中国网络安全行业发展分析报告2017
2017年网络安全行业现状及发展 前景趋势展望分析报告
2017年6月出版
文本目录
1、网络安全市场持续高度景气................................................. 7
1.1、细分领域龙头各异,行业集中度持续提升................................... 7
1.2、进口替代大势所趋,国产化进程加速...................................... 11
1.3、潜在需求广阔,政策改善持续推动需求释放................................ 12
2、云计算落地,云安全打开崭新成长空间...................................... 14
2.1、云安全内涵............................................................ 14
2.1.1、云安全概念.......................................................... 14
2.1.2、云计算安全.......................................................... 15
2.1.3、安全云服务.......................................................... 16
2.1.4、云计算安全与安全云服务的关系........................................ 18
2.2、云安全市场爆发的推动力................................................ 18
2.2.1、云计算步入真实落地阶段.............................................. 18
2.2.2、云计算时代安全挑战更多.............................................. 21
2.2.3、企业面临的安全问题越来越多.......................................... 21
2.3、国家层面云计算安全越来越受到重视...................................... 22
3、海外云安全市场蓬勃发展.................................................. 23
3.1、美国政府的云计算安全策略.............................................. 23
3.2、国外已制定全面的云计算安全标准........................................ 25
3.3、国外云计算安全实践.................................................... 26
3.4、国外安全云服务市场现状................................................ 27
3.5、国外安全厂商云安全转型路径............................................ 31
4、安全云服务空间广阔,云安全领域群雄逐鹿.................................. 33
4.1、国内安全云服务市场空间广阔............................................ 33
4.1.1、对比美国市场,可见空间50亿元....................................... 33
4.1.2、从网站安全需求分析,未来需求规模可达400亿元........................ 34
4.2、云安全领域群雄逐鹿.................................................... 35
5、重点公司分析............................................................ 42
5.1、绿盟科技:以过硬的技术实力为支点,撬动网络安全市场.................... 42
5.2、启明星辰:以合作为中心,打造多元化平台布局............................ 44
5.3、南洋股份:并购天融信,成功推出多款云安全产品.......................... 45
图表目录
图表1:网络安全市场包括安全硬件、安全软件与安全服务 ........................ 7
图表2:国内信息安全市场发展历程 ............................................ 7
图表3:网络安全产业链条. ................................................... 8
图表4:国内信息安全产品细分领域龙头概览 .................................... 9
图表5:2014年—2015年部分企业投资并购情况(单位:百万美元) ................. 9
图表6:近两年内国内网络安全并购案例 ....................................... 10
图表7:国产服务器市占率显著提升 ........................................... 11
图表8:2016Q2中国存储市场国内外品牌销售额占比图表3:公司营收情况 ......... 11
图表9:2016Q2中国网络设备市场国内外品牌销售额占比2016年前半年净利润来源.. 11
图表10:信息安全下游应用广阔 .............................................. 12
图表11:2015国内安全市场行业分布状况...................................... 12
图表12:信息安全相关政策 .................................................. 13
图表13:2016年网络安全相关政策............................................ 14
图表14:云计算安全与安全云服务含义不同 .................................... 15
图表15:企业对云服务的三大主要顾虑 ........................................ 15
图表16:云计算安全与传统安全的差异 ........................................ 16
图表17:云安全技术与传统安全技术对比 ...................................... 16
图表18:传统安全与安全云服务杀毒模式对比 .................................. 16
图表19:安全云服务特征 .................................................... 17
图表20:传统安全“卖产品”VS 安全云服务“卖服务”.......................... 17
图表21:安全云架构与云平台体系架构有机集成为一体. ......................... 18
图表22:中国云市场与美国云市场发展历程对比 ................................ 18
图表23:中国云计算规模(亿元) ............................................ 19
图表24:中国公有云IaaS 市场规模(单位:亿元) ............................. 19
图表25:中国企业级SaaS 市场规模(单位:亿元) ............................. 19
图表26:IaaS 发展依赖不同类型厂商合作...................................... 20
图表27:企业级SaaS 市场迎来高速发展 ....................................... 20
图表28:2014-2020年中美公有云市场规模对比(百万美元,含预测)............. 21
图表29:移动互联网恶意程序数量走势 ........................................ 22
图表30:DDos 攻击最大强度记录.............................................. 22
图表31:国内云计算安全标准研究加速中 ...................................... 23
图表32:美国政府部门的云计算安全政策 ...................................... 23
图表33:重要云计算安全国际标准组织 ........................................ 26
图表34:GoogleFileSystem 结构.............................................. 27
图表35:2015-2025年美国安全云服务市场规模................................. 28
图表36:2013-2017年海外安全云服务市场规模................................. 28
图表37:美股上市云安全公司基本情况 ........................................ 29
图表38:2016年第四季度的全球网络安全创新500强部分公司.................... 31
图表39:赛门铁克2015年互联网年度安全评估 ................................. 32
图表40:CheckPoint 发展历程................................................ 32
图表41:提供三种信誉技术的趋势科技云安全2.0............................... 33
图表42:2015-2025年美国安全云服务市场规模................................. 33
图表43:我国国内网站数量突破400万 ........................................ 34
图表44:安全即服务(SECaaS )内容、特点和投资价值 .......................... 35
图表45:云安全内容 ........................................................ 36
图表46:绿盟科技信息安全业务 .............................................. 37
图表47:绿盟云服务模式 .................................................... 37
图表48:启明星辰云安全管理平台 ............................................ 38
图表49:阿里、腾讯、百度云平台市场规模和预计增长率 ........................ 39
图表50:阿里云平台安全产品 ................................................ 40
图表51:腾讯云平台安全产品 ................................................ 40
图表52:百度云平台安全产品 ................................................ 40
图表53:云安全服务领域投融资情况 .......................................... 42
图表54:云安全服务领域投融资情况 .......................................... 43
图表55:绿盟科技资质证书 .................................................. 44
图表56:启明星辰外延并购布局 .............................................. 45
图表57:启明星辰外延并购布局 .............................................. 45
图表58:天融信在2014年防火墙领域市场份额占比排名第一 ..................... 46
图表59:天融信产品齐全 .................................................... 46
图表60:重点推荐标的盈利预测 .............................................. 46
1、网络安全市场持续高度景气
1.1、细分领域龙头各异,行业集中度持续提升
网络安全指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护,不因偶然的或者 恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露,系统连续可靠正常地运行,网络服务不中断。
保障网络安全需要借助一系列安全软件、安全硬件及安全服务,它们共同构成了网络安全市场。
图表1:网络安全市场包括安全硬件、安全软件与安全服务
国内网络安全市场处于以大数据主动防御、SAAS 模式为特点的新一代轮动中。国内信息安全公司发展至今先后历经了三代更迭,三代分别以硬件、系统、服务为核心,目前处于新一轮发展中。新一代安全产品的特点是基于数据进行防御分析、进行大数据主动防御,从而达到精准化、个性化的网络安全防护效果;此外,在云计算的崛起背景下,网络安全SAAS 模式的重要性日益凸显。
图表2:国内信息安全市场发展历程