中东地区产油国油气资源概况和供需展望

中东地区产油国油气资源概况和供需展望 2008-8-28 15:01:08

中东地区是从地中海东部到波斯湾的大片地区，这里是世界常规油气资源最丰富的地区。在石油业界的统计资料中中东地区包括沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克、科威特、阿联酋、阿曼、卡塔尔、也门、约旦、叙利亚、巴林、黎巴嫩和以色列。其中沙特阿拉伯、伊朗、阿联酋、伊拉克、科威特、卡塔尔是石油输出国组织（OPEC）11个成员国中的六个。2006年中东地区的石油储量为1012亿吨，占世界石油储量的61.5%。中东石油是世界能源市场重要供应源，也是中东产油国的经济命脉。2006年中东地区欧佩克成员国的石油收入达到4010亿美元的新纪录，占欧佩克石油收入的66.3%，预测2007年将再创新记录，达到4350亿美元，可能占欧佩克石油总收入的66.1%

为了实现多元化经济发展，合理利用不可再生的油气资源，发挥油气资源对工业及相关产业的重要作用，取得资源利用的最好收益，中东地区产油国调整政策，逐步转变严重依赖原油出口的经济，油气并重、上中下游兼顾地发展油气经济。扩大油气出口范围，加速进行天然气勘查、开发、利用和出口，促进油气下游产业的发展。中东地区不仅是世界石油输出地，也提升了天然气和石化产品的输出能力。

一、中东地区产油国集中具有资源条件、地质条件、地理位置等多个优势

中东地区石油和天然气资源丰富、储采比高。中东油气资源主要分布在沙特、伊朗、阿联酋、伊拉克、科威特、卡塔尔六个欧佩克成员国中。2006年中东地区石油储量1012亿吨，占世界石油储量61.5%，储采比79.5年，其中伊拉克和科威特的石油储量按现有产能可生产百年以上；中东地区天然气储量73.47万亿立方米，占世界天然气储量40.5%，储采比大于100年（表1）。中东地区每年的石油产量在10亿吨左右，每年新增的石油储量超过采出量，石油储量仍以较快的速度增长（图1）。近7年石油产量80多亿吨，而证实储量增加了96亿吨。据美国地调局2000年资料，中东地区的剩余最终可采资源量占世界总量的一半以上。

中东地区大油田多、油井产量高、质量好。中东地区6亿吨以上超大油田数占世界总数的68%，其中包括原始石油储量居世界前三名的大油田：沙特阿拉伯的加瓦尔油田（114.8亿吨）、科威特的布尔干油田（105亿吨）和沙特阿拉伯海上萨法尼亚油田（50.5亿吨）；中东地区拥有天然气储量位居世界前2名的天然气田：卡塔尔北方气田（11万亿立方米）、伊朗南帕尔斯气田（8万亿立方米）。中东地区油井少、产量高，沙特阿拉伯、伊朗和伊拉克的单井产量在5000桶/日以上。

中东地区油气层浅、钻井深度小，地质条件简单、开采成本低。伊朗南部和伊拉克北部地区油气田的主要产层为第三系、白垩系和侏罗系，沙特阿拉伯、科威特、伊拉克南部、卡塔尔和阿联酋的油气田的主要产层是第三系、白垩系和侏罗系，地质条件简单。1986-1989年的平均钻井深度不超过3700米，其中沙特阿拉伯的钻井深度不超过2200米。由于地质条件和资源的优质，中东地区的油气开发成本是世界最低的。

中东地区具有地理位置优势，地处欧亚交通要道，石油通过管道或油船经地中海到欧洲及远东都比较方便。有利于输送到欧洲和远东等主要油气消费地区。

二、中东地区石油供应量稳步增长，大型和超大油田是现在和未来石油产量主要来源

中东地区石油产量主要用于出口，总体上中东地区石油产量和出口量呈稳定增长态势，上世纪80年代以来增长速度较快（图2），中东石油出口量占世界石油出口份额远大于其它地区，为世界经济发展和中东地区的经济发展做出了重要贡献，在世界能源供应中占有并将继续占有最重要的地位。

2006年中东地区石油产量2559万桶/日，占世界石油产量31.2%，产量主要来自沙特阿拉伯（1086万桶/日，13.1%）、伊朗（434万桶/日，5.4%）、阿联酋（297万桶/日，3.5%）科威特（270万桶/日，3.4%）和伊朗（200万桶/日，2.5%）；2006年石油出口量2020万桶/日，占世界出口量38.4%。

