精细化工知识简明读本

精细化工知识简明读本

目 录

第一章 精细化工产业概述 一、精细化工相关概述

1、精细化工的定义

2、精细化工的分类

3、精细化工的生产技术共同特点

4、精细化工在国民经济中的地位

二、精细化工发展历史及机遇

1、精细化工发展历史

2、精细化工面临的机遇 三、精细化工发展方向

四、精细化工行业细分介绍

1、化学原料药制造业

2、化学农药制造业

3、涂料、油墨、颜料及类似产品制造业

4、专用化学品行业

5、新领域精细化工

第二章 国内外精细化工的发展现状

一、北美和西欧仍然是全球精细化工最发达的地区

二、医药、农药中间体及原料药仍然是精细化工主要品种

三、新兴国家的医药和农药产业增速远超发达国家

四、研发与加工外包市场迅速发展，是产业转移的主要表现形式

五、中国承接中间体产业转移，印度承接原料药甚至制剂的转移

六、产业转移推动中国精细化工产业发展

第三章 中国部分精细化工产业园区简介

一、上海市精细化工园区

二、深圳精细化工园区

三、江苏洋口化学工业园

四、重庆长寿化工园区

五、南京化学工业园区

六、四川泸州“西部化工城”

第四章 精细化工行业部分重点企业简介

一、诚志股份有限公司

二、蓝星清洗股份有限公司

三、湖南海利化工股份有限公司

四、浙江巨化股份有限公司

五、上海三爱富新材料股份有限公司

六、河北威远生物化工股份有限公司

前 言

精细化工是石化和化工工业的重要组成部分，是根据产品性能销售的化学品。精细化工分为传统和新领域两部分。传统精细化工主要包含：医药、染料、涂料和农药等；新领域精细化工包括：食品添加剂、饲料添加剂、电子化学品、造纸化学品、水处理剂、塑料助剂、皮革化学品等，国外将新领域精细化工称为专用化学品。精细化工率的高低已成为衡量一个国家或地区化工发展水平的主要标志之一。

近年来，随着经济的不断发展和技术的进步，精细化工行业的发展速度已经明显快于整个化工行业的发展速度。目前我国精细化工率已达到45%左右，国外化工企业纷纷在我国精细化工行业投资，涉及精细化工原料和中间体、电子化学品等诸多领域，虽然会对国内相关的化工企业发展带来一定的冲击，但一些具有较高技术含量的精细化工新材料生产也将会随之转移到我国，有助于国内精细化工行业的进一步发展。 根据中国石油和化学工业规划院的初步规划，“十二五”期间是石化行业的产业转型期——大部分传统化工品面临调整，化工行业洗牌难免，精细化工产品将是石化行业下一阶段发展的重点和热点。根据规划，到2015年，我国精细化工产值将达16000亿元，精细化工自给率达到80%以上，进入世界精细化工大国与强国之列。

第一章 精细化工产业概述

一、精细化工相关概述

1、精细化工的定义 精细化工，即精细化学工业，是生产精细化学品工业的通称。

精细化工具有以下特性：①品种多，更新换代快；②产量小，大多以间歇方式生产；③具有功能性或最终使用性：④许多为复配性产品，配方等技术决定产品性能；⑤产品质量要求高；⑥商品性强，多数以商品名销售；⑦技术密集高，要求不断进行新产品的技术开发和应用技术的研究，重视技术服务；⑧设备投资较小；⑨附加价值率高等特点。

近年来，各国专家对精细化学品的定义有了一些新的见解，欧美一些国家把产量小、按不同化学结构进行生产和销售的化学物质，称为精细化学品(fine chemicals)；把产量小、经过加工配制、具有专门功能或最终使用性能的产品,称为专用化学品(specialty chemicals)。中国、日本等则把这两类产品统称为精细化学品。

精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一，是新材料的重要组成部分。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。大力发展精细化工己成为世界各国调整化学工业结构、提升一化学工业产业能级和扩大经济效益的战略重点。精细化工率(精细化工产值占化工总产值的比例)的高低己经成为衡量一个国家或地区化学工业发达程度和化工科技水平高低的重要标志。

2、精细化工的分类 精细化工产品按照大类属性分为精细无机化工产品、精细有机化工产品、精细高分子化工产品和精细生物化工产品四类。 目前国内外较为统一的分类原则是以产品的功能来进行分类，大体可归纳为：医药、农药、合成染料、有机颜料、涂料、香料与香精、化妆品与盥洗卫生品、肥皂与合成洗涤剂、表面活性剂、印刷油墨及其助剂、粘接剂、感光材料、磁性材料、催化剂、试剂、水处理剂与高分子絮凝剂、造纸助剂、皮革助剂、合成材料助剂、纺织印染剂及整理剂、食品添加剂、饲料添加剂、动物用药、油田化学品、石油添加剂及炼制助剂、水泥添加剂、矿物浮选剂、铸造用化学品、金属表面处理剂、合成润滑油与润滑油添加剂、汽车用化学品、芳香除臭剂、工业防菌防霉剂、电子化学品及材料、

功能性高分子材料、生物化工制品等40多个行业和门类。随着国民经济的发展，精细化学品的开发和应用领域将不断开拓，新的门类将不断增加。

3、精细化工的生产技术共同特点

精细化学品的品种繁多，有无机化合物、有机化合物、聚合物以及它们的复合物。生产技术上所具有的共同特点是：

①品种多、更新快，需要不断进行产品的技术开发和应用开发，所以研究开发费用很大，如医药的研究经费,常占药品销售额的8%～10%。这就导致技术垄断性强、销售利润率高。

