农业情况简报

农业情况简报

（水产及广东柑桔专题）

一、国际水产行业状况

目前，全世界的水产品年产量维持在1.2—1.3亿吨左右，其中海洋捕捞约7000万吨，水产养殖约5000万吨（其中中国约4000万吨）。

1、以欧美日等为代表的发达国家立足于发展水产品的高附加值深加工产业，中国、越南、印尼、泰国等发展中国家则立足于向发达国家提供优质的水产品原材料。作产业链来说，发展中国家基本上处于整个产业链的源头，而发达国家处于产业链的高端。发达国家负责制定原材料供应标准并进行精深加工，而发展中国家负责生产、供应原材料及粗加工。

以美国为例，美国水产养殖的主导鱼类包括鲶鱼、鲑鱼和牡蛎等，主要供应其国内消费及精深加工后以高附加值产品出口到其它发达国家及发展中国家。发展中国家养殖者的廉价和低薪，因此美国的水产品约有一半靠进口来满足国内需求。 日本、加拿大、美国和秘鲁等国家的水产品加工产量达60％-90％；而中国水产品加工产量仅为水产品总量的35％。加工品比例与总产量不相称，影响了我国渔业经济的健康发展。同时，我国水产品加工企业的技术装备有50％还处于20 世纪80 年代的世界平均水平，40％左右处于20 世纪90 年代水平，只有不到10％装备达到目前世界先进水平。随着技术的进步，对水产品进行冷冻仅仅是一种保存方式，根本不能称作“加工”，这样计算的话，我国水产品的加工率就更低。在国际市场上，我国水产品几乎只能作为原料和半成品出口，不仅售价低，而且由于缺乏市场竞争力，与渔业大国的地位不相

称。例如，中山水出集团在非洲东岸的毛里塔尼亚近海捕捞软体鱼类，并就近以原材料形式转销至欧洲，山东渔民也是将在黄海捕获的海产品就近送到韩国近岸，直接向韩国渔商交货，自己不进行深加工。

2、发达国家水产行业状况。例如，挪威是世界主要海产品出口国之一，海产品是仅次于石油的第二大出口商品。1999年产值为300亿挪威克朗（33亿美元）。挪威在海产养殖研究和生产方面已有近40年的历史。目前，挪威海产养殖业已取代捕捞业，成为挪威渔业的支柱；在海洋捕捞方面，挪威捕获的鱼有约百分之九十用于出口，约60%的鱼出口到欧洲各国，其最大的出口国是：日本、丹麦、英国和法国。为了保护海洋渔业资源，挪威与欧盟及俄罗斯、法罗群岛、冰岛、格陵兰、波兰签定有双边渔业协定，科学地制定总捕捞限额。虽然在努力扩大其他鱼类的生产，挪威水产养殖业仍以人工饲养三文鱼（大西洋鲑鱼）和鳟鱼为主。养殖三文鱼则成为挪威主要的出口商品，占有将近50%的国际市场份额，形成了从种苗繁育、成鱼养殖到饲料生产和设备制造的完整产业链。

3、发展中国家的水产行业状态。例如，孟加拉鱼类产品出口是仅次于成衣出口的第二大支柱产业，是孟加拉重要的外汇来源之一。鱼类产品出口以虾产品为主，约占到鱼产品出口总收入的近90%。渔业对孟加拉经济而言非常重要。但孟加拉国的水产饲料业起步较晚，饲料工业发展缓慢。孟现有的饲料企业规模都比较小，生产机械落后，产品技术不发达，饲料品质存在较大缺陷。到目前为止，国外只有一家饲料企业投入孟饲料市场竞争，孟饲料企业普遍没有危机感，竞争意识淡漠，应变能力相对较弱。一旦中国大型饲料生产企业进入该国市场，孟本土企业将不具备竞争实力。

