澳大利亚经济报告:"矿业繁荣"的特征.缘由及其影响

澳大利亚经济报告 ：“矿业繁荣”的特征、缘由及其影响1

许少民（澳洲莫道克大学亚洲研究中心博士候选人）

摘要：过去十年，澳洲经历了前所未有的 “矿业（资源）繁荣”。无论是从矿产（资源）贸

易对澳洲贸易条件（进出口比价指数）的影响还是从矿产（资源）业投资在国内生产总值中所占的比重而言，澳洲的“矿业（资源）繁荣”有目共睹。到目前为止，这一波繁荣还未完全结束。不可否认，这一波繁荣给澳洲带来诸多福利，诸如“更高的家庭收入”，“更多的投资”以及“更高的资产价值”。然而，它也会对澳洲的政治经济格局产生不利影响。一者，矿产品价格的飙升促成澳元升值，这导致制造业和服务业面临越来越大的竞争压力。其二，“矿业繁荣”使得矿产企业获得丰厚利润，但这些所谓的“澳大利亚”矿产公司大部分由外国投资者控股。尽管矿产业利润增长非常迅速，但鉴于政府不愿或无法向这些矿产企业征税，大部分利润最终流向海外。最终，政府进行财富再分配的能力严重受限。最后，专家学者担心日益壮大的矿产企业将会对澳洲的政治发展产生负面影响。尽管作为一个成熟的经济体以及民主国家，澳洲的“矿产（资源）繁荣”并没有演变为“资源诅咒”。然而，随着矿产（资源）业的发展势如破竹，矿产（资源）企业利润逐年增加，矿产（资源）企业界通过各种方式影响政府公共政策的能力也在逐渐提升。最终，“企业利益”与“国家利益”之间的冲突将会越来越明显。

Abstract: I n the last decade, an unprecedented “mineral boom” or “resource boom” has been witnessed in Australia. In terms of the impact on Australian terms of trade spawned by mineral or resources trade, and the mineral or resource investment weighted in the gloss domestic production (GDP), the so-called “mineral or resource boom” has been justified without any doubt. Until now, this impressive boom has not been over yet. Undoubtedly, this new wave of boom has brought about considerable benefits to Australia, including higher domestic real income, higher asset values as well as rising resource investment. However, the negative impact should also be noted. First, the rising commodity price significantly propels the rise of the Australian dollar valued in US dollar, which caused highly exchange-rate-sensitive industries, namely tourism, education and manufacturing, confronted with increasingly fierce competition from outward. Second, such a glaring boom also enriched mining corporations’ coffer s, but as they are predominantly foreign owned, vast profits flowed overseas. Meanwhile, the unwillingness and inability of Australian government to impose more tax from the remarkably soaring profits in the prospected future worsened this trend mentioned above. Finally, some pundits and experts argue that the increasingly powerful mining conglomerates can exert a negative impact on Australian politics. Although Australia will not fall into the category of well-known “resource curse”, the negative influence on Australia ’s public policy, accompanied by the rising relative power of the mining juggernauts, should not be ruled out. Above all, it comes down to the potential clash between the interest of mining companies and the “Australian long-term national interest”.

关键词：矿业繁荣、资源繁荣、资源诅咒、资源超额利润税、产业政策 正文：

本报告发表于《大洋洲蓝皮书：大洋洲发展报告2012-2013》，魏明海，喻常森主编，北京：中国社会科学出版社，2013年版，第105-128页。 1

在本报告中，“澳洲”指的就是“澳大利亚”。

“资源繁荣”： 从“矿业繁荣”到“能源繁荣”

众所周知，澳洲矿产资源丰富，矿产品至少有70余种，素有“坐在矿车上的国家”之

2

称，是世界重要的矿产资源生产国和出口国。事实上，自欧洲移民定居澳洲以来，矿业或资源行业的繁荣已经成为澳洲经济发展的主要动力。从19世纪50年代的“淘金热”到如今如火如荼的“矿业繁荣”，乃至下个十年对“液化天然气”（LNG ）资源的大规模开发，“资源繁荣”（resources boom）已经成为澳洲经济发展过程中的一个亮点。

必须指出，过去十年来，澳洲经历了前所未有的“矿业繁荣”（minerals boom）。尽管专家学者对这一“繁荣”的看法未必完全一致，但根据矿产贸易对澳洲“贸易条件”（terms of

3

trade ）的影响以及矿产业投资在国内生产总值中所占的比重，澳洲的“矿业繁荣”有目共睹。其一，贸易条件作为衡量在一定时期内一国出口相对于进口的盈利能力和贸易利益的指标，能够有效地反映该国的对外贸易状况。根据图表1，我们可以看到，一般而言，澳洲的对外贸易条件随着世界经济的繁荣而有所改善，但相对而言，延续时间并不长，即三年左右。然而，过去十年，得益于中国的经济腾飞以及资源密集型产业的迅猛发展，澳洲丰富的矿产

4

资源恰好满足了这一庞大需求，因此矿产业发展势如破竹。无论从发展规模还是延续时间来看，这一波“矿业繁荣”可谓前所未有。澳洲联邦银行（Reserve Bank of Australia RBA）的报告阐明，“矿业繁荣对澳洲的对外贸易账户有着非常重要的影响”，“贸易盈余占国民生

5

产总值的比例已达20世纪70年代以来的最高峰。”

