我国主要商业银行投行业务

工行

资产证券化

资产证券化是将不具流动性的资产进行风险隔离，通过对现金流的转换和组合，经过一定的方式进行信用增级，最终转化成具有流动性的资产支持证券的过程。国外实践经验表明，住房抵押贷款、商用房抵押贷款、中长期项目贷款、应收款类资产、收费类资产等具有稳定现金流收入的资产均可进行证券化操作。

近年来，随着国内资产证券化政策与市场环境的不断发展，中国工商银行在资产证券化领域进行了卓有成效的尝试。在运用资产证券化技术成功实施国内商业银行首个不良资产证券化项目之外，也在积极发展企业资产证券化业务，为客户提供资产证券化融资顾问服务,设计稳妥高效的资产证券化融资方案并提供可能的担保支持。例如，广东莞深高速公路收费权收益计划在中国工商银行广东分行的参与和支持下成功发行，实现了客户融资方式的创新。

宁波不良贷款证券化项目

项目以26亿元不良贷款为基础资产，共设立信托受益权8.18亿元，其中A级2亿元，B级4亿元，均面向投资者发售，C级2.18亿元由工商银行自行持有，以强化对市场投资者的保护。

该项目是国内商业银行的首例不良资产证券化项目，也是国内首次部分实现无担保、无回购承诺的证券化产品发行项目。

联系人：卢伟 林琳

电 话：010-66107765 010-66108495

银团贷款

业务简述：

银团贷款是指获准经营信贷业务的多家银行或其他金融机构组成银团，基于相同的贷款条件，采用同一贷款协议，向同一借款人提供的贷款或其他授信。

适用对象：

项目融资、债务重组、兼并收购等大型融资活动

特色优势：

作为国内最具影响力的商业银行，工商银行分销能力强，承贷金额大，擅长筹组结构复杂、技术难度高的大型项目，在业界具有举足轻重的龙头地位。

业务示例：

牵头组织的海力士－意法半导体超大规模集成电路7.5亿美元银团贷款，获《欧洲货币》杂志“2006年度制造业项目融资年奖”。

牵头组织的中海壳牌南海石化项目26亿美元银团贷款，获英国《新兴市场》杂志“2004年最佳项目融资”奖、新加坡《亚洲金融》杂志“2003年最佳项目融资”奖。

牵头组织的上海赛科石化BP项目18亿美元银团贷款，获《项目融资》杂志“2002年亚洲最佳项目融资”奖。

开办条件：

满足商业贷款条件的大型项目

服务渠道与时间：

与当地分行的投资银行业务主管部门联系

责任声明：

本页面内容仅供参考，最终解释权归中国工商银行股份有限公司。部分内容以当地分行公告与具体规定为准。

总行联系人：

支彦 电话010-66107047

非金融企业债务融资工具承销

非金融企业债务融资工具（下称“债务融资工具”），是指经中国银行间市场交易商协会注册通过，具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券，目前主要有短期融资券（CP）、中期票据（MTN）、中小企业集合票据（SMECN）、超短期融资券（SCP）等品种。

债务融资工具是优质企业实现公开市场融资的较好选择，具有市场化程度高、融资方案自主灵活、融资成本较低、有利于提升企业形象和品牌等优点。

中国工商银行是我国首批获得债务融资工具主承销商资格的金融机构之一，具有较强的同业地位和市场号召力。2010年度，中国工商银行作为主承销商，已成功协助企业发行超过2000亿元的债务融资工具，连续三年位居同业第一。

联系人：李威 电话：010-66106803

赵蔚华 电话：010-66108110 银团资产转让与交易

银团资产转让与交易业务是信贷资产转让业务的一种形式。中国工商银行以银团资产转让与交易业务拓宽信贷投放渠道、调整存量信贷结构和创新信贷盈利模式。

银团资产转让与交易业务是指牵头行将金融机构根据相关法律法规发放双边贷款或银团贷款所形成的债权或贷款的收益权，按照贷款金额、贷款偿还期限或贷款风险等方法进行拆分，把拆分后的银团资产分销或转让给作为参加行的获准经营贷款业务的其他金融机构。

近年来工商银行银团资产转让与交易等形式的信贷资产转让业务规模累计达数百亿元人民币。

信贷资产转让业务与企业理财相结合的投资产品：工商银行以自有信贷资产或购入的他行信贷资产为基础，设计面向企事业机构的理财产品，为客户提供创新投资品种。 联系人： 谢刚

电 话： 010-66108967

投融资顾问 业务简述：

综合运用和灵活搭配银行贷款、企业债券、信托融资、股权私募、融资租赁等多种融资方式，针对项目投资规模、现金流结构、风险分布等特征，为客户的投融资活动设计风险与收益平衡、结构安排合理、法律条件可行的融资方案，控制融资成本，防范资金风险，

增强项目财务弹性及投资价值。

适用对象：

非个人客户

业务示例：

服务渠道与时间：

与当地分行的投资银行业务主管部门联系

总行联系人：

李芃芃 电话010-66108754

重组并购

（一）兼并收购

工商银行众多的境内外机构和遍布全国的法人客户，为企业并购提供丰富的信息资源。凭借强大数据库支持的重组并购业务信息系统，为客户选择最佳交易对象提供大范围、高效率的筛选咨询服务。

与多家国际著名投资银行、境内外投资基金建立了旨在推动跨境并购的战略合作关系，为境内企业引入国际战略投资者、股权或资产转让、以及以并购方式开展境外投资提供帮助。

工商银行担当财务顾问的“宝钢并购韶钢广钢项目”被《证券日报》评选为2008年中国十大并购重组事件。这是继“宝钢重组八一钢铁项目”、“张裕集团股权转让项目”分别荣获2006、2005年“十大”之后，工行再次获此殊荣。工行向大型央企、世界500强企业提供投行服务的能力得到市场认可。

联系人： 白维 熊静旖 张贻伦 陈野青 电 话： 010-66105155 010-66108131 010-66105154 010-66105177

（二）并购贷款 并购指境内企业通过受让现有股权、认购新增股权，或收购资产、承接债务等方式以实现合并或实际控制已设立并持续经营的目标企业的交易行为。并购贷款为符合相关规定的并购行为提供资金支持。工商银行已经和北京产权交易所、上海联合产权交易所、南方联合产权交易中心等多家产权交易所签署并购贷款合作协议，并向百联集团、首创股份等企业提供并购贷款，支持优质企业进行行业整合，做大做强。（我行可与西南联合产权交易所合作）

联系人： 鞠长民 白维 陈野青 张贻伦 电 话： 010-66105158 010-66105155 010-66105177 010-66105154

（三）股权重组

帮助十余家优质国企成功实现机制转型，在国企改制领域拥有丰富的顾问经验，为客户提供从改制方案设计到相关利益主体谈判，从融资安排到政策审批的全过程服务，具体形式包括股份制改造、管理层收购、员工持股、股权结构多元化等。

