中国功能饮料市场发展趋势研究报告

2017年中国功能饮料市场前景研究报告

一、功能饮料的定义

软饮料(非酒精饮料) 标准(GB10789-1996)是按照原料或产品的性状对软饮料进行分类的，而功能饮料是从最终功能上对某一类软饮料进行的界定。

功能饮料是指通过调整饮料中营养素的成分和含量比例，在一定程度上调节人体功能的饮料。《中国软饮料分类标准》中的功能饮料，是指通过调整饮料中天然营养素的成分和含量比例，以适应某些特殊人群营养需要的饮品。保健/功能性饮料是由食品和药物管理局（FDA ）监管。

二、功能饮料发展现状

经过20多年的发展，我国功能饮料市场发展已取得了巨大的进步，产品种类不断增加，由2000年之前的红牛一枝独秀到2005年后的脉动、东鹏特饮、乐虎等百花齐放的格局，品类进一步增加，消费者的认可度也逐步提升，销售量更是迅速增长。

目前功能饮料亟待解决的难题：

1、功能饮料价格偏高

一瓶普通饮料零售价大约2-3元，带有一点功能的饮料，如缓解疲劳的、迅速补充水分的、恢复体力的、有保健作用的，与普通饮料相比，都要贵得多，价格都比一般的矿泉水高出三倍左右。

2、功能型饮料多数未标注适宜人群

在市场上发现，大多数功能型饮料都没有标注适宜人群和食用方法，或者避重就轻含糊了事，更没有详细标明每一种成分及其具体含量。调查发现，仅有两款功能型饮料在外包装上标注了适宜人群，其中红牛在外包装上标注了少年儿童为不适宜人群。

3、市场监管有待加强

功能型饮料属于新产品，被纳入国家食品药品监督管理局的监管范围。目前由于尚未出台相关法规，功能型饮料还没有一个特殊衡量标准，至于它的特殊功效，还有待研究。而在《中国软饮料分类标准》中，也没有找到功能型饮料这一称谓，只有“特殊用途饮料”的提法。

三、功能饮料市场规模分析

能量的补充在体育运动中是必不可少的，特别是水的补充。所以这是一个很大的市场。目前虽然我国体育人口和发达国家相比还有很大的差距，但是我国的人口多，随着功能饮料市场的进一步规范和人们对营养和保健意识的增强，功能饮料的比重将有所提高，功能饮料市场前景可期。2012-2016年间，我国功能饮料行业零售量年均复合增长率（CAGR ）约为14%，我国功能饮料行业零售额年均复合增长率（CAGR ）约为15%。中商产业研究院预计，2017年我国运动功能饮料零售额将超过400亿元。

数据来源：中商产业研究院

四、功能饮料竞争者众多

1、红牛维他命饮料有限公司——红牛

红牛（Red Bull）是全球较早推出且较成功的功能饮料品牌之一。1966年，红牛维生素功能饮料诞生于泰国，迄今已有半个多纪的发展历史。凭着优秀的品质和卓越的声誉，红牛功能饮料已畅销全球160多个国家和地区。

1995年12月，红牛以全球战略眼光和对中国市场发展的信心来到中国，成立了红牛维他命饮料有限公司，大力开拓国内市场。“补充体力、精力十足”、“渴了喝红牛，困了、累了更要喝红牛”等广告语开始广为传诵，红牛品牌也为广大消费者所喜爱，为社会公众所熟知。

公司生产的“红牛维生素功能饮料”含牛磺酸、赖氨酸和B 族维生素[肌醇、烟酰胺、维生素B6、维生素B12]，以及精制白砂糖和适量的咖啡因（符合国家卫生部食品药品监督管理局保健食品注册批件）。

公开数据显示，作为中国功能饮料市场的“先锋”，2016年红牛销售额超过230亿，市场占有率接近80%。然而，竞争加剧背后也有隐忧，据最新的数据显示，2016年1-8月红牛的市场占有率下降到68%。

2、达能（中国）食品饮料有限公司——脉动

达能（中国）食品饮料有限公司下拥有碧悠、诺优能、爱他美、牛栏、纽迪希亚、脉动、依云、富维克、Aqua 、Bonafont 等众多知名品牌。其中脉动为其所经营的唯一的功能饮料，在维生素加强型饮料中销量和市场份额稳居首位，并保持强劲的增长趋势。

