有众多厂商提供的几千款手机游戏供用户选择,能够方便的得到自己喜欢的游戏;同时将通过与手机卖场、终端厂商等多种渠道展开全面合作,为手机游戏CP/SP提供最好的渠道服务。“第一门户+最好渠道”的完美结合,从而造就JOYES 捉鱼成为连接手机游戏厂商与用户的第一立体平台。
捉鱼Joyes 欢迎与社会各界开展多方面的合作,充分发挥各自的资源优势,致力于为手机用户提供个性化服务,并达到共同发展的目的。
电脑访问:http://www.joyes.com 手机访问:http://wap.joyes.com
北京卓娱互动科技有限公司
地址:北京市海淀区静淑苑路2号创业广场406A (100083) 电话:86-10-82377103 传真:86-10-82377176
地址:成都市提督街58号锦阳商厦24楼A 座(610017) 电话:028-86782750 86782795 86755713 传真:028-86782750转8866