联系人： 白维 鞠长民 熊静旖 陈野青 电 话： 010-66105155 010-66105158 010-66108131 010-66105177

（四）债务重组

在广东粤海集团、珠江钢管集团、大连大显集团、四川鼎天科技（上市公司）等企业

的大型债务重组或公司重组中担任财务顾问。

联系人： 杨凯宇 熊静旖 张贻伦 鞠长民

电 话： 010-66108247 010-66108131 010-66105154 010-66105158 直接投资及股权私募

我行与诸多国内外机构投资者保持着良好合作关系，可为客户引入优秀的机构投资者，并就融资结构提出专业建议，满足投资者、股东和管理层的要求，具体内容包括：寻找资金来源并协助商务谈判、评估私募方案的可行性、对企业进行估值、协调交易团队等。 联系人： 白维 郑海波 金川茳 张贻伦

电 话： 010-66105155 010-66105125 010-66108130 010-66105154

企业上市发债顾问

一、企业上市顾问

与海外分行、海外直属投资银行机构互补合作，为内地企业在香港、新加坡等海外市场上市提供顾问服务。

1. 制订并协助拟上市企业实施改制方案、资产重组方案、股本私募方案、上市方案等；

2. 推荐并协助企业选聘上市保荐人、承销商、会计师事务所、律师事务所等中介机构；

3. 为企业上市项目提供综合性咨询顾问服务，协调中介机构，协助企业制作上市文本。

二、企业发债顾问

与具有资质的机构合作，为境内企业提供企业债发行顾问业务，具体包括财务结构分析、债券融资安排、债券发行、债券担保、债券包销/承销、相关款项代为收付等债券相关服务。

联系人：郑海波

电 话：010-66105125

常年财务顾问

常年财务顾问业务是工商银行充分利用人才、信息、科技等优势，为客户提供的持续性财务顾问服务。

常年财务顾问“银牌客户”、“金牌客户”和“白金客户”将分别专享逐级递升的服务套餐。

常年财务顾问服务主要由日常咨询服务、增值研究服务和企业理财咨询服务组成，如下图：

（一）常年财务顾问业务的日常咨询服务

工商银行总行50名投行分析师和全国3000多名企业理财师，随时随地以电话、面谈、网络等方式，为您解答融资、投资和财务运营等方面问题，推介最新金融产品。

（二）常年财务顾问的增值研究服务

工商银行总行投行分析师和研究团队利用工行强大信息资源和优秀研发成果，为您提供10大类、88种、每年2000余期的各类增值研究产品。

您可通过电子邮件接收和浏览我行每天发送的各类增值研究报告，亦可直接进入工商银行门户网站www.icbc.com.cn的投资银行频道，以为您定制的会员账号登录“财务顾问专区”。

我们的研究产品覆盖：

宏观经济：分析和预测国际国内经济、重大政策，提供《宏观经济研究》、《宏观快评》、《宏观周刊》、《宏观热点评述》、《晨会纪要》等研究产品。 行业发展：及时追踪产业发展、行业竞争最新动态，定期提供行业和重点企业深度分析报告，包括40余个行业的《行业研究报告》、《行业快评》、《行业周刊》、《行业热点评述》等研究产品。

金融市场：挖掘金融行业、股票债券外汇、理财市场的创新产品和投资机会，提供《金融快评》、《金融研究》、《股票策略周刊》、《理财周刊》、《每日金融动态》、《金融产品创新》等研究产品。

企业管理研究产品：总结最新企业管理创新、财务管理实务、投融资案例，提供《企业信息动态》、《企业财务管理》、《企业投融资管理》等研究产品。 我们将不定期举办“工行投资银行高端论坛”，邀请国内外知名经济学者、业界精英与您进行现场交流。

工商银行总行直接向尊贵客户赠阅会员专刊《企业理财》及其他优秀出版物。

（三）常年财务顾问的企业理财咨询服务

在常年财务顾问服务期限内，工商银行将根据您的具体需求，组织企业理财师等专业投行团队为您提供投资、融资和财务管理方面的专项咨询报告。 我们的企业理财咨询服务包括：

企业投资咨询：为您整体策划战略投资和财务投资，制定实业投资方案和金融产品投资策略，协助实施投资操作，提供后续咨询。

企业融资咨询：为您策划跨银行和资本市场的整体融资方案，以最优的股权和债务融资产品组合降低融资成本，协助实施并提供后续咨询。

企业财务管理咨询：为您完善财务管理制度和系统，优化财务结构和财务指标，提高资金使用效率，节约资金运营成本。

总行联系人：陈凯 010-66107050 卢祺 010-66104251

交行

投资银行业务是指帮助客户发行债务融资工具或权益性产品进行直接融资，并提供与资本市场相关的资产管理、财务顾问与咨询服务的业务。

随着国内外资本市场迅速发展，企业的直接融资比重提高，对银行传统存贷款结算以外的创新业 务提出要求。商业银行同业纷纷加大在投资银行业务领域的投入，在债券融资、重组并购顾问、结构

化融资等投行业务领域均突破传统的银行服务方式，通过投行业务具体产品满足企业的多元化需求。

交通银行投资银行业务在传统银行存贷款的基础上以创新方式能更好地满足企业投融资需求，通 过服务手段的不断创新、机构间的通力合作，设计贴合企业个性化需求的组合服务方案,帮助企业获得合适的融资方式，提高融资效率，降低融资成本。

交通银行投资银行产品线丰富，借助于银行在信息、知识、人才、产品、渠道等方面独有的综合专业优势，为企业提供包括财务投融资在内的各项咨询与服务。主要包括： 各类债务融资产品：短期融资券（CP）主承销业务、中期票据（MTN）主承销业务、金融债主承销业务、公司债及企业债配套服务、资产支持票据（ABCP/ABMTN）等其它创新类债务融资产品等； 各类权益融资产品：赴港上市保荐及配套业务、境内IPO保荐及配套业务、私募股权融资、企业重

类组理与财并产购品等； ； 各类资产管理业务：即根据企业不同的资金需求和风险偏好，为企业设计并发售固定收益或权益 银团贷款：我行与获准经营贷款业务的多家银行或非银行金融机构采用同一贷款合同，按商定的期限和条件向同一借款人提供资金的贷款方式。交通银行担任牵头行、代理行、参加行、经理行或顾问行。 资产证券化：将缺乏流动性但可以产生稳定的可预见未来现金流的资产，按照某种共同特征分类，形成资产组合，并以这些资产为担保发行可在二级市场上交易的固定收益证券，据以融通资金的技术服务。其主要类型有：信贷资产证券化、企业资产证券化等。 以及个性化的财务顾问与咨询服务等。

伴随着资本市场的飞速发展，交通银行投资银行领域的创新产品层出不穷。产品的多元化将是交 通银行投资银行业务的发展重点，在传统存、贷业务的基础上，通过创新的手段和多功能的产品以满

足商业银行综合经营的业务创新需要和企业的发展需求，且借助于信托公司、投资公司、证券公司等平台，实现同一金融控股集团下的交叉销售和混合经营，提供多方位服务，实现与企业的深度长期合作。

建行

财务顾问

产品描述

根据客户需求，为客户的资本运作、资产管理、债务管理等活动提供诊断、咨询、分析等一揽子解决方案，主要分为常年财务顾问、专项财务顾问及新型财务顾问。

常年财务顾问是为企业提供日常咨询、管理等传统服务，其主要包括财务分析、专业刊物信息、日常信息咨询、行业分析、政策咨询等业务；

专项财务顾问业务是为客户设计具有针对性的特色服务，包括一揽子金融产品方案设计、税务筹划、风险管理、资产负债管理、关系协调、企业战略规划等服务；

新型财务顾问业务是依托资本市场和新型融资产品，根据政府机构、大型企业、中小企业及个人客户不同情况和投融资需求，为其提供投资银行全面金融解决方案，主要包括境内外IPO、并购重组、股权投资、买壳上市、理财产品、产业基金、资产管理、债券发行、股票增持等服务。

