IT?运维管理行业分析

IT 运维管理行业分析

　　 (2010-04-11 00:23:58)

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标签： 运维

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杂谈

分类： 行业发展趋势

运维管理概述

1、IT 运维管理的含义

IT 运维管理是企业信息化建设的重要组成部分，是指采用专业的信息技术和方法，对用户的软硬件环境、计算机网络与电信网络、应用系统及运维服务流程等进行的综合管理，其目的是保障系统与网络的可用性、安全性和业务持续性，尤其是保障企业关键业务IT 系统7×24 小时的稳定可靠运行，提高其运行效率和服务质量。

2、IT 运维管理的产生与发展

企业的 IT 系统一般都会经历如下图所示的生命周期。当IT 系统搭建完成后，需要IT 部门进行相应的维护管理，以保证IT 系统的正常运作。随着企业的业务日渐庞杂以及其对IT 系统依赖程度的不断提高，如果IT 部门的运维管理能力满足不了IT 系统的运行需求，就会降低业务系统的运行效率，从而影响企业的业务运转。

近年来，网络的普及、企业信息化建设的推进、IT 技术的发展与创新，使得人们的日常生活和工作对IT 系统的使用不断增加，依赖性越来越高。以电信运营商、金融企业为代表的大型客户的IT 系统，尤其是其在线关键业务IT 应用系统对运维管理的刚性需求持续快速增长，以保障其关键业务系统能够7×24 小时持续、不间断地稳定运行。当前，在企业的IT 系统运维工作中，普遍存在着影响企业IT 服务的效率和质量的一系列问题，诸如运维工作缺乏明确的角色定义和职责划分；IT 系统出现问题后，难以快速、准确地找到根本原因，并及时地找到相应的人员进行修复和处理；发现问题后，缺乏流程化的故障处理机制；处理问题时，欠缺规范化的解决方案；对问题的发现及解决过程缺乏全面的跟踪记录；缺少自动化的IT 运维管理模式等问题；更有的企业建设了IT 系统，却缺乏稳定和高水平的维护管理团队无法保障系统的正常运行。为了解决上述一系列问题，保障IT 系统的安全稳定运行，更好地服务于用户的业务需求，专业化的IT 运维管理产品及服务应运而生。IT 运维管理发展至今，其内容在网络及系统监控管理和安全防护的基础上，增加了对IT 运维流程的规范化管理，并且强调从业务的角度出发来管理IT 元素和服务，保障企业IT 系统的可用性、安全性和持续性，使得IT 对企业业务形成直接而有效的支持，全面提高企业的业务部门或广大用户对IT 服务的满意度，进而提升企业核心业务系统的利用效率和整体价值。

IT 运维管理行业概况

1、软件产业的发展概况

近年来，我国的软件产业保持着快速增长的态势，软件业务收入在国内生产总值（GDP）中的占比不断提升，如下图所示。根据工业和信息化部公布的数据，2008 年我国软件产业累计完成软件业务收入7,572.9 亿元，同比增长29.8%，增速比上年同期高出8.3%。

2、IT 运维管理行业的细分领域

IT 运维管理可以细分为面向计算机网络的IT 运维管理和面向电信网络的IT运维管理，两者管理的对象不同，但其解决方案的总体框架是一致的，其主要功能是为信息系统与网络的安全、稳定和高效运行提供技术保障。下图从IT 运维管理的对象和专业方向两个角度对IT 运维管理领域进行了细分。

其中，业务服务管理（即BSM）相关产品与服务是面向计算机网络的IT 运维管理市场的代表性组成部分；电信运维支撑系统（即OSS）相关产品与服务是面向电信网络的IT 运维管理市场的主要组成部分。近年来，兼具计算机网络和电信网络特色的各类电信数据业务的出现，以及电信运营商整合计算机网络管理和电信网络管理的需求的提出，使得BSM 与OSS 两类产品及服务呈现出相互融合的态势。随着计算机网络和电信网络逐步走向融合，这一趋势将日益明显。

3、国际IT 运维管理市场概况

从全球范围来看，IT 运维管理行业在近些年内得到了快速发展。截至2008年末，全球已有超过2 万多家在各行业处于领先地位的著名企业和多个政府机构成功实施了IT 运维管理。在美国、欧洲等发达国家和地区，IT 运维管理市场已经比较成熟。2007 年，CA、BMC、IBM、HP 四大国际IT 厂商的IT 运维管理相关软件销售收入达到了66.9 亿美元，较2006 年增长15.2%（资料来源：ForresterResearch, Inc.，Market Overview: The IT Management Software Market In 2008）。2007 年，全球的OSS 产品与服务的市场规模已达到423.1 亿美元，预计到2012年，该市场的销售收入将达到627.5 亿美元，年均复合增长率达到8.2%（资料来源：The Insight Research Corporation，Operations Support Systems 2007-2012）。

