干货:6月份医药行业并购报告 | 一文读懂本月十大并购交易

原创 2016-06-30 Ocean 并购时间

关键词丨医药健康、十大并购

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　　先友情播报一条医药并购标的消息标的推荐 | 北京药厂寻求上市公司并购合作

1威高借壳回A股，恒基达鑫60.6亿收购威高骨科

港股分拆资产借壳回A渐成风。6月15日，停牌近4个月的恒基达鑫公告，拟以重大资产置换及发行股份购买威高骨科100%股权，交易价格为60.6亿人民币。

威高骨科成立于2005年，自成立之初即由威高股份控股。威高骨科的主营业务为骨科医疗器械的研发、生产和销售，主要产品包括脊柱类、创伤类和关节类骨科植入物以及手术器械工具。

交易方承诺，威高骨科2016 年、2017 年和2018 年实现的扣非后净利润分别不低于3.07亿元、3.74亿元和4.69亿元左右。

不过，目前对于中概股的回归，监管层仍在研究中，另外加上近期监管层对并购重组审核尤其是对借壳上市的政策收紧，更加成为两大关键政策障碍。

2南京新百：57亿收购中国脐带血库 医疗养老业务加速

南京新百日前公告，公司发行股份及募集配套资金用于购买金卫医疗BVI所持的中国脐带血库企业集团(CO集团)65.4%股权,标的对价为57.64亿元

公告显示，本次整体交易拟分为控股股权收购和少数股权收购两个步骤。南京新百指出，本次交易标的公司全部股权的评估值为85.21亿元，经过交易各方友好协商，本次交易标的资产CO集团65.4%股权的交易作价为57.640亿元。

金卫医疗BVI承诺CO集团2016年度、2017年度、2018年度的净利润分别不低于3亿元、3.6亿元、4.32亿元。若未达成承诺，其将补偿上市公司。

南京新百表示，交易完成后，公司控股股东仍为三胞集团及其一致行动人，袁亚非仍为公司实际控制人，金卫医疗BVI变身为公司第二大股东。本次收购使公司获得国内最大的专业脐带血库，切入干细胞产业链上游，获取干细胞医学领域的战略机会，与旗下医疗养老业务相互促进协同，推动形成初生儿造血干细胞储存、病患医疗保障、老年医护服务的全程健康管理体系。

3仟源医药：拟31亿元收购誉衡药业所持普德药业

2016年6月21日，仟源医药与誉衡药业签署了《股权转让框架协议》。仟源医药以支付31亿人民币现金的方式向誉衡药业购买其持有的普德药业100%的股权，仟源医药购买标的股权支付的现金来源于仟源医药2016年度非公开发行股票募集的资金。

此次收购价格约为31亿元。但业内好奇的是，为何誉衡药业仅收购山西普德药业半年就着急卖？ 而仟源医药与收购对象都同为山西大同企业，为何此时收购一家如此体量的本地企业？

2015年底，誉衡药业先后两次最后以总价27.76亿买下普德药业全部股权。但时隔仅数月，就提价3亿多出售，如果盈利如当初所承诺的有前景，为何大费周章就急忙出售？

此前公告披露，普德药业2015年公司实现营收5.64亿元，净利润2.08亿元；分别比2014年增长5.37%和20.68%。

4天药股份拟13.7亿并购医药资产

近日，天药股份发布公告称，公司拟以5.08元/股发行1.83亿股，并支付现金4.43亿元，合计作价13.73亿元收购天津金耀药业有限公司62%股权、湖北天药药业股份有限公司100%股权；同时拟以5.08元/股向长城国融、中兵投资、广东富利达以及郑彦硕等4名特定投资者非公开发行股票募集配套资金4.6亿元。

金耀药业成立于2010年11月，注册资本为6.04亿元，主要从事皮质激素类、氨基酸类制剂的研发、生产和销售。湖北天药则主要从事化药注射剂的研发、生产和销售。

“天药股份主打产品包括皮质类激素原料药和制剂产品，它的皮质类激素原料药在行业内同质化程度较低，有一定优势，但相比较而言，它产品线算不上丰富，此次购入的医药资产能进一步丰富公司的产品线，也能延伸产业链条。”国泰君安分析师何力表示。