适用对象

各类型企业及机构客户。

服务内容

日常信息咨询、行业、政策财务诊断分析、资产负债管理、企业战略规划、全面财务顾问方案设计、财务诊断报告及建议书、提供尽职调查报告、编制财务模型（估值模型）、协助选择相关中介机构、参与谈判和准备相关协议，参与公开招标或路演、撰写信息备忘录等。

并购与重组

产品描述

并购一般是指兼并、合并和收购；重组主要包括股权重组、资产重组、债务重组、机构重组、人员重组等。

中国建设银行既可以担任并购交易中并购方的并购财务顾问，也可以担任被并购方的并购财务顾问，全面提供并购财务顾问业务的一揽子服务；同时，也可以对企业资产、债务、机构、人员等方面的重组提供顾问服务。

中国建设银行能够提供并购重组服务的并购交易类型包括但不限于：资产收购、股权收购（间接并购、上市公司增强控制权、增资收购、新增资本与原有股权收购混合型等）及承债式收购等。

适用对象

境内外并购方企业、被并购方企业及具有重组需求的企业客户。

服务内容

主要包括尽职调查、并购能力压力测试、交易结构设计与实施、目标企业估值、协同效应分析、融资方案设计与实施、负债结构优化与重组、整合方案设计与实施八个专项服务。

尽职调查：通过实地考察、高管层访谈、独立第三方资料、我方聘请的专业机构调查等方式开展对被并购方全方位的调查，并对各种方式调查结果进行验证。

并购能力压力测试：通过对并购方行业地位评价、关键并购财务指标分析、并购经验验证、现金流压力测试，全方位评估并购方实施并购、并购承债、并购后整合等并购能力。

交易结构设计与实施：以降低并购交易风险为目的，综合考虑政策法规、债权债务、税务成本、会计处理、融资安排等因素，设计合适的并购主体、支付方式、购买股权比例的交易结构。

目标企业估值：选择一种合适的估值方法为主要方法，对目标企业进行估值，并用其它方法进行验证。

协同效应分析：对并购交易的经营协同效应和财务协同效应进行定性与定量相结合的分析。

融资方案设计与实施：充分考虑并购后并购方的承债能力，设计合理的并购融资方案（包括并购交易资金与并购整合资金），并协助并购方实施并购融资方案。

负债结构优化与重组：对并购方负债、并购交易资金负债、被并购方负债、并购整合资金负债进行深入分析，调整负债的品种、期限、利率等，以实现投融资的有效匹配，降低财务费用、规避利率与汇率风险，优化与重组负债结构。

整合方案设计与实施：为实现并购完成后并购方对目标公司的整合、实现协同效应，设计包括战略、业务、资产、财务、机构、人员等方面在内的整合方案，并协助并购交易方实施整合方案。

项目融资

产品描述

项目融资指项目发起人为该项目筹资和经营而成立一家项目公司，由项目公司承担贷款，以项目公司的现金流和收益作为还款来源，以项目的资产或权益作抵（质）押而取得的一种无追索权或有限追索权的融资方式。

适用对象

项目融资主要用于需要巨额资金、投资风险大而传统融资方式又难以满足但现金流量稳定的工程项目，如天然气、煤炭、石油等自然资源的开发或运输、电力等大型工程建设项目。

服务内容

建设银行提供全程项目融资顾问服务，包括但不限于：协助项目业主获得国家发改委等监管机构的审批；编制“项目”融资计划表；分析信贷市场，并提出可能的融资渠道及融资方式；设计个性化融资方案及担保方案；对项目关键合同方进行尽职调查；准备信息备忘录；设计财务模型；编制银团贷款策略；协调各中介机构完成相关文件、协议的起草以及谈判；安排贷款行招标、融资谈判以及融资协议的签署；协助业主完成首次提款条件的准备工作以实现按时提款。

短期融资券

产品描述

短期融资券是企业依照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关自律规则和指引、由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的、约定在1年内还本付息的债务融资工具，募集资金主要为补充企业流动资金所用。中国建设银行提供短期融资券承销服务。

产品期限

短期融资券为1年及以内（通常为6、9、12个月）。

产品作用

降低企业融资成本；扩大融资渠道，增强融资灵活性；提升企业在银行间债券市场的市场形象。

适用对象

企业客户（含部分符合条件的城市投资公司，不含民营企业、房地产企业及排名20位之后的钢铁企业）。

产品特点

注册额度：债券待偿还余额不得超过企业净资产的40%。债券包括短期融资券（央企不包括）、中期票据、企业债、公司债等。企业净资产的确定以审计报告为准：按新会计准则审计的财务报告，净资产包括少数股东权益；按旧会计准则审计的财务报告，净资产不包括少数股东权益；

额度有效期：额度一经注册，两年有效。发行人可在额度有效期内一次或分期发行短期融资券；

募集资金用途：募集资金用途并无严格限制，但必须披露。

产品定价

按照市场公约，短期融资券承销费费率最低为0.4%。

短期融资券的发行利率通常为固定利率，取决于发行人的信用评级结果、市场投资人认购意向和发行时的市场资金状况等多种因素。

中期票据

产品描述

中期票据是企业依照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关自律规则和指引、由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的、约定在一定期限还本付息的有价证券，募集资金主要为满足企业长期资金需求。中国建设银行提供中期票据承销服务。

产品期限

中期票据为1年以上（通常为3、5年）。

产品作用

降低企业融资成本；扩大融资渠道，增强资金使用灵活性；改善债务期限结构；提升企业在银行间债券市场的市场形象。

适用对象

企业客户（含部分符合条件的政府型公司及城市投资公司，不含民营企业、房地产企业及排名20位之后的钢铁企业）。

产品特点

注册额度：债券待偿还余额不得超过企业净资产的40%。债券包括短期融资券（央企不包括）、中期票据、企业债、公司债等。企业净资产的确定以审计报告为准：按新会计准则审计的财务报告，净资产包括少数股东权益；按旧会计准则审计的财务报告，净资产不包括少数股东权益；

额度有效期：额度一经注册，两年有效。发行人在额度有效期内分期发行中期票据； 募集资金用途：募集资金用途并无严格限制，但必须披露。

产品定价

按照市场公约，中期票据承销费费率最低为每年0.3%。

中期票据的发行利率通常为固定利率，目前市场上也有浮动利率的情况。发行利率取决于发行人的信用评级结果、市场投资人认购意向和发行时的市场资金状况等多种因素。

中期票据

产品描述

中期票据是企业依照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关自律规则和指引、由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的、约定在一定期限还本付息的有价证券，募集资金主要为满足企业长期资金需求。中国建设银行提供中期票据承销服务。

产品期限

中期票据为1年以上（通常为3、5年）。

产品作用

降低企业融资成本；扩大融资渠道，增强资金使用灵活性；改善债务期限结构；提升企业在银行间债券市场的市场形象。

适用对象

企业客户（含部分符合条件的政府型公司及城市投资公司，不含民营企业、房地产企业及排名20位之后的钢铁企业）。

产品特点

注册额度：债券待偿还余额不得超过企业净资产的40%。债券包括短期融资券（央企不包括）、中期票据、企业债、公司债等。企业净资产的确定以审计报告为准：按新会计准则审计的财务报告，净资产包括少数股东权益；按旧会计准则审计的财务报告，净资产不包括少数股东权益；

