中国石油进口的现状

中国石油进口的现状和前景1

陈波

摘要:中国的石油进口,涉及四大方面问题:

一是,石油获取的多元化,从10年前侧重东南亚,转向控制中东,巩固非洲,开拓南北美,突破里海;

二是,石油通道在巩固海运为主的同时,扩大陆运;

三是,中国石油公司参与第三方贸易,在既买又卖的过程中,认识和掌握国际石油贸易的游戏规则,并影响基准油市场;

四是,国家战略石油储备和商业库存建成后,有必要通过间接商业运作,盘活资源,做到以库养库.

我所在的中国联合石化公司,是中石化的全资子公司.中石化在中国原油进口里面占 78%,联合石化在中石化进口里面占78%.本文侧重从进口企业,贸易公司视角,从四个 方面谈谈中国石油进口的现状和前景:能源获取;能源通道;中国公司在国际贸易,第三 方贸易的作用和影响;国家的商业储备问题.

一,能源获取的多元化

10年前,中国能源获取主要来自亚太地区,比如印尼.后来,随着炼油技术,炼油装

置的改造和技术提升,运输的大型化,加上国内装卸条件,码头的改善,现在,中国从不 同区域进口能源.

以我们贸易公司为视角,总体来看,中国对外能源获取的战略思路是:控制中东,巩

固非洲,开拓南北美,突破里海,扩大陆运.这一战略的着眼点是:实现能源进口多元化,

确保中国能源安全.这一战略对各个地区做出轻重缓急的重要依据是:相关区域具体的政 治,经济形势.

我们初步把全球能源(石油)供应分为六大区域:

首先,是中东.从 2006 年来看,中东石油占全球生产链的 31%.尽管中东是国际冲

突的热点,是一个火药筒,但OPEC的努力终成正果,已经在国际油价话语权上掌握主动, 充分利用它油量大的优势,在国际石油市场上发挥了越来越重大的作用.同时,中东国家 已经开始,并且在未来三五年里会更迅猛地发展其石油产业的中下游,包括炼油装置和化 工装置.中东石油产业这种变化,对中国未来的能源获取形成非常大的挑战.也即,中东 石油,即便产量不变,甚至还有所增加,但他的出口将减少,因为他将资源优势转化成产 品优势,从而加速国际市场油品,化工品贸易的增速.事实上,在过去几年的国际市场中, 油品产品的增速已经远远高于原油贸易的增速.

第二个,是非洲.非洲地区2006 年占全球生产链的12%.对于中国而言,非洲主要

有两大问题:其一,中国企业对非洲的需求是刚性的,现在中国每个月从非洲至少进口2000 万桶,这是无可替代的,至少在目前这种状况还无法改变.从油质来讲,中国从非洲进口 的大多数是中质和低硫油,这是其他地区不可能替代的.其二,非洲从发展来看,是兵家 必争之地.现在,全球力量最集中的就是在非洲的争夺,无论是上游的走出去,还是下游 的贸易公司.传统上,非洲石油主要供应欧洲.现在,对中国的供应增长较快.中国在非 洲的主要竞争者,现在是美国,未来印度将加入进来.美国这些年没建什么新的炼厂,炼 油装备的改革进展不大,由于离非洲的距离近,因此加大了对非洲石油的需求.2 007年

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月,美国设立了美军非洲司令部,是其增强对非洲影响力的佐证.

第三个,中亚,俄罗斯和欧洲市场.这一市场,占全球生产链的20%多.具体的情况

1 据作者在

允许本刊编辑出版,表示感谢.

是:欧洲,主要指英国,挪威的北海地区,现在是自给自足,但产量已经逐渐下降.俄罗

斯的情形是,普京政府在过去几年大打国际能源牌,利用俄罗斯的能源实力,在国际上增 强俄罗斯的实力,其对国际石油市场影响很大,而且作用越来越突出.同时,俄罗斯一边 致力于整合中亚地区政治势力,一边又于最近开始中亚的油气资源,而且动作很大. 以上三大地区,是目前中国进口石油的主要来源.具体来讲,中东我们可以发展,但

它不可能给我们一个很好的远景,至少是非常有难度.非洲,则相对乐观.至于中亚和俄 罗斯,近年进展不大,在可预见的将来调上去的难度不小.

