阿里巴巴集团的竞争对手

江涛：

阿里巴巴集团研究（10）：阿里巴巴集团的竞争对手 在过去12年时间中，阿里巴巴集团从无到有、从小到大，既培育中国电子商务市场，也成为该市场最大的赢家。但阿里巴巴并非没有对手，竞争者既包括腾讯、盛大这样的老牌互联网公司，也包括京东、凡客这样的电商新贵。随着2010年电商热潮再次兴起，阿里巴巴集团几乎在电子商务产业链各个环节，均遭遇激烈竞争，竞争对手也从来没有如此数量众多。本文主要盘点阿里巴巴集团的竞争对手，来看看这个电商巨人如何应对电商行业新形势。

1.阿里巴巴B2B业务的竞争对手

1.1B2B行业发展状况

据艾瑞咨询发布的《中小企业

B2B电子商务监测报告》，B2B电子商务行业按服务类型可分为信息服务类、交易服务类、资源整合类等三种模式；按行业可分为综合类平台、小门户+联盟、垂直类平台，阿里巴巴B2B分别被归类为资源整合和综合类平台。

从B2B行业整体增长情况来看，据易观智库数据，从2009年Q2到2011年Q1，中国B2B行业规模持续上涨，尤其进入2010年下半年后，B2B市场规模同比增速迅猛。具体如下图：

经历过2008年经济危机及2009年得低潮期，中国B2B行业从2010年开始回暖，同比增速大幅扩张。

1.2阿里巴巴B2B市场份额

从行业内各公司市场份额变化来看，2009年Q3-2011年Q2，阿里巴巴B2B一直占据领先地位，但绝对份额已出现下滑。具体变化如下图：

阿里B2B市场份额下滑原因有三个：1）阿里巴巴外贸业务增速下滑。阿里巴巴B2B此前依赖中国外贸产业，即协助中国制造商寻找出口机会，当整体的外部经济面临不景气时，阿里巴巴营收自然受到影响；2）国内在线批发平台及垂直电商的挤压。许多针对国内贸易的垂直B2B网站，推出比阿里巴巴B2B更优惠的服务价格，抢占阿里市场；3）阿里巴巴转型之困。阿里巴巴之前营收中“付费用户”一项占据大头，这意味着卖家越多营收越多，但这种模式不仅容易导致“欺诈”等问题出现，而且面临敦煌网等按效果付费模式（交易成功后付费）的竞争。截至目前，虽然阿里巴巴B2B已推出按效果付费的速卖通，但由于占据份额较少，未来要完全转型效果付费模式，面临比较大阻碍。

据易观公布数据，2011年二季度，阿里巴巴B2B市场份额下降为61.0%；环球资源占据4.0%的市场份额，排名第二；中国制造网占2.4%，排名第三；网盛生意宝2.2%，排名第

四。厂商付费账户数方面，阿里巴巴二季度季度付费账户数为82.4万户，环比增长5.4%；而在线交易服务提供商敦煌网本季度的付费账户数为61.2万户，环比增长6.1%；金银岛网交所以36.4万的排名第三。

2.阿里巴巴C2C业务的竞争对手

2.1中国C2C市场增速将持续放缓

在电子商务发展的早期阶段，C2C模式因其低门槛而广受欢迎，质量参差不起但数量惊人的C店店主成为培育网购市场的主要力量。但随着电子商务行业的日益成熟，C2C模式逐渐暴露许多问题，例如卖家欺诈问题、产品质量问题、服务体验问题，而B2C不仅卖家更正规、产品质量更好、服务更有保障，B2C模式逐渐成为行业内主流。

从艾瑞咨询提供的预测数据来看，中国C2C市场增速将持续放缓。2011年预期C2C市场增长率为44.3%，2012年为30.6%，2013年为29.2%。2013年中国C2C市场交易规模预期将突破1万亿元，但占总体网购市场规模却将从2010年得87%降低至60%。具体如下图所示：

2.2淘宝网C2C业务一家独大

阿里巴巴集团2003年推出C2C业务淘宝网，2005年打败eBay中国，2006年成为C2C市场的霸主，2007年-2008年期间，淘宝网C2C业务领先优势不断扩大。据易观国际数据，2005年底淘宝C2C市场份额57.74%，eBay易趣31.46%，拍拍网3.76%；2008年底淘宝C2C市场份额86%，拍拍网7.2%，eBay易趣6.6%。

2008年4月，淘宝网推出淘宝商城B2C业务，各家统计机构从此逐步取消对中国C2C市场份额的统计。据艾瑞咨询数据显示，2010 年淘宝网（B2C占12.7%，C2C占87.3%）以86%的市场份额位居电子商务市场首位，其次是腾讯拍拍网，份额为10.6%；易趣份额则仅为3.4%。具体份额如下：

2011年6月16日，阿里巴巴集团宣布升级"大淘宝"战略至"大阿里"战略，将淘宝公司分拆为三个独立公司--淘宝网（沿袭原C2C业务）、淘宝商城（平台型B2C电子商务服务商）、一淘网（一站式购物搜索引擎）。换句话说，目前阿里巴巴集团C2C业务已获得独立，独立后的淘宝C2C保留原有的商品库、交易流程、CRM用户体系，并继续拥有taobao.com域名，成为集团新业务、新产品的孵化平台。