额度有效期：额度一经注册，两年有效。发行人在额度有效期内分期发行中期票据； 募集资金用途：募集资金用途并无严格限制，但必须披露。

产品定价

按照市场公约，中期票据承销费费率最低为每年0.3%。

中期票据的发行利率通常为固定利率，目前市场上也有浮动利率的情况。发行利率取决于发行人的信用评级结果、市场投资人认购意向和发行时的市场资金状况等多种因素。

中小企业集合票据

产品描述

中小企业集合票据是在短期融资券和中期票据基础上的创新产品。中小企业集合票据的发行人可以为若干个中小企业的集合，发行人分别进行外部评级，集合发行。中小企业集合票据可以是若干个中小企业的集合发行的短期融资券，也可以是若干个中小企业的集合发行的中期票据。募集资金主要为满足企业生产经营需要。中国建设银行提供中小企业集合票据承销服务。

产品期限

可以参照短期融资券将融资期限设计在1年内，也可以参照中期票据将融资期限设计在1年以上。

产品作用

降低企业融资成本；扩大中小企业融资渠道，增强融资灵活性；提升中小企业在银行间债券市场的市场形象。

适用对象

符合国家产业政策，得到国家政策支持的中小企业。

产品特点

注册额度：债券待偿还余额不得超过企业净资产的40%。

额度有效期：额度一经注册，两年有效。

募集资金用途：募集资金用途并无严格限制，但必须披露。

产品定价

按照市场公约，中小企业集合票据承销费费率最低为每年0.3%。

中小企业集合票据的发行利率通常为固定利率。发行利率取决于发行人的信用评级和信用增级的结果、市场投资人认购意向和发行时的市场资金状况等多种因素。

IPO及再融资

产品描述

境内外IPO及再融资服务指为客户在境内外股票公开发行、上市和再融资提供财务顾问、保荐和承销等服务，主要包括：

境内IPO及再融资：建行投行部与境内证券公司联合为客户提供在境内上市及再融资的上市辅导、上市保荐、承销和财务顾问服务；

境外IPO及再融资：建行投行部将调动和协调境外分行、建银国际及其他合作伙伴为客户在香港、新加坡、韩国、德国、英国和美国等地上市和再融资提供财务顾问、上市保荐和承销等服务。

产品作用

获得持续融资渠道，有利于企业规模扩张；

有利于完善公司治理结构；

获得资本运作平台，便于实施外部扩张型发展战略；

改善财务结构，降低资产负债率；

增强公司凝聚力（股权激励和员工持股计划）；

提高公司声誉和影响力，境外上市可为企业走向国际市场创造条件。

服务内容

提供资产及财务重组、上市方案、估值模型、资产负债结构改善等财务顾问服务； 作为上市保荐人推荐上市；

作为簿记管理人及承销商承销发行股票，就发行上市的定价、承销结构等事宜提供建议，并负责牵头组织承销团；

作为公司与交易所联系的主要渠道，协助公司获得上市批准；

协助公司获得国内有关监管部门的批准；

与律师等中介机构合作编写招股书及处理相关上市文件；协助公司路演，推介公司的新股发行，协助开展投资者关系管理等；

执行上市后的股价稳定机制，使股价获得支持；

作为公司上市后的合规顾问，协助公司履行上市责任；

协调其它参与上市工作的中介机构的工作；

协助信息披露、危机处理等公共关系管理。

股权投资

产品描述

中国建设银行通过其境内外投资平台直接参股增长潜力较大、主营业务明确、行业背景良好的企业，对其进行上市辅导和包装，通过帮助企业在境内或境外公开上市，获取投资回报。

产品作用

为企业提供长期稳定的融资，增强企业实力；利用中国建设银行的品牌优势，优化企业形象，提升企业价值。

适用对象

具有高速增长潜力，行业背景良好；

主营业务明确，产品有竞争力，市场潜力大；

企业规模尚处在发展中，对资金需求强烈；

具有高效率和有专长的经营管理队伍，管理层富于敬业精神，作风踏实，行为理性； 产权明晰、股东结构比较清晰、单一；

优先选择具有自主知识产权的项目。

服务内容

主要包括直接股权投资、寻找投资人、股权投资交易结构设计、股权投资财务顾问及其他配套服务等内容。

直接股权投资：建设银行利用其境内外投资平台直接参股增长潜力较大、主营业务明确、行业背景良好的企业，并对其进行上市辅导和包装，帮助企业在境内或境外公开上市。

寻找投资人：依托建设银行广泛的商业银行客户关系，以及建银国际与企业和投资界长期的业务关系，可以有效地为企业量身搜寻合适的目标收购企业和潜在的战略和财务投资人。

股权投资交易结构设计：建设银行和建银国际拥有包括律师、会计师等在内的各类专家，可以为企业的股权投资提供最佳的交易结构设计，为企业节省交易成本。

股权投资财务顾问：根据企业需求，为企业提供股权投资财务顾问服务，包括行业风

险分析；投资价值分析；收益分析；合同条款、入股价格等谈判建议；提供投资分析报告等服务。

其他配套服务：建设银行在提供直接股权投资、寻找投资人和股权投资财务顾问过程中，均可在企业IPO或借壳时，提供诸如IPO、借壳财务顾问、融资安排等配套服务。

以贷款为基础资产的理财产品

产品描述

根据客户的融资需求，中国建设银行为客户安排资质优良的信托公司，设立资金信托，发行信托受益凭证筹措资金，并将所筹资金通过信托公司向客户发放信托贷款，解决客户的融资需求，同时建行以信托受益凭证为投资标的，向机构和个人发行理财产品。

产品期限

增量模式产品主要以一年期限为主，一般不超过3年。

适用对象

融资方：能有效满足优质企业客户的融资需求，客户行业主要集中在能源、生产制造、交通运输、通信通讯、电力等领域。

投资方：有理财需求的机构及个人客户。

此类产品还针对机构及公司类客户理财需求，量身定制专门向其发行的“一对一乾图理财”产品。

产品特征

风险较低：产品投资的评审与准入标准比照建设银行信贷业务标准执行，并在此基础上更加严格筛选融资客户，依托建行专业经验与风险体系；

收益较高：远高于同期限定其存款或货币市场工具，让投资者充分分享建行优质资源； 期限种类丰富：增量模式产品主要以一年期限为主，满足客户较长期的投资需求；存量模式产品从一两个月至一年不等，层次较为丰富，可选择性较强。

产品作用

为企业客户提供快速、低成本融资，拓宽融资渠道；为机构和个人客户提供专业投资

理财服务，使其充分分享建行优质资源。

产品定价

对融资方：融资成本根据企业资质、融资需求（金额与期限）以及市场情况协商确定。 对投资者：根据市场情况统一确定理财产品预期收益率。

票据理财产品

产品描述

是以银行承兑汇票为基础资产的理财产品，并将募集资金投资于中国建设银行已贴现的银行承兑汇票的收益权，从而获得票据资产在贴现期内投资收益的非保本浮动收益型人民币理财产品。