第四个,是亚洲.亚洲本身供不应求,最大的全球需求地带在亚太地区.

第五,第六个,就是南北美.南北美地区,是中国这几年作为贸易公司大力发展的区

域,确实取得了很大的成果,进口量逐年增加.具体来看,北美是加拿大;南美主要是委 内瑞拉,墨西哥以及巴西等.从加拿大来看,油沙储量很大,潜力也很大,但是加拿大的 主要市场是在美国,两国存在天然的关系.南美的情况是,巴西和墨西哥,跟美国的关系 不远也不近.但是,委内瑞拉在政治舞台上和美国唱反调,美国出于其战略打算安排正在 逐步疏远委内瑞拉.在这种形势下,中国无论是从国家的角度还是贸易公司的角度,在南 北美重点可能要突破像委内瑞拉这样的国家,从国家层面,企业层面与其建立起战略的, 长远的,商业的关系,争取获取它的资源.这里值得提出的是,委内瑞拉的石油资源品质 不太好,但这恰恰是中国的机会,或者说是中国的强项:由于中国石油,石化集团对炼油 装置大量投资,大量改进,炼油技术提高很快,加工能力很强,在全球名列前茅,甚至可 以说不比任何一个国家差.比如,中国的炼油厂什么油都能尝试着炼,包括任何一种新的 油种.2005年,2006年,中国的炼油厂共尝试超过23种品种的炼油,其中有其他国家炼

厂根本不敢做的品质最差的原油.而这,恰恰是中国炼油业在国际油价飞涨阶段仍有效益 的一个重要因素.比如苏丹原油,高含酸达四点多,很难加工,到岸后每桶减30多块钱,

其他的非洲油到岸后每桶减一块钱,如此大的价差,中国通过炼油技术和加工能力拿到了.

二,能源通道

说到能源通道,海上运输是重头,中国进口石油90%通过海上运输.目前主要有几大 要道:波斯湾,马六甲,巴拿马,苏伊士运河,等等.航运石油贸易链如此巨大,咽喉要

道又如此狭窄,波斯湾所在的中东地区时有热战,近年国际恐怖袭击时有发生,理论上这 些海峡在短期可以被封锁住,海上运输存在安全隐患.因此,要正视这些热点地区可能突 发的冲突及恐怖行动对中国能源安全的影响,制定好必要的应对措施.

同时,对海上通道的安全危险也不能过分地渲染.前几年国内对马六甲海峡若出现中

断——美国关闭它——将重创中国石油海上运输这样的渲染太过了.的确,马六甲海峡是 波斯湾地区石油到中国最方便的货运路线.但即便出现中断,中国仍有补救之道,可以从 其他地区增加一些采购量,比如从中亚,俄罗斯通过陆上管线的增加.同时·,在马六甲海 峡旁边还有两个海峡是可以绕航的.更重要的是,不能极端地看问题,要考虑到政治和经 济是相互联系的,不管怎么样,日本,韩国,还有台湾地区也都是依赖马六甲海峡通道的. 以日本为例,虽然目前它的石油消费量在中国之后,但日本石油是全部进口的,而且分布 非常单一,中东占90%.一旦马六甲海峡关闭,至少对日本的影响将远远超过中国.所以,

就算美国真的对马六甲海峡控制,也不可能只是针对中国.这种情况万一真的出现,多半 是由于中国与美国发生了全面,重大的危机冲突.如果出现这种前景,那什么都不安全了, 不仅仅是石油运输.

在考虑海上运输时,近年加剧恶化的美国和伊朗间的关系,使人们担忧问题波斯湾的 安全.但由于波斯湾是中东石油惟一的水上出口,就算美国真的考虑封锁伊朗,也不可能 不考虑争夺波斯湾霍尔木兹海峡对整个世界的影响.具体到中国,目前中国从伊朗进口的 石油每天在26万桶左右,一旦美伊暴发冲突,中国是有能力通过其他地区的资源来弥补的. 关于运输通道,特别是海上运输通道的安全,中国要正视.但在经济全球一体化的情 况下,很多方面不是单单依靠中国自身就能解决的.如果发生战争,任何线路都是不安全 的.