其他，如尼日利亚位于非洲西部，国土面积923,768平方公里，边界线长约4035公里，海岸线长约850公里。全国年降水充沛，地

下水资源丰富，地表水系发达，是多河流的国家。沿海地带多雨，西部年降雨量为1778毫米，东部为4318毫米，中部地区为1270毫米，从上述自然条件来看，应该说尼日利亚大部分地区具备开展水产养殖所需的基本条件，如果各地因地制宜，采用科学的方法开展水产养殖，尼市场水产品应该数量充足、品种丰富且价格适中。但现实的尼市场水产品（南部沿海地区除外）数量匮乏、品种单一，且价格十分昂贵，以首都阿布贾超市为例，长约20cm的小黄鱼（冷藏），每条售价约为1.1美圆。政府为满足市场需求，每年不得不支付大量美圆进口水产品，根据联合国粮农组织（FAO）提供的数据显示，1996年至2001年，尼共花费1,425.2万美圆购买25,934吨水产品投放市场，这笔支出，对一个每天生活费不足1美圆的人口占国家总人口70%的发展中国家来说，是个沉重的经济负担。制约尼水产养殖业发展的因素是多方面的，但最根本问题是缺少必要的资金投入，由于资金短缺，致使尼现有不少自然条件很好的渔场、孵化场处于闲置荒废状态，这些渔场只要投入较少的资金加以简单的维修改造即可投入生产，如再适当采用现代的科学养殖方法，即可创造出较好的经济效益。 发展中国家在水产养殖方面做得比较好的有：泰国、印尼、中国及秘鲁等国家。中国是世界上水产养殖第一大国，养殖技术先进。

4、发达国家在国际贸易设置非关税壁垒保证水产品原材料质量。从二十世纪90年代开始，美国、加拿大、挪威、泰国、欧盟等国家已经逐步建立和形成了各自的HACCP操作模式。1993年国际食品法典委员会批准了《HACCP体系及其应用准则》，积极倡导各国食品工业界实施HACCP体系。1994年欧盟发布了94／356／EC决议，明确要求在欧洲市场上销售的水产品必须是在91／493／EEC规定的卫生条件下，应用HACCP原理实施安全控制所生产的产品。1997年12月美国正式实施了“水产品HACCP法规”，规定进口水产品的境

外加工企业必须同美国本土的水产品加工企业一样，需要制订和有效实施HACCP计划。虽然HACCP原则是推荐性的，但美国、欧盟等发达国家率先在水产品加工、进口等方面把HACCP原则法律化，从而对包括中国在内的许多发展中国家形成了新的贸易壁垒。现在,中国叉尾鮰、绀鱼、鲮鱼、对虾、鳗鱼、罗非鱼6个水产品输美,必须提供第三方药检报告证明产品安全性，否则，美国口岸自动扣留，将批批检测、柜柜检测。中国水产品出口企业如果还想进入美国市场，将面临高昂的检测与产品滞留费用和高昂的利息负担。欧盟的北爱尔兰、北美的美国和亚洲的泰国等国都实施了水产养殖的ＨＡＣＣＰ体系。

水产养殖管理委员会(ASC)成立于2010年，总部设在荷兰。负责制定水产养殖业可持续发展评判标准。ASC认证由世界自然基金会和荷兰可持续贸易倡议(IDH)创建，目前，委员会设定的标准涉及全球15个最热卖的海产品。2012年是ASC认证启动应用的第一年。

从2012年11月开始，ASC（水产养殖管理委员会）认证在中国正式启动（ASC罗非鱼标准，被称为目前所有罗非鱼养殖标准里最注重环境和社会可持续性的认证，当前在欧洲接受度较高，北美个别高端零售商也在考虑）。海南一些企业已参与认证，它对未来恢复及扩大欧盟市场出口来说起到很大的促进作用。外加今年投苗量同比减少3-5成，在大的需与供方面天平向供方有所倾斜。所以2013年海南罗非鱼的发展前景应将会一片灿烂。印度尼西亚Regal Springs公司的罗非鱼养殖场获得水产养殖管理理事会的ASC可持续性水产养殖场认证，未来罗非鱼产品包装上将印有ASC认证标签。Regal Springs公司成为全球首家获此殊荣的企业。Regal Springs公司一直与非政府组织和科学家们合作，确保水域质量，同时采用漂浮式网箱(floating cages)养殖，把对环境影响的程度降低到最小化。Regal Springs公司ASC认证的罗非鱼将在荷兰、德国、奥地利、瑞

士、丹麦、瑞典、法国、比利时、西班牙和加拿大市场销售。

ASC认证主要评估养殖场对生态环境的影响，包括控制水污染、限制使用化学产品和抗生素，以及防止鱼逃跑情况。同时，ASC认证也成为行业内的指导方向。

此外，洪都拉斯、台湾、马来西亚和厄瓜多尔的罗非鱼养殖业纷纷表明将要或是正在接受ASC认证评审，希望在不久产品也可获得ASC认证标签。不过外贸的订单对产品安全检验要求越来越严格，从中可以看到，罗非鱼产品质量的安全监控的重要性。产品质量安全的可追溯性已经成为水产养殖出口供应国无法回避的问题。

