投标前期工作1

投标前期工作

第1节 项目的跟踪和选择

一、广泛收集工程项目信息

（一）通过国际金融机构的出版物

（二）通过一些公开发行的国际性刊物

（三）通过公共关系网和有关个人的接触

（四）通过我驻外使馆、有关驻外使馆、外经贸部或公司驻外机构

（五）通过与国外驻我国机构的联系

（六）通过国际信息网络

二、精心选择和紧密跟踪

（一）选择项目的原则

1．符合公司的目标和经营宗旨

2．企业自身条件

3．工程的可靠性

4．竞争是否激烈

（二）做好调查研究

（三）选择投标项目的定量分析方法

第2节 选择当地代理人和合作伙伴

一、代理人的作用

（一）提供项目信息，介绍项目

（二）提供当地情况资料

（三）业务咨询

（四）当地服务

（五）当地事物的协调和斡旋

二、代理人的选择

（一）信誉良好

（二）社会关系广泛

（三）熟悉商务和工程投标业务

（四）合法的地位

三、代理协议

(1)协议双方的注册的法定名称，法定地址，法人代表姓名和职务。

(2)说明代理协议的具体目的和性质以及双方的愿望。

(3)详细确定代理范围。

(4)说明是否唯一代理(SOLE AGENT)，是否有排他性的要求等。

(5)说明代理时间，即代理协议的有效时间。

(6)义务和职责。

(7)佣金金额和支付方式。

（8）关于代理人的法律义务。

（9）仲裁或诉讼条款。

（10）必要时，代理协议也可以由公证部门进行公证。

四、合作伙伴的选择

（一）关于分包商的选择

1．选择分包商的主要条件

（1）具备足够的实力。

（2）具备施工经验。

（3）具有足够的人力资源。

（4）报价合理。

2．选择分包商的方式

（1）投标前选择分包商。

1）事先确定分包商。

2）事先选择分包商并询定分包价格，但不确定主一分包关系

（2）中标后选择分包商。

（3）指定分包商。

3．联营体合作伙伴的选择

（1）有良好的信誉。

（2）联营伙伴的资源。

（3）要对其优势和不足有足够的了解，要和自己有良好的互补性。

第3节 在工程所在国的注册登记

一、公司注册手续

二、注册所需文件

第4节 建立公共关系

第5节 参加招标项目的资格预审

一、填报资格预审申请表

（一）公司的一般性资料

（二）财务状况

（三）工程经验记录

（四）施工机械和设备

（五）管理人员和技术人员的能力

（六）工程的分包计划

（七）施工组织设计

（八）其它证明文件

《投标资格预审申请人须知》

1．总则

2．递交申请书

3．资格预审

4．申请书的评审

第6节 投标报价前的准备工作

一、开展调查工作

（一）市场宏观政治经济环境调查

1．关于政治形势

（1）政局的稳定性。

（2）该国与邻国的关系。

（3）与我国的关系。

（4）政策的开放性。

2．关于政府经济状况

3．关于当地的法律和法规

4．所在国金融环境

5．所在国的基础设施状况

6．大宗建筑材料的市场供应情况

7．建筑行业的情况

8．关于自然环境和条件

9．当地人力资源情况

10．其它情况

（二）工程所在地区的环境和工程现场考察

1．一般自然条件

(1)工程场地的地理位臵，特别是距主要城市和城镇和港口、码头、机场的距离，及各种交通运输条件；

(2)工程场地的地形、地貌、植被，场地的海拔高度以及施工现场范围内的山坡、沟渠和现有农田状况等；

(3)当地气象水文资料；

(4)工程地质情况，包括土壤、地下水位、地下水水质及其侵蚀性；特别要注意了解异常的基础地质情况；

(5)项目的专业性(如大型水利水电工程，港口工程) 对自然条件的要求，应由专家提出专门提纲进行调查和必要的查勘，如地质钻探等。

2．施工条件

(1)结合工程施工组织设计要求，考查施工场地有无布臵施工临时设施和生活营地的位臵；

(2)进场道路、供电、供排水、通讯(即“四通”) 设施情况，这些设施如果需要自己解决，要由专业技术人员对其进行现场踏勘，进行可行性和经济性评估和预算；

(3) 当地材料(砂、石料、粘土、砖瓦) 的质量、储量和适用性等；

(4)现场附近可以提供的熟练工人，非熟练工人和普通机械操作手的素质和数量，工资水平；

3．其他条件

（三）对工程业主的调查

1．项目所在国政府投资项目的情况

2．对私营企业的工程项目

3．合营公司招标的项目

（四）对竞争对手公司的调查

(1)该公司的能力和过去几年内他们的工程承包实绩，包括他们在其

本国和当地已完云和正在实施的项目的情况；

(2)该公司的主要特点，其突出的优点和明显的弱点；

(3)该公司是否在当地实施过项目，效果如何? 目前有无项目? 实施情况如何?

