移动通信网络优化行业的发展现状及趋势

移动通信网络优化行业的发展现状及趋势

移动通信网络优化行业的发展现状及趋势

一、移动通信网络优化行业概况当前，移动通信网络优化已成为移动通信行业发展的关键点。对于移动通信运营商而言，移动通信网络优化行业既是移动通信行业衍生出来的子行业，又是其发展新重点。移动通信网络优化是指移动通信运营商通过自身或委托第三方机构的方式，采用各种网络优化工具和系统采集移动通信网络的信令数据、话务数据、话单数据、定点测试数据、路测数据等网络数据，并结合网络设备、运营商的实际业务种类及优化需求进行综合数据处理、分析、研判，对在建中的或正式投入运行的移动通信网络进行相应调整及优化，不断增强移动通信网络的稳定性、可靠性、高效性、适用性，改善运营商的业务品质，提升移动通信终端用户感知。随着网络优化服务业的发展，行业成熟度和对专业技术与工具的依赖性越来越高，区域限制已经逐渐降低，行业向规范化、整合化方向发展。另一方面，随着服务对象、服务内容、技术切入点和服务盈利率日益差别化，网络优化行业内部也出现了深化和分类，形成了更为完善的网络优化产业体系。移动通信网络优化行业可分为软硬件产品与优化服务两种业务类型; 优化服务可根据技术、内容、服务要求等不同，而分为三大服务模式：测试评估服务、指标优化服务、业务与用户感知优化服务。测试评估服务网络测试评估服务是指网络优化企业利用相关采集设备，通过对现已运行的网络进行常规性或专项性数据测试、采集，结合移动通信网络的相关基础数据和具体的需要，进行相应的处理、分析、归类和整理和评估，并提供相关的测试评估报告。指标优化服务网络指标优化服务是在对相关基础网络数据进行准确有效的研判的基础上，网络优化服务提供商针对客户的具体需求，以网络指标为中心，分别从覆盖评估体系、容量评估体系、频率评估体系、话务评估体系、参数评估体系以及信令评估体系出发，依照相关需求的重要性水平从网络的接入性、保持性和完整性的维度为客户提供进行具体优化方案并予以实施，以达到提升网络性能指标，提高设备利用率、改善网络运行质量。业务与用户感知优化服务业务与用户感知优化服务是网络优化服务提供商在收集基础网络数据之外再采集更多的其他非基础网络数据，依靠数据库、专家库、人工智能和数理统计等主要技术手段进一步挖掘网络信息、为客户制定针对于不同业务性能及各种业务的用户感知的优化增值服务方案，提供诸如移动通信新兴数据业务的用户业务模型、、移动通信用户细分群体的行为特征分析、业务终端性能分析及定制指导、新业务性能评估及感知优化，精细化市场营销支撑等等，为客户经营决策提供技术支持及参考依据，着力于提高网络各类业务品质和终端用户感知，提高整体市场竞争力。三大模式的优化服务输出，结合专业优化软硬件产品形成专业优化综合交付方案，逐渐构建成成熟的第三方优化服务外包市场。二、移动通信网络优化行业发展现状1、全球移动通信网络优化行业发展现状国际上移动通信网络优化行业起步较早，从网络建设进程和市场需求而言，北美，西欧等发达国家移动通信网络已趋于饱和，各大移动通信运营商网络建设固定投资由网络搭建、设备投入等基本投入转向网络运维和网络优化投入。由于运营商把精力集中在市场和业务拓展上，欧美等国移动通信运营商逐渐将网络运维和网络优化外包给专业性更强的第三方网络优化服务提供商及设备供应商。同时，移动通信网络运维与网络优化需求量不断增多，要求网络优化技术不断升级，从而促使移动通信网络优化业发展空间不断扩张。进入21世纪，随着移动用户数量不断上升，运营商运营业务每年以超过5%的速度增长，对通信网络建设投入更多，至2009年，北美、西欧等发达国家总体移动用户平均普及率已达到90%以上，移动用户新增规模已出现下降。移动通信行业大规模投资逐渐转向新兴的亚洲、非洲等发展中国家，近五年网络建设大规模投入，移动通信网络优化投入比例逐渐上升到10%左右，已逐渐向发达国家靠拢。2008-2009年，金融危机卷席全球，各大运营商业务受到影响，大幅度削减通信设备投资计划。同时，在不投资或少投资的情况下，加大对网络优化的投资，移动通信网络优化投资比例进一步提高。移动通信网络优化市场不断发展，其全球市