②产品质量稳定，对原产品要求纯度高,复配以后不仅要保证物化指标,而且更注意使用性能，经常需要配备多种检测手段进行各种使用试验。

③精细化工生产过程与一般化工生产不同，它的生产全过程，不仅包括化学合成（或从天然物质中分离、提取），而且还包括剂型加工和商品化。其中化学合成过程,多从基本化工原料出发,制成中间体，再制成医药、染料、农药、有机颜料、表面活性剂、香料等各种精细化学品。剂型加工和商品化过程对于各种产品来说是配方和制成商品的工艺，它们的加工技术均属于大体类似的单元操作。

④大多以间歇方式小批量生产。虽然生产流程较长，但规模小，单元设备投资费用低，需要精密的工程技术。

⑤产品的商品性强，用户竞争激烈，研究和生产单位要具有全面的应用技术，为用户提供技术服务

4、精细化工在国民经济中的地位

精细化工是生产精细化学品的化工行业，主要包括医药、染料、农药、涂料、表面活性剂、催化剂，助剂和化学试剂等传统的化工部门，也包括食品添加剂、饲料添加剂、油田化学品、电子工业用化学品、皮革化学品等。中国是个人口大国，十多亿人的生存与生存质量与精细化工息息相关。增加粮食产量，需要多种高效低毒的农药、植物生长调节剂、除草剂、复合肥料；抵抗疾病需要多种医药、抗生素；石化工业生产需要催化剂、表面活性剂、油品添加剂和橡胶助剂等；服装、丝绸工业需要高质量的染料、纺织助剂、颜料；美化环境、改善居住条件需要不同的涂料、黏合剂。据报道一台电视机与2000多种化学品有关，其中绝大部分是精细化学品。

正由于精细化工对国民经济和人民生活的重大贡献，被我国列为国民经济发展的战略重点。精细化工的发展，促进了其它行业如农业、医药、纺织印染、皮革、造纸等衣食行用水平的提高，同时为这些行业带来了经济效益的提高。

精细化工的发展，为生物技术、信息技术、新材料、新能源技术、环保等高新技术的发展提供了保证。 精细化工的发展，直接为石油和石油化工三大合成材料（塑料、橡胶和纤维）的生产及加工、农业化学品的生产，提供催化剂、助剂、特种气体、特种材料（防腐、防高温、耐溶剂）、阻燃剂、膜材料、各种添加剂、工业表面活性剂、环境保护治理化学品等，保证和促进了石油和化学工业的发展。

精细化工的发展，提高了化学工业的加工深度，提高了大的石油公司、大的化工公司的经济效益。

精细化工的发展，提高了国家的化学工业的整体经济效益，增强了国家的经济实力。

当今，精细化工已成为世界化学工业发展的战略重点之一，也是化学工业激烈竞争的焦点之一。

精细化工与工农业、国防、人民生活和尖端科学都有着极为密切的关系，是与经济建设和人民生活密切相关的重要工业部门，是化学工业发展的战略重点之一。 70 年代两次世界石油危机，迫使各国制定化学工业精细化的战略决策，这说明发展精细化学工业是关系国计民生的战略举措。

二、精细化工发展历史及机遇

1、精细化工发展历史

精细化工行行业兴起于20世纪初至战后的60～70年代，随着科技不断进步品种越来越多。染料方面，自从活性染料的发明，使染料与纤维以化学键相结合。合成纤维及其混纺织物需要新型染料，如用于涤纶的分散染料，用于腈纶的阳离子染料，用于涤棉混纺的活性分散染料。此外，还有用于激光、液晶、显微技术等特殊染料。在农药方面，40年代瑞士P.H.米勒发明第一个有机氯农药滴滴涕之后，又开发一系列有机氯、有机磷杀虫剂，后者具有胃杀、触杀、内吸等特殊作用。60年代，杀菌剂、除草剂发展极快，出现了一些性能很好的品种，如吡啶类除草剂、苯并咪唑杀菌剂等。此外，还有抗生素农药，如中国1976年研制成的井冈霉素用于抗水稻纹枯病。医药方面，在1910年法国P.埃尔利希制成606砷制剂（根治梅素的特效药）后，又在结构上改进制成914，30年代的磺胺药类化合物、甾族化合物等都是从结构上改进，发挥出特效作用。1928年，英国A.弗莱明发现青霉素，开辟了抗菌素药物的新领域。以后研究成功治疗生理上疾病的药物，如治心血管病、精神病等的药物，以及避孕药。此外，还有一些专用诊断药物问世。涂料工业摆脱天然油漆的传统，改用合成树脂，如醇酸树

脂、环氧树脂、丙烯酸树脂等，以适应汽车工业等高级涂饰的需要。第二次世界大战后，丁苯胶乳制成水性涂料，成为建筑涂料的大品种。采用高压无空气喷涂、静电喷涂、电泳涂装、阴极电沉积涂装、光固化等新技术，可节省劳力和材料，并从而发展了相应的涂料品种。

世界精细化工总体发展态势综观近20多年来世界化工发展历程，各国、尤其是美国、欧洲、日本等化学工业发达国家及其著名的跨国化工公司，都十分重视发展精细化工，把精细化工作为调整化工产业结构、提高产品附加值、增强国际竞争力的有效举措，世界精细化工呈现快速发展态势，产业集中度进一步提高。进入21世纪，世界精细化工发展的显著特征是：产业集群化，工艺清洁化、节能化，产品多样化、专用化、高性能化。