产品期限

一般为1-6个月。

适用对象

依据建行评估标准，有无经验的投资者均适合购买此类理财产品。

产品特征

风险极低：产品项下票据均为大型国有银行及全国性股份制商业银行承兑；

收益稳固可观：产品兑付风险极低，收益率远高于同期定期存款；期限较短：期限在1-6个月之间，能向投资者提供较好的流动性支持。

产品作用

为机构和个人客户提供稳固收益的专业投资理财服务，让客户分享银行专有金融资产资源。

产品定价

对投资者：根据市场情况统一确定理财产品预期收益率。

企业应收账款信托理财产品

产品描述

根据客户的融资需求，中国建设银行为客户安排资质优良的信托公司设立资金信托，发行信托理财产品筹措资金，并将所筹资金购买融资客户的应收账款债权，同时建行以应收账款信托收益为投资产品，向机构客户和个人客户发行理财产品，使机构和个人客户获取高于存款收益的人民币理财产品。产品期限可根据不同应收账款的期限而变化。

适用对象

有现金融资需求的、能够提供优质应收账款资产的优质企业客户；有理财需求的个人和机构投资者。

产品特征

风险较低：产品项下基础资产应收账款的持有人与还款人均为建设银行优质客户，风险控制措施严格；

收益较高：收益率远高于同期定期存款；

期限种类丰富：产品期限根据不同应收账款的期限而变化，可选择范围较丰富。 产品作用

满足企业客户的融资及调整资产负债结构的需求，为融资客户提供资产结构管理等增值服务，增加企业的流动性；为投资客户提供理财服务。

产品定价

对借款人：以贴现定价原理确定信托受让应收账款的价格由应收账款质量以及市场情况确定。对投资者：根据市场情况统一确定理财产品预期收益率。

凭证式国债理财产品

产品描述

凭证式国债理财产品是以凭证式国债为基础资产的理财产品，产品将募集资金投资于中国建设银行持有的凭证式国债的收益权，从而获得基础资产在持有期内投资收益的非保本浮动收益型人民币理财产品。

产品期限

一般为1-3个月。

适用对象

依据建行评估标准，有无经验的投资者均适合购买此类理财产品。

产品特征

风险极低：产品项下基础资产的信用基础为国家信用，属最高信用等级；

收益稳固可观：产品兑付风险极低，收益率高于同期定期存款；

期限较短：期限多在1-3个月之间，能向投资者提供较好的流动性支持。

产品作用

为机构和个人客户提供稳固收益的专业投资理财服务，让客户分享银行专有资产资源。 产品定价

对投资者：根据市场情况统一确定理财产品预期收益率。

开放型资产组合理财产品

产品描述

由中国建设银行发起并设立理财计划，将募集资金投资于优质企业股权（收益权）、信托贷款资产、银行票据资产、新股申购、债券、货币市场基金、资产支持票据等金融工具的组合型人民币理财产品。产品按一定周期（如1天、7天、14天等）开放，在开放日客户可以进行产品申购和赎回，从而使客户获得稳定收益的同时也获得较高的流动性，分为一般资产池和高端资产池两类。

目前，高端资产池主要包括“乾元—日鑫月益”按月开放资产组合型理财产品，该理财产品是中国建设银行精选优质企业的股权（收益权）、信托贷款、应收账款等资产，以及债券、同行存款等法律法规允许的投资工具，通过资产组合和管理实现安全性、流动性与收益性相平衡的理财产品。

产品期限

产品周期一般为1天、1周、2周、1个月、2个月不等。

适用对象

一般资产池：有现金增值理财需求且对流动性要求较高的个人和机构投资者。

高端资产池：针对资金较充裕，对资金的安全性、收益性和流动性要求适宜的境内合

适的法人客户、具有相关投资经验和较强风险承受能力的高资产净值客户和法人客户。

产品特征

一般资产池：流动性强、风险适中、收益可观。

高端资产池：较高风险、较高流动性、较高收益。

产品作用

一般资产池：在较大程度上满足投资者对低风险、短期限、流动性强的理财产品的市场需求，能够为投资偏好不同的投资者提供多样化选择。

高端资产池：满足具有相关投资经验和较强风险承受能力的高资产值客户和法人客户，对资金流动性于收益性的多样需求。

产品定价

一般资产池：根据产品开放周期和市场情况确定理财产品预期收益率。

高端资产池：可根据客户每笔投资本金参与理财天数的长短提供差别化的收益率，根据持有理财产品天数的不同，客户预期最高年化收益率在0.72%—3.15%之间。

上市公司股权投资类理财产品

产品描述

中国建设银行发行理财产品，将所募资金设立信托计划，按事先约定的投资计划和策略，主要投资于公开发行的股票，投资收益与风险由投资者与银行等相关方按照约定方式承担。

产品期限

一般不超过1年。

适用对象

理财产品客户：法人客户、具有相关投资经验和较强风险承受能力的高资产净值客户 产品特征

扩展投资者的投资领域，分享境内资本市场的成长收益；更多样化地投资，更专业的投资管理，收益率高且稳定；流动性较好，安全性较高；强调风险控制，引入破产隔离保护机制。

产品作用

在优先考虑本金安全和保持适当流动性的前提下，力争为客户提供尽可能高的投资收益，分享资本市场的发展成果。

产品定价

产品预期收益：原则上根据投资策略所预测的预期收益扣除产品运作管理所应承担的税费后计算得出，费用可能主要包括信托报酬、产品管理费、销售服务费、保管费等，费率可调整。

根据对宏观经济及证券市场的分析预测，进行逆向定量测试分析，预测出较为合理的产品收益区间。预期收益一般为浮动收益，如果证券市场未来综合表现不佳，投资者的收益可能低于预期收益，甚至收益可能为零。反之，则获得较高收益。

非上市公司股权投资类理财产品

产品描述

中国建设银行面向合适的法人客户、具有相关投资经验和较强风险承受能力的高资产净值客户发行，所募资金通过设立信托计划直接或间接投资于非上市公司的股权，该非上市公司原股东提供股权质押等担保措施，到期时由该非上市公司的其他股东或我行认可的第三方受让信托计划项下股权，或通过二级市场变现产品项下该非上市公司的股权（份）。投资收益与风险由投资者与银行等相关方按照约定方式承担。

产品期限

一般不超过3年；通过被投资公司上市后变现股票退出的，一般为5年。

适用对象

融资方：具有良好成长前景的优质未上市公司；或持有具有良好成长前景优质未上市公司股权的企业。

理财产品客户：法人客户、具有相关投资经验和较强风险承受能力的高资产净值客户 产品特征

扩展投资者的投资领域，分享优质企业的成长成果；更多样化地投资，更专业的投资管理；深度监控被投资公司的经营运作，全程防范风险，抵质押等担保措施充足，安全性较高。

产品作用

通过增资扩股，被投资公司获得股权融资；通过受让现有股权，被投资公司原股东盘活存量股权资产。

在优先考虑本金安全和保持适当流动性的前提下，力争为客户提供相对稳定的投资收益。

产品定价

产品预期收益：根据融资方的融资需求与投资者的投资理财需求等方面因素，确定产品资金综合收益，扣除产品运作管理所应承担的税费后计算得出投资者的预期收益；费用可能主要包括信托报酬、产品管理费、销售服务费、保管费等。

