投行的案例
08-12
凌志建设: 凌志软件执行了该项目的业务咨询、业务需求、系统实施、应用推广和运维的整个过程。项目已经在2014年4月上线,上线后项目平稳运行。
投行业务管理系统是投行业务人员的工作平台,使用角色主要包括:投行管理总部,创新融资总部,并购总部。
业务人员通过投行业务管理系统,建立自己的潜在客户以及相应的客户信息体系,然后通过业务机会将潜在客户转变为正式客户。当客户业务机会成熟时,建立项目,开始项目的整体阶段推动。
后台质控管理人员,可以方便查看到客户360度全景信息,对客户以及相应的未来业务机会进行了解;同时可以查看项目360度全景信息,掌握项目整体阶段,从而及时了解并规避项目运行风险。
广州投行业务管理系统建立了论坛、知识库以及绩效体系。通过论坛,加强了各业务人员之间的联系;知识库将投行的规章制度、项目案例、法律法规等资料集中存放,方便了业务人员的查看,并实现了资料的共享;绩效体系,是根据广州的绩效制度对业务人员实现的年终绩效考核,通过一系列的指标计算从而实现对人员的评价与管理。
应用效果:
通过投行业务管理系统,广州证券对投行的客户、项目实现了统一管理。对项目各个阶段的运行状况有
了更好的了解与把控;同时也规范了业务人员在客户、项目建设过程中的工作。系统也受到了客户好评。