国际工程承包市场竞争环境量化分析

行业发展论坛2011年第1期（总第339期）

国际工程承包市场竞争环境量化分析

■顾祥柏，焦晓娟，李晓轩，刘昱思

（中国石化炼化工程公司，北京100029）

[摘

要]

金融危机引起的经济衰退极大地影响着国际工程承包市场的竞争环境。提出利用ENR发布的数据计算贝恩指数和相对市场占有率（RSOM）指数，结合兰查斯特法则（Lanchester'sLaw）量化分析竞争市场的结构、区域市场的竞争强度、竞争对手的分布，有针对性地提出中国工程企业的应对措施。

[关键词]ENR；贝恩指数；相对市场占有率指数；兰查斯特法则；竞争强度

Abstract:Economicrecessioncausedbythefinancialcrisishasgreatimpactonthecompetitiveenvironmentofin－ternationalprojectcontractingmarket.Amethod,whichusingtheCRnindex,theRSOMindexandadoptingthetheoryofLanchester'sLaw,isproposedtoconductquantitativeanalysisofthecompetitivemarketstructure,regionalcompetitiveintensityanddistributionstatusofmajorcompetitors.Finally,possiblesolutionsareprovidedforChi－neseengineeringenterprisesinresponsetotheanalyticalconclusions.

Keywords:ENR;CRnindex;RSOMindex;Lanchester'sLaw;competitionintensity[中图分类号]F407.9

[文献标识码]B

[文章编号]1002-851X（2011）01-0017-03

该行业将面临带来一定的麻烦。如果市场真正被激活了，

另一轮的两位数通胀，此时价格就会上涨，因此，国际承包商需要与当前项目相关的主要设备制造商保持密切联系，以确保能够把握住通胀与涨价的脉搏。

对于承包商来讲，防止自身成本价格的飙升更为困难，以2006年为例，承包商在合同价格谈判时加入了价格上涨的调整因子，最终承包商发现在工程承包行业很难将这些条款列入到合同条款之中。对于需要3～6年才能完成的项目，采用固定价格对任何一个承包商都是一个巨大的挑战，需要采取一切可以使用的措施降低和转移风项目的成险，包括采取直到设备与材料已经下达预订单、本价格可以固定时才签订工程承包合同的策略。

国际金融环境因素也影响着成本，例如钢材涨价的欧元以及其他压力，不仅取决于市场需求，而且受到美元、主流国际流通货币疲软的影响，美国的高赤字以及其它主权国家信用危机都对通胀造成了极大的压力。当前国际金融市场动荡也是承包商担忧的主要因素，特别是主权

1引言

受到经济衰退和金融危机的影响，发达国家国内的工程承包市场正在面临较大的衰退，一方面，许多发达国家的承包商去海外寻找可以提供其有特色的、使客户获得更多价值的服务，积极寻求结成联盟走向海外的工程承包市场；另一方面，在竞争性的市场，材料与设备价格已经下降，部分承包商已经使用这些优势启动当前处于停滞状以促使业主态的项目，部分承包商甚至主动降价6%~8%，推动开展项目。尽管设备与材料在过去两年已从高价开始回落，但是可以预见该价格不会始终保持在低价状态。几乎所有承包商的营业额均处于降低的状态，尽管如此，当前执行的项目仍然处于低成本环境，因此，大多数承包商当前在执行的承包项目依然能保持一定的利润水平，使得前两年市场成交价不断上升的状态得以完全改变，从而使材料价格面临进一步降低的压力。在低价竞标的环境中，承包商的利润将会变小，从而给承包商顺利执行项目

[作者简介]顾祥柏（1966-），男，江苏盐城人，博士，教授级高级工程师，主要研究方向：经营管理、智能决策支持。

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债务危机将成为影响经济与市场的主要因素。通常来讲，经济衰退会淘汰弱者及经营不善的竞争对手，而这次的金融危机与主权债务危机规模已经相当大，如果经济衰退持续很长时间的话，即使是现在运营良好的企业也会破产。尽管不少承包商仍在坚持，但是如果经济继续衰退下去，将会加速破产，为了减缓承包商或分包商破产带来的影响，需要强化项目执行过程中保函与担保的管理。目前已经显现出竞争将更为猛烈的趋势，许多承包商的中标价格远远低于预期的盈亏平衡点。同时，也应该看到，一旦世界上主要石油公司的资产负债表的状况有所改善，工程承包市场会很快向好的方向转变。

注：CR81表示基于国际收入的市场集中度；CR82表示基于全球收入的市场集中度

图

12006~2008年国际工程承包商225强市场集中度CR8

2市场的竞争结构

规模经济是决定市场结构的重要因素之一。规模经

3区域市场的竞争性及目标市场选择

考虑到中国工程企业在国际市场竞争中的规模属于

济既是竞争的起点又是竞争的结果，它涉及到是否应该允许和鼓励大规模的企业存在，或者说什么是最低经济规模，规模与效率之间以及最低经济规模与企业实际规模之间的关系如何。

市场（或行业）的集中度（Concentration）和规模是市场结构的最主要内容，也是衡量某一市场（或行业）竞争程度的重要标志，并且是决定某一市场（或行业）绩效或效率的重要因素，是衡量供方数量多寡和规模分布的重要指标。

尽管美国工程新闻记录（ENR）提供的数据在全面性与准确性方面存在一定的不足，但是作为研究全球工程承包市场竞争结构的依据还是非常具有代表性的。为此，利用近三年的ENR数据，采用体现行业集中度的贝恩指数CRn[1]来研究工程承包市场的竞争结构。

