保利地产财务报表
【1. 基本资料】
┌————┬————————————————————————————┐ |公司名称|保利房地产(集团) 股份有限公司 | ├————┼———————————┬————┬———————————┤ |证券简称|保利地产 |证券代码| 600048 | ├————┼———————————┴————┴———————————┤ |曾用简称| | ├————┼————————————————————————————┤
|相关指数|上证180 上证50 沪深300指数 中证100指数 巨潮100指数 | ├————┼———————————┬————┬———————————┤ |行业类别|房地产开发与经营业 |相关股票| | ├————┼———————————┼————┼———————————┤
|证券类别|上海A 股 |上市日期|2006-7-31 | ├————┼———————————┼————┼———————————┤ |法人代表|李彬海 |总 经 理|宋广菊 | ├————┼———————————┼————┼———————————┤ |公司董秘|岳勇坚 |独立董事|戴逢, 秦荣生, 魏明海 | ├————┼———————————┼————┼———————————┤
|联系电话|(020)89898833 |传 真|(020)89898666 | ├————┼———————————┴————┴———————————┤
|万维网址|www.polycn.com ; www.gzpoly.com | ├————┼————————————————————————————┤ |电子信箱|[email protected] | ├————┼————————————————————————————┤
|注册地址|广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场29-33层 | ├————┼————————————————————————————┤ |办公地址|广州市海珠区阅江中路688 号保利国际广场北塔29-33层 | ├————┼————————————————————————————┤ |经营范围|一级房地产开发、出租本公司开发商品房、房屋工程设计、旧楼| | |拆迁、道路与土方工程施工、室内装修、冷气工程及管理安装、| | |物业管理、酒店管理、批发和零售贸易(国家专营专控商品除外| | |)。 | ├————┼————————————————————————————┤ |主营业务|房地产开发、销售、租赁及其物业管理 | ├————┼————————————————————————————┤
|历史沿革| 2002年8月20日,经原国家经济贸易委员会国经贸企改(200| | |2)616号文批准,由保利南方集团有限公司作为主发起人,联合| | |广东华美教育投资集团有限公司和张克强等16 位自然人共同发 | | |起设立保利房地产股份有限公司。其中,保利南方集团有限公司| | |以广州保利房地产开发公司经评估的截至2002年3月31日的净资 | | |产作为出资,广东华美教育投资集团有限公司及张克强等16位自|
| |然人以货币资金出资。 | | | 2006年3月23日,本公司名称由保利房地产股份有限公司更 | | |名为保利房地产(集团)股份有限公司。 | └————┴————————————————————————————┘
【1. 财务指标】
【历年简要财务指标】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐ |每股指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2008-09-30|2008-06-30| ├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤ |每股收益(元) |0.1300 |0.9100 |0.5200 |0.4200 | |每股收益扣除(元) |0.1300 |0.8600 |0.4600 |0.3700 | |每股净资产(元) |5.7436 |5.7400 |5.3400 |5.2500 | |调整后每 | | | | | |股净资产(元) |- |- |- |- | |净资产收益率(%) |2.3400 |15.9000 |9.6700 |8.0300 | |每股资本公积金(元) |2.7729 |2.7729 |2.7726 |2.7726 | |每股未分配利润(元) |1.8679 |1.8655 |1.4869 |1.3918 | |主营业务收入(万元) |214054.65 |1551990.11|669318.61 |538133.06 | |主营业务利润(万元) |- |- |- |- | |投资收益(万元) |- |9708.97 |9392.97 |9391.40 | |净利润(万元) |32967.51 |223886.14 |126726.90 |103401.19 | └—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐ |每股指标(单位) |2008-03-31|2007-12-31|2007-09-30|2007-06-30| ├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤ |每股收益(元) |0.1100 |1.3000 |0.5000 |0.2500 | |每股收益扣除(元) |0.0600 |1.0800 |0.5100 |0.2500 | |每股净资产(元) |4.9400 |9.7300 |8.9600 |3.5400 | |调整后每 | | | | | |股净资产(元) |- |- |- |- | |净资产收益率(%) |2.2800 |12.4900 |5.1200 |7.1400 | |每股资本公积金(元) |2.7726 |6.5452 |6.5450 |1.2156 | |每股未分配利润(元) |1.0827 |2.0103 |1.2745 |1.1621 | |主营业务收入(万元) |115877.90 |811523.49 |390910.27 |209883.20 | |主营业务利润(万元) |- |- |- |- | |投资收益(万元) |3949.40 |20746.15 |13099.74 |8068.76 | |净利润(万元) |27604.33 |148908.80 |56227.52 |27782.79 | └—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【每股指标】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31| ├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤ |审计意见 | |标准无保留|标准无保留|标准无保留| | | |意见 |意见 |意见 | |每股收益(元) |0.1300 |0.9100 |1.3000 |0.6600 | |每股收益扣除(元) |0.1300 |0.8600 |1.0800 |0.6700 | |每股净资产(元) |5.7436 |5.7400 |9.7300 |6.6100 | |每股资本公积金(元) |2.7729 |2.7729 |6.5452 |3.4310 | |每股未分配利润(元) |1.8679 |1.8655 |2.0103 |1.8624 | |每股经营活动 | | | | | |现金流量(元) |0.4989 |-3.0951 |-7.6464 |-7.3124 | |每股现金流量(元) |0.2591 |0.3440 |3.0220 |0.3747 | └—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【利润构成与盈利能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐ |财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31| ├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|主营业务收入(万元) |214054.65 |1551990.11|811523.49 |403121.22 | |主营业务利润(万元) |- |- |- |- | |经营费用(万元) |9291.75 |46240.29 |25559.55 |16830.24 | |管理费用(万元) |9207.19 |31120.75 |20820.61 |10439.42 | |财务费用(万元) |-722.26 |-3321.64 |-3193.38 |-687.41 | |三项费用增长率(%) |5.59 |71.43 |62.46 |35.26 | |营业利润(万元) |50430.55 |383680.80 |205384.67 |105403.22 | |投资收益(万元) |- |9708.97 |20746.15 |20247.90 | |补贴收入(万元) |- |- |- |- | |营业外收支 | | | | | |净额(万元) |-80.76 |18647.68 |34924.34 |-356.75 | |利润总额(万元) |50349.79 |402328.48 |240309.01 |105046.47 | |所得税(万元) |14674.33 |97961.32 |77482.00 |31651.88 | |净利润(万元) |32967.51 |223886.14 |148908.80 |67145.57 | |销售毛利率(%) |42.88 |40.80 |38.50 |35.82 | |主营业务利润率(%) |- |- |- |- | |净资产收益率(%) |2.34 |15.90 |12.49 |18.46 | └—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【经营与发展能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐ |财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31| ├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤ |存货周转率(%) |0.03 |0.27 |0.25 |0.30 |
|应收账款周转率(%) |8.93 |81.51 |45.76 |24.00 | |总资产周转率(%) |0.04 |0.33 |0.28 |0.33 | |主营业务收 | | | | | |入增长率(%) |84.72 |91.24 |101.31 |71.07 | |营业利润增长率(%) |110.09 |86.81 |94.86 |60.51 | |税后利润增长率(%) |19.43 |50.35 |121.77 |65.04 | |净资产增长率(%) |16.26 |18.06 |227.80 |282.82 | |总资产增长率(%) |20.01 |31.15 |147.73 |105.95 | └—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【资产与负债】
┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31| ├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|资产总额(万元) |5577156.59|5363216.27|4089466.42|1650788.83| |负债总额(万元) |4010114.13|3795902.05|2806019.50|1248951.63| |流动负债(万元) |2106424.74|1951471.80|1891020.10|886328.58 | |长期负债(万元) |- |- |- |- | |货币资金(万元) |610530.49 |546976.05 |462599.25 |92046.99 | |应收帐款(万元) |27385.75 |20554.61 |17525.13 |17945.29 | |其他应收款(万元) |37412.81 |37016.24 |134483.74 |93935.08 | |坏帐准备(万元) |- |- |- |- | |股东权益(万元) |1408529.83|1407936.57|1192524.42|363796.23 | |资产负债率(%) |71.9024 |70.7765 |68.6157 |75.6578 | |股东权益比率(%) |25.2553 |26.2517 |29.1608 |22.0377 | |流动比率(%) |2.6217 |2.7267 |2.1481 |1.8326 | |速动比率(%) |0.6375 |0.6669 |0.6630 |0.5616 | └————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【现金流量】
┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31| ├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|销售商品收到 | | | | | |的现金(万元) |462349.03 |1636169.41|1396655.31|690459.94 | |经营活动现金 | | | | | |净流量(万元) |122366.62 |-759047.25|-937580.20|-402186.44| |现金净流量(万元) |63554.44 |84376.81 |370552.25 |20611.77 | |经营活动现金净 | | | | | |流量增长率(%) |-120.75 |-19.04 |133.12 |380.59 | |销售商品收到现金| | | | | |与主营收入比(%) |215.9958 |105.4240 |172.1029 |171.2785 |