2、精细化工面临的机遇

精细化工与人们的日常生活紧密联系在一起，它与粮食生产地位一样重要，关系到国家的安全。因此精细化工是中国的支柱产业之一。在新世纪之初，精细化工就被国家经贸委列入发展重点之一。这是精细化工面临的良好机遇之一。

精细化工生产的多为技术新、品种替换快、技术专一性强、垄断性强、工艺精细、分离提纯精密、技术密集度高、相对生产数量小、附加值高并具有功能性、专用性的化学品。许多国内外的专家学者把21世纪的精细化工定位为高新技术。在国外的高新技术园区，譬如法国巴黎西南郊的Les Ulis高新技术园区，就有很多精细化工企业。在国内也一样，在上海、苏州、杭州等地的高新技术开发区都有大量的精细化工企业，而且只要是高新技术企业，都可享受到政策、融资、外贸、征地、用人等方方面面的优惠条件。这是精细化工面临的良好机遇之二。

目前在世界范围内都在进行产业的结构调整。随着环境保护要求的不断提高，欧共体国家、美国和日本工业发达国家，陆续把许多化工企业向发展中国家转移。虽然他们有转移污染的企图，但也确实把一定数量的具有较高技术含量的精细化学品生产转移到国外，而且这种趋势在不断地扩大。从世界经济版图来看，可以接受这种转移的主要是亚洲、南美洲和非洲。由于非洲在经济和技术方面的落后，无力承受这种转移。以巴西为首的南美经济合作区，虽然有一定的经济、技术和资源等方面的基础，但政局不稳定、经济上险象环生，使外商投资者望而生畏。亚洲经济发展迅猛，特别是东亚和南亚一带，自然资源和人力资源得天独厚，经济和技术水平达到了相当的程度。其中东盟十国人力便宜，中国和印度最有竞争力。由于中国政局稳定，政策优惠，市场容量大，一心一意搞经济建设，改革开放20年，已经打下了坚实的基础，因此中

国比印度更胜一筹。 随着世界和我国高新技术的发展，不少高新技术如纳米技术、信息技术、现代生物技术、现代分离技术、绿色化学等，将和精细化工相融合，精细化工为高新技术服务，高新技术又进一步改造精细化工，使精细化工产品的应用领域进一步拓宽，产品进一步高档化、精细化、复合化、功能化，往高新精细化工方向发展。所以各种高新技术的良性互动，是精细化工面临的良好机遇之四。

面对这样四个良好机遇，我国的专家学者和有识之士，一致认为精细化工在中国、乃至在世界，依然是朝阳工业，前景一片光明。 三、精细化工发展方向 世界精细化学工业最发达的要推美国和联邦德国，其产品产量分别居于世界第

一、二位。

精细化工，由于它在国民经济中的特殊地位，由于它和能源、信息、生物化工以及材料学科之间的紧密联系，它在我国现代化建设中的作用将愈来愈重要，而成为不可替代、不可或缺的关键一环。

按照经济发展和合作组织（OECD）的规定，根据技术密集度的情况，汽车、机械、有色冶金、化工属于中技术产业。高新技术及其产业是按其研究开发含量高而确定的特定领域，航天航空，信息产业、制药等。作为化学工业分支的精细化工大体也属于中技术范畴，但作为精细化学品的高性能化工新材料、制药、生物化工等已确定属于高新技术范畴。21世纪是知识经济时代，一场以生物工程、信息科学和新材料科学为主的三大前沿科学的新技术革命必将对化学工业产生重大的影响。像精细化工这样的传统工业的发展趋势必定是越来越加重技术知识的密集程度，并与高新技术相辅相成。

精细化学品的生产全过程，不同于一般化学品，它由化学合成、剂型(制剂)、商品化(标准化)三个生产部分组成。在每一个生产过程又派生出各种化学的、物理的、生理的、技术的、经济的要求和考虑，这就导致精细化工必然是高技术密集的产业。

新型精细化学品将逐渐取代传统精细化学品。传统精细化工品包括肥皂、燃料、油漆等等，这些都是与百姓生活密切相关的产品。新型精细化工品会逐渐研制生产出传统精细化工品的替代品，使精细化品朝着低能耗、高品质、低毒性、高效益的方向发展。在一些精细化产品中，由于技术原因和科技的发展水平的制约，使得一些精细化工产品具有一定的毒性，例如人们最常使的塑料包装袋，虽然这些产品的毒性，不足以危害人的生命，但存在的不安全因素。随着精细化工技术发展，精细化工制品在

安全性、便捷性上肯定有更大的进步。

加强当代高科技新领域的精细化工品的开发。各类新材料、新能源、电子信息技术、生物技术、海洋开发技术等领域都是现代精细化工所要研究和开发的高科技新领域，这些领域的开发使精细化工的发展具有更多的可能性和实践性。功能高分子材料、复合材料等这样的新材料，在制作感光产品、电线、涂料、胶粘剂等方面具有很大的用途。而随着人类对海洋探秘的深入，这一占地球接近三分之二比例的巨大能源库，也将会为精细化的发展提供更多的新型能源和原材料。生物技术作为21世纪的革新意义的技术．其研究的领域正是人们生产生活的相关内容，不论是发酶技术还是细胞融合技术或者是基因重组技术，都对精细化工的发展具有深远影响，反过来讲，精细化工也是使生物技术产业化的途径。因此，精细化工的发展必然朝着高科技新领域的开发方向。