图表1：澳洲贸易条件

1900/01-1999/00平均指数=100

说明：1958/1959年之前是年度数据，往后使用每年当中最后一季的季度数据，2011年的季度数据是澳洲联邦银行的预测数据。

数据来源：Reserve Bank Australia; Australian Bureau of Statistics

2

Xueli Huang and Ian Austin, Chinese Investment in Australia: Unique Insights from the Mining Industry (Hampshire and New York: Palgrave Macmillan, 2011). 5-6. 3

在经济学和国际贸易上，贸易条件指数也称“进出口比价指数”或“贸易比率”，表示一个国家每出口一个单位商品可以获得多少单位的进口商品。其公式为：进出口比价指数=出口物价指数/进口物价指数。 4

Ross Garnaut, "The Contemporary China Resources Boom," Australian Journal of Agricultural and Resource Economics 56, no. 2 (2012): 223-24. 5

http://www.rba.gov.au/publications/smp/boxes/2011/nov/b.pdf

其二，作为国民经济的重要组成部分，投资项目的数量及其金额同样可以反映一国经济发展状况。通过对投资项目的梳理，我们可以大略了解某一产业在该国经济中的地位和影响。根据图表2，我们可以看到，以五年为一个阶段，在此次“矿业繁荣”之前，矿产业投资在

6

国民生产总值中所占的比重最高是2.5%；然而，在繁荣阶段，其比重却飙升至5%。有报告

7

甚至认为，矿产业投资在国民生产总值中的比重从2004年的将近4%上涨至2011年的9%。经合组织报告指出，在2011年，“矿业及其相关部门的产出占澳洲国民生产总值的17%”。此外，“在矿业繁荣之前，矿产业年均为澳洲非农产业的增长率贡献12个百分点，然而矿业繁荣阶段，即2004年到2007年度，这个比例上升至27%，在2010/2011财政年度，这个比

8

例更是超过50%”。在某种程度上，矿产业投资支撑澳洲渡过2008年的全球金融危机（Global

9

Financial Crisis GFC ），进而推动澳洲经济发展，使之在发达经济体中脱颖而出。简言之，从上述两个方面来看，澳洲这一波“矿业繁荣”可谓名副其实。

图表2：矿产业投资在国民生产总值中的比重

五年滑动平均值 平均值 年度数据

数据来源：Reserve Bank Australia; Data from 2010 on are CSES estimates, 转引自Bob Gregory and Peter Sheehan, "The Resources Boom and Macroeconomic Policy in Australia," p. 2.

然而，随着液化天然气项目大规模投资的到来，这一波“矿业繁荣”即将让位于“能源繁荣”。根据报告，在资源繁荣的第一阶段（2003年3月-2008年3月），投资的项目分散在各个不同的资源行业。然而在第二阶段（2008年3月以后），投资主要集中在能源项目，特别是液化天然气项目。根据澳洲农业和资源经济科学局（Australia Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences ABARES）公布的项目投资数据，截止到2011年4月份，所有在建或承诺投资的项目总额高达1735亿澳元。在2006年，能源项目的投资占总体项目投资金额的35%，然而到了2011年，能源项目投资却占了三分之二。在这五年之中，能源项目的实际投资金额增加了八倍，而其它项目的投资才增加了两倍。可以预见，在未来十年，6

Bob Gregory and Peter Sheehan, "The Resources Boom and Macroeconomic Policy in Australia," (Melbourne: Center for Strategic Economic Studies, November 2011), 2. 7

David Richardson and Richard Denniss, "Mining the Truth: The Rhetoric and Reality of the Commodities Boom," (Canberra: The Australia Institute, September 2011), 1. 8

OECD, OECD Economic Surveys: Australia 2012 (OECD Publishing, 2012). 55. 9

James Glynn, "Mining Investment Boom Fuels Australian GDP," The Wallstreet Journal 7 December, 2011.

“矿业繁荣”将让位于“能源繁荣”（参看图表3）。鉴于这一波“资源繁荣”主要集中在“矿业繁荣”，以下部分将着重论述矿业繁荣的由来及其影响。

图表3：矿业和能源业主要发展项目投资金额，以2010-2011年澳元为计价单位

（单位：10亿澳元）

能源 矿产业 基础设施建设 矿物和能源加工

资料来源：ABARES, Minerals and Energy: Major Development Projects , April 2011 Listing, Canberra, p.15.

“矿业（资源）繁荣”如何炼成？

显然，“矿业（资源）繁荣”是澳洲经济稳健发展的结果。反过来，这一繁荣也为澳洲的经济发展助一臂之力。在某种程度上，这一波“矿业（资源）繁荣”由一些偶然因素催生，诸如中国经济的突飞猛进带动了矿产和能源需求，进而给澳洲的矿产（资源）业带来发展的良机。当然，澳洲丰富的资源禀赋是这一波繁荣的基础。没有这些资源禀赋，也就没有“矿业（资源）繁荣”。然而，除开这些偶然因素，“矿业（资源）繁荣”主要得益于澳洲发达的资本市场、高素质的劳动力、良好的企业管理水平、雄厚的研发投入、稳健的货币和财政政策，以及对外来投资的开放态度。正是这些要素的优化组合带动了矿产业的投资，进而提升产能，最终满足中国日益增加的资源需求。诚然，在上述各个要素中，澳洲并不是在所有方面都出类拔萃，但总体而言，澳洲的竞争力依然非常明显。诚如下表所示，无论是在世界经济论坛的《全球竞争力报告》（Global Competitiveness Report ）还是瑞士洛桑国际管理学院的《世界竞争力年鉴》（IMD World Competiveness Yearbook ），抑或伦敦的列格坦繁荣指数排名（Legatum Prosperity IndexTM Rankings），还是联合国开发计划署的人类发展指数（The United Nations Development Program, Human Development Report），澳洲的表现可圈可点。