(4)该公司手头项目情况，对此项目得标的迫切程度如何? 以便从中得出这些公司的决心以及他们的优势和劣势，从中找出投标时制胜的“切入点”，制定合理的投标策略。

二、深入研究招标文件

（一）关于合同条件方面

1．要核准下列准确日期

（1）投标截止日期和时间

（2）报价有效期。

（3）投标书中规定的由合同签订到开工的关键工期。

(4)工期，包括总工期和部分工程的关

(5)质量维修期。

2．关于保函要求

(1)投标保函；

(2)履约保函；

(3)维修期保函；

(4)施工设备临时进口保函。

3．保险要求

4．付款条件

(1)要搞清是否有预付款及其金额和扣还时间与方法；

(2)还要搞清对运抵施工现场的永久设备和成品(直接用到项目上的设备，如门窗，电楸金属结构，闸门等等) 及施工材料(钢材，水泥，木材，沥青等等) 是否可以获得材料设备预付款；

(3)永久设备和材料是否按订货、到港和到工地进行阶段付款；

(4)要搞清楚工程进度付款方法和付款比例，签发帐单到付款的时间，拖期付款的利息支付与否；

(5)扣留保留金比例最高金额和退还条件。

5．关于物价调整条款

6．关于货币

7．关于税收

8．关于违约罚金的规定条款

9．关于外籍劳务的规定

10．关于人力不可抗拒

11．关于争议、仲裁和法律诉讼程序的规定

（二）关于承包责任（工程）范围和报价要求方面

（1）应当注意搞清楚总合同或合同的每一部分(因为有时候各部位的合同形式不一) 的类型，是属于总价合同，单价合同还是交钥匙工程? 对不同的合同类型，承包商的责任和风险是不一样的，应根据具体情况分别核算报价。