据国际机构（IEA）2005年预测，由于中东地区资源十分丰富，生产成本普遍较低，中东地区长期上产量增长速度将大于其它地区。在参考情景中预测中东地区2010年、2020年和2030年的原油产量大约为2900万桶/日、3800万桶/日、4400万桶/日。中东地区在世界产量中的份额将从目前的31%上升到2030年的44%。中东地区石油出口量仍将稳定增长，2004-2030年石油净出口量年平均增长率预计为2.4%，2010年、2020年和2030年的石油净出口量分别为2180万桶/日、2870万桶/日和3600万桶/日。

中东地区的石油产量主要来自80个大型和超大型油田，占中东地区石油总产量的80%，其中沙特阿拉伯和伊拉克大型和超大型油田的产量所占比重更高，分别为96%和92%（表2）。这些大型和超大型油田在未来石油生产中占有重要位置，目前占中东地区石油产量42%的三大油田在2030年仍将是主力油田（表3）。

据国际机构（IEA）预测，中东地区的消费也将以较快的速度增长，2003-2030年之间的年平均增长率为2.9%，中东地区消费增长最快将是卡塔尔，年平均增长率达到5.7%，其次是伊拉克和沙特阿拉伯，分别为3.3%和3.0%；中东地区到2030年能源消费量将达到9.6亿吨油当量，比2003年增长1倍以上，其中沙特阿拉伯和伊朗消费量将超过亿吨，分别为2.89亿吨和2.72亿吨油当量。据欧佩克能源需求预测，中东地区能源消费增长最快的领域是交通，2005-2030年消费量年平均增长率预计为1.6%，而工业、民用、商业和农业等领域的能源消费年增长率均不超过0.5%。

三、石油投资转向下游，扩大天然气勘查、开发、利用和出口，天然气发展更快

中东地区油气发现最多的时期是在上世纪80年代末至90年代末，1989-1997年沙特阿拉伯陆上发现21个新的油气田。石油储量迅速增长，此后中东主要产油国一方面大量减少上游部分投资，另一方面把勘探资金转投下游工业和转向天然气工业，发展液化天然气和天然气消费与出口。中东产油国的天然气储量、产量和消费量都以较快的速度增长。

2006年中东地区天然气储量73.47万亿立方米，占世界天然气总储量40.5%；其中伊朗和卡塔尔天然气储量占中东地区天然气储量72.8%，占世界总量29.5%。2006年天然气储量比1986年30.4万亿立方米储量的增长近2.5倍（图3），巨大的资源实力使中东地区有可能在世界天然气利用和发展中发挥着与石油同样重要的作用。在加强发展天然气工业、促进天然气替代石油消费的政策下，从回收石油开采放空燃烧的伴生气、减少浪费和污染、替代石油消费开始，发展到扩大凝析油生产、增加出口和发展下游产业。中东地区天然气产量和消费量增长速度超过石油的产量和消费量增长速度。天然气消费量从1986年的725亿立方米增长到2893亿立方米，增长3倍（图4）。中东地区的能源消费结构得到较好的调整，天然气在能源消费中的份额2006年达到47%，与石油消费份额所差无几，其中伊朗、阿联酋和卡塔尔的天然气是国家能源消费的主要资源，在能源消费结构中分别占53%、66%和80%。管道天然气和液化气出口能力伊朗、沙特阿拉伯、卡塔尔、阿联酋等国的新建和规划建设的天然气项目，将进一步推进产量、消费量和出口量的增长，同时带动凝析油产量和出口增长。

沙特阿拉伯政府自上世纪90年代末开始了优先发展天然气工业的进程，以满足国内天然气需求量迅速增长。1998年9月沙特政府决定对外开放石油下游和天然气上游，到2000年12家外国公司递交了总计价值为1000亿美元的25个项目投资计划，沙特政府接受的投资计划包括阿美公司许可证以外的地区的天然气勘查、开发和下游（天然气加工和合成油提取和处理厂）、电力和石油下游项目。沙特阿美石油公司1999年底出台的预算中计划25年投资450亿美元，用于修建上游天然气开发和加工设施，每年增加850亿-1400亿立方米天然气储量。2002年10月建成的哈维亚天然气处理厂是沙特阿拉伯10多年来最大的天然气项目，其天然气产量可替代26万桶/日轻质原油用于出口。10多年来，天然气产量和消费量同步增长约50%，替代石油用于发电、民用、交通以及海水淡化等领域。沙特制定了天然气长期发展规划，将国内天然气在能源消费中的份额从2003年的39％提高到2020年的51％。