正因为如此，在2012年发表的政府白皮书中，澳洲政府自信地指出，在这个“亚洲世纪”中，“亚洲给澳洲带来了良机，但澳洲也给亚洲提供了很多机遇”。在他们看来，澳洲“拥有世界一流的制度，具备来自多元文化背景的高素质劳动力，同时具有一个高效，开放而又

1011

富有韧性的经济”。所有这些得益于上世纪80年代以来的经济改革和明智决策。在澳洲政府看来，澳洲仍旧需要扬长避短，并在技能培训和教育、创新培育、基础设施建设、税收改1011

Commonwelath of Australia, Australia in the Asian Century: White Paper, October 2012, 1-2.

Stephen FitzGerald, Immigration: A Commitment to Australia (Canberra: Australian Government Publishing Service, 1988); Ross Garnaut, Australia and the Northeast Asian Ascendancy (Canberra: Australian Government Publishing Service, 1989); Andrew Leigh, “Trade Liberalsation and the Australian Labor Party”, Australian Journal of Politics and History

48, no.4 (2002): 487-508.

革和治理的革新上再接再厉。

13

事实上，正因为澳洲政府很早就意识到“经济竞争力”将决定澳洲的未来，因此不遗余力地投入资源发展和提升澳洲的竞争力，澳洲随后发展成为一个成熟的经济体。最终，尽管这一波“矿业繁荣”同样对澳洲政治产生深远的影响（下文将详细论述），但它却不会给

14

澳洲带来“资源诅咒”。在不发达经济体中，充沛的资源对于一国的总体利益而言可能是“祸”不是“福”，因为“单一矿产品的重要性可能扭曲经济发展，同时也会巩固控制矿产品生产

15

和所得财富集团的政治地位”。再者，通过特许和寻租行为，特权人士和政治强人利用资源产生的财富加强政治压制。然而，对于澳洲而言，得益于良好的政府治理水准以及有效运转的市场经济，矿产业（资源行业）的繁荣并没有腐蚀澳洲的政治经济基础。至少从目前来看，这一波“矿业（资源）繁荣”给澳洲带来了诸多福利。

1213

12

资料来源：The Global Competitiveness Report 2012-2013, p. 94.

Ibid., 134.

Commonwealth of Australia, In the National Interest: Australia's Foreign and Trade Policy White Paper, 1997, p. vii. 14

Frederick van der Ploeg, "Natural Resources: Curse or Blessing?," Journal of Economic Literature 49, no. 2 (2011): 366-420.; William Ascher, Why Governments Waste Natural Resources: Policy Failures in Developing Countries (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1999); Andrew Rosser, "The Political Economy of the Resource Curse: A Literature Survey," in Working Paper No.268 (Brighton: Institute of Development Studies, University of Sussex, April 2006). 15

马克·比森，李福建，“中澳关系：地缘政治抑或地缘经济”，《国际问题研究》，2012年第3期，第44页。

资料来源：IMD World Competiveness Yearbook 2012, pp. 50-51

图表6：伦敦列格坦繁荣指数排名

资料来源：The 2012 Legatum Prosperity Index Rankings

Competitiveness Online 1995-2013 (Update: May 2011, 59 economies); (b) World Economic

Forum, Switzerland, Global Competitiveness Report 2012-2013, p. 95; (c) The United Nations Development Program (UNDP), Human Development Report 2011 (187 economies).

“矿业（资源）繁荣”的积极影响

如上所言，这一波矿产业（资源行业）的蓬勃发展给澳洲的经济发展带来诸多福利。具体来说，这些福利主要包括以下三个方面：

第一：更多的家庭收入。作为家庭收入的主要部分，实际工资（real wage）所得成为衡量一国经济发展水平的重要指标。根据统计，从1979年到2003年，澳洲实际工资所得年增长率仅为1.3%，然而在矿产业（资源行业）的繁荣阶段，即从2003年到2008年，实际工资所得年增长率为3.5%，这比同期的全球实际工资增长率以及二十国集团的实际工资增长

16

率都要高。由于受到全球金融危机的影响，这一增长趋势骤然变缓。从2008年3月到2010年3月，实际工资增长率仅维持在0.3%的水平。然而，金融危机过后，直至2011年6月，

17

年增长率达到4.1%（参看图表8A ）。

再者，如前所述，矿产价格的提升及其对外贸易数量的增长改善了澳洲的对外贸易账户，最终促成澳元升值（参看图表9）。这意味着进口商品的价格也会随之下降。研究表明，从2002年到2011年，澳元实际贸易加权汇率上升了65%，因此与国内提供的最终消费品价格相比，进口商品价格下降了35.5%。如果仅仅分析这一直接影响的话，与进口商品价格维持不变的状况相比，进口商品价格的下降将国内最终需求的平减指数减少了将近9.7%，最终，家庭的实际收入水平得以提升。特别是当消费支出主要用于进口商品时，这种影响更加明显。18

对此，澳洲前财政部秘书肯恩·亨利（Ken Henry ）直截了当地指出，“出口商品价格的提升导致资源类企业股东的收入也随之‘水涨船高’。随后，通过浮动汇率的再分配方式，澳元的升值压低了进口消费品的价格，从而让澳洲家庭获益。这其实就是出口商品价格上涨

19

对实际收入水平产生影响的一些例证。”有关汇率和实际工资水平的关系参看图表8B 。

图表8A ：每小时实际工资变化曲线

16

International Labor Office, "Global Wage Report 2010/11: Wage Policies in Times of Crisis," (Geneva: International Labor Office, 2010), 3-4. 17

Gregory and Sheehan, "The Resources Boom and Macroeconomic Policy in Australia," 14. 18

Ibid. 19

Ken Henry, “Revisiting the Policy Requirement of the Terms -of-Trade Boom”, Address to the Australian Business Economists, Sydney, 20 May 2008.