三,中国公司的第三方贸易

2006年,中国进口原油1.45亿吨.同时,中国公司在国际市场不仅买也在卖,即做

纯贸易.2006年,中国三大石油公司——中国联合石化,中化公司,中国石油公司——在 国际买卖上量达到5500万吨,110万桶,相当于进口总量的40%.这个量是很大的,它供 应了很多地区:首先是亚太地区,还有美国地区,欧洲地区.

我认为中国的石油公司做第三方贸易即国际贸易,主要基于三点考虑:

第一,优化保障功能.这是出于对一个大盘里优化的考虑.因为,如果中国公司有了

一定的贸易资源,对于中国代理进口这块,中国企业进口这块,必然带来很大的促进.具 体来讲,上述提到的5500万吨是怎么形成的呢 其中,2500万吨是中国联合石化完成的, 1500万吨是中国石油完成的,余下是中化公司完成的.

第二,对于中国公司认识市场,掌握西方人制定的游戏规则帮助非常大.通过买卖以 后,中国公司获取了更多的信息,更及时地了解和掌握国际市场油价的变动趋势变动,尤 其是更深入地介入了国际基准油价格市场.中国买来的任何一种油都是挂靠一个基准油价 格的,就是人们平时讲的每桶80 块,90 块伦敦布伦特,美国WTI 基准油报价,而这又都 和阿联酋迪拜的报价相关联.正是通过参与国际贸易,中国的石油公司建立了介入基准油 价格的机制.只要在交易日,一到每天的北京时间四点半,中国联合石化公司就会在普氏 窗口进行交易.目21前,鉴于油价涨得太快,中联化在交易中寻求压低基价.因为,我们每 天买的原油价格是以基价测算的,不是我们买了就知道最终价钱的.比如,10月份,一船 沙特油拉回了中国,加工了,产品出来了,卖了,但我们并不知道最终定价是多少.什么 时候知道 11 月1 号才知道.为什么是11 月1 号 因为,这是每年国际公开基准油价格 系统报的价格组成的.正因为如此,所以我们每天要影响这个基价,把它往下压.正是通 过对基准油价格市场的介入,中国公司掌握了基准油价格市场的游戏规则,同时也影响了 基准油市场,并锻炼了自己的贸易队伍.

第三,扩大了合作,增进了跟广大最终用户的交往,这点从长远看尤为重要.中国公

司卖油,主要是卖给炼厂,比如在远东地区卖给韩国的炼厂,日本的炼厂,泰国的炼厂, 台湾的炼厂,新加坡的炼厂;北美,卖给了美国的炼厂.中国公司通过做贸易,取得了盈 利,同时也建立了与最终用户更紧密的关系.比如,我们跟很多国外炼厂,像韩国HK炼厂 等不少于八九家大炼厂,每年进行两次论坛,探讨国际市场和相互合作问题.中国石油界 怎么获得国际市场话语权 怎么把中国的需求优势转为竞争优势,贸易优势 中国公司和 通过与最终用户拉近关系,不断合作,有利于将来中国公司在国际市场上形成一种维护最 终用户根本利益的机制.现在,国际上有 OPEC 石油输出国组织,为什么不能在某一天建

立一个石油进口国的合作组织 如果有了这样的组织,中国将在国际石油市场得到更多的 话语权.

四,国家商业储备

我从商业的角度,谈谈国家的石油储备.中国不是EIA国家,这给中国的石油储备提 供了灵活性.目前,对于国家石油储备,我们有了一些政策,但现实中很难落实.在这种 情况下,灵活性自然无从谈起.

在中国,搞SPR(原油库存),可行的模式是,要间接进行商业运作:盘活资源,以库

养库,为国家减少负担.比如,中石化为国家代理进口100万吨原油放在库里,现在国际 油价已经冲至90块钱了,国家可不可以考虑放出来呢 若放出来,既减少了当期的采购, 同时为国库实现了利润.因为,现在的价格和当时进口的价格相比,仅仅这100万吨,也 有接近1亿美元的利润.把这个钱用来降低库存费用,无论是国家还是企业包括社会,是 一个多赢的局面.

(作者:中国国际石油化工联合有限责任公司副总经理)

不过多数受访者认为中东动荡将继续推动全球油价走高，超过一半受访者认为油价在2011年某个时候将超过130美元/桶，还有1/5的受访者预测油价将在年底之前达到150美元/桶的纪录新高。