罗非鱼，是海南乃至全国水产养殖品种中的一个优势水产品。相关数据显示，海南罗非鱼产量占中国的20%以上。全球市场10%的罗非鱼产自海南。海南罗非鱼，绝大部分用于加工出口。一项行业分析报告显示，印度尼西亚的冷冻罗非鱼价格，要高于我国的价格，与冰鲜罗非鱼片的价格基本相当。同种规格的罗非鱼，印尼一家工厂卖到欧洲的价格，比中国海南要贵1美元/公斤。一方面，海南罗非鱼加工产能过剩，无序竞争、恶性压价等问题影响了罗非鱼价格。海南省罗非鱼年加工生产能力约40万吨，而海南罗非鱼年产量不到30万吨。为此，加工企业一边压价争抢加工订单，一边抬价争抢罗非鱼加工原料。另外，国内其他地区也不同程度上存在加工产能过剩的问题，造成 了国内加工企业的“自相残杀”。

二、中国水产行业状况及存在的问题

1、中国在世界水产养殖中所占的份额就达到了70%，而整个亚洲大约占到了90%。目前，全世界的水产养殖产量为五千万吨左右，其中有四千多万吨来自中国。我国水产品总产量连续20年位居世界第一，是世界上唯一养殖产量超过捕捞产量的国家，中国水产品养殖产量占总产量的70％。水产品国际贸易发展迅速，出口额自2002年

开始取代泰国位居世界首位。中国水产品总量及出口量稳居世界第一，水产养殖出口主要集中在对虾、贝类、鳗鱼、罗非鱼、大黄鱼、河蟹六大品种上。

我国目前只能称得上是一个水产养殖大国，而非强国。日本、挪威等国家的养殖规模并不大，但是却可以称之为强国。其原因主要是在于我国对于整个养殖过程的基础科学研究仍然薄弱，还未达到强国的水平。在过去三十多年来，我国的水产养殖更多的是通过规模扩张和资源消耗来片面追求总产量的迅速提高。而对于水产养殖科学基础理论的探索，对资源节约、食品安全和环境的可持续发展等方面关注不足。因此，我国的水产养殖与发达国家相比还是有距离的。

在所有的动物生产中，水产养殖动物的饲料效率是最高的，是畜禽养殖2-7倍。也就是说，水产养殖业是一个用最少的饲料资源能够换取最大优质产出的养殖行业。这就是国际社会认为中国近30年来对世界的两大贡献之一是水产养殖的依据。

2、中国水产发展值得关注的几个突出问题。

（1）养殖环境污染。渔业水域环境污染日趋严重，某些地区不顾环境容量盲目扩大养殖规模，造成养殖品病害频繁发生。据不完全统计，目前全国每年发生中等程度以上的养殖病害面积占养殖总面积的15%～30%，年损失产量超过100万吨，造成经济损失170多亿元。

（2）养殖技术落后。一是水产科技贡献率较低，约为55％左右；二是养殖者的整体素质低下。如中国罗非鱼养殖的竞争已经慢慢转入行业内部的相互竞争，就是养户跟养户之间的竞争，这就是看谁养得好，成本更低，风险更小，而不能与时俱进的客户就会被面临淘汰和吞并的危险。也就是说，罗非鱼养殖的唯一出路就是养殖技术的快速提升。目前，美国从中国进口的罗非鱼产品价格普遍低于其他国家和地区，由哥斯达黎加进口冻鱼片价格5.8美元/千克，中国同类产品

只需要3美元/千克，处于美国罗非鱼进口产品价格底部，造成巨大的价格差异原因是由产品质量引起的，包括产品的规格、颜色、品牌等。因此，随着我国罗非鱼产品质量的不断提高，罗非鱼市场价格也随着上升是有可能的。

（3）鱼病严重。据不完全统计，全国每年水产养殖病害发病率达50％以上，损失率20％左右。另外，用于防治鱼病的药物残留必将成为水产品品质因素的潜在敌人，药物残留超标不仅影响了产品质量，而且严重危害了食用者的健康，同时在出口贸易方面也产生了不良影响。