图表8B ：汇率变化与每小时实际工资变化曲线

实际汇率 每小时实际工资

数据来源： Australian Bureau of Statistics (ABS) 2011, Australian National Accounts: National Income, Expenditure and Product, March 2011, Cat. No. 5206.0, Table 14: Household Income Account, Current Prices; and Reserve Bank Australia statistics for real exchange rate. 转引自Bob Gregory and Peter Sheehan, "The Resources Boom and Macroeconomic Policy in Australia," p. 14.

此外，尽管家庭实际可支配收入会受到诸如员工工资、就业率、税收、利息收入以及进口商品价格下降等多种因素影响，但分析指出，其与这一波矿业繁荣密切相关。例如，从2002年到2011年，家庭实际可支配收入增加了49.4%，年均增长率为4.8%。与之相比，从

20

1979到2002年，家庭实际可支配收入增加了31.8%，年均增长率为2.6%。通过对“矿业繁荣”到来之前及其到来阶段的家庭实际可支配收入进行比较分析，“矿业繁荣”对家庭收入的正面影响显而易见。

图表9：澳元兑美元汇率

20

Gregory and Sheehan, "The Resources Boom and Macroeconomic Policy in Australia," 16.

数据来源：RBA Statistical Tables

第二，更高的资产价值。一方面，出口商品价格的上涨无疑增加了资源类企业的收入，最终导致这些企业的股价随之上升。鉴于市场预期这些企业的未来收益有所增加，同时考虑到在建的新项目将会扩大企业产能，进而增加收入，因此，在项目还未完工之前，企业的股价就因为市场的良好预期而不断上涨。由于这些资源类企业的大部分股权由外国投资家所有，所以大部分财富流向这些投资商（下文详细论述）。然而，在分析家看来，澳洲本土家庭也

21

能从中受益。

如图表10所示，从2003年2月到全球金融危机施虐之前的2007年10月，澳洲证券交易所（Australian Stock Exchange ASX）的普通商品价格指数（All Ordinaries Price Index）飙升了144%。同一时期，国内普通股总市值上升了151%，达到10136亿澳元。尽管资源类、金融类和以及工业类股票的股价在这一时期全部上涨，但涨幅最大的当属资源类股票。根据统计，资源类股票价格在“资源繁荣”时期的涨幅超过四倍，成为推动总体指数增长的主要

22

因素。

诚然，由于受全球金融危机的影响，金融类股票的股价大幅下挫，资源类股价也随之下降，但形势并不是很严峻。金融危机过后，各类股价又恢复到昔日的高位。截止到2011年3月，资源类股价指数已经接近了金融危机前的峰值。然而，鉴于金融危机余震尤存，市场预期不确定，所以股价又再次下挫。与之相反，金融类股价和其它行业的股价则有小幅度上升，但总体而言，资源类股价指数还是遥遥领先。

图表10：澳洲股市指数（重对数图尺，1994年底指数=100）

2122

Ibid., 17.

Ibid.

数据来源: Bloomberg; RBA; Thomson Reuters; 转引自: RBA, “The Australian Economy and Financial Markets”, Chart Pack, February 2013, p. 23

另外，矿产（资源）业的繁荣不仅提升了金融资产的价格，而且带动了房地产的发展。这是因为，金融资产的增加同时刺激了持股人的购房欲望，房地产价格随之上涨，特别是那些广受欢迎的区域更是如此。根据图表11，我们可以清楚地看到，如果将2003年的房价指数设定为100，那么从2003年到2011年，澳洲几大城市的房价都逐年上升。墨尔本、布里斯班和阿德莱德的房价上涨了将近60%，悉尼由于先前的房价已经居高不下，所以涨幅不大，只有7%。西部重镇佩斯（Perth ）由于受矿产业发展的影响，房价飙升了将近95%。毫无疑问，房价的上涨受多种因素的影响，但“资源繁荣”所带来的家庭收入上升和股价上涨成为

23

了这一波房价上升的主要推动力。

第三，投资增加。如前所述，这一波“矿业繁荣”带动了相关产业的大规模投资，进而衍生出“投资繁荣”（investment boom ）。据分析，矿产业投资额占国民生产总值的比重从2001-2002年的1.3%上涨至2010-2011年的4.8%，并有可能在2013-2014年达到7%。在分

24

析家看来，大规模的投资显然会刺激经济的发展。

图表11： 澳洲四大城市房地产实际价格指数（2003年指数=100）

2324

Ibid., 19.

Ibid., 20.