预期收益一般为相对固定。如果该非上市公司的其他股东或我行认可的第三方不能履约，投资者的收益可能低于预期收益，甚至收益可能为零。反之，则获得预期收益。

上市公司股权收益权类理财产品

产品描述

中国建设银行发行理财产品，将所募资金设立信托计划，按事先约定的投资计划和策略，向特定企业购买上市公司股票的股权收益权，相关股票质押给信托计划，到期时由该企业或第三方以约定的溢价回购该部分股权收益权。投资收益与风险由投资者与银行等相关方按照约定方式承担。

产品期限

一般不超过3年。

适用对象

融资方：在持有上市公司股票（包括限售流通股）的同时，盘活所持股票资产的公司。 理财产品客户：法人客户、具有相关投资经验和较强风险承受能力的高资产净值客户。 产品特征

扩展投资者的投资领域，获得较为稳定的投资收益；更多样化地投资，更专业的投资管理；动态监测风险，质押物流动性强，安全性较高。

产品作用

通过转让股权收益权，融资方在持有上市股票的企业在盘活存量股权资产（包括限售流动股）的同时，保持其股东地位。

在优先考虑本金安全和保持适当流动性的前提下，力争为客户提供相对稳定的投资收益。

产品定价

产品预期收益：根据融资方的融资需求与投资者的投资理财需求等方面因素，确定产品资金综合收益率，扣除产品运作管理所应承担的税费后计算得出投资者的预期收益率；费用可能主要包括信托报酬、产品管理费、销售服务费、保管费等。

预期收益一般为相对固定；如果股权收益权回购方不能履约，则投资者的收益可能低于预期收益，甚至收益可能为零。反之，则获得预期收益。

非上市公司股权收益权类理财产品

产品描述

中国建设银行面向合适的法人客户和具有相关投资经验和较强风险承受能力的高资产净值客户发行，所募资金通过设立信托计划向特定企业购买非上市公司股权的收益权，相关股权质押给信托计划，到期时由该特定企业或第三方受让该非上市公司股权的收益权。投资收益与风险由投资者与银行等相关方按照约定方式承担。

产品期限

一般不超过3年。

适用对象

融资方：持有成长前景良好优质未上市公司股权的公司。

理财产品客户：法人客户、具有相关投资经验和较强风险承受能力的高资产净值客户。 产品特征

扩展投资者的投资领域，获取相对稳定的收益；更多样化地投资，更专业的投资管理；深度监控资金使用，确保专款专用，抵质押等担保措施充足，安全性较高。

产品作用

通过转让股权收益权，融资方在盘活存量股权资产的同时，保持其股东地位。

在优先考虑本金安全和保持适当流动性的前提下，力争为客户提供相对稳定的投资收益。

产品定价

产品预期收益：根据融资方的融资需求与投资者的投资理财需求等方面因素，确定产品资金综合收益，扣除产品运作管理所应承担的税费后计算得出投资者的预期收益；费用主要包括信托报酬、产品管理费、销售服务费、保管费等。

预期收益相对固定。如果该特定企业或第三方不能履约，投资者的收益可能低于预期收益，甚至收益可能为零。反之，则获得预期收益。

精选投资类理财产品

产品描述

中国建设银行面向合适的法人客户和具有相关投资经验和较强风险承受能力的高资产净值客户发行理财产品，所募资金通过设立信托计划，按事先约定的投资计划和信托方式，投资于股票、基金、指数、期权等法律法规允许投资金融工具及固定收益投资工具。投资收益与风险由投资者或投资者与银行按照约定方式承担。

产品期限

一般不超过3年。

适用对象

理财产品客户：法人客户、具有相关投资经验和较强风险承受能力的高资产净值客户。 产品特征

扩展投资者投资领域，分享资本市场的成长成果，获取资本市场投资机会；

更多样化地投资，更专业的投资管理；

流动性较好，安全性较高；强调风险控制，引入破产隔离保护机制。

产品作用

在优先考虑本金安全和保持适当流动性的前提下，力争为客户提供超过投资基准（一年期银行定期存款利率）的稳定收益。

产品定价

预期收益：原则上根据投资策略所预测的预期收益扣除产品运作管理所应承担的税费后计算得出，费用可能主要包括信托报酬、产品管理费、销售服务费、保管费等。根据对宏观经济及证券市场的分析预测，进行逆向定量测试分析，预测出较为合理的产品收益区间。

预期收益一般为浮动收益，如果证券市场未来综合表现不佳，投资者的收益可能低于预期收益，甚至收益可能为零。反之，则获得较高收益。

另类投资类理财产品

产品描述

中国建设银行面向合适的法人客户和具有相关投资经验和较强风险承受能力的高资产净值客户发行理财产品，所募资金通过设立信托计划投资于另类资产（如名贵酒、玉器等）或其收益权。为保障产品到期安全及时兑付，由融资方为理财产品本金收益提供全额存单质押。

产品期限

根据投资标的特征、投资交易模式等情况具体确定。投资收益与风险由投资者与银行等相关方按照约定方式承担。

产品期限一般取决于投资标的以及投资模式。

适用对象

融资方：可提供另类资产投资标的的企业或藏家。

理财产品客户：对另类资产投资感兴趣的个人或机构。

产品特征

以另类资产（如名贵酒、玉器等）或其收益权为投资标的；投资者可按自身需求偏好，选择以现金或实物等形式兑付；质押等担保措施充足，安全性较高。

产品作用

满足我行生产型企业的产品营销形式多元化的需求，在扩大企业的高端产品销售规模的同时实现品牌增级；向我行理财产品客户提供较为丰富的投资理财选择；拓宽我行理财产品的投资渠道，提升形象，突破原有模式，扩大我行理财产品客户对理财收益分配形式的选择空间。

产品定价

产品预期收益：根据另类资产出让方的综合需求与投资者的投资理财需求等方面因素，确定产品资金综合收益，扣除产品运作管理所应承担的税费后计算得出投资者的预期收益；费用主要包括信托报酬、产品管理费、销售服务费、保管费、托管费等。预期收益一般为相对固定，既可表现为现金形式，也可表现为另类资产的实物形式。

资产证券化

产品描述

资产证券化是指将缺乏流动性但其未来现金流可预测的资产集合、建池，以资产池内资产所产生的现金流作为偿付基础，通过风险隔离、信用增级和资产重组等技术处理，在资本市场上发行资产支持证券的结构融资过程。目前国内的资产证券化有信贷资产证券化和企业资产证券化两种。

产品期限

产品存续期一般根据基础资产的期限确定。

适用对象

信贷资产证券化：商业银行、政策性银行、资产管理公司、汽车金融公司等金融机构的信贷资产。企业资产证券化：大型公司或机构类客户的债权类或收益权类资产项目，如

水电气资产、路桥港口收费权、融资租赁资产等。

产品作用

对发起机构：优化资产结构、改善负债情况、降低融资成本、实现表外融资。对投资者：提供多样化投资产品。

产品定价

发行利率根据证券评级、期限和市场状况等确定。

建元2005-1个人住房抵押贷款证券化信托资产支持证券

发行时间：2005年12月19日

基础资产：中国建设银行上海、江苏和福建三家分行的共计15,162笔个人住房抵押贷款

发行金额： 30.167亿元

建元2005-1个人住房抵押贷款证券化信托资产支持证券发行情况

注1：发行利率是浮动利率，其中基准利率是中国外汇交易中心公布的7天回购加权利率20个交易日的算术平均值。

建元2005-1个人住房抵押贷款证券化信托资产支持证券是建设银行发行的国内第一单个人住房抵押贷款证券化产品，是中国人民银行信贷资产证券化试点工作的第一批发行项目。该产品的推出使得建设银行成为国内第一家在银行间债券市场完成交易结构设计、成功发行证券化产品的金融机构。《财资》杂志在当年将建设银行评为“最佳本地证券化发行奖”和“最佳本地证券化安排人奖”。