（4）品牌路线亟待实施。中国水产品加工出口，基本上是作为原料卖给国际贸易商，后经包装进入超市。由于缺乏自主品牌，上涨空间有限，不利于市场扩展。针对水产品在国际销路上所遇到的难题，越来越多的企业意识到，加强品牌打造对中国水产品产业发展的重要性，要在保证产品质量的前提下加大品牌建设。一位国际贸易商在评价印尼一家企业时，曾提出印尼水产品之所以比中国水产品价格高，主要是因为品牌宣传到位，展示了其从养殖到加工的品质。据了解，目前海南正在创立和打造“海南鲷”罗非鱼这一绿色、生态品牌，提高海南罗非鱼的国际知名度。

国内一些省份打造水产品品牌的经验值得借鉴。据介绍，湖北省高度重视小龙虾产业，协调落实专项资金，从2010年开始每年投入6000万元，3年共1.8亿元用于支持小龙虾的苗种繁育、加工出口等，着力打造湖北“楚江红”小龙虾品牌。过去湖北的小龙虾养殖是一家一户分散生产，而打造全省统一品牌后，专门成立了“湖北省小龙虾产业协会”，以国家级农业产业化龙头企业牵头，在全省实行统一培训、统一标准、统一销售、统一管理的模式，形成集团效应，实现了增效增收。

（6）出口市场过于集中导致水产养殖产品抵御国际市场风险的能力较弱。目前，我国水产品出口70%集中在日、美、韩三国市场，出口市场过于集中。

个别水产品出口市场单一，如鳗鲡90%以上出口日本市场，斑点叉尾鮰、罗非鱼主要出口美国市场。这种贸易格局极易形成买方市场，使我国的水产品出口受到进口国牵制，水产品贸易处于被动局面。其他发展中国家在水产品养殖出口方面与中国竞争日趋激烈。近年来，泰国、印度尼西亚、越南、厄瓜多尔、巴西、智利等发展中国家，相继开始实施与我国相类似的出口导向型渔业发展策略。这些国家与我国产业结构相似，部分出口品种相同，目标市场一致，造成部分产品国际市场供给急剧增加，产品价格急剧下降。加上我国养殖成本、出口成本呈上升趋势，保持和继续扩大我国水产养殖产品出口市场将面临严峻挑战。水产养殖供应方面，如广东、福建南部以养殖出口日本鳗鲡为主，福建北部以养殖出口欧洲鳗鲡为主。鳗鲡消费主要集中在日本、韩国、我国港澳、东南亚、欧洲、美国加拿大等国家和地区，产品主要是烤鳗、活鳗和冻鳗，其中烤鳗消费量占总消费量的 98%以上。日本是世界上最大的鳗鲡消费国，年消费量在13-14万吨，年进口量在11-12万吨，其中从我国进口约10万吨，主要是烤鳗。韩国年消费活鳗1-1.3万吨,消费呈上升趋势,主要从中国大陆和台湾省进口。我国港澳、东南亚年消费烤鳗1000多吨，活鳗约3000吨。欧洲年消费量约2万吨。美国、加拿大年消费烤鳗2000-4000吨。目前，日本市场已基本处于饱和状态，韩国、港澳、东南亚、欧洲、美国及加拿大市场还有较大的开发潜力。 与日本、韩国及我国台湾省等主要养鳗国家和地区相比，我国鳗鲡养殖业具有以下优势：一是鳗苗和养殖水面资源丰富。 我国大陆的日本鳗苗资源占世界的40-50%，适宜养殖的水面大大超过日本和台湾省；二是养殖成本低。由于养殖

技术成熟，成活率高，劳动力成本低，目前我国养殖的活鳗每公斤成本为30-35元人民币，而台湾为35-47元、日本达70元左右，因此具有较大的价格优势；三是鳗鲡生产的产业化程度高。具有年生产20万吨活鳗、40万吨饲料和加工10万吨烤鳗的能力；四是国际市场的占有率高。世界鳗鲡出口量（折鲜品）约13-14万吨，其中中国大陆约10-11万吨，台湾省1.5-2万吨，欧洲1-1.5万吨，中国大陆在国际市场的占有率达80%，在日本烤鳗市场的占有率达85%以上。

我国罗非鱼养殖产量居世界首位，约占世界产量的70%，不仅养殖技术成熟、养殖成本较低，而且加工保鲜技术也已接近和达到国际水平，加工产品符合进口国的标准。但由于我国养殖罗非鱼个体偏孝泥腥味较重，品质不高，难以加工成鲜鱼片，大部分以条冻出口，价格较低，竞争力较弱。今后应以精深加工品为重点，扩大符合国际市场需求的鲜鱼片生产能力。

三、广东柑桔产业