悉尼 墨尔本 布里斯班 佩斯

数据来源：ABS 2011, House Price Indexes: Eight Capital Cities, March 2011, Cat. No. 6416.0, Tables 1, 2, 3, 4, 5 and 6: House Price and Selected Housing Indexes, Index Numbers and Percentage Changes. 转引自Bob Gregory and Peter Sheehan, "The Resources Boom and Macroeconomic Policy in Australia," p.19.

有分析家指出，矿产业的投资并没有压缩或者排除其它行业的投资；相反，这些投资拉动了互补性产业的私人以及公共投资，最终提升了投资总额。据统计，在“矿业繁荣”来临前夕（2002-2003），澳洲总体投资额占国民生产总值的22.4%。尽管受到金融危机的影响，到2010-2011年，这一比例达到28.1%。期间，住宅投资有所下降，但非住宅类投资则上升了4.2%。其中，矿产业投资贡献了3.2%，余下由其它行业投资所带动（具体参看图表12）。在观察家看来，这意味着“资源繁荣”带来了额外的商业投资，而且归功于全球资本市场的

25

有效运作，资源类行业的投资项目能够在不损害其它行业投资的情况下获得融资。

图表12：实际总固定资产投资构成（占国民生产总值的百分比）

25

Ibid., 21-22.

数据来源：ABS 2011, Australian National Accounts: National Income, Expenditure and Product, June 2011, Cat. No. 5206.0, Canberra; ABS 2010, Australian National Accounts: State Accounts, 2009-2010, Cat. No. 5220.0, Canberra

“矿业（资源）繁荣”的负面影响

必须指出，在一些观察家看来，这一波“矿业（资源）繁荣”也给澳洲的政治经济发展产生某些负面影响。这种消极影响主要体现在如下三个方面：

其一，矿产品价格的飙升促成澳元升值，这导致制造业（特别是出口行业）和服务业面临越来越大的竞争压力。例如，在矿产品出口快速上涨的时期，其它商品的出口则随之下降（参看图表13）。与此同时，制造业占国民生产总值的比例逐年下降。澳洲的传统制造业如纺织服装业和鞋业（Textiles, Clothing and Footwear TCF）、钢铁业以及汽车业面临日益严峻

26

的外部竞争。分析家指出，如果“矿业繁荣”能够维持20年，那么澳元汇率将继续维持高

27

位。据此，根据当前的失业率测算，20年之后，澳洲的制造业基础将会彻底消失。总之，

28

“矿业（资源）繁荣”导致澳洲的“双速经济”越来越明显，即资源行业驶入发展的“快

29

车道”，与之相比，其他行业则驶入发展的“慢车道”，甚至停滞不前。

图表13：矿产品出口与其它商品出口走势（%GDP）

矿产品出口（下）其它商品出口（上）

数据来源：ABS 2011c; Balance of Payments and International Investment Position, Australia, March, Cat No. 5302.0.5. May

事实上，早在上世纪70年代，澳洲国立大学经济学家鲍勃·格里高利（Bob Gregory ）就已经对类似现象进行了研究，学界将其命名为“格里高利效应”（Gregory effect）。这个效应的基本特征是，一个新兴而又快速发展的出口行业会影响本国的进口竞争行业，这与本国进口关税下调对其进口竞争行业所产生的影响并无本质上的不同；同样，这个快速发展的出口行业也会对本国的传统出口行业产生负面影响，这种影响与贸易国提升进口商品关税所产26

Matt Chambers, "BlueScope to Shut Furnace, Mill and Cut 1000 jobs," The Australian 22 August, 2011; Matthew Franklin and Michael Owen, "Jobs Culled as Surging Dollar Stings Sectors " The Australian 2 February, 2012; ABC News, "Pacific Brands jobs head overseas,"

http://www.abc.net.au/news/2009-02-26/pacific-brands-jobs-head-overseas/1601536. 27

Ian Porter, "Without Car Manufacturing, We Are on the Road to Ruin," Sydney Morning Herald 13 January, 2012. 28

"Hitched to the China Wagon: Australia's Two-Track Economy," The Economist 2012. 29

Mark Thirlwell, “Aussies Surf China’s Economic Wave”, Far Eastern Economic Review 170, no.1(2007): 20-21; Therese Jefferson and Alison Preston, "Australia's Other Two-Speed Economy: Gender, Employment and Earnings in the Slow Lane," Australian Bulletin of Labour

36, no. 3 (2010): 329.

生的作用并无二致。其运作机制是，某种出口商品价格的飞涨将会导致生产这种商品的国家的货币随之升值。货币升值意味着该国的其它经济部门将丧失竞争力，最终，传统贸易部门将会收缩，高技能的劳动力将被吸引到新兴发展的部门，最终加速这个出口部门的扩张。31

在矿产品蓬勃发展的上世纪70年代，格里高利就已经意识到这个快速发展的出口行业将会对澳洲的经济结构产生重大影响。如今，一些观察家也深刻认识到这一波前所未有的“矿业繁荣”也会造成类似后果。例如，其对制造业结构的影响可参看图表14。

图表14：制造业各部门生产总值变化情况（百分比）

30

石油 金属 非金 机械 食品纺织伐木 印刷

煤矿 矿产 属矿 设备 饮料服装 造纸 音像

化学 品 产品 烟草

品

数据来源：

ABS 2011, Australian National Accounts, Cat. No. 5206.0

32

在制造业之外，澳洲的传统服务业（特别是旅游业和教育业）也陷入困境。在旅游业

33

方面，澳元的升值导致短期“出入境人次”发生显著变化。据统计，澳洲公民短期出境人次在2002-2003年至2010-2011年间翻了一番，即从原先的330万上升至730万。年增长率为10.5%，而在1989-1990年到2002年间，年增长率仅为3.4%。与之相比，在2002-2003年至2010-2011年间，外国公民短期入境人次年增长率为3.2%，而在1989-1990年到2002

