金属板材成形机床行业分析报告

金属板材成形机床

行业分析报告

目 录

一、中国机床行业分类 ............................................................................ 4

二、中国机床行业发展概况 .................................................................... 4

三、机床行业的监管体制及产业政策 .................................................... 5

1、监管体制........................................................................................................... 5

2、主要产业政策................................................................................................... 6

（1）《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》及相关配套政策 ................. 6

（2）《国家数控机床产业发展专项规划》 ................................................................. 7

（3）《装备制造业振兴规划》 . .................................................................................... 7

（4）《高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施方案》 ............................. 7

（5）《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 ................................. 8

四、机床行业的产业特性 ........................................................................ 8

五、金属板材成形机床行业基本情况 .................................................... 9

1、行业技术发展水平及未来趋势....................................................................... 9

2、行业的市场需求趋势..................................................................................... 10

（1）金属板材消费量直接影响着金属成形机床的需求量 ....................................... 10

（2）汽车、船舶、铁路、家电行业是金属成形机床的主要需求行业 ................... 11

（3）新兴行业对金属成形机床的需求拉动明显 ....................................................... 11

（4）产业政策推动对高速、精密、智能化的数控机床的需求 ............................... 13

3、与上下游的关联性及影响分析..................................................................... 14

（1）与上下游行业的关联性 . ...................................................................................... 14

（2）上游行业市场与供应商情况 . .............................................................................. 15

4、行业的进入壁垒............................................................................................. 15

（1）技术壁垒 . .............................................................................................................. 16

（2）品牌壁垒 . .............................................................................................................. 16

（3）资金壁垒 . .............................................................................................................. 17

（4）管理壁垒 . .............................................................................................................. 17

5、影响行业发展的主要因素............................................................................. 17

（1）行业发展的有利因素 . .......................................................................................... 17

（2）行业发展的不利因素 . .......................................................................................... 19

6、竞争环境分析................................................................................................. 20

（1）产业地缘集中度高，江苏省占了半壁江山 ....................................................... 21

（2）企业规模偏小，民营企业占据了大部分市场份额，市场集中度不高 ........... 21

（3）从单一制造产品的竞争逐步过渡到提供完整解决方案的竞争 ....................... 22

7、国内金属成形机床市场容量及趋势............................................................. 22

一、中国机床行业分类

机床是指能够完成车、铣、刨、剪板、折弯、镗、磨、冲压、钻等机械加工功能的设备的统称。按照中国机械工具工业协会的统计分类标准，机床工具行业分为金属切削机床（车、铣、刨、磨床等）、金属成形机床（锻压、铸造、冲压设备）、工具及附件等三类。金属成形机床行业的年产值约占整个机床工具行业的1/8。机床工具行业中，国内已上市公司沈阳机床、昆明机床、华东数控、青海华鼎、秦川发展等企业的主要产品为金属切削机床，法因数控、三环股份等企业部分产品为金属成形机床，目前尚无以金属成形机床为主业的上市公司。

金属成形机床分为锻压设备、铸造设备及冲压设备三种，主要产品为冲压机、折弯机、剪板机、冲床、油压机、机械压力机、激光切割机、卷板加工成套设备、铸造设备等。

二、中国机床行业发展概况

机床作为“工业母机”，在国家工业发展过程中具有重要的战略意义。但是长期以来，中国的机床产业机制差、包袱重、基础薄弱、技术落后，在国际竞争中处于不利地位，以至于国内消费的中高端机床产品基本被国外大厂垄断，对我国发展成制造业大国和强国的国家战略构成不利影响。从2002 年开始，随着新一轮经济景气周期的到来和多年的积累，中国机床行业开始逐渐复苏，2004 年以后加速增长。

根据美国卡德纳公司公布的2009 年世界机床生产数据，2009 年，我国机床产值从2008 年世界排名第三跃居首位，同时，进口和消费连续八年排名世界第一位，出口排名世界第六。据机床工具协会统计数据，2009 年，我国消费机床197.86 亿美元，占当年世界机床消费值的38.64%，超过了居第二到第八位国家消费值之和。