|经营活动现金流量| | | | | |与净利润比(%) |- |-249.3854 |-575.8137 |-547.9783 | |现金净流量与 | | | | | |净利润比(%) |- |27.7220 |227.5742 |28.0835 | |投资活动的现 | | | | | |金净流量(万元) |-302.57 |-6182.05 |-11727.23 |-21569.13 | |筹资活动的现 | | | | | |金净流量(万元) |-58509.64 |849601.65 |1319859.69|444367.35 | └————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【2. 异动分析】
【异动财务指标】
┌——————————┬———————┬———————┬——————┐ |财务指标(单位) |2009-03-31 |2008-03-31 |变动幅度(%) | ├——————————┼———————┼———————┼——————┤ |货币资金(万元) |610530.49 |208888.01 |192.28 | |应收账款(万元) |27385.75 |14308.31 |91.40 | |其他应收款(万元) |37412.81 |140405.96 |-73.35 | |递延税款借项(万元) |11609.26 |4915.28 |136.19 | |短期借款(万元) |10000.00 |55403.80 |-81.95 | |应付账款(万元) |204534.19 |105274.18 |94.29 | |应付股利(万元) |32370.93 |4203.21 |670.15 | |少数股东权益(万元 |158512.64 |98091.40 |61.60 | |未分配利润(万元) |458072.10 |265521.15 |72.52 | |主营业务收入(万元) |214054.65 |115877.90 |84.72 | |减: | | | | |主营业务成本(万元) |122259.35 |66097.54 |84.97 | |减:主营业务 | | | | |税金及附加(万元) |23224.13 |12993.44 |78.74 | |营业利润(万元) |50430.55 |24004.78 |110.09 | |加:营业外收入(万元) |228.56 |18179.96 |-98.74 | |销售商品、提供劳 | | | | |务收到的现金(万元) |462349.03 |294715.08 |56.88 | |收到其他与经营 | | | | |活动有关现金(万元) |31355.43 |20608.32 |52.15 | |(经营) 现金流入 | | | | |小计(万元) |493704.45 |315323.40 |56.57 | |购买商品、接受劳务 | | | | |支付的现金(万元) |284163.05 |828889.84 |-65.72 | |支付其他与经营 | | | | |活动有关现金(万元) |21731.68 |10266.39 |111.68 | |(经营) 现金流出 | | | |
|小计(万元) |371337.83 |904878.56 |-58.96 | |经营活动产生的现金 | | | | |现金流量净额(万元) |122366.62 |-589555.16 |120.76 | |偿还债务所 | | | | |支付现金(万元) |341000.00 |78879.00 |332.31 | |(筹资) 现金流出 | | | | |小计(万元) |378399.06 |106438.53 |255.51 | |筹资活动产生的 | | | | |现金流量净额(万元) |-58509.64 |336361.47 |-117.39 | |现金及现金等 | | | | |价物净增加额(万元) |63554.44 |-253711.23 |125.05 | └——————————┴———————┴———————┴——————┘
【3. 环比分析】
【单季度财务分析】
┌—————————————————————————————————┐ | 2008年 | ├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤ | | 主营收入 |占年度比重| 净利润 |占年度比重| | | (万元) | (%) | (万元) | (%) | ├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤
|第一季度 | 115877.90| 7.47| 27604.33| 12.33| |第二季度 | 422255.16| 27.21| 75796.86| 33.86| |第三季度 | 131185.55| 8.45| 23325.71| 10.42| |第四季度 | 882671.50| 56.87| 97159.23| 43.40| └———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘
┌—————————————————————————————————┐ | 2007年 | ├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤ | | 主营收入 |占年度比重| 净利润 |占年度比重| | | (万元) | (%) | (万元) | (%) | ├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤ |第一季度 | 61133.01| 7.53| 7814.13| 5.25| |第二季度 | 148750.19| 18.33| 19968.65| 13.41| |第三季度 | 181027.07| 22.31| 28444.73| 19.10| |第四季度 | 420613.21| 51.83| 92681.28| 62.24| └———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘
【4. 财务预警】
【Z 值预警】
截至日期:2009-03-31
┌———————————┬——————┬—————┬——————┐
| 指标名称 | 指标值 | Z 值 | 警度 | ├———————————┼——————┼—————┼——————┤
|净营运资金/资产总计 | 0.6124| | | |留存收益/资产总计 | 0.0866| | | |息税前利润/资产总计 | 0.0355| 0.9239| 重警 | |股东权益合计/负债合计 | 0.3512| | | |主营业务收入/资产总计 | 0.1535| | |
└———————————┴——————┴—————┴——————┘