场规模从2006年的65.95亿美元增加到2010年107.81亿美元，反映出移动通信网络优化投入额度不仅每年攀升，而且占网络建设比重也同步攀升，已由15%左右上升到20%以上。图表12006-2010年全球网络优化市场规模(单位：亿美元)2、中国移动通信网络优化行业发展现状近年来，国家对通信行业给予大力的政策扶持，通信业处于高速发展时期，固定资产投资规模快速增长，其中，固定投资20%左右用于网络建设; 尤其在3G 牌照发放后，三大运营商在满足2G 网络建设同时，从2009年开始大规模发展3G 网络。在网络运维上，逐步增大对网络优化投资比例。网络优化市场规模在2006年已达77.54亿元。随着移动通信业的进一步开发及繁荣，网络优化作为网络部署及运营周期中的重要部分，其市场规模逐渐增大，呈现迅猛的增长势头，至2010年已发展到155.23亿元，年复合增长率达18.95%。近五年，全国网络优化市场规模如下图所示：图表22006-2010年全国网络优化市场规模(单位：亿元) 目前全国移动通信网络优化行业的市场结构以服务为主、产品为辅，其中服务约占市场规模的70%。2006年网络优化服务的市场规模为56.82亿元，到2010年其市场规模可达到106.17亿元，5年的年复合增长率为16.92%.。指标优化服务仍然是主流业务，占网络优化服务市场的70%以上，业务与用户感知优化服务的增长速度快于测试评估服务和指标优化服务，所占市场份额逐年提高。2006年全国网络优化产品的市场规模为20.72亿元，预计2010年其市场规模将达到49.07亿元，年复合增长率24%左右。各细分市场规模如下图所示：图表32006-2010年全国网络优化各细分市场规模(单位：亿元) 广东省作为全国移动通信行业最发达的地区之一，网络建设完善，是全国移动通信网络优化的重要标杆地区，2009年的移动通信网络优化市场份额约占全国的13%，其中网络优化服务市场份额约占全国的11%。三、移动通信网络优化行业发展趋势1、全球移动通信网络优化行业发展趋势发达国家的移动通信基础建设逐步放缓，网络技术演进和转型成为建设重心，而新兴市场的基础网络建设仍快速增长。随着行业竞争不断加剧，传统业务收入的不断下降，大力发展移动互联网推动新数据业务普及成为各大运营商的工作重心，对与之相关的网络优化行业提出了更多更高的需求。未来三至五年，面向客户个性化需求，深度挖掘移动用户感知和体验，是移动通信业的发展趋势。网络优化技术由基本设备、语音业务的指标优化向数据业务发展，业务与用户感知优化将是网络优化行业的蓝海。移动通信行业稳定发展直接推动移动通信网络优化行业的发展，由于亚太、非洲、南美等地区的发展中国家移动通信行业快速发展，使全球网络优化市场规模年复合增长率仍可达6%左右，2011年预计可达114.62亿美元，到2015年可达141.84亿美元。未来五年全球网络优化市场规模如下图所示：图表42011-2015年全球网络优化市场规模(单位：亿美元)2、中国移动通信网络优化行业发展趋势经过2009-2010年的大规模3G 网络建设，2011-2015年中国网络优化市场将依然呈现高速增长趋势，随着行业竞争激烈化和用户需求多样化与差异化，将推动网络优化服务由基本网络测试层面向用户感知与体验层面的方向发展。驱动网络优化服务市场变化有四大因素：(1)移动通信终端用户已经不满足于移动业务和功能，而是向服务质量和业务体验提出更高要求，促使网络优化在满足测试评估和指标优化的基础上，向更高端的业务与用户感知优化服务发展。(2)行业的发展与竞争促进了生产方式的革新，具有高技术含量的网络优化软硬件产品在整个网络优化市场占据越来越更重要地位;(3)网络规模、用户数量及话务量、新业务的不断发展推动整个网络优化服务行业大规模增长;(4)移动通信行业市场化程度提高，运营商竞争加剧，给网络优化服务市场带来广大空间。鉴于众多因素考虑，预测从2011年到2015年，全国网络优化市场规模将从180.85亿元发展至322.86亿元，年复合增长率保持15%以上。图表52011-2015年全国网络优化市场规模(单位：亿元) 中国移动通信网络优化市场在未来5年受到以上四大因素的影响，其市场结构将会出现以下改变：1) 网络优化产品快速增长并向高端产品倾斜。一是网络优化产品的增长速度快于网络优化服务的增长速度，其产品市场规模在整体网络优化市场规模中不断提高，这是行业的技术密集程度不断提高的体现，网络优化产品的市场规模预计从2011年的57.55亿元增加到2015年的104.10亿元。二是网络优化产品的内部结构由网络测试产品向

高端的业务与用户感知优化产品倾斜。随着网络优化技术发展，网络测试产品作为基本产品，已不能满足客户对于业务感知与体验的要求，而高技术含量的网络指标优化和业务与用户感知优化软件会逐渐提高其市场份额。2) 业务与用户感知优化服务是移动通信网络优化服务的新亮点。随着3G 网络的普及应用，通信运营商从以网络建设为中心转向以客户服务为中心，加上移动手机用户对业务的要求更多样性和复杂化，业务与用户感知优化市场直接面向运营商多种用户体验的增值业务(MMS，SMS ，彩铃，彩信，无线音乐，流媒体等增值业务) 。这种以用户感知与体验为需求的网络优化服务，是未来网络优化服务的创新业务，也是未来高端网络优化技术发展的趋势。客户的需求和技术的升级带动市场规模急剧扩大，业务与用户感知优化服务占网络优化市场的比重将不断提高，预计其市场规模将从2011年的26.35亿元提高到2015年的84.41亿元。未来，传统的网络测试评估和网络指标优化服务市场规模在整个网络优化市场所占比重将有所下降。图表62011-2015年全国网络优化各细分市场规模(单位：亿元)