(2)认真落实需要报价的详细范围，不得有任何含糊不清之处。

(3)认真研究招标文件中的核心文件之一的“工程量表”(Bill of Quantity) 。

（三）承包商可能获得补偿的权利

三、市场商情调查和物资询价

（1）同类建筑的一般造价资料。

（2）当地劳务价格水平。

（3）当地公用设施价格水平。

（4）当地生产的普通建筑材料的价格。

（5）当地使用的木材情况和木材种类、质量、价格水平。

（6）进口材料设备。

（7）大型土木工程使用的火工材料属于特殊工程材料，应计入特殊保管费用。

（8）大部分进口材料设备通常供应商只报到港口价，还应咨询和了解工程所在国海关手续和程序以及境内将发生的各项费用。

（9）当地施工机具的租赁费用。

（10）还应调查当地种类物资在近年内的涨价的幅度，特别是建设周期较长的工程。

四、投标保函准备

五、参加标前会议和察勘现场

（1）对工程内容范围不清的问题，应当提请说明，但不要表示或提出任何修改设计方案的要求。

(2)对招标文件中图纸与技术说明互相矛盾之处，可请求说明应以何者为准，但不要轻易提出修改技术要求。

(3)对含糊不清的重要合同条件，可以请求澄清、解释，但不要提出任何改变合同条件的要求。即使改变合同条件的要求是合理的，也只宜在以后投标致函或投标说明中单独提出。

(4)对招标文件中出现的对我有利的矛盾或含糊不清的条款，不要在标前会上提出要求澄清。

(5)应当注意不使竞争对手从我方提出的问题中窥探出我们的投标设想和施工方案。

(6)注意提出问题的方式，不要使业主和咨询公司感到为难。

(7)应当要求业主或咨询公司对所有问题所作的答复发出书面文件，并宣布这些补充发给的文件是招标文件不可分割的部分，或与招标文件具有同等效力。

第4章 工程投标报价计算

第1节 标价计算的程序

第2节 核算工程量和制定施工方案

一、核算工程量

(1)建筑面积。国外没有计算建筑面积的规定，通常也不用建筑面积作为计价单位。

(2)土方工程。包括总挖方量、填方量和余、缺土方量，如果可能的话，尚可分别列出石方、一般土方和软土或淤泥方量。

(3)钢筋混凝土工程。可分别汇总统计，计有现浇素混凝土和钢筋混凝士以及预制钢筋混凝土构件数量等，并汇总钢筋量，核算模板数量。

(4)砌筑工程。可按石砌体、空心砖砌体和粘土砖砌体等统计汇总。

（5）钢结构工程。可按主体承重结构和零星非承重结构(如栏杆、扶手等) 的吨位统

（6）门窗工程。按钢门窗、木门窗和铝门窗等，以件数和面积统计。

（7）木作工程。包括木结构、木屋面、木地面、木装饰等，可以面积统计。

（8）装修工程。包括各类地面、墙面和吊顶装修等，以面积计算。

（9）设备及安装工程。包括电梯、自动扶梯、各类工艺设备等，以台件和安装总吨位

(10)管道安装工程。包括各类供排水、通风、空气调节及工业管道，以延长米计。

(11)电气安装工程。各类电缆、电线以延长米计，各类电器设备以台、件计。

(12)其它。如铁路专用线、公路支线、绿化及重要的室外工程等。

二、安排施工进度计划

在投标阶段编制的工程进度计划并非作业计划，可以粗略一些，如招标文件中无特殊要求，一般使用直线条计划即可，但至少应当考虑和满足以下一些条件：

(1)总工期(有的招标文件项目还规定有关键工程工期) 应符合招标文件的要求，如果合同条件允许分期分批竣工交付使用，应表明分期交付的时间和分批交付的数量。

(2)表示各项主要工程(例如土方工程、基础工程、混凝土结构工程、屋面工程、装 修工程和水电安装工程等等) 的开始和结束时问。

(3)体现主要工序相互衔接的合理安排。

(4)有利于基本上均衡安排劳动力，尽可能避免现场劳动力数量急剧起落，这样可以提高工效和节省临时设施(如工人居住营地、临时生产性建筑等) 。

(5)有利于充分有效地利用机械设备，减少机械设备占用周期。例如，尽可能将土方工程集中在一定时问内完成，以减少推土机、挖掘机、铲运机等大型机具设备占用周期。这样就可以降低机械设备使用费，或者有利于向外组织分包施工。

