存储器兼并之战

　　全球存储器业的震荡在业界习以为常，中间最大的变化有两次。一次是上世纪80年代日本依靠严格的质量管理等，利用计算机中存储器的爆炸性应用市场，一举超过美国成为全球最大的芯片制造地区，市场占有率达50％。 　　第二次是韩国三星电子，在韩国的国家实力支持下，利用引进、消化及吸收等方法，依靠一种信念，终于上世纪90年代在存储器上超过日本，使韩国成为全球存储器大国，一直维持到现在，似乎其市场地位不可动摇。 　　 　　激烈竞争 　　 　　在全球存储器业中，三星电子居首位的局面已经持续相当长时间，几乎无人可敌。依据2007年统计，在全球DRAM排名中，三星以市占率27.7％居首位，以下依次为海力士21.3％，奇梦达12.6％，尔必达12.0％，Mi－cron10.1％，Nanya4.7％，Powerchip3.9％，ProMOS3.4％及其他4.3％，另外，在全球NAND闪存排名中，三星以市场占有率40.9％居首位，以下依次为东芝25.1％，海力士19.3％，Micron6.4％，intl3.0％，Renesas2.8％，STMicron2.5％。俗话说“老大不好当”，因为前面缺乏目标，它又处在明处，后面不知谁在追赶。最近有两则报道可以作为例证。 　　尔必达于4月2日表示，2010年将挤下三星电子(Samsung)成为全球DRAM市场龙头。依照目前尔必达联盟的扩产速度估算，未来3年依每年2座12英寸厂速度扩充产能，至2010年时整个尔必达联盟的总产能可达月产60万片。目前尔必达已是全球移动装置用存储器的龙头，未来希望能够进一步成为标准型DRAM的市场龙头。 　　据尔必达估计，目前尔必达加上力晶与瑞晶的总产能约月产27万片，希望到2008年底前达到12英寸的月产30万片。 　　为了有效挤下三星成为全球标准型DRAM的霸主，至2010年时仅瑞晶的月产能将提高到30万片。力晶到2010年时有3座12英寸厂，瑞晶有4座，以及尔必达自己的2座，届时尔必达联盟的总产能将可达60万片。而三星届时的产能也可达60万片左右。 　　三星的海力士公司也认为，海力士公司的长期目标和战略，正在推进54纳米DRAM的生产准备计划，并将于今年完全消除同排名第一的三星电子之间的技术差距。海力士公司将于2008年第三季度开始生产54纳米的DRAM，而三星电子将于2008年第二季度开始生产56纳米DRAM。海力士公司曾经在80纳米DRAM的技术方面落后于三星电子，今年开始批量生产的54纳米制程的DRAM将消除海力士与三星公司的差距，金钟甲社长对此充满了信心。 　　与此同时，海力士公司决定逐步停止通用芯片的200毫米晶圆生产，在2012年之前将300毫米晶圆的生产比例提高到95％。海力士公司目前在京畿道的利川、忠清北道的清州，以及中国的无锡工厂，共有三条300毫米晶圆生产线及五条200毫米晶圆生产线。金钟甲董事长指出，为了提高收益将提高移动DRAM的生产，2007年海力士公司的移动DRAM占销售总额的1％，而今年要将这一比例提高到3％至9％。 　　 　　全球洗牌 　　 　　目前全球存储器从地区可分成五大主力，韩国的三星及海力士，欧洲的奇梦达，日本的尔必达及美国的美光，尽管我国台湾地区也有四大家，但终因缺乏自有技术，大多做代工，没有自己的品牌，而处于第二阵营中。业界都似乎同意全球存储器业必须再次加速兼并重组，但是至今仍看不到谁愿意首先退出。 　　工业分析师和业界的CEO最近都在讨论热点问题，全球存储器的供大于求及价格下降过快，造成大部分存储器厂都亏损及现金流短缺，情况已到不可收拾的地步。所以认为只有谁愿意首先退出市场，减少产量，才可能拯救目前的危机。在市场竞争格局中。在没有压力迫使下，有谁愿意首先主动退出，是个焦点。最近我国台湾地区存储器业的动向，让业界十分关注，也很可能是全球大洗牌的引子。如日本的尔必达正与我国台湾的茂德科技有所接触。本来尔必达是与力晶合资，有个瑞晶，现在又拉进茂德，表示日本尔必达志在挑战全球霸主三星电子。而台湾地区的另一家南科则有意拉着华亚科一同转进Mi-cron、美光阵营。如此一来，全球DRAM厂前五大厂商市场占有率又将大变。 　　目前台湾地区的DRAM厂商与他家结盟分为三股势力，华邦电维持与德国奇梦达的合作开发关系，并拟随奇梦达转进65纳米的堆叠(stack)制程技术。至于南科，已决定放弃与奇梦达合作伙伴关系，转与美国美光科技缔盟并成立新公司。不过，如此一来，南科先前与奇梦达合资组成的华亚科公司就显得定位不明。市场传出，南科将斥资十亿美元买下奇梦达目前持有的全部华亚科的股份，约占持股比35％。 　　综观而言，产业规模较小的华邦电仍与奇梦达合作并随之转进新的技术。茂德将脱离与海力士的联盟，新加入日本尔必达的阵营，与力晶同为盟友。南科与美光结为盟友，并将拉着转投资的华亚科一同转为美光阵营。 　　可以看到全球存储器的巨头三星电子仍是独行侠，而处在全球市场占有率三至五名的美光、尔必达等积极寻找我国台湾厂商联盟，都是为了与目前市占前两名的三星及海力士相抗衡。 　　目前韩国三星电子的全球市场占有率在25％以上，居于龙头地位。而海力士少了茂德之后，市场占有率仍在22％以上居次。美光与南科阵营市场占有率预计可达17％，若华亚科再转投美光阵营，则美光阵营的市占率可在20％以上，可直接威胁到海力士的地位。尔必达与力晶阵营市场占有率为16％，屈居第四，但尔必达拉进茂德缔盟，且与力晶合资兴建的瑞晶积极扩厂，其目标是击败三星成为龙头。至于奇梦达若再少了华亚科的支援，单一市场占有率可能降至10％左右，全球排名由第三滑落至第五，可能即将被首先淘汰出局。最近连其老东家英飞凌也想放弃它。 　　 　　兼并重组 　　 　　目前全球存储器因供过于求及价格下降过快，已经到了不可收拾的地步。业界的共识是前两年的产能扩充过快，而市场的需求没有达到预期。目前唯一的办法，是让一家或几家首先压缩产能，来缓和供需矛盾，而促使存储器价格的回升。 　　因此业界共识，全球存储器市场的兼并重组在即。美光的Appleton认为，此次兼并一定是有多家公司参与，可能是全球范围内的大兼并。 　　台湾地区存储器的动向格外引人注意，因为全球存储器的格局三星居老大，而且是独行侠，居第四及第五位的美光和尔必达不甘心落后，欲联盟台湾地区存储器厂扩大市场份额，而台湾地区存储器厂如不迅速改变现状，参与兼并重组之中，也难逃灭顶之灾。所以双方都有动力，能达到双赢的局面。 　　全球存储器市场已经历多次大变动，但是每次都能达到新的高度，根本原因是市场对于存储器的需求不减，所以在未来数年中，存储器仍将是全球半导体业的主要推动力。