伊朗政府计划加大在天然气领域的投资力度，进一步增加天然气在能源结构中的比例。伊朗开发了最大的非伴生气田南帕尔斯气田，产量除供应国内消费外将通过管道或液化天然气的方式出口。伊朗从2002年开始通过管道出口天然气，5年来出口量增长7.5倍。伊朗建设了至土耳其的天然气管道，由土耳其连接希腊进入欧洲。伊朗的扩大天然气出口的计划包括向巴基斯坦、印度、中国沿海地区和台湾省、韩国等国出口。伊朗三个液化气工厂在建设之中。

卡塔尔是中东地区天然气出口最多的国家，2006年液化气出口量310.9亿立方米，比2000年140.4亿立方米的出口量翻了一番。2006年在建的液化气项目建成后将增加980万吨液化气产能。卡塔尔北部的天然气项目Dolphin项目将卡塔尔、阿联酋和阿曼的天然气管网连成一体，在阿曼通过海底管线连接至巴基斯坦，以通过管道出口更多的天然气。卡塔尔还在进行天然气合成油的项目。为实施卡塔尔经济多元化战略，至2012年，卡塔尔将在天然气、石油化工领域投资750亿美元。并制定了利用天然气的计划，包括铝业、石化、钢铁等行业的天然气利用以及液化天然气等。

阿联酋在1995-1999年5年中对国内天然气进行了大规模的投资开发，开发项目包括天然气地质勘查、钻探和开发、天然气发电厂建设、Taweelah天然气工业基地建设、天然气管道基础设施建设等。1996-2006年天然气产量和消费量分别增长31%和44%。

据国际能源机构预测，未来中东地区天然气生产和消费仍将以较快的速度增长。2003-2030年天然气产量将以年平均增长率为4.5%的增长率增长（表4）。伊拉克目前产量较低，因此增长速度最快，年平均增长率可达11.8%；卡塔尔建设中的和规划建设的项目完成之后，生产能力还将进一步提升，年平均增长率为7.8%。实际上2004年-2006年中的天然气产量增长已经超过预期，中东地区三年平均增长率为9.0%，其中伊朗8.8%，卡塔尔15.7%，沙特阿拉伯4.5%，科威特12.6%，全部超过预测的年平均增长速度。

中东地区天然气消费需求也将迅速提升，预计2003-2030年中东地区天然气消费量将以年平均增长速度为3.8%的速度增长，其中增长最快的是伊拉克和卡塔尔，年平均增长率分别为8.8%和7.8%；而增长量最大的是卡塔尔、沙特阿拉伯和伊朗，分别从2003年的137亿立方米、601亿立方米和798亿立方米，增长到2030年的1034亿立方米、1554亿立方米和1831亿立方米，分别增长6.5倍、1.6倍和1.3倍。

在加强石油上游和天然气开发的同时，中东地区油气生产国也在加快石油中下游产业的发展，中东地区现有炼油能力722.1万桶/日，比10年前的炼油能力提高了24%；占世界炼油能力的8.3%，比10年前提高了0.8个百分点，但与原油产能占世界的份额相比还相差很远。沙特阿拉伯、科威特和伊拉克计划新建大型炼油厂，进一步提高炼油能力。沙特阿拉伯具有石化产品低成本的优势，加大石化产品对外出口力度。沙特阿拉伯制定了塑料加工业到2020年的长期发展目标：占全球塑料成品市场份额从现在的1%上升到15%。沙特阿拉伯还准备大力发展使用天然气作为原料扩大石化产品的生产。沙特阿拉伯萨比克公司的石化产品产量占全球总量的10%左右，公司还计划到2005年挤身全球五大乙烯生产商之列。萨比克还完成了聚乙烯生产装置扩能计划和新建年产100万吨乙烯以及烯烃、聚乙烯和乙二醇等产品的石化装置的投资计划。

主要参考资料：

丁晓红，沙特阿拉伯油气之门洞开，国土资源报，2003.7.29

付庆云，油气并重、上中下游兼顾地走发展油气经济之路，国土资源情报，2006.4 章文，沙特阿拉伯发展石化工业的五大策略，石油商报，2006.3.8

中华人民共和国海关总署，中国海关统计年鉴，2006，2005，

中国油气集团公司外事局和信息研究所，世界产油国-中东地区，1998.8 BP Statistical Review of World Energy 2007

IEA, World Energy Outlook,2005

OPEC, World Oil Outlook,2007