中国已确定了以装备制造产业作为战略产业的地位，国家通过各种政策鼓励、引导采购国产机床设备。今后，全球机床制造业将逐步向亚洲国家转移，我国机床行业将出现“替代进口—出口—功能部件国产化”的演变过程，中国机床业面临巨大发展机遇。

三、机床行业的监管体制及产业政策

1、监管体制

中华人民共和国工业和信息化部、国家发展和改革委员会是机床行业的政府主管部门。机床产品进出口不需要配额，没有特殊限制，政府主管部门对机床行业实行市场化管理。中国机床工具工业协会是

机床行业的行业协会，在政府、国内外同行业和用户之间发挥桥梁、纽带和中介的作用，在国内同行企业之间发挥自律性协调作用。

2、主要产业政策

国家对机床行业的产业政策主要体现在：一是把机床行业发展提高到国家战略高度；二是政府通过产业规划和法规进行扶持，在财政、税收和金融等方面出台了一系列的扶持政策；三是鼓励大力发展数控机床。各项产业政策均将数控机床制造列入国家中长期科学和技术发展的重点领域及其优先主题，支持发展大型精密、高速的数控装备和数控系统。目标是基本实现高档数控机床、重大成套技术装备等的自主设计制造，改变大部分依赖进口的局面。国家针对机床行业的产业政策目标是，到2010 年，国产数控机床的市场占有率要达到50%；到2020 年，我国将形成高档数控机床与基础制造装备主要产品的自主研发能力，航空航天、船舶、汽车、发电设备制造所需要的高档数控机床80%左右立足国内生产。

主要产业政策及具体政策精神如下：

（1）《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》及相关配套政策

发展大型、精密、高速数控装备和数控系统及功能部件；在立足自主研发的基础上，通过引进消化吸收，努力掌握核心技术和关键技术；合理规划确定我国装备制造产业布局，形成一批重点突出的产业

集群和装备制造集中地；调整进口税收优惠政策；加大对重大技术装备企业的资金支持力度。

（2）《国家数控机床产业发展专项规划》

未来五年机床工具行业将营造20 个数控机床产业化基地和为之配套的10个基础功能零部件产业基地，基地企业将享受国家政策和资金上的支持；数控机床产业化基地企业所开发生产的新产品和高档数控机床产品实行增值税返还政策；将对进入产业化基地的企业给予国债项目资金的支持，对企业技术开发中心和技术工程研究中心的初期建设，以及首台、首套新产品，将给予一定的风险补贴；

（3）《装备制造业振兴规划》

于2009 年2 月4 日由国务院常务会议通过。主要内容是：依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作；通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；加快企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力。

（4）《高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施方案》

是《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》确定的十六个国家科技重大专项之一。该重大专项计划投资221 亿元，目标规划到2020 年，我国将形成高档数控机床与基础制造装备主要产品的自主研发能力，航空航天、船舶、汽车、发电设备制造所需要的

高档数控机床80%左右立足国内生产。

（5）《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》

于2010 年9 月8 日由国务院常务会议通过。主要内容是：从我国国情和科技、产业基础出发，现阶段选择节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业，在重点领域集中力量，加快推进。

设立战略性新兴产业发展专项资金，建立稳定的财政投入增长机制。制定完善促进战略性新兴产业发展的税收支持政策。鼓励金融机构加大信贷支持，发挥多层次资本市场的融资功能，大力发展创业投资和股权投资基金。

四、机床行业的产业特性

行业的周期性：机床行业的景气度与国民经济周期具有较强的相关性，但近年来的增长速度高于宏观经济的增长速度。即使在2009 年我国宏观经济受金融危机影响较大的情况下，机床行业产值增速同比也达到了18.7%，远高于全年国民经济8.7%的增速，机床行业景气度明显强于整体国民经济增速。目前，中国正在向重化工业方向发展，下游需求尤为旺盛，市场周期性在下游行业需求高增长背景下不够明显。

行业的季节性：除第一季度存在春节因素外，其他各季度相对较为均匀。