建元2007-1个人住房抵押贷款证券化信托资产支持证券

发行时间：2007年12月14日

基础资产：中国建设银行深圳、福建两家分行的共计12,254笔个人住房抵押贷款 发行金额：41.607亿元

建元2007-1个人住房抵押贷款证券化信托资产支持证券发行情况

注2：发行利率是浮动利率，其中基准利率是中国人民银行公布的一年期定期存款利率。 建元2008-1重整资产证券化信托资产支持证券

发行时间：2008年1月30日

基础资产：中国建设银行565户借款人的1,000笔不良贷款

发行金额：27.65亿元

建元2008-1重整资产证券化信托资产支持证券发行情况

注3：发行利率是固定利率，根据簿记建档结果确定。

中国建设银行资产证券化业务的优势

专业团队提供专业服务

建设银行是国内最早开展资产证券化研究的商业银行，是国家首家获得信贷资产证券化试点资格的商业银行，也是中国目前唯一开办个人住房抵押贷款证券化业务的商业银行。到目前为止，建设银行是国内发行资产支持证券时间最早、类型最多、证券化交易经验最丰富的商业银行。经过多年的研究和实践，建设银行拥有了一支专业的资产证券化服务团

队，为客户证券化需求提供财务顾问和承销服务。我们将根据客户的实际情况的需求设计最佳的交易结构，为客户争取最低的发行成本。

与监管机构、政府部门良好的沟通关系

建设银行一直以来都和人民银行、银监会等金融监管机构，财政部、建设部、税务总局等政府部门保持着密切的联系，积极参与创新产品研究，努力争取成为各类证券化试点工作的首批机构。在我行推出的各项证券化创新项目中，监管机构和政府部门都给予了大力支持。

与经验丰富的中介机构密切的合作联系

作为国内首批信贷资产证券化试点机构，建设银行和证券化领域活跃的信托公司、评级机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构一直保持着密切的联系。这些中介机构具有丰富的国内外证券化业务经验，其工作能力和专业水平受到了监管部门和市场的认可。这些中介机构也和监管机构、政府部门保持着密切的联系，经常为监管机构提供专业化的建议。建设银行在以往的证券化项目中，牵头组织项目的执行和实施，和这些机构建立了密切的合作关系，和这些机构良好的合作经历以及沟通关系将会提高项目的推进效率。

旺盛的金融产品研发能力

建设银行一直致力于金融创新，将创新作为发展的动力和源泉。建设银行能够在国内资产证券化业务领域中保持着优势地位，源于其不辍的创新精神和旺盛的研发能力。目前我们正在积极配合监管部门研发拟于银行间市场推出的资产支持票据和房地产投资信托等产品，希望为客户开拓新的低成本融资渠道。

私募股权投资基金

产品描述

中国建设银行通过旗下全资子公司建银国际担任基金管理人、基金发起人和基金投资人等方式，利用其在特定行业内的专业投资能力和项目运作管理经验，为各类私募股权投资基金提供基金组建、资金募集、投资项目选择、投资后续管理、以及资本运作和投资退出等服务。目前建行已经发起设立了国内首家医疗保健产业基金，并正在发起设立航空、文化、环保等产业基金。

产品期限

基金的存续期通常为7-10年。

适用对象

机构投资者：具有股权投资资格和长期投资意愿的银行、非银行金融机构、社保基金、央企、大型国企、大型上市公司、部分有实力的民营企业等。

个人投资者：具有风险承受能力和长期投资意愿的高端个人客户。

被投资企业：处于成长期、扩张期和成熟期，有进行公开上市意愿、符合国家产业政策和基金投资方向、具有融资需求的优质企业。

产品作用

为企业成长和资本运作等提供长期、稳定的战略性融资及其它增值服务；

为机构及个人投资客户提供参与发展潜力较大的企业、行业的股权投资机会及专业化的投资管理增值服务。

目前发起设立的基金

建银医疗保健基金

目前中国第一家专注投资医疗健康产业的股权投资基金，由中国建设银行下属全资子公司建银国际（控股）有限公司牵头发起设立，也是中国建设银行旗下的第一支人民币股权投资基金。基金规模不超过50亿元人民币，主要投资于制药、医疗设备、医疗机构、医疗服务、康复保健等行业中优秀企业的非上市公司股权。首期基金26亿元已经募集完成并正式注册成立，将凭借实力雄厚的金融背景、专业的投资管理团队、权威的医疗行业资源，以资本的方式不断整合医疗行业上下游产业链，帮助中国具有发展潜力的医疗企业规模成长，从而带动整个医疗健康产业的发展壮大。

中国航空产业基金

由中国建设银行与中航工业集团共同发起设立的中国第一支产融结合的产业基金。基金拟募集规模为首期50亿元，远期200亿元人民币，将主要投资于中国航空工业系统内的军用、民用航空产业及航空产业外的相关产业。

中国文化产业投资基金

由建银国际（控股）有限公司发起设立的契约型封闭式基金，投向演艺娱乐、动漫游戏、

影视制作和发行放映、出版发行、文化会展、网络信息传媒等传统和现代文化领域，由建银国际、中国电影集团公司和中国出版集团公司作为管理人共同管理。

机构证券销售业务

产品描述

机构证券销售是指以建银国际证券有限公司为平台，向境内外专业机构以及个人高端客户提供包括：研究咨询、企业调研、新股及二级市场股票配售、二级市场专业买卖等服务。

适用对象

机构客户：主要包括QDII机构（合格境内机构投资者）及海外机构。

服务内容

提供覆盖金融、房地产、基建、资源、IT等多个行业的研究报告及证券市场分析； 依托建设银行的网络，安排机构投资者对上市公司企业进行调研活动，与企业高管会

谈等；

采用先进的欧美券商普遍使用的Fidessa交易系统，快速和准确地执行客户买卖指示； 提供建银国际体系内的IPO项目国际配售，二级市场股票配售服务。

农行

私募股权投资基金投融资财务顾问

一、业务简介

指中国农业银行担任私募股权投资基金财务顾问，为私募股权投资基金的发起、资金募集、项目投资及退出提供全流程的顾问服务。

二、产品特点

可以充分发挥农业银行的品牌、渠道、产品等优势，协助私募股权投资基金实现资本增值。

三、农行能提供的服务

（１）为基金发起提供方案设计；

（２）帮助基金完成资金募集；

（３）为基金推荐项目或客户，协助完成尽职调查；

（４）为基金所投资的客户或项目提供综合性商业银行服务；

（５）为基金退出所投资的客户或项目提供上市财务顾问服务。

四、农行的优势

资金实力雄厚，社会信誉良好，品牌知名度高：中国农业银行作为四大国有商业银行之一，长期根植于中国市场，对中国的国情政策、市场环境、企业实践均有深入的理解和实践，拥有良好的社会信誉和较高的国际知名度；

