盘点2008之海洋工程装备制造业

2008年，蓬勃发展的海洋工程装备制造业给萧条的船舶市场带来了一些惊喜。海工装备租赁市场的火爆不仅为海工企业带来了大量订单，也催生了一些像迪拜船厂这样的新船企。然而，受金融危机和油价下跌的双重夹击，世界海洋工程装备市场的发展前景仍然十分微妙，“快牛”正在逐步转向“慢牛”。

租赁市场火爆，利用率高达100%

2008年全球钻井平台租赁市场表现出色，日租金和装备利用率都保持了较高水平。即使下半年面临金融危机和油价大幅下跌的双重打击，平台租赁市场依然表现坚挺。特别是深水钻井船和半潜钻井平台需求强劲，基本处于供不应求状态，利用率始终高达100% ，日租金不断创新高，仅在去年末有小幅下滑。

平台租赁市场的火爆也带动了海工装备制造市场的活跃。2008年共有60套钻井装备成交，订造量再创近几年新高。这60套钻井装备包括自升式钻井平台26座、半潜式钻井平台巧座、钻井船19艘。其中，深水装备占总订单量的比例从2007年的48 ％上升到2008年的57%, 成为投资重点。

新加坡、韩国占主导地位，阿联酋崛起

自升式和半潜式钻井平台的建造主要集中在新加坡吉宝和胜科海事两大集团，其市场竞争优势明显。截至去年底，全球自升式钻井平台订单共计79座，而新加坡两大集团手持32座，市场占有率达41% ；全球半潜式钻井平台订单共计55座，新加坡两大集团手持23座，市场占有率达42％。

钻井船订单则主要被韩国船企承揽，该市场在目前海洋工程装备建造领域是集中度最高的。截至去年底，全球船企手持钻井船订单总计44艘，其中韩国四大船企（大宇、三星、现代重工、STX ）手持订单达到41艘，市场占有率达93％。 2008年，这四大船企更是包揽了全部订单。

中东地区近年来海洋开发逐渐升温，凭借多年积累的海工装备修理经验和资源优势，阿联酋船企迅速崛起，成为一支不可小觑的海工装备制造力量。在自升式钻井平台建造领域，目前阿联酋船企手持订单总数达21座，仅次于新加坡。

韩国占据FPSO新建市场的主导地位。截至2008 年11月底，全球有超过7家建造商持有FPS（包括FPSO新建和改装）的建造订单。从手持订单看，韩国依然占据FPS新建领域的主导地位，三大船企（三星、现代、大宇）手持FPSO新建订单共计9艘，市场占有率达75％。三星重工是世界最大的FPSO建造厂商，目前手持7艘FPSO订单，其中有4艘是Flex LNG公司订造的LNG-FPSO，目前全球仅三星重工在建造该型船。

海洋工程辅助船订单大幅减少，中国船企份额下降。在经历了连续两年的订造高峰期后，2008年世界海洋工程辅助船订单大幅减少，全年新接订单187艘，仅为2007年成交量的三分之一。中国船企接单量和所占的市场份额也全面下降，全年承接新订单43艘，市场占有率为24% ，同比下降约7个百分点。

在两个重要的细分市场：三用工作船（AHTS）和平台供应船（PSV）建造市场，中国船厂的表现迥然不同。在三用工作船市场，凭借资源和建造技术优势，中国船企依旧表现不俗，总计获得30艘订单，市场占有率达42% ，基本保持了强劲势头。而在平台供应船市场，中国船企表现欠佳，接单量锐减。2008年，全球平台供应船新订单总计42艘，中国只接获4艘，市场占有率从 2007年的24%大幅下降到10%。

受夹击步伐放缓

金融危机、油价下降已对产业发展产生明显影响

信贷紧缩导致在建和计划项目取消或推迟。从2008年下半年开始，愈演愈烈的全球金融危机对海工装备制造业的影响逐步显现。由于信贷紧缩、融资困难，一些海洋工程项目被迫推迟或取消，甚至出现了企业破产的情况。

2008年7月和9月，两家挪威海洋工程公司受危机影响先后宣布破产，而这两家公司在建的新型起重船和FPDSO(浮式钻井生产储卸船)也被迫停建。10月，荷兰NIBC银行表示，由于筹措不到资金，某钻井平台公司被迫推迟4座半潜式平台的订造计划。以订造圆筒形FPSO闻名的挪威SevanMarine公司也表示，由于融资困难，公司已与中远船务、西门子等公司协商，请求延期交付船体和设备。

12月，要求海洋工程产品延期交付和订单取消的情况变得更加严重，多家海洋工程公司与新加坡吉宝集团协商取消订单。目前，新加坡吉宝集团已有价值4．5亿美元的1座半潜式钻井平台和1艘多用途工作船的订单被取消，另有2座自升式钻井平台订单还在协商。据报道，由于项目取消，已有一些原本用于改装FPSO的单壳油船被卖掉。

需求减少和油价下跌导致用于海洋油气勘探开发的计划投资减少。2008年11月，多家大型石油公司都表示，仍将加大油气勘探开发力度，特别是在海洋油气领域。然而，美国能源信息情报署(EIA)在12月9日公布的新一期《短期能源展望》预计，2008～2009年全球原油需求将出现下滑，这也是全球原油需求30年来首次连续两年下滑。《短期能源展望》还预计，2009年西德克萨斯中质油(WTI)平均价格将降至每桶51．17美元，仅为2008年均价的一半。巴克莱公司最近发布的《全球勘探开发投资调查》表明，连续6年增长的全球油气勘探开发投资将在2009年减少12％，由2008年的4540亿美元减至4000亿美元。

目前，众多石油公司都在考虑重新评估现有开发项目，大型跨国石油公司和国家石油公司(NOC)的投资计划不会受太大影响。但由于融资能力、运营成本等原因，一些中小型石油公司可能被迫放弃一些开发项目，特别是成本高、开发难度大的项目。例如，美国Callon石油公司近期取消了开发墨西哥湾深水油田项目，主要原因是不看好该项目的经济前景。另外，澳大利亚能源公司表示，因信贷危机和下游需求等方面原因，将推迟启动其海上天然气开发项目。（来源：中国船舶报）