4、国内IT 运维管理市场概况

（1）国内BSM 市场概况

2005 年至2008 年我国的BSM 解决方案市场的年均复合增长率达到24.4%。2009 年至2013 年我国的BSM 市场容量将以19.4%的年均复合增长率保持高速增长，至2013 年达到47.9 亿元的市场规模（资料来源：IDC，《中国业务服务管理（BSM）

国内BSM 的主要应用领域为IT 成熟度较高的电信、金融和政府等领域，根据IDC 市场研究报告，2008 年上述三个领域内的BSM 解决方案市场收入占总体市场份额的86.9%。

（2）国内OSS 市场概况

国内OSS 的应用领域主要包括电信运营商，广电、电力、公安等建有专用通信网络的行业以及电信设备制造商三大类。其中，电信设备制造商的OSS 市场需求主要集中于面向设备的网络管理系统，且一般由电信设备制造商自主开发；建有专用通信网络的行业对OSS 的市场需求相对较小；OSS 市场的主要应用领域为国内的电信运营商。

国内电信运营商为了适应全业务竞争的市场格局，逐步加大了支撑系统方面的投资力度，以形成良好的运营管理能力。同时，3G 网络建设对OSS 市场发展起到了较强的推动作用，由于3G 网络对电信运营支撑系统的需求体现在3G 业务的多样性，不断创新的业务类型将对电信运营支撑系统提出源源不断的需求。3G 网络建设的重点资本支出期，电信运营商基站数量的增长提升了对OSS 的需求，预计2009-2011 年OSS 的需求将处于持续高增长段，增长率分别为30%、25%、20%，至2011 年达到45.05 亿元的市场规模（资料来源：中信证券股份有限公司，《增长趋势明确，渐入收获期——亿阳信通调研报告》）。以中国移动为例，其于2007 年度、2008 年度在支撑系统方面的投资规模分别为73.6 亿元和95.4 亿元，且计划在2009 年投资120.5 亿元，其投资增长率将达到26.3%其中，OSS 作为电信运营商支撑系统的重要组成部分，是实现高质量通信服务的技术保障，其市场需求规模较为可观。

行业竞争格局

1、国内BSM 市场

IBM、HP、BMC、CA 等国际厂商均已进入我国BSM 领域，它们具备强大的产品研发能力，领先的咨询能力和雄厚的资金实力，在我国市场推出了技术成熟的BSM 软件产品，主要包括IBM Tivoli、HP OpenView、BMC Remedy & Patrol67和CA Unicenter 等。但是，上述国际知名厂商对我国市场环境的适应能力相对一般，对我国用户的本土化需求支持不足，在技术服务人员规模和服务成本等方面也不占优势。因此，上述国际厂商通常选择与国内企业合作的方式为我国用户提供服务，或进行产品的本地化工作。国内BSM 厂商在为客户提供服务的过程中，对行业的理解和对客户需求的把握日益深刻，逐渐从以国外产品为平台，面向行业和业务进行二次开发，发展到自主开发形成具有自主知识产权的产品，其BSM 相关的产品和服务在国内市场的应用日益广泛。国内厂商以公司、亿阳信通股份有限公司（以下简称“亿阳信通”）、北京直真科技股份有限公司（以下简称“直真科技”）、北京游龙网网络科技有限公司（以下简称“游龙科技”）等企业为代表，具有相对成熟的产品和服务，在国内BSM 市场中拥有较高的市场份额。这些公司在电信、金融等领域的BSM 项目实施过程中，深入理解了客户的运维管理需求和业务特点，并将这些理解融入产品和服务，开发了一系列具有自主知识产权的产品，培育了稳定的客户群，逐步形成了较强的竞争优势，占据了较大的市场份额。随着这些公司的BSM 产品日益完善、品牌日益成熟、团队实力日益增强，其竞争优势将日趋明显。同时，行业内的领先企业将凭借其雄厚的综合实力，通过购并或引进高层次技术人才等方式，优化和完备其产品线，拓展业务渠道，进一步提高其市场份额与市场地位。

2、国内OSS 市场

国内 OSS 市场中，本土厂商占据着市场主导地位，国际厂商的市场份额较68小，其主要原因是国际厂商的OSS 产品未能较好地适应我国电信行业的特点，而国内的OSS 厂商具有完整的自主研发能力和丰富的电信运维管理经验，且在人力成本方面占据较大的优势。国内的OSS 厂商主要面向电信运营商提供OSS 产品和服务。电信运营商为了保证OSS 系统的兼容性和稳定性，大多采用由单一厂商承接其OSS 特定子系统的多期建设的模式，因此，经过多年的技术发展和各厂商的市场开拓之后，国内OSS 存量市场的竞争格局已相对稳定。目前，国内的OSS 主流厂商包括亿阳信通、北京市天元网络技术股份有限公司、公司、浪潮乐金信息系统有限公司和直真科技等CCID 对国内OSS 市场的重点厂商进行了评价分析，通过对重点厂商的竞争能力、运行机制、品牌信誉、市场份额、财务状况制、内部运作有效性等因素进行评价得分，认为2008 年中国OSS 市场主要厂商竞争格局如下：