34

年间，这个比例却达到6.0%。在2002-2003年，澳洲短期入境人次超过出境人次，净额达140万。与之相反，在2009-2010年，短期入境人次比出境人次少了130万（具体参看图表15）。

图表15：澳洲公民出境人次、访客入境人次和净出入境人次（单位：千次）

30

R. G. Gregory, "Some Implications of the Growth of the Mineral Sector," Australian Journal of Agricultural and Resource Economics 20, no. 2 (1976): 71-91. 31

David Richardson, "The Benefits of the Mining Boom: Where Did They Go?," (Canberra: The Australian Institute, May 2009), 6. 32

Philip Bowring, "The Lucky Country Faces Hard Times," The Wall Street Journal 6 January, 2012. 33

澳洲官方统计的是“出入境人次”（number of movements of travelers）而非“出入境人数”（number of travelers ）。具体说明参看澳洲移民局网站：http://www.immi.gov.au/media/statistics/statistical-info/oad/ 34

Gregory and Sheehan, "The Resources Boom and Macroeconomic Policy in Australia," 32.

澳洲公民出境人次 访客入境人次 净值

数据来源：ABS 2011, Overseas Arrivals and Departures, Australia, Cat. No.3401.0, Table 2: Total Movement, Departures: Category of Movement.

由于外国旅客入境人次减少，澳洲公民出境人次增多，这必然导致澳洲本土旅游业受挫，特别是外国游客青睐的旅游区（如北昆士兰）以及那些高度依赖旅游业的偏远地区（如西澳

35

大利亚州某些地区）更是严重受挫。简言之，在“矿业（资源）繁荣”时期，澳洲旅游业总产值占国民生产总值的比重呈下降趋势；就业人口占总就业人数的比例逐渐减少。（具体参看图表16A 和16B ）。

数据来源：ABS Australian National Accounts; Tourism Satellite Accounts, 2009-2010.

图表16B ：旅游业就业趋势（单位：左为千人；右为百分比）

旅游业就业人数 占就业总人数百分比

数据来源：ABS, Tourism Satellite Account, 2010-2011, Cat. No. 5249.0; 转引自: Australian Government Department of Resources, Energy and Tourism, Tourism Research Australia, April 2012.

35

Geoff Carmody & Associates, "Australian Tourism: How Deep the Recession? ," (Sydney: Tourism & Transport Forum, March 2009), 37.

在教育业方面，澳元升值造成的负面影响慢慢显现。在2003年和2010年间，国际留学生在澳洲的总注册人数年增长10.7%，其中，高等教育机构的注册人数年增长率为7.8%，职业和教育培育（V ocational and Educational Training VET）机构激增了23.6%。这一时期，尽管澳元升值，但对教育业的影响还不明显。然而，从2010年以来，特别是2011年，澳元升值的负面效应开始凸显，再加上来自其它国家（美国和加拿大）的教育机构的激烈竞争，澳洲的教育业开始受到冲击。尽管高等教育机构的注册人数依然在增加，但是职业和教育培训机构的注册人数则下降了18.8%，海外学生英语强化训练课程（English Language Intensive

36

Course for Overseas Students ELICOS）的注册人数更是暴跌了21.6%（具体参看图表17）。

37

总注册人数与前年相比下降了9.1%。据专家预测，这一下降趋势有可能延续到2015年。

图表17：各种教育类型下的国际留学生注册人数（1986-2011）

资料来源：Colin Walters, “Australian International Education in 2012”, Australian Education International (AEI), Department of Education, Employment and Workplace Relations (DEEWR), p.2

在这个背景下，澳洲有识之士已经在思考如何酝酿新的“产业政策”，以此应对“资源

38

繁荣”的后遗症。专家学者探讨的核心问题在于如何摆脱“自由市场”以及“政府干预”之间截然对立的刻板思维模式，进而实现产业的多元化、产业创新以及提高长期劳动生产率。39

其二，如前所述，“矿业繁荣”使得矿产公司获得丰厚的利润，但这些所谓的“澳大利亚”矿产公司大部分由外国投资者控股。尽管矿产业利润增长非常迅速，但鉴于政府不愿或

40

无法向这些矿产企业征税，大部分利润最终流向海外。

鉴于澳洲丰富的资源、有限的市场以及与西方资本主义世界的特殊关系，因此澳洲政府3637

Gregory and Sheehan, "The Resources Boom and Macroeconomic Policy in Australia," 33.