3.淘宝商城的竞争对手

3.1中国B2C市场规模增长情况

与C2C增速放缓不同，B2C市场规模出现快速上涨，尤其进入2010年后，中国B2C市场呈现出爆发式增长。据易观国际报告显示，2010年中国B2C网上零售市场规模已突破1000亿元大关，环比增长373%，预期2013年将达到6500亿元。如下图所示：

从B2C、C2C交易规模占比来看，B2C市场经理了U型曲线。2003年B2C占比35.2%，C2C占比64.8%；2008年B2C占比6.7%，C2C占比93.3%；预期到2013年B2C占比46.6%，C2C占比53.4%。具体如下图所示：

3.2淘宝商城的市场份额情况

淘宝商城官网显示，自2008年4月成立至今，淘宝商城已拥有4亿多买家，40000多家商户，70000多个品牌。据易观国际数据，2011年一季度中国网上零售B2C市场交易规模达到470.7亿元，淘宝商城销售规模环比增长23%，在整体市场的占比保持在30%以上，其后为京东、卓越、当当、新蛋等B2C商家，其中淘宝商城和京东商城总共占据逾四成市场。

另据艾瑞发布的《2010年中国B2C在线零售商Top30榜单》显示，不管在交易额还是月均访问人次上，淘宝商城都占据绝对领先优势，具体数据如下：

（图注：2010年中国B2C在线零售商交易额排行榜）

（图注：2010年中国B2C在线零售商月度访问人次排行榜）

4.支付宝的竞争对手

4.1第三方支付市场交易规模

第三方支付工具伴随电子商务兴起而出现，也随着电子商务的蓬勃发展而迅速发展。截至目前，除了电商行业，第三方支付已涉及保险、航空、票务、基金、房产等多行业，并覆盖到网游到航旅、教育、生活服务、公共事业缴费等众多领域。据艾瑞统计，中国第三方支付交易额2008年、2009年、2010年增长率分别为181.0%、84.1%、100.1%，其中2010年第三方支付交易规模10105亿人民币，已达2007年的10倍以上。具体如下图

另据中国电子商务研究中心预测，未来几年国内第三方支付仍将呈现稳定增长趋势，至2012年第三方支付市场规模将达22500亿元。

4.2支付宝的市场份额

国内主要的第三方支付平台包括支付宝、财付通、银联电子支付、快钱、汇付天下、易宝支付、环迅支付等。从市场份额变化情况来看，2011年二季度支付宝继续以49.2%的市场份额排名第三方支付市场首位（按交易额计），财付通、银联电子支付、快钱分别以20.97%、8.07%、7.32%的市场份额排名二至四位。从份额变化趋势来看，银联电子支付呈现下滑趋势，而快钱则增速明显。

5. 阿里云计算竞争对手

5.1中国云计算产业概况

云计算产业包括三个层次的服务：软件级服务（SaaS）、平台级服务（PaaS）、基础设施级服务（IaaS）。软件级服务属上层分级，提供各式各样的软件服务，消费者可直接使用这些服务；平台级服务属中层分级，打造程序开发平台与操作系统平台，开发人员可以通过网络来撰写程序与服务；基础设施级服务属下层分级，将基础设备（如IT系统、数据库等）集成起来，并提供给企业租用。示意图如下：

再来看中国云计算产业发展。根据计世资讯统计数据，2008年中国云计算市场规模达到315.2亿元，同比增长33.2%；2009年云计算市场规模达403.5亿元，同比增幅28%；2010年规模达559.3亿元人民币，同比增长29.3%；预期2011年-2015年，云计算市场仍将持续高速增长，年复合增长率达50%以上。

从云计算市场产品结构来看，2009年SaaS占云计算市场规模达87.8%，PaaS占11.8%，Iaas占0.4%；2010年SaaS仍占据80.2%，PaaS下滑至7.5%，IaaS稳步上涨至12.3%。具体如下图所示：

5.2阿里云市场份额

阿里云公司创建于2009年，为阿里巴巴集团第五家子公司，自创建后一直低调运作，扮演阿里巴巴后台服务者角色。直到2011年，阿里云才逐渐推出相关云计算服务，例如社区网站云计算、渲染云计算、应用托管、API和开发者工具等。从产品结构看，阿里云主要提供SaaS类，并未提供IaaS 及PaaS类服务。

根据易观国际Enfodesk产业数据库中《2011上半年中国管理型SaaS市场季度监测》数据显示，2011上半年中国管理型SaaS市场季度收入达2.33亿，环比增长-14.9%，同比增长12.6。其中各个厂商的份额如下：

上述公司均为中国比较老牌的SaaS厂商，比较早开始试水云计算，目前也开始逐渐向云平台转型。

（阿里集团系列研究来自雪球分析师@江涛 @申文风，转载请注明出处）