令Q代表ENR225强当年的营业总收入，qi代表第i个承包商的营业收入，则贝恩指数CR（nn为营业收入排在前n位的承包商数）：

（1）

按照公式（1）计算出2006~2008年工程承包全行业的

CRn＝

i=1

中小型，宜实行集中市场营销战略，即企业集中全部力量，以某一个或少数几个细分市场为目标市场，将企业有限的资源集中到细分市场，以便在这些市场上取得优势，提高投资收益率，增加赢利。

为了有的放矢地找到目标市场领域，需要综合考虑地区的市场容量与竞争强度。为此利用ENR的数据，得到了中亚洲、非洲、欧洲、美国、加拿大和拉丁美洲/加勒比海地区东、

共七个区域2006~2008年的贝恩指数CR10，如图2所示。

Σq

n

i

图22006～2008年区域集中度CR10

从图2不难看出，加拿大与美国属于高集中寡占型，具有极高的超额利润，中国的工程企业很难在该市场上取胜，即使获得项目，由于规模较小，也很难获得成本的优势欧洲市场介于低集中寡占型与高集从而取得合理的利润。

中寡占型之间，因此也不适合作为中国工程企业的目标市亚洲、非洲以及拉丁美洲/加勒比海地区均属于场。

中东、

低集中寡占型的市场，按照竞争强度由高至低的排序为拉中东、亚洲以及非洲，可以作为中丁美洲/加勒比海地区、

国工程企业潜在的细分目标市场。

贝恩指数的结果如图1所示。

从图1可以看出，全球化的工程承包市场属于低集中按照国际收入的市场集中竞争型，从2006年至2008年，度的降低明显，集中度比基于全球收入的略高，但是仍然属于低集中竞争型，超额利润较小。制约竞争成败的主要三年因素是规模化经营和资源优化配置带来的成本优势。的贝恩指数的趋势表明市场越来越接近分散竞争型，说明竞争渐趋剧烈。

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表1给出了上述区域的市场容量，亚洲与中东的市场容量不难看出，非洲、较大，按照市场容量由大到小的排序为中东、亚洲、非洲以及拉丁美洲/加勒比海地区。

综合竞争强度与市场容量的分析，非不难看出中国的工程企业宜将亚洲、洲、中东以及拉丁美洲/加勒比海地区依次作为自己的目标市场。

图3

基于国际收入的国际工程承包商RSOM分析

4竞争对手的分布

将兰查斯特法则

[2]

（Lanchester's

）的射程距离理论（RangeDistanceLaw

）用于市场竞争可得：（1）在局部地Theory

区有特定两家企业成为一对一的竞争情形（议标）时，只要有一家的市场占有率是另一家的约3倍以上时，对方便无法击败它，相反若不满三倍，则弱者有反败

图4

基于全球收入的国际工程承包商RSOM分析

）当区域比较大，有许多家企业参与竞争，为胜的可能；（2而变成综合竞争（自由竞标）时，只要有一家市场占有率大其他对手就无法赢它，相反于其余企业的约1.7倍以上，

若不满1.7倍的话，弱者就有可能反败为胜。

为了衡量工程承包企业的综合竞争力，采用波士顿管理咨询公司提出的相对市场占有率指数（RSOM）作为指标：

RSOM=SOM1；RSOMi1=SOMi；RSOMji=SOMi

21j

21

细微的变化，但是基于全球收入的市场占有率均分为7组；基于国际市场占有率2007年分为10个组，2008年与2009年均分为9组。这说明总的竞争格局没有发生太大的变化，但是国际工程承包项目的竞争更加剧烈，特别是第6、保持市7、8组的工程企业面临的竞争形势更为严峻，场领先需要更大的规模作为保证。

（2）

5结论

）中，公式（2SOMi为第i名承包商的市场占有率，RSOM12为排名第一的承包商的相对市场占有率，RSOMi1为排名第i的承包商的相对市场占有率，RSOMij为排名第i的承包商相对于排名第j承包商的相对市场占有率。

按照上述竞争力分类规则，采用公式（2）计算出2007~2009年工程承包行业全球收入RSOM指数与国际收入RSOM指数，对ENR的225强中涉及工业/石油工程承包图4所示。从图3、图行业的承包商进行分组，结果如图3、4不难看出，2007～2009年国际工程公司的相对位置存在

表1

年份中东

大多数承包商已经经历过2006年左右亚洲金融危机的影响，这有助于承包商保持一个更加稳定的业务水平及员工数量，以应对当前的困境。尽管环境困难，但是承包商的合理应对依然会为其赢得合理的利金融危机带来的经济衰退润空间。对于主要的承包商，

依然是困难时期，大多数的承包商需要得到包括市场

的竞争结构

、目标市场细分以及竞争对手的分布等竞争环境的准确理解，并有针对性地制订合理精确的应对措施，致力于加强管理，以确保能够度过经济衰退通过重组再造，适应经济衰退的环境，使期。与此同时，其变得更为强大。蒉[参考文献]

国际工程承包总营业额

亚洲

非洲

欧洲

美国

单位：十亿美元

拉丁美洲/加勒比海地区

加拿大

200877.5200762.9200641.4

68.555.440.2

50.928.618.0

114.196.471.9

41.836.929.1

23.821.315.7

13.48.38.0

[1]郑宗成，陈进.市场研究实务[M].广州：中山大学出版社，2002.

（编辑吴颖）

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