John Phillimore and Paul Koshy, "The Economic Implications of Fewer International Higher Education," (Perth: The John Curtin Institute of Public Policy, Curtin University, August 2010), 29-31. 38

"Chinese-Driven Resources Boom Doomed: Dow Chief Andrew Liveris ", The Australian 28 March, 2012. 39

Tom Conley and Elizabeth van Acker, "Whatever Happened to Industry Policy in Australia?," Australian Journal of Political Science 46, no. 3 (2011): 503-17. 40

马克·比森，李福建，“中澳关系：地缘政治抑或地缘经济”，第43页。

利用外来投资开发本国资源并非毫无道理。《澳洲人报》（The Australian）的社论对此一针见

41

血地指出，“如果没有外来投资，这些矿石将原封不动”。尽管历届有些政府——诸如约翰·哥顿（John Gorton）政府、高夫·惠特拉姆（Gough Whitlam）政府和马尔科尔姆·弗雷泽（Malcolm

42

Fraser ）政府——采取相应措施抑制外来资本对澳洲矿产业和其它产业的控制，但这并没有扭转矿产业由外来资本控制的趋势。根据澳洲统计局的报告，在上世纪八十年代，外国投资商在澳洲矿产业的控股比例大约是在52%到58%之间。尽管澳洲统计局在八十年代以后停

43

止对这一数据的统计，但据分析，目前澳洲矿产业外来投资控股比例与以往相比还要高。有关澳洲几大矿产企业的外资控股比例参看图表18。

资料来源：Naomi Edwards, "Foreign Ownership of Australian Mining Profits," Briefing Paper Prepared for the Australian Greens, 2011, p.4.

在某种程度上，澳洲矿产企业由外资主导的事实与国际经济环境的变迁息息相关。由于国家之间的相互依赖逐渐增强，在政府与市场之间的博弈中，市场的无形之手往往更胜一筹。随着市场自由化程度不断提升，资本自由化不断扩展，在经济层面，国与国之间的边界不再泾渭分明。事实上，诚如专家所言，今日国际贸易和国际生产的性质已经发生了质变。昔日不同国家经济体彼此独立的现象已不复存在，如今，哪怕是发达国家也在生产同质的产品。44

在这个相互依赖的背景下，商品的生产和流通早已跨越了国界。特别是在制造业领域，跨

45

国公司将一个产品的不同零部件分散到世界各地进行生产和加工。据此，关于企业“由谁所有”或“由谁控制”在全球化时代未必是一个生死攸关的问题。关键问题在于，“澳洲从

4142

The Australian, "China and Mining Boom Crucial for Future Success " The Australian 02 June, 2012. Richardson and Denniss, "Mining the Truth: The Rhetoric and Reality of the Commodities Boom," 31. 43

Ibid., 32-33. 44

Peter Dicken, Global Shift: Mapping the Changing Contours of the Global Economy 6th ed. (New York: Guilford Press, 2011). 45

Jeffrey Henderson et al., "Global Production Networks and the Analysis of Economic Development," Review of International Political Economy 9, no. 3 (2002): 436-64.

经济全球化中受益良多”。

然而，在澳洲国内，关于矿产企业“由谁所有”以及“由谁受益”的争论此起彼伏。在2009-2010年度，根据澳洲统计局的数据，“矿产企业税前利润已达510亿澳元”。“如果这笔利润能够平均分配到每个澳洲家庭，那每户家庭将获得超过5000澳元的利润”。再者，“如

47

果矿产品价格维持不变，那么10年之后，这一利润将上涨至6000亿澳元”。与此同时，尽管矿产企业声称它们给澳洲政府贡献了很多税收，但通过专家的深入分析，这一说法有待商榷。据分析，矿产企业将利润所得税与自然资源开采权使用费（royalty ）合并，因此导致矿

48

产企业的税负看上去要比其它行业的企业要多。事实上，如图表19所示，矿产业在2008-2009年的平均税率只占这个行业所有利润的13.9%，这比理论上的公司税率（30%）还要低。

图表19：矿产业和其他行业平均税负（占经营盈余总额的百分比）

46

矿产业 零售贸易 金融保险业 制造业 批发贸易

注：GOS=Gloss Operating Surplus

资料来源：Richardson and Denniss, “Mining the Truth: The Rhetoric and Reality of the Commodities Boom”, p. 24

在矿产业利润不断增加和矿产企业夸大纳税金额的背景下，专家学者越来越关注上述议题。单纯从分配正义的角度来说，鉴于矿产企业的巨额利润流向海外，政府对矿产企业的征税有限，政府进行再分配的能力将严重受限。因此，澳洲家庭从“矿业（资源）繁荣”中普遍获益的可能性有限。尽管某些观察家认为政府完全没有必要“干预”，因为“市场”能够发挥其应有的作用，但正如澳洲著名的国际关系学者马必胜（Mark Beeson ）所言，这种说

49

法与那种认为“澳洲的自然资源”属于“澳洲人”所有的看法截然对立。如果“澳洲”自然资源禀赋属于所有“澳洲人”，那为什么政府不应该干预，以至于让澳洲人能够从这一波“矿产（资源）繁荣”中获益？进一步说，澳洲政府应该如何权衡“矿业（资源）繁荣”对46

Commonwealth of Australia, Advancing the National Interest: Australia’s Foreign and Trade Policy White Paper , 2003, p. xiii. 47

Richardson and Denniss, "Mining the Truth: The Rhetoric and Reality of the Commodities Boom," 29-30. 48

Ibid., 23. 49

Mark Beeson, “Australia’s Place in the Asia-Pacific Regional Economy,” presentation for the conference on the Dynamics of 21st Century Trade and Investment in the Asia-Pacific: An Australia-US Perspective, The United

States Studies Center, The Westin, Sydney, 30 November , 2012.