据达能公布的财报显示，2016年，达能的销售额超过219亿欧元，其中50%以上来自新兴市场。其中，饮用水和饮料业务销售额同比增长2.9%。此外，财报指出，脉动的销售在中国受到市场转型中库存调整的影响，全年有所下降。自从2003年上市以来，脉动在瓶装功能饮料市场就一直占据较大份额，2010-2015年销售数据行业领先，2015年终端销售达98亿元。难怪在业绩持续增长的背景下，达能自曝脉动在去年“卖不动”会引发业内的重点关注。

3、深圳市东鹏饮料实业有限公司——东鹏特饮

深圳市东鹏饮料实业有限公司始创于1987年, 是深圳市老字号饮料生产企业，以生产、销售凉茶与饮用水为主。1997年，公司推出了“东鹏特饮”。

2013年开始，东鹏饮料进军全国市场，目前以深圳为营销计划中心，设立了广东、华南、华东、华北、西南、特通六大事业部，完成全国市场的基本布局。

东鹏特饮是获国家卫生部、药监局批准的抗疲劳保健食品，具有强大的提神醒脑、抗疲劳等功效。2017年，凭借着灵敏的嗅觉和雄厚的实力，东鹏特饮率先与影视娱乐合作，打开新一式的影视营销。此举赢得了大众的好评和青睐，成为许多品牌推广的模范。未来，东鹏特饮还将与影视剧强强联手，实力打造具有价值性的功能饮料，成为年轻消费者心中的饮料新宠。

4、达利食品集团有限公司——乐虎

达利集团专注食品行业，形成食品、饮料两大支柱齐头并进的产业结构。2013年，集团推出保健功能饮料——乐虎，并打出“喝乐虎，提神抗疲劳，激发正能量！”的广告语。

8月24日，达利食品发布2017年上半年业绩，财报显示，企业上半年营收98.89亿元，同比增长9.6%。其中，乐虎增长强劲，上半年实现营收为15.66亿元人民币，同比增长43.4%。据悉，自达利集团2013年推出功能饮料乐虎以来，饮料产品的销售额由2014年的63.99亿元增加至2015年的73.46亿元，在2015年的财报中，达利直接指出“该增加主要是由于乐虎功能饮料的销售额增加所致”。

2017年，企业加强了乐虎250ml 铝罐装产品的销售力度，在商超与特通渠道（包括学校、酒吧等）、东部省份都很受欢迎，目前罐装产品的销售占比快速提升，是上半年乐虎增长的主要来源。此外，乐虎功能饮料作为国际汽联F4中国锦标赛的官方战略合作伙伴、官方指定功能性饮料、中国方程式大奖赛总冠名及2017赛季漂移活动冠名，通过一系列竞技体育赛事的赞助，进一步提高品牌的美誉度。

五、功能饮料市场前景分析

1、与世界发达国家相比，我国功能饮料的人均消费量每年仅为0.5公斤，距离全世界人均7公斤的消费量尚有较大空间，这意味着我国功能饮料存在巨大的发展空间；

2、随着功能饮料市场的进一步完善和行业标准的规范化，我国功能饮料市场的发展环境将得到进一步的改善，这将为我国功能饮料的健康发展创造良好发展空间；

3、近年来，随着居民消费能力的不断提高，尤其是乡镇居民的消费能力的提升，未来功能饮料将被赋予更多健康功能的概念，这将为功能饮料的发展提供强劲动力。

随着我国消费者对健康和健身效益的日益增长的意识，功能饮料市场将持续显示出巨大的潜能。中商产业研究院预计到2022年，我国功能饮料零售额将达到680亿元。

数据来源：中商产业研究院

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中商行业研究方法

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中商研究报告数据及资料来源

中商利用多种一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料。一手资料来源于中商对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据；中商通过行业访谈、电话访问等调研获取一手数据时，调研人员会将多名受访者的资料及意见、多种来源的数据或资料进行比对核查，公司内部也会预先探讨该数据源的合法性，以确保数据的可靠性及合法合规。二手资料主要包括国家统计局、国家发改委、商务部、工信部、农业部、中国海关、金融机构、行业协会、社会组织等发布的各类数据、年度报告、行业年鉴等资料信息。

中商的影响力

国家政府部门及权威媒体广泛报道与引用中商产业研究院专业研究结论

国内外主流财经媒体及国家政府部门大量引用中商数据及研究结论，如央视财经、凤凰

财经新浪财经、中国经济信息网、国家商务部、发改委、国务院发展研究中心（国研网）等。