重视精细化工的生产技术的开发应用。在未来的发展中，精细化工的生产技术的投入会与研发技术的投入相当，甚至占有更大的比重。生产技术是使技术研究和设想变成可能的渠道，是精细化工产品能否产出的关键，所以生产技术的开发应用具有不可忽视的作用。在未来精细化工发展中，会抛弃以往只重研发不重生产的片面观点，而是研发技术与生产技术“两手抓，两手都要硬”这样的发展思路和方向会使精细化工的发展更具有实效性和可操作性。重视精细化工的生产技术的开发应用，是精细化工发展的主要动向之一。

掌握复配技术不断开发新品种。精细化工产品具有用量小、品种多的特点，而对于精细化工品的要求也是随着社会的发展人民生活水平的提高而不断变化，许多产品由于工艺复杂，材料特殊等特点，单凭一种或几种生产技术很难生产或者说成本太高，所以在精细化工的发展中，掌握复配技术显示其发展的客观必然性和趋势。现今像农药复配技术、香精复配技术等都已在实际应用之中，随着科技的进步，复配技术会大量应用在精细化工领域，不断开发出新产品，而且在主产品生产过程中，还可能生产出相应的副产品，这样的生产技术省原料的同时，也会极大的提高经济效益，从而实现利益最大化。

四、精细化工行业细分介绍

1、化学原料药制造业

化学原料药是以化学加工手段获得的原料为主，供应生产成品药的原料。化学原料药是指化学药品制剂前的主要成分，如由化学合成、植物提取或着生物技术所制备的各种用来作为药用的粉末、结晶、浸膏等，它们都是是制药的上游产品，病人无法

直接服用。以化学原料药的加工、生产为主要目的行业即为化学原料药行业。将原料药加工制成便于病人服用的给药形式（如片剂、胶囊、注射液、丸剂、软膏剂等等）的行业即为制剂行业，是原料药行业的后续产业。二者是一个行业链的前后产业。制剂产业是原料药行业的后续产业。

我国是全世界第二大化学原料药生产和主要出口国。在原料药物中,我国在抗感染药物、维生素、解热镇痛类、糖皮质激素、蒿甲醚等品种上有较强的竞争力。我国抗感染类药物品种齐全,主要优势品种有青霉素、链霉素、四环素和氯霉素等。抗菌素的出口额占整个化学原料药的比例很大,高达23.49%。我国是世界上最大的维生素类产品生产国和出口国。

2、化学农药制造业

化学农药制造指化学农药原药，以及经过机械粉碎、混合或稀释制成粉状、乳状和水状的化学农药制剂的生产。包括：

——化学农药杀虫剂、除草剂、杀菌剂、植物生长调节剂农药原药；

——化学农药粉剂、可湿性粉剂、乳剂、水剂等混合农药制剂。

不包括：微生物农药、生物化学农药的生产。

目前，化学农药的缺点正在日益凸显。过量施用化学农药会不仅会增加农药残留量，同时使抗药性害虫增加并对土壤、水体以及生态环境造成污染。因此，为了保证农产品的质量和保护生态环境，减少化学农药的使用很有必要。而且现在化学新农药开发难度也越来越大，化学农药的发展空间将会逐渐缩小。未来具有高效、广谱、安全、无毒、不污染环境等特点的生物农药将会成为农药行业发展的主要方向。

3、涂料、油墨、颜料及类似产品制造业

A 涂料

所谓涂料是涂覆在被保护或被装饰的物体表面，并能与被涂物形成牢固附着的连续薄膜，通常是以树脂、或油、或乳液为主，添加或不添加颜料、填料，添加相应助剂，用有机溶剂或水配制而成的粘稠液体。作用主要有四点：保护，装饰，掩饰产品的缺陷和其他特殊作用。涂料能提升产品的价值。 我们平常所说的油漆只是其中的一种。指涂布于物体表面在一定的条件下能形成薄膜而起保护、装饰或其他特殊功能（绝缘、防锈、防霉、耐热等）的一类液体或固体材料。因早期的涂料大多以植物油为主要原料，故又称作油漆。在后期，合成树脂取代了植物油，故称为涂料。 涂料属于有机化工高分子材料，所形成的涂膜属于高分子化合物类型。按照现代

通行的化工产品的分类，涂料属于精细化工产品。现代的涂料正在逐步成为一类多功能性的工程材料，是化学工业中的一个重要行业。

B 油墨 油墨是用于包装材料印刷的重要材料，它通过印刷将图案、文字表现在承印物上油墨中包括主要成分和辅助成分，它们均匀地混合并经反复轧制而成一种粘性胶状流体。由颜料、连结料和助剂和溶剂等组成。用于书刊、包装装潢、建筑装饰等各种印刷。随着社会需求增大，油墨品种和产量也相应扩展和增长。

C 颜料

颜料就是能使物体染上颜色的物质。颜料有可溶性的和不可溶性的，有无机的和有机的区别。无机颜料一般是矿物性物质，人类很早就知道使用无机颜料，利用有色的土和矿石，在岩壁上作画和涂抹身体。有机颜料一般取自植物和海洋动物，如茜蓝、藤黄和古罗马从贝类中提炼的紫色。颜料是制造涂料、油墨、油画色膏、化妆油彩、彩色纸张等不可缺少的原料。也用于塑料、橡胶制品以及合成纤维原液等的填充和着色。

2012年1-9月全国规模以上涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业企业数量为3006家，涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业资产合计3005亿元；实现销售收入3350亿元；涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业整体从业人数38.23万人。