丰富的客户资源和项目资源：中国农业银行拥有庞大的对公客户群体，客户遍布国民经济各个行业，既有实力雄厚的行业龙头企业，也有机制灵活、具有创新精神的中小企业；

发达的分支机构和强大的交叉销售能力：中国农业银行拥有国内最广泛的分支机构网络，销售渠道直达县域，具备深度发掘客户价值和实现金融产品交叉销售的能力；

金融服务产品齐全，功能完善：中国农业银行可以凭借全系统的资源和强大的资金实力，提供多层次、全方位的综合金融服务；

年轻的专业团队：中国农业银行投行业务主要团队成员平均年龄30岁，97%以上的员工拥有硕士以上学位，其中硕士占比87%，博士占比10%，具有较丰富的项目运作经验。

投融资顾问

一、业务简介

指围绕客户或项目的实际情况，根据客户的要求，为客户或项目提供投资和融资方面的个性化、差别化的顾问服务。

二、农行能提供的服务

融资顾问包括一般融资顾问服务和项目融资顾问。一般融资顾问服务是根据客户整体资金需求，为其设计综合化的贷款或结构化融资方案。项目融资顾问是为客户的新建或改、扩建项目提供一揽子融资方案，包括：评估项目的可行性；设计项目股本金结构；设计担保方案；设计项目融资模式；参与融资谈判等。

投资顾问主要是根据客户的发展战略和需求，为客户寻找和筛选投资目标，提供项目可行性分析，协助客户进行尽职调查、价值评估、投资方案设计、项目谈判和项目实施等。

三、农行的优势

专业团队优势：农业银行拥有一只经验丰富，专业化的团队负责投融资业务，能够为客户提供量身定做的专业服务。

综合化服务优势：农业银行拥有雄厚的资金实力和丰富的产品线，能够协助客户实施融资方案。 丰富的客户和网络资源：农业银行拥有丰富的客户和网络资源，可以协助客户实施投资方案。 信托融资

一、业务简介

指农业银行为满足高端客户低成本、多元化的融资需求，为客户量身设计方案，借助信托平台，向融资客户提供融资服务的投资银行业务。

二、产品特点

(1)显著降低客户的综合融资成本：融资利率比贷款利率更为灵活，为客户带来成本节约的显著成效；

(2)流程相对便捷：银行审批流程较为简便，节约客户时间成本；

(3)期限灵活：可以根据客户的需求，设计不同期限或不同赎回条款的信托融资产品；

(4)个性化设计：可以根据客户的不同偏好，量身定制专享信托融资方案。

三、农行能提供的服务

为企业提供一系列服务，包括：参与设计信托产品方案、提供管理、咨询等信托融资财务顾问服务、对信托资金专户进行托管、对信托资金的使用进行监督等。

帮助客户设计综合信托融资解决方案，通过制度安排，将银行理财计划与信托计划相结合，通过发行人民币理财产品募集资金，由银行作为单一资金信托委托人，信托公司作为受托人，以信托方式运用资金的产品组合。

四、农行的优势

专业的团队优势：农业银行拥有一支经验丰富，具备专业知识的团队负责对企业综合信托产品的研发与推广，能够为客户提供高质量的专业化金融服务。

资源整合的优势：农业银行在全国网点众多，与社会各行各业联系广泛，具有较强的资源整合优势，能够及时、足额地为客户提供综合融资相关的产品服务。

后续保障的优势：农业银行在为客户提供该项业务的过程中，对客户银行业务的需求，将给予强有力的后续保障支持，解决客户的后顾之忧

信托理财

一、业务简介

指根据对公客户财务状况、资产配置和风险收益偏好，将客户的闲置资金在规定的期限内通过信托平台投资于相应的融资项目，提高客户的资产收益率。

二、产品特点

本利丰信托理财产品对公系列分为：信托贷款类理财产品、信托股权类理财产品、信托受益权类理财产品、信贷资产转让类理财产品等。根据需求，我行还有三方理财产品。

三、农行能提供的服务

(1)根据对公客户的财务状况，帮助客户识别自己的风险收益偏好；

(2)帮助对公客户按照自己的风险收益偏好和理财期限设计和确定理财方案；

(3)按照理财方案，帮助对公客户筛选具有理财实力的，包括农行自身在内的金融机构实施理财方案。 附注：半年以下短期理财资金，对接信托计划以信贷资产转让类产品为主；半年到一年中期理财资金，对接信托计划以向我行优质客户发放贷款为主；一年以上的长期理财资金，对接信托计划以信托股权类产品为主。 信贷资产证券化

一、业务简介

信贷资产证券化是指将缺乏流动性、但具有可预期收入的银行信贷资产,通过在资本市场上发行证券的方式予以出售,以获取融资的过程。目前中国开展资产证券化业务可以分为两类：第一类是由银监会审批监管的银行信贷资产证券化以及资产管理公司的不良资产证券化。这部分产品主要在银行间债券市场进行交易；第二类是证券公司展开的企业资产证券化，这部分产品主要在沪、深证券交易所的大宗交易系统挂牌交易。

二、产品特点

信贷资产转让：指具有贷款经营资格的金融机构（“出让方”）将其合法拥有的信贷资产以约定的价格、在约定的期限内全部或部分转让给其他一个或多个金融机构（“受让方”）的业务。主要包括：

(1)卖断信贷资产业务：向其他金融机构一次性卖断信贷资产。

(2)买断信贷资产业务：在满足内部信贷政策的条件下，一次性买断其他金融机构持有的优质信贷资产。 信贷资产与企业理财相结合的投资产品：以自有信贷资产或购入的他行信贷资产为基础，设计期限灵活的对公理财产品，为客户提供创新投资品种。

企业资产证券化

一、业务简介

企业将缺乏流动性但能产生稳定现金流的资产，通过结构性重组，转变为可以在金融市场上销售和流通的资产受益凭证，并据以融资的过程。

二、产品特点

农业银行接受客户委托，作为项目的交易安排人，在申请发行资产证券化产品各个环节中，提供组织、协调、监督等一系列的专业增值智力服务，主要包括设计募集方案、协助制作申报文件、筛选中介机构、协助信息披露和发行等。

三、农行能提供的服务

(1)以交易安排人身份，帮助客户组建中介服务团： 代表客户与各中介机构谈判，尽力降低成本；为客户发行资产证券化产品进行全程策划；代表客户组织、监督中介服务团工作，确保中介团高效率及高质量完成工作；帮助客户进行信用增级事宜的全面策划，完善信用增级条件；与主管部门进行协调等。

(2)农业银行配套服务： 满足农业银行担保条件的情况下提供担保服务；满足农业银行贷款条件的情况下提供相配套的项目贷款服务；帮助客户联络机构投资者等。

四、农行的优势

(1)农业银行自身正在开展信贷资产证券化业务，对资产证券化业务的全程工作非常熟悉，经验丰富。

(2)农业银行作为四大国有商业银行之一，是目前债券市场中最大的做市商，长期以来与众多机构投资者保持者良好的合作关系；

(3)农业银行拥有一支高素质的专业团队，可为资产证券化产品发行提供优质的服务。