澳洲长远经济利益的影响？显然，关于这一问题的争议还将继续。

其三，专家学者担心日益壮大的矿产企业将会对澳洲的政治发展产生负面影响。如前所述，尽管作为一个成熟的经济体以及民主国家，澳洲的“矿产（资源）繁荣”并没有演变为“资源诅咒”。然而，随着矿产业的发展势如破竹，矿产企业利润逐年增加，矿产业通过各种方式影响政府公共政策的能力也在逐渐提升。最终，矿产企业直接介入澳洲政治，对公共

50

政策产生“四两拨千斤”的巨大影响，最终导致具有广泛基础的公共政策难以成型。

澳洲精英对这一负面影响的担忧并非毫无道理。归根结底，尽管澳洲政府对这些矿产企业的运作模式非常了解，至少他们是澳洲政府熟悉的利润导向型并按市场机制运作的独立商

51

业行为体，但这并不能掩盖一个事实：这些跨国矿产企业按照“企业利益”而非澳洲“国家利益”的准则进行运作。这也意味着，当这些矿产企业的利益与澳洲的长远国家利益相互

52

冲突时，它们势必会不遗余力地维护和巩固它们的利益。

例如，矿产企业和澳洲政府之间备受瞩目的“资源超额利润税”（Resource Super Profits Tax RSPT）攻防战便是明证。原先的倡议指出，直至2020年，澳洲政府将征收超过990亿

53

澳元的资源超额利润税。然而，矿产企业并没有坐以待毙；相反，矿产企业耗费2200万澳元掀起一场广告风暴，反对陆克文政府征收“资源超额利润税”。最终结果是：“资源超额利润税”被冻结，随后被“矿产资源租赁税”（Mineral Resource Rent Tax MMRT）所取代。根据新的税收方案，未来十年澳洲政府将从矿产企业征收额外385亿澳元的税收。经过这一番

54

激烈较量，矿产企业在未来十年内节省了大约600亿澳洲的税赋。更甚者，矿产企业耗费

55

巨资而发动的广告“闪电战”严重损害了时任总理陆克文的形象，最终导致其狼狈下台。显然，陆克文的下台并不完全是因为他不能游刃有余地消除这场矛盾，其它因素（诸如在环境

56

保护议题上说一套做一套）同样导致他的个人形象和权威一落千丈，但陆克文下台这一事实表明，矿产企业界对澳洲政局的影响越来越明显。随着矿产业在澳洲经济结构中扮演越来越重要的角色，矿产企业界的政治影响力将日益壮大。对澳洲的长远国家利益而言，这或许是个不祥的预兆。

结论

过去十年，澳洲经历了前所未有的 “矿业（资源）繁荣”。无论是从矿产（资源）贸易对澳洲贸易条件的影响还是从矿产（资源）业投资在国内生产总值中所占的比重而言，澳洲的“矿业（资源）繁荣”有目共睹。到目前为止，这一波繁荣还未完全终结。不可否认，这一波繁荣给澳洲带来诸多福利，诸如“更高的家庭收入”，“更多的投资”以及“更高的资产价值”。然而，它也会对澳洲的政治经济格局产生不利影响。一者，矿产品价格的飙升促成澳元升值，这导致制造业和服务业面临越来越大的竞争压力。其二，“矿业繁荣”使得矿产50

Mark Beeson, Milis Soko and Wang Yong, “The New Resource Politics: Can Australia and South Africa Accommodate China?” International Affairs 87, no.6 (2011): 1373-1374. 51

Jeffrey D. Wilson, "Resource Nationalism or Resource Liberalism? Explaining Australia's Approach to Chinese Investment in its Minerals Sector," Australian Journal of International Affairs 65, no. 3 (2011): 283-304. 52

Paul Cleary, Too Much Luck: The Mining Boom and Australia's Future (Melbourne: Black Inc., 2011). 53

Richardson and Denniss, "Mining the Truth: The Rhetoric and Reality of the Commodities Boom," 30. 54

Jessica Irvine, "A$ 60b Riddle: How Miners Took Taxpayers to the Cleaners," The Sydney Morning Herald 18 February, 2011. 55

Dennis Shanahan and Matthew Franklin, "Off with His Head: Tax that Killed the King" The Australian 8 December, 2010. 56

Mark Beeson, "Can Australia Save the World? The Limits and Possibilities of Middle Power Diplomacy," Australian Journal of International Affairs 65, no. 5 (2011): 572.

企业获得丰厚利润，但这些所谓的“澳大利亚”矿产公司大部分由外国投资者控股。尽管矿产业利润增长非常迅速，但鉴于政府不愿或无法向这些矿产企业征税，大部分利润最终流向海外。最终，政府进行财富再分配的能力严重受限。最后，专家学者担心日益壮大的矿产企业将会对澳洲的政治发展产生负面影响。尽管作为一个成熟的经济体以及民主国家，澳洲的“矿产（资源）繁荣”并没有演变为“资源诅咒”。然而，随着矿产（资源）业的发展势如破竹，矿产（资源）企业利润逐年增加，矿产（资源）企业界通过各种方式影响政府公共政策的能力也在逐渐提升。最终，“企业利益”与“国家利益”之间的冲突将会越来越明显。

鉴于“矿业（资源）繁荣”对澳洲政治经济的影响有利有弊，现任总理吉拉德（Hon. Julia Gillard ）慎重指出，“澳洲的未来把握在澳洲人的手中，而且这在很大程度上取决于澳洲如何应对当前的矿业繁荣”，“如果处理不当，澳洲将步履蹒跚；如果处理得当，未来几十年，

57

澳洲将蒸蒸日上。”

57

Dennis Shanahan, "Back to Work Junking Two-Speed Economy," The Australian 4 February, 2011.