4、专用化学品行业

欧美一些国家把产量小，经过改性或复配加工，具有多功能或专用功能，既按其规格说明书，又根据其使用效果进行小批量生产和小包装销售的化学品称为专用化学品。我国指水处理化学品、造纸化学品、皮革化学品、油脂化学品、油田化学品、生物工程化学品、日化产品专用化学品、化学陶瓷纤维等特种纤维及高功能化工产品，以及其他各种用途的专项化学用品的制造。

5、新领域精细化工

新领域精细化工，是区分于医药、农药、染料和涂料等已形成行业的精细化工。根据我国化学工业的技术水平和国民经济各部门对特殊化学品的需求，按产品的应用市场划分，新领域精细化工主要包括：食品添加剂、饲料添加剂、工业表面活性剂、水处理剂、胶粘剂、造纸化学品、油田化学品、皮革化学品、电子化学品等十余个门类。具有技术含量高，附加价值高等特点，是当今世界化学工业激烈竞争的焦点，也是衡量一个国家科技发展程度的重要标志之一。

随着国民经济各部门技术水平的提高，需要越来越多的各种特殊化学品，以促进产品质量的提高和性能的改进。新领域精细化工产品从人们的吃、穿、用到国民经济

各部门，对人民生活水平的提高和国家经济实力的增强起着重要的作用。我国畜牧业生产的发展证明，通过发展使用含有各种饲料添加剂的配合饲料的集约化饲养业，可以在满足人们的用粮条件下，最大限度地向社会提供肉、蛋、奶等产品。按目前我国的饲养水平各种饲料添加剂的使用情况，每使用1吨配合饲料添加剂，节约用粮25% 左右，按目前配合饲料产量计算，每年可节约1000万吨以上，相当于2000万亩耕地的粮食产量。随着人们生活水平的提高，传统的洗衣方式已不能满足现代生活的需要，通过发展表面活性剂来生产各种人们日常生活所需要的洗涤用品，极大地丰富了人们的生活；现代化食品加工业的发展需要各种食品添加剂，以改进食品的加工质量和风味；高档纸的生产需要造纸化学品等等，因此发展新领域精细化工是我国化学工业优化产业结构的重要任务之一。

第二章 国内外精细化工的发展现状

一、北美和西欧仍然是全球精细化工最发达的地区

精细化工最发达的国家和地区是北美、西欧、中国和日本，其精细化工生产规模分列前四位，中国在2005年排名第四，2009年己排名第三。2005年上述4个区域的总销售额占全球销售额的85.7%，到2010年已下降至80.O%。其中欧洲下降的最严重，由33.0%降至25.0%，北美由28.2%降至27.96%，日本由l3.5%下降至12.0%。而中国的占比由2005年的11.96上升至2010年的16%，其他地区由14.3%上升至20.0%，产业转移的趋势更加明显，见下图：

据统计全球500强中有17家化工企业，其中前几位是美国杜邦公司、德国巴斯夫公司、赫斯特公司和拜尔公司，美国的道化学公司以及瑞士的汽巴—嘉基公司等。它们都有百余年的历史，在20世纪70年代以前都大力发展石油化工，后来逐渐转向精细化工。德国是发展精细化工最早的国家。它们从煤化工起家，在20世纪50年代以前，以煤化工为原料的占80%左右，但由于煤化工的工艺路线和效益不佳，1970年起以石油为原料的化工产品比例猛增到80%以上。

二、医药、农药中间体及原料药仍然是精细化工主要品种

世界精细化学品主要领域包括：医药原料药及中间体、农药原料药及中间体、特种聚合物、清洗剂、电子化学品、建筑化学品、表面活性剂等。其中市场份额居前2位的领域分别是医药原料药及中间体和农药原料药及中间体，分别占精细化学品市场规模总量的2O.1%和12.2%。

2005-2010年精细化工增长较快的品种主要有医药、农药、表面活性剂、清洗剂、涂料和印刷油墨等，表面活性剂和涂料在2010年排进前十大品种，先进陶瓷材料和食品添加剂增速下降而排除在前十大品种之外，见下图：

三、新兴国家的医药和农药产业增速远超发达国家

1．过去5年全球医药市场规模复合增长率在7.76%，新兴市场国家增速最快

据IMS的数据，过去5年全球医药市场规模复合增长率在7.76%，新兴市场国家医药行业在过去复合增长率仅有4%～5%。其中新兴市场国家主要包括中国、印度、韩国、巴西、墨西哥、俄罗斯和土耳其。

2．全球农药市场规模缓慢增长，增长来源于新兴市场国家

据PhillipsMcDougall的数据，亚洲农药市场的规模在2008年已达到世界第二位，仅次于欧洲市场。2009年欧洲农药市场规模是115亿美元，亚洲则是9O亿美元。增长率方面，俄罗斯、巴西、匈牙利、波兰和中国排前五位。

四、研发与加工外包市场迅速发展，是产业转移的主要表现形式

近年来，从生产商的角度，为了降低研发与生产成本，减轻前端原料生产对环境造成的污染，加快新药的研发与上市的进程，从而对产业链的前端原料生产进行转移；从供应商的角度，由于产能过剩、过度竞争从而对新机会新市场的渴望与需求，享受国际化分工所带来的机会，凭借资源、人才、成本、环境容量大等优势，承接了发达国家转移过来的一些产业。其中在亚洲和欧洲的原料药研发和制造环节出现了合同研发外包(CM0)和合同制造外包(CRO)公司。

1．CRO市场快速增长，中国和印度占比不断提升

数据显示，目前CRO公司承担了全球将近1／3的新药开发组织工作。2010年，全球CRO市场达到约为360亿美元的规模，年增长率达17.2%。大大高于同期全球R&D投入12%的增长幅度。

