华润置地指标体系

1）关键绩效指标体系建立流程

主要 根据企业/部门利用价值树构顾客满意度类用数学公式定考核频率的设

工作 的总体目标建建财务类指标 立关键业绩指 标的构成框架 根据构成将关 键业绩指标分 类

2）关键绩效指标构成框架

类型

3）财务类指标的构建

指标的构建

义关键业绩指定 内部经营类指标

标的构建 设计关键业绩记分方法的设指标达标率计

计

学习与成长类算方法 记分方法的设 指标的构建 价值树分析 型与资产、成本

和利润相关的指标 顾客满意度调

质量 查逻辑树分析

成本 交货及时性 分析目前主要规范管理

工作重点 管理创新 培训 访谈与分析 合理化建议 后备干部培养

a.财务类关键驱动因素及KPI

关键业绩指标

销售/租赁面积计划达成率 出售率

/行政部主任 副总/行政部主任

工程部副经理/合同预算部经

理/专业工程师/预决算员 材料副经理/预决算员 预算部经理

工程部副经理/合同预算部经 /专业工程师/预决算员 /工程部经理/专业工程师 /总工/工程部经理 /业务主办

岗位

b.工程成本关键驱动因素及KPI

驾驶员 财务部经理

关键业绩指标

施工成本控制关键驱动因素及KPI

岗位

/总工 /总工 /总工 /工程副经理

/工程副经理

/

/工程副经理/

关键业绩指标 岗位

经济签证

合同预算部经理/预决算员 合理性

设计变更

/专业工程师 控制

/材料员

施工单位 /副管理 /专业工程师

4）非财务类指标的构建

a.顾客满意度关键驱动因素及KPI

市场部经理

设计工程部经理

合同预算部经理

/售中服务及时率/售中服务合格率 市场部经理

物业部经理

价值链分析 辅助 财务管理、行政管理、人力资源管

利润 活动 证照办理

基本

项目设计 合同施工 营销 物管 利润 项目

活动

拓展 规划 预算 基本活动：是直接创造价值的环节，它们构成了价值链的基础，只要控制好这些环

节，充分发挥每个环节的价值创造能力，企业的总体利润就会得到提升。

辅助活动：是为基本活动服务的，它们保证基本活动之间的协调与顺畅运行，是企

业必不可少的支持。

c.内部经营过程关键环节分析

关键环节 过程目标

d.工程进度关键驱动因素及KPI

施工进度控制关键驱动因素及KPi

关键业绩指标

合同预算部经理/ 预决算员

岗位

副总/总工 市场部经理

副总/总工 总工/设计工程部经理/工程副经理/专业工程师 总工/设计工程部 经理/工程副经理

财务部经理 行政部主任/设计 工程部技术内业

关键业绩指标 岗位

设计工程部经理/专业工程师

总工 设计变更

设计工程部经理/专业工程师

专业工程师 施工进度

材料设备副经理/材料员 控制

材料设备

材料核价/ 合同预算部经理/预决算员 核及时性

对施工单

设计工程部经理/副经理/专

业工程师 和控制

e.工程质量关键驱动因素及KPI

方案的讨论、审方案讨论/图纸会 总工/工程副经理/

设计质量 定、图纸会审 审发现问题合理性 专业工程师

做好施工过程技

工程部副经理/专业 工程师

工程变更设计

审核施工方案和

施工组织设计

总工/工程部经理/工施工准备阶段

施工准备工作的

程副经理/专业工程师 的工作质量 质量

技术交底 工程质量

材料设备采购 材料的采购质量 材料、设备的 材设副经理/材料员 合格率

质量控制

专业工程师/合同预 算部经理

施工过程的质

量控制 实验检查、测量总工/工程部经理/工

检查和验收检合格率 程副经理/专业工程师

查 施工机械、设 及时性 备的质量保证

f.项目策划及市场营销内部经营过程关键驱动因素及KPI

完成率

市场调查报告 项目前期策划项目可行性研究报告

项目经济调查报告 报告及时性 项目策划 报告质量评估（格式评估报告

规范、数据准确、论

项目建议书

据充分结论准确、专市场部经理

项目策划报告 市场及业性、可操作性、前

瞻性） 销售代理公司选择 市场部策划主管

项目营销策划方案 营销策划

营销计划完成率

招商计划 招商工作计划完成率

发现潜在客户 客户信息收集计划完成率

客户拜访 客户拜访计划完成率 招商工作

客户跟踪 客户获得率/出租率/出售率

合同签定 客户保持率

客户关系管理 客户档案完备率

g.物管内部经营过程关键驱动因素及KPI

安全保卫 治安事件控制 消防 消防事故控制

清洁保洁率 清洁、绿化

水电设备的维护管理设备、设施完好率

物业管理

服务项目

公共配套设施的维护和管理 车辆管理/停车场管理

客户档案管理

服务态度

房屋完好率

维修工程质量合格率

交通事故控制率 停车场收入达标率 顾客投诉次数控制 顾客投诉处理率 投诉处理满意度 顾客满意度调查 物管工作计划完成率

物管部经理

服务效率

h.辅助活动关键驱动因素及KPI

证照办理

预算控制

资金管理

财务管理

财务分析

财务管理

资产管理

会计档案管理辅助活动

行政事务管理

车辆管理

行政管理 办公用品管理 文件上传下达

印章管理

档案管理 招聘 培训 人力资源管理绩效考核

人事档案管理

留住关键人才

关键业绩指标

总经理满意度 预算控制差异率 资金计划完成率 资金周转天数？ 资金安全 财务处理差错控制 财务报表及时性 财务分析报告质量 资产保全状况

会计档案资料的真实性/完整性/保密性

内部顾客满意度（接待工作、办公用品领用、出车状况等） 文件处理及时率 印章管理不当造成损失控制

档案管理达标率 新员工保留率 培训计划完成率 考核工作完成率 人事档案真实性/完整性/保密性 关键人才流失控制

岗位

工程副经理/技术内业

政部主任/秘/业务人员

[

i.学习与成长指标的构建 关键业绩指标

培训课时完成率

培训计划

完成率

培训考核合格率

学习与成合理化建 合理化建议数 长指标 议数

基本技能

部门员工

技能提升

专业技能

岗位

部门所有员工

计划能力 沟通能力 协调能力 组织能力… 工程管理 材料设备采购

对应岗位上岗资格

证