(6)便于相应地编制资金流动计划，如果计划进度安排得比较合理，可以降低流动资金占用量，节省资金利息。

三、选定施工方案

(1)根据分类汇总的工程数量和工程进度计划中该类工程的施工周期，合同技术规范要求以及施工条件和其他情况选择和确定每项工程的主要施工方法。

(2)根据上述各类工程的施工方法。选择相应的机具设备，并计算所需数量和使用周期；研究确定是采购新设备，或调进现有设备，或在当地租赁设备。

(3)研究确定哪些工程由自己组织施工，哪些分包，提出寻求分包的条件设想，以便询价。

(4)用概略指标估算直接生产劳务数量，考虑其来源及进场时间安排。

(5)用概略指标估算主要和大宗的建筑材料的需用量，考虑其来源和分批进场的时间安排，从而可以估算现场用于存储、加工的临时设施。

(6)根据现场设备、高峰人数和一切生产和生活方面的需要，估算现场用水、用电量，确定临时供电和供排水设施。

(7)考虑外部和内部材料供应的运输方式，估计运输和交通车辆的需要和来源。

(8)考虑其他临时工程的需要和建设方案。

(9)提出某些特殊条件下保证正常施工的措施。

(10)其它必须的临时设施安排。

第3节 分析标价组成的内容

一、工程直接费

（一）人工费

（二）材料与永久设备费

（三）施工机械费

（1）固定费用

（2）运输等费用

二、工程间接费

（一）投标期间开支的费用

（二）保函手续费

（三）保险费

（1）工程保险。

（2）第三者责任保险。

（四）税金

（五）业务费

1监理工程师费

2法律顾问费

（六）临时设施费

（七）贷款利息

（八）施工管理费

（1）管理人员和后勤人员工资。

（2）办公费。

（3）差旅费交通。

（4）医疗费。

（5）劳动保护费。

（6）生活用品购臵费。

（7）固定资产使用费。

（8）交际费。

（9）对分包商的管理费用。

（九）上级单位管理费、盈余（利润及风险）

三、暂定金额

第4节 种类基础单价的计算

一、工日基价

国内派出人员费用包括：

(1) 国内工资：标准工资一般可按建筑安装工人平均4。5级计算。

(2)派出工人的企业收取的管理费：目前的一般作法是根据项目规模和报价预测等情况经与派出工人的单位商定。

(3)臵装费：按热带、温带、寒带等不同地区发放。

(4)国内旅费：包括工人出国和回国时往返于国内工作地点与集中地点之间的旅费。

(5)国际速盏。包括开工的出国、完工后回国及中间回国探亲所开支

的旅费。

(6)国外零用费及艰苦地区补贴：按各公司现行规定计算。

(7)国外伙食费：按各公司情况参照有关规定计算。

(8)人身意外保险费和税金：不同保险公司收取的费用不相同，如业主没有规定投公司时，应争取在国内办理保险。发生在个人身上的税收一般即个人所得税，按当地规定计算。

（9）加班费和奖金。

雇用当地人员费用包括：

（1）日基本工资。 (2)带薪法定假日、带薪休假日工资。

(3)夜间施工或加班应增加的工资

(4)按规定应由雇主支付的税金、保险费。

(5)招募费和解雇时须支付的解雇费。

(6)上下班交通费等。

二、材料和设备基价

（1）当地采购的材料、设备单价计算。

（2）国内和第三国采购材料、设备单价，可用的公式：

材料、设备单价=到岸价+海关税+港口费+运杂费+保管费+运输保管损耗+其它费用

三、施工机具使用费基价

（1）基本折旧费。

（2）安装拆卸费。

（3）维护费。

（4）机械保险费。

（5）燃料动力费。

（6）机上人工费。

四、其它分摊费用

(一) 初期费用

在不同的招标项目中包括的内容可能不尽相同，但一般包括以下组成部分：

(1)现场勘察费。业主移交现场后，应进行补充测量或勘探者，可根据工程场地面积计算。

(2)现场清理费。包括清除树木、旧有建筑构筑物等，可根据现场考零实际情况估算。

(3)进场临时道路费。如果需要时，应考虑其长度、宽度、和是否有小桥、涵洞及相应的排水设施等计算，并应考虑其经常维护费用。

(4)业主代表和现场工程师设施费。如招标文件规定了具体内容要求，则应根据其要求计算报价。

(5)现场试验设施费。如招标文件有具体规定，应按其要求计算；可按工程规模考虑简易的试验设施，并计算其费用，如混凝土配料试块、试验等。丽其它材料、成品的试验可送往附近的研究试验机构鉴定，考虑一笔试验费用即可。

(6)施工用水、电费。根据施工方案中计算的水电用量，结合现场考察调查，确定水电供应设施，例如水源地、储水设施、供水管网、外接电源或柴油发电机站、供电线路等，并考虑水费、电费或发电的燃料动力费用。