中国和印度CRO市场规模在2007年分别是8．6亿美元和6亿美元，分别占全球CRO市场份额的4.8%和3.0%。而到2010年，两国的CRO市场规模分别达到了2O亿美元和15亿美元，占全球CRO市场份额上升到5.5%和4.2%。

2．CMO市场快速增长，亚洲市场占比不断提升

2007年全球医药行业CMO市场约290亿美元，占医药加工生产总支出不足24%，2010年成长为490亿美元，占比达到26.5%，未来这一比例仍将不断提高。其中医药中间体和原料药的外包支出占总外包支出的70%左右，约350亿美元。

由于在亚洲制造可以节省50%～80%的费用，近年亚洲CMO快速成长，2010年已占整体CMO市场的15%。

五、中国承接中间体产业转移，印度承接原料药甚至制剂的转移

中间体属药物合成过程中的“半成品”，还需一到两步的过程即可制成药物成品。一些国家将中间体视为药品原材料，不必按照药品规则生产报批、申请批号等。而人用药、兽用药与农药都受到高度监控和严格管理，产品的生产与销售需执行登记与生产许可制度，并提供人类与环境健康试验数据、疾病防治效果试验(人药GCP、农药GLP)等，同时执行严格的生产管理过程(人药GMP、农药GMP等)，若出口到美国市场还需要经过美国FDA的DMF文件登记，以及对原料药物或制剂的生产厂家进行GMP符合性现场检查，FDA再判断是否批准该原料药品在美国市场上市。

在国外精细化工中间体产业转移的过程中，中国由于大宗化工原料资源丰富、中间体及原料药的研发与生产优势、知识产权保护、基础设施完备、干燥的气候等因素而逐步承接了医药和农药中间体的产业转移；而印度企业在语言文化、FDA认证车间数量(80多个，全球仅次于美国)、FDA审批的药品数量(DMF中的25%～30%来自于印度)、结构式设计、与欧美企业理念一致等方面具有无可比拟的优势，再加上印度政府的大力支持，催生出了全球第十大仿制药企Ranbaxv(前十中惟一的亚洲公司)，全球排名第七与第八的CMO企业PiramalHealthcare和Jubilant Organosys(前十中亚洲仅此两家)。由于拥有完善的认证与许可文件，因此印度可承接大量的原料药与制剂的产业转移，甚至可以提前生产专利未到期的仿制药。

六、产业转移推动中国精细化工产业发展

农药、医药中间体行业的产生源于经济全球化背景下的国际分工。由于农药、医药产品生产技术复杂、工艺环节冗长、更新速度快，任何企业都无法在整个研发、生产和销售环节均保持相对成本优势。因此，国际跨国公司充分利用全球资源，将主要精力放在研发和销售上，而将产业链中的前端原料环节转移到有相对成本优势和技术基础的国家(如中国、印度)，随之在这些国家产生了专注于中间体和原料药的生产企业。

1、低成本优势是中国企业承接产业转移的必然

a．原料易得及竞争使得制造成本低

中国基础化工产品市场供应充足，价格较低，且精细化工市场极为分散，约有17

000多家精细化工企业，可生产十六大类2万种精细化学品，竞争也使得制造成本降低。

b．人力成本与发达国家相比较低

我国的研发人员和产业工人的薪资水平与发达国家存在相当的差距，人工成本优势明显

c．设备及建造投资成本低

中国的设备采购、安装和建筑施工等投入的成本低，建造一个符合FDA标准的厂房费用比发达国家要低。

2、我国医药和农药中间体的产值和出口高速增长

a．我国已成为医药中间体及原料药生产和出口大国，产值过去几年CAGR近20% 我国医药中间体及原料药的生产主要集中在抗菌素类、解热镇痛类、维生素类等方面，一些大宗产品国内已形成供大于求的局面。出口的原料药及中间体主要有：胆碱及其盐、VC、青霉素、对乙酰氨基酚、柠檬酸及其盐和酯等，上述产品占据了全球60%以上的市场份额；VE、VA、四环素及其盐、头孢类、布洛芬、安乃近、阿司匹林、磺胺类、喹诺酮类原料药及其中问体等均是在全球具有影响力的产品种类。我国原料药及其中间体生产企业主要聚集在两个地区：一个是以浙江台州为中心的区域，出口优势较强，已形成化学原料药出口工业园区；另一个在江苏苏州、常州一带，多是中小企业，主要定位于近年来开发的新药品种，与国际市场联系非常紧密。我国医药生产所需的化学原料和中间体基本能够自给，只有少数品种需要进口。

b．我国已成为农药中间体和原药生产和出口大国，产值过去几年CAGR约8% 近年来随着含杂环高效低毒农药的不断上市，我国农药及中间体发展很快，目前我国可生产300多种原药，已生产的或将生产的农药中间体品种800多种。我国已成为农药生产和出口大国，产量仅次于美国，全球排第二位。

近十多年来，我国十分重视精细化工的发展，把精细化工，特别是新领域精细化工作为化学工业发展的战略重点之一和新材料的重要组成部分，列入多项国家计划中，从政策和资金上予以重点支持。目前，精细化工业已成为我国化学工业中一个重要的独立分支和新的经济效益增长点。我国的精细化工行业已有较好的基础和一定的生产规模，大部分产品已基本能满足国内市场的需求，有的还有相当数量的出口。有少数产品在国际市场上也有比较重要的位置，如柠檬酸、山梨酸、糖精、香兰素等。另外，一些以植物资源为原料的产品也处于世界前列，如甜叶菊、茶多酚、木糖醇、天然色素等。