5万达信息：10亿收购嘉达科技 发力互联网医疗

6月8日，万达信息（300168）表示，拟以22.99元/股定向发行4324万股，收购上海嘉达信息99.4%股权，交易价值9.9亿元，同时配套融资10亿元。

嘉达科技是一家医药健康领域的投资公司，交易后万达将持有四维医学90%股权、全程健康100%股权，间接持有药谷药业92%股权，嘉达科技将成为公司扩展互联网+医疗健康的外延收购平台之一，增长可期。

资本加油，继续布局“互联网+”医疗健康。万达信息通过外延并购在区域卫生、医疗卫生、基层卫生信息化等领域巩固龙头地位。

630人团队值7亿，九安医疗海外并购eDevice

九安医疗6月28日早间发布非公开发行股票预案及重大资产购买报告书，公司拟通过非公开发行股票募资不超过7.1亿元，为收购海外资产提供“子弹”。

据报道，这家物联网概念的公司，整个团队才30人，在2008年险些倒闭。但业绩私分优秀，净利润率达40%，2015年净利润达720万欧元。

交易方案显示，九安医疗将根据项目进度需要，通过自筹资金先行支付，待非公开发行股票获得核准且募集资金到位后予以置换。若公司非公开发行股票未获核准，则公司将通过自筹资金进行支付。

资料显示，eDevice成立于2000年，是一家国际领先的医疗设备数据信息系统解决方案提供商。eDevice 在 2000 年创立之初从事于物联网产品的研发，基于自身在网络通信中硬件和软件优势。自 2007 年起，eDevice专注于移动医疗行业，推出了其核心产品 WireX 系列，为客户提供医疗设备数据系统解决方案，致力于为大型医疗器械生产商和医疗服务机构解决病患体征数据的提取、传输和远程监控，目前eDevice公司已被终端用户使用的设备数 量达到35 万台。

7海普瑞：6000万美元投资TPG生物技术企业

为了提高自有资金的使用效率，获得合理的收益回报并提供符合公司未来发展战略的医药医疗合作和投资项目的机会。深圳市海普瑞药业股份有限公司拟使用6,000万美元自有资金参与投资TPG Biotechnology Partners V, L.P.（以下简称“TPG生物技术合伙企业”）。

TPG生物技术合伙企业主要投资于与生物医疗技术和生命科学产业相关的公司，包括与治疗、医疗技术、健康服务相关的公司。

8三圣特材：2.58亿人民币购百康药业100%股权

为布局新业务，实施多元化发展，根据中介机构的调查、审计和评估结果，结合调研分析和论证，公司拟以自筹资金收购魏晓明、李海臣、聂利俊、陈贵忠等41名自然人持有的辽源市百康药业有限责任公司（以下简称“百康药业”）100%股权，本次交易对价为人民币25,800万元。

转让方同意将其持有的百康药业100%股权转让给公司，公司同意受让转让方转让的该等股权。本次交易完成后，百康药业将变更为由公司独资的一人有限责任公司。

9乐普收购合肥心血管医院、洛阳第六医院

6月15日，北京乐普医疗公告，拟投资合肥高新心血管病医院，通过收购部分股权并增资的方式，实现对标的医院70%的控制。而在2月下旬时，乐普医疗也曾宣布，全资收购洛阳市第六人民医院。做传统医疗器械起家的乐普，转向投资医院，寻求新的利润增长点。

10人福医药：合作发起设立50亿人民币并购基金

人福医药公告，拟与天风睿通（武汉）投资管理有限公司、人福大成（武汉）投资管理有限公司以及湖北省长江经济带天风产业基金共同发起设立长江人福产业基金。

根据框架协议，长江人福产业基金的最大出资总额拟定为人民币500,000万元，各普通合伙人、有限合伙人的出资金额及出资时间由各方协商确定，以未来签署的《合伙协议》为准，公司、天风睿通、人福大成均可引进其他出资方，其中湖北省及以下各地政府财政资金与湖北省内国有企业合计出资比例不超过50%，且长江天风产业基金不得成为长江人福产业基金的最大出资人。

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