3G 网络建设的逐步开展、各种新业务的不断推出以及电信运营商对精细化69管理的需求加强，都将促使电信运营商对OSS 市场提出新的需求，如3G 网络管理系统、服务保障系统、网络优化系统与网络优化服务等。面对这块新兴的OSS市场，国内OSS 软件厂商和运维服务提供商面临的竞争将逐步加剧。

影响本行业发展的因素

有利因素

（1）信息化建设的推进决定了IT运维管理的刚性需求不断扩张T运维管理是企业信息化建设的重要内容。网络的普及和企业信息化建设的推进，使得现代社会的高效运转越来越不能脱离IT系统的协助。IT系统的运行维护作为保障IT系统服务质量的主要方式，其重要性日益显出。随着IT系统所承担的业务量不断增加，尤其是大量在线关键业务系统7×24小时稳定可靠运行的刚性要求，对IT运维管理产品及相应服务的需求会更多，质量要求会更高，其市场容量将不断地扩张。目前，信息化建设水平较高的电信、金融、政府和能源等领域是应用IT运维管理的重点领域。这些行业和部门的IT系统的更新节奏相对较快，对IT运维管理的需求保持持续增长。同时，其他领域的大中型企业以及部分小企业的信息化进程也已由基础架构搭建逐步转向IT系统的运维管理，着眼于充分利用已经建成的应用系统和业务系统，更好地为业务部门和广大客户服务。此外，随着互联网的迅速普及和网上业务的大力推广，互联网公司对后台业务系统的监控和流程管理的需求量迅速增加，成为了IT运维管理的新兴行业市场。

（2）对IT运维管理接受程度的提高促使市场发展潜力不断提升

随着研究组织、咨询机构和国内外IT运维管理厂商对IT运维管理的价值与成功案例的持续宣传，社会对IT运维管理的认识和接受程度不断提高。电信、金融领域内的大型企业在实施IT运维管理之后进一步提高了对IT运维管理的认可程度，加大了IT运维管理的投资规模及其在IT投资中的比例。同时，随着对IT运维管理的认识程度加深，很多中小型企业或信息化建设起步较晚的行业的需求也逐步得到释放。此外，对IT运维管理接受程度的提升促使越来越多的行业和企业针对IT运维管理提出技术规范。2008年，北京信息化协会发布了《北京市电子政务IT运维服务支撑系统系列规范》，中国IT治理研究中心研究制订了《中国服务型政府电子72政务运维管理规范》，反映出政府机构提升电子政务科学管理水平的意愿正在不断增强，政府机构已意识到运维管理的重要性。电信、金融等领域内一些大型企业也制定了企业内部的IT运维管理规范，促进了IT运维管理系统及服务在企业内的推广应用。随着这些技术规范的出台，IT运维管理市场将实现运作的规范化和服务的标准化，从而加快其推广的步伐。

（3）信息技术的不断升级推动了行业的持续发展

信息产业具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性较强等特点。系统软件、数据库技术与网络技术的不断升级，将促使IT运维管理系统进行持续更新，以实现对各种技术应用的有效支持，使得其功能和性能更加完善，其服务更加柔性化和个性化，从而更好的去创造和满足市场需求，推动了行业的持续发展。如3G牌照发放后，国内三大电信运营商计划于2009年投资1,700亿元用于3G网络建设，自2009至2011年3G建设投资规模预计达到约4,000亿元，其中用于IT运维管理（如网络优化等）方面的投资将占据一定的比例，为行业发展提供了良好的机

遇。

（4）产业政策的扶持为我国软件行业创造了良好的发展环境

软件产业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业。自2000年以来，国家出台了一系列法规和政策，从投融资体制、税收、产业技术、软件出口、收入分配、人才吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为软件产业发展提供了政策保障和扶持，营造了良好的发展环境。2009年4月，国务院办公厅发布了《电子信息产业调整和振兴规划》，加大了推动电子信息产业发展的政策的实施力度，为行业的持续稳定发展提供了保障。

行业特有的经营模式

IT 运维管理行业内企业的经营模式与软件产业内其他细分行业相似，主要包括以下三类：1、软件产品的开发与销售；2、技术服务（包含外包方式的服务）；3、相应的系统集成；有时，企业会根据客户的具体要求综合上述多种业务模式提供整体的解决方案。年来，随着市场竞争的日益激烈和社会专业分工的深入与细化，将IT 运

维等非核心业务外包已成为企业提高运营效率、降低业务成本的重要经营策略。IT 运维外包服务需求的日益增长，IT 服务外包管理方法的日益完善，以及IT 运维管理厂商技术实力与服务水平的日趋成熟，促使IT 运维管理行业内呈现出IT运维支撑外包的新型经营模式：IT 运维管理厂商根据客户业务发展的需要向其提供长期的IT 运维支撑外包服务，客户根据相关约定对IT 运维管理厂商提供的服务进行量化考核与管理，并支付相应的服务费用。