目前，全球精细化工行业持续扩产，精细化工成为全球资本市场的新增长点，生物质精细化学品在全球备受关注，世界正掀起精细化学工业领域的合并与收购热潮。

第三章 中国部分精细化工产业园区简介

一、上海市精细化工园区

2002年工业区在金山区委、区政府和上海石化的高度重视和大力支持下，规划开发面积为10.78平方公里，并努力按照国家级大化工配套区的标准实施新一轮开发。工业区基本建立了“七通一平”的基础设施，并提出了“建设成为拥有自主知识产权、可持续性发展。

“十一五”期间上海重点发展石油化工、精细化工、清洁能源和新材料三大产业基地，而金山则是其中化工产业带的重要所在地。作为上海市政府批准的市级工业区和上海市唯一指定的精细化工园区，工业区充分利用工业区的优惠政策和产业链招商优势，加大招商引资和高新项目的开发。其中华东理工大学、上海化工研究院、中科院上海有机所、上海化工研究院产学研孵化基地、上海华谊集团等一批上海最有实力的科研机构和产业群体均落户园区内，已引进德国的朗盛、美国金海雅宝、德国世德、华谊集团、上海抚佳、上海群里、东方雨虹、嘉宝莉、日本稻田、日本东邦、韩国锦湖日丽、英国托尔、上海普利特、香港紫荆花、台湾华界等多家知名企业。

工业区产业定位明确，主要集聚用户覆盖率广、附加值高、发展潜力大的精细化工产业，生产各类催化剂、助（溶）剂、食品添加剂、电子化学品、造纸化学品，生物化工等目前尚未形成规模而市场空间广阔的新领域精细化工产品。工业区基础配套设施和物料供应完善。水、气、蒸汽、氢气、排污及工业用环氧乙烷、乙烯等相关基础特料管网均已与上海石化连通。区域内门类齐全的化工前道产品为精细化工发展提供了充足的源料，可完全满足各类精细化工企业的落户、生产综合要求。独特的区位、便捷的交通、门类齐全的原料供应，使金山第二工业区成为发展石油化工中下游产品和精细化工、化工新材料的新高地。

上海市精细化工园区网页： http://www.shjscp.com/html

二、深圳精细化工园区

园区位于中国深圳市葵涌坝光，东北部大鹏半岛，深圳与惠州交界处，与中海壳牌乙烯项目隔海相望，规划面积13.05平方公里，生态控制面积31.9平方公里。

深圳精细化工园区介绍网址：http://www.szcip.com

三、江苏洋口化学工业园

如东县洋口化学工业园管理委员会是经江苏省环保厅、南通市人民政府依法批准设立并重点发展的“危险化学品生产储存专门区域”。园区滨江临海，位于江苏省如

东小洋口地区匡围的滩涂上，土地资源丰富，环境容量大，远离居民区，社区环境单

一。园区集中供热、工业供水、污水处理、特种消防、11万伏变电站等基础设施配套完善，为项目进区落户提供了良好的承载条件。园区得天独厚的自然条件、便捷的交通区位、配套的基础设施为精细化工产业的可持续发展提供了广阔的空间，是江浙沪地区最具竞争力的精细化工园区之一。

园区定位为一个集精细化学工业及配套产业为一体，具备完善配套的物流体系、密切合作的产学研体系、高关联度的产业链体系，以医药、农药、新材料等为主体的“高科技、专业化、生态型、园林式”精细化工产业园区。

江苏洋口化学工业园网址：http://www.ykcip.com.cn

四、重庆长寿化工园区

2010年11月国务院批准重庆化工园区升级为国家级经济技术开发区，规划面积78平方公里。重点发展天然气化工、石油化工、化工新材料新能源、钢铁、装备制造等产业，是国家级循环经济试点经开区、国家化工新材料高新技术产业化基地和重庆市重化工产业基地。

重庆长寿化工园区网址：http://www.cccip.cn/Index.html

五、南京化学工业园区

南京化学工业园区成立于2001年10月，是南京唯一的一家经国家批准，以发展石油化工为主的化学工业园区。园区规划面积45平方公里，重点发展石油与天然气化工、基本有机化工原料、精细化工、高分子材料、生命医药、新型化工材料六大领域的系列产品。目前，包括中国石化集团、中国化工集团、BASF、BP、塞拉尼斯、美国空气化工产品公司等一批国内外知名化工企业在园区投资落户。

南京化学工业园区网址：http://www.ncip.cn/default.aspx

六、四川泸州“西部化工城”

泸州化工园区位于纳溪城郊，是四川省培育成长型特色产业园区（“1525”工程）、四川省新型工业化产业示范基地、四川省高校毕业生创业园区。园区规划面积20.65平方公里，分为东区和西区。东区位于城区东郊，规划面积4.38平方公里，主要依托现有的化工产业基础、专业港口和泸天化公用工程，重点发展合成氨、硝基化工产业；西区位于城区西郊，规划面积16.27平方公里，主要依托煤气化，重点发展煤化工、硫磷钛产业和化工新材料。园内已入驻工业企业141户，其中规模以上工业企业47户，建成区5平方公里。聚集泸天化、煤气化、新火炬、天科泸州公司、七化建泸州公司等一批全国著名的大中型化工企业和科研单位。目前，正全力推进煤气化项目和泸天化产业结构调整项目建设，为打造年销售收入500亿元的循环化工基地奠定基础。2010年实现销售收入102亿元，提前两年迈入百亿园区行列。2011年，园区完成投资13.2