(7)施工机械费。在前节“基础单价的计算”中，已算出施工机具设备使用费基价，一般可将机具设备的折旧费和安装拆卸费计入本项中。

(8)脚手架及小型工具费。根据施工方案，考虑脚手架的需用量并计算总费用。

(9)承包人临时设施费。

(10)现场保卫设施和安全费用，按施工方案中规定的围墙、警卫和夜间照明等计算。

(11)职工交通费。根据生活营地远近和职工人数，计算交通车辆和职工由住地到工地往返费用。

(12)其它杂项。如恶劣气候施工措施、职工劳动保护和施工安全措施(如防护网) 等，可按施工方案的安排估算。

(二) 现场管理费用

(1)投标费用。包括招标文件购臵费、投标人员差旅费和工资、外事活动费等。

(2)保函手续费。包括投标保函、履约保函、预付款保函和维修保函等。

(3)保险费。包括工程全险、第三方责任险、车辆保险等。

(4)税金。包括合同税、印花税、公司营业税等。至于所得税(包括中国工人的个人

所得税和公司利润所得税) 是否列入成本，可由投标人根据情况决定。

(5)当地法律顾问、会计师或审计师聘用费。作为国际承包商，在当地聘请常年法律

顾问是必不可少的，可按月付给法律顾问酬金。

(6)管理人员费。从生产和辅助生产劳务数量按比例(国外工程一般用8％～]．0％) 并

结合管理岗位计算管理人员数量，并参照前节所述工日基价计算管理人员工资和费用。

(7)行政办公费。包括管理部门的文具、纸张、表册、邮电、及办公室家具、器具和

日常使用低值易耗品，以及水电、空调、采暖等开支。

(8)生活设施费。

(9)交通车辆使用费。

(10)劳动保护用品等。

(11)办公人员差旅费。在工程所在国和其它国外必要的公务、差旅和津贴费用等。

(12)广告宣传、会议及外事活动和交际费用等。

(13)其它固定资产使用费。

(14)竣工清理费用。竣工清理如未列人工程量表，可计入现场管理费中。

(15)其它费用。凡是在“初期费用”中不能列出，而又必须支出的各项费用均可计人，

也可总计人一笔不可预见费用。

(三) 其它待摊费用

(1)流动资金利息。

（2）上层机构管理费。

（3）代理人佣金。

（4）利润。

（5）风险系数和降价系数。

（6）物价上涨系数。

第5节 工程定额的选用

(1)一般来说，从国内派往国外的施工人员都经过适当挑选，其技术水平和熟练程度都高于国内平均水平，身体条件也较好，因而劳动效率有可能高于国内工程。

(2)国外工程施工的机械化程度一般都较高，特别是大中型工程，不可能大量使用手工劳动，应尽可能提高机械化程度，这对提高劳动生产率是有利的。

(3)国外工程使用的材料，可以要求供货商所供材料货品达到直接用于工程的状态，从而可以减少再加工的辅助劳动。

(4)国外施工的组织管理比较严，杂事纷扰较少，工时利用率相对增大，而国内工程定额一般都偏于保守，适当提高定额是可能的。

国外工程也有妨碍工效的因素：

(1)我国工人初到国外时，对国外的技术标准、材料性能和施工要求还不熟悉，一时难以适应。

(2)国外工程的监理制度极为严格，工序之间的质量检查频繁，有些项目甚至要求每道工序都须由监理工程师审查认可，才能进行下一道工序，如果管理协调不当，将严重影响工作效率。

(3)对某些地区自然条件和气候(例如中东的高温和潮湿等) 不适应，也可能影响工效。

第6节单价分析和标价汇总

一、单价分析

二、标价汇总

第7节 标价分析和调整

一、标价分析

（一）标价的静态分析

(1)首先应当分项统计计算书中汇总数据，并计算其比例指标。以一般房屋建筑工程为例：

1)统计建筑总面积及各单项建筑物面积；

2)统计材料费总价及各主要材料数量和分类总价，计算单位面积的总材料费用指标和各主要材料消耗指标和费用指标；计算材料费占标价的比重；

3)统计劳务费总价及主要生产工人、辅助工人和管理人员的数量，按标价、工期、建筑面积及统计的工日总数算出单位面积的用工数(生产用工和全员用工数) 、单位面积的劳务费。

4)统计暂设工程费用、机械设备使用费、机械设备购臵费及模板、脚手架和工具等费用，计算它们占总标价的比重，以及分别占购臵费的比例(即拟摊入本工程的价值比例) ，和工程结束后的残值；

5)统计各类管理费、佣金等汇总数，计算它们占总标价的比重；特别计

算计划利润、贷款利息的总数和所占比例；

6)如果算标人有意地分别增加了某些风险系数，可以列为潜在利润或隐匿利润提出，以便研讨。

7) 统计分包工程的总价，并计算其占总标价和我方直接费用的比例。

(2)通过对上述各类指标及其比例关系的分析，从宏观方面研究标价结构的合理性。

(3)探讨上述平均人月产值和人均年产值的合理性和实现的可能性。

(4)参照实施同类工程的经验，分析单位面积价格和用工量、用料量的合理性。

(5)从上述宏观分析得到初步印象后，对明显不合理的标价构成部分进行微观方面的分析检查。

(6)将暂定标价方案、低标价方案、最低标价方案，整理出对比分析资料，提交内部的投标决算人或决策小组研讨。

(二) 标价的动态分析

（1）工期延误影响。

（2）物价和工资上涨的影响。

（3）其它可变因素的影响。

二、标价调整方法——报价技巧

（一）根据招标项目的特点进行调整

（二）不平衡报价法

（1）能够早日结账收款的项目。

（2）经过工程量核算，预计今后工程量会增加的项目，单价适当提高。

（3）设计图纸不明确。

（4）暂定项目（Optional Items）。

（三）计日工的报价

（四）多方案报价法

（五）增加建议方案

（六）突然降价法

（七）可供选择的项目的报价

（八）暂定工程量的报价

（九）分包商报价的采用

（十）有条件的降价

（十一）无利润算标

（十二）利用搞不清楚情况的项目获益

（十三）利用招标文件的错误