亿元，实现销售收入111.4亿元。

四川泸州“西部化工城”网址：http://nxhgyq.pipsc.gov.cn

第四章 精细化工行业部分重点企业简介

一、诚志股份有限公司

诚志股份有限公司是清华大学控股的高科技上市公司。目前公司是江西省重点企业，也是清华大学在生命科学、生物技术、医疗健康、液晶化工等领域成果转化的企业基地。

公司以医药化工、医疗服务为主营业务并向此凝聚核心能力，经过不断发展与积累，在北京、江西、广东、河北、辽宁、山东等地拥有18家分子公司，形成了以环渤海地区、江西地区、广东地区及辽东地区为主阵地并辐射全国的产业布局。

诚志股份有限公司网址： http://www.chengzhi.com.cn/news/index.asp

二、蓝星清洗股份有限公司

蓝星清洗股份有限公司（简称“蓝星清洗”）由中国蓝星（集团）总公司独家发起成立。于一九九六年在深圳证券所成功上市。“蓝星清洗”现拥有北京、甘肃兰州、山西太原、山东淄博四大基地，集科研、生产、销售于一体。其中位于北京空港工业开发区的北京生产基地，拥有从美国、德国、意大利引进的先进生产设备和具有国际一流的全自动清洗剂生产线。“蓝星清洗”（股票代码000598）开创了中国现代清洗行业，并始终在行业中处于主导和领航地位。“蓝星清洗”拥有世界上规模最大、技术门类最齐全、装备最先进的清洗工程公司，研制开发了填补国内空白的全自动多功能清洗工程车和高空智能清洗机器人。拥有国内技术水平、装备水平领先的水处理公司，在膜法水处理、膜清洗服务行业名列前茅。“蓝星”是中国工业服务类唯一的驰名商标。

蓝星清洗股份有限公司网址： http://www.china-bluestar.com/lanxing/index.htm

三、湖南海利化工股份有限公司

公司是我国重要的农药生产企业，湖南省政府“抓大”的重点企业。公司立足当代农业，致力于开发高新农药和精细化工产品，高新技术含量达到90%以上，竞争力强，市场占有率高，“海利”牌氨基甲酸酯类系列农药为“湖南名牌产品”，“海利”注册商标为“湖南省著名商标”。公司生产的氨基甲酸酯类农药在全国同类市场中占据主导地位，具有垄断优势。

湖南海利化工股份有限公司网址： http://www.hai-li.net/

四、浙江巨化股份有限公司

浙江巨化股份有限公司成立于1998年6月17日，位于浙赣闽皖四省交界处的衢州市。是经浙江省人民政府批准，由巨化集团公司独家发起，采用募集方式设立的股份有限公司。1998年6月26日，公司股票在上海证券交易所上市交易，股票代码：600160。公司注册资本141691.84万元，法定代表人杜世源。巨化股份是国内最大的氟化工、氯碱化工综合配套的氟化工制造业基地。公司形成液氯、氯仿、三氯乙烯、四氯乙烯、AHF 为配套原料支撑的氟致冷剂、有机氟单体、氟聚合物完整的产业链。公司核心产业氟化工及其它主导产品在规模、技术上处于行业领先水平。 “巨化”牌商标为中国驰名商标。公司氟产品系列、有机氯产品系列、硫酸系列获“浙江省名牌产品”。

烧碱、聚四氟乙烯、HFC-134a产品被授予2010年度中国石油和化学工业知名品牌产品。

浙江巨化股份有限公司网址： http://www.jhgf.com.cn/

五、上海三爱富新材料股份有限公司

公司地处上海市西南郊的华谊（集团）公司吴泾化工区，是国内规模较大、品种最全、历史悠久的集科研、生产、经营一体化的有机氟化工企业。公司产品广泛应用于工业、农业、国防、航空、医药、民用等各个领域。公司生产的聚全氟乙丙烯、氟橡胶等产品的国内市场占有率在50%以上，聚偏氟乙烯品种、产量均占国内首位，聚四氟乙烯的品种和销量居国内同行前列。公司在常熟基地建成的氟氯烷烃（CFCs）替代品生产装置在国内规模最大，品种最全、是国内最大的替代品生产基地。同时，CDM（清洁发展机制）项目是世界上最大的项目之一。

上海三爱富新材料股份有限公司网址： http://ssafdb.company.lookchem.cn/

六、河北威远生物化工股份有限公司

河北威远生物化工股份有限公司是集农药原料药及制剂的研发、生产和销售于一体的现代化企业,隶属于新奥集团五大业务版块之一，是河北省首家上市公司(证券代码：600803 SH)，现有员工3000余人，其中专业研发人员112人，总资产12亿元，2007年销售额达到8亿元。公司拥有国内最大的泰妙菌素、亚洲最大的伊维菌素和全球最大的阿维菌素原料药生产基地。形成了金伊维、妙立素、奥来可、爱普利四大制剂知名品牌，同时可生产粉剂、散剂、预混剂、小容量注射液、大容量注射液、消毒剂、片剂、口服液、混悬液、透皮剂等多种剂型百余种产品。产品行销全国各地，并出口到亚洲、美洲、欧洲等国家和地区。依托威远生化研发优势推出了泰妙菌素、牛至油等科技含量较高的原料药及其相关制剂产品，中国二类新兽药乙酰胺基阿维菌素原料药及其针剂产品作为奶牛泌乳期唯一可安全驱虫产品，受到了国内外市场的热烈追捧。

河北威远生物化工股份有限公司网址： http://www.veyong.com/