家具行业分析报告
家具行业分析报告
目 录
一、行业管理体制与相关产业政策 ........................................................ 5
1、行业管理体制及政策....................................................................................... 5
2、行业主要法律、法规及行业标准................................................................... 6
二、行业概况 ............................................................................................ 6
1、家具行业概况................................................................................................... 6
(1)国际家具行业概况 . ................................................................................................ 6
(2)我国家具行业概况 . ................................................................................................ 7
(3)我国家具行业的发展前景 . .................................................................................... 8
2、床垫子行业概况............................................................................................. 10
(1)我国床垫行业概况 . .............................................................................................. 10
(2)我国床垫行业的发展前景 . .................................................................................. 11
(3)我国床垫行业发展趋势 . ...................................................................................... 12
三、行业竞争格局 .................................................................................. 15
1、家具行业竞争格局......................................................................................... 15
2、床垫子行业竞争格局..................................................................................... 15
四、行业利润水平及发展趋势 .............................................................. 16
五、本行业进入壁垒 .............................................................................. 17
1、设计研发能力................................................................................................. 17
2、品牌知名度..................................................................................................... 17
3、渠道建设能力................................................................................................. 18
4、管理能力......................................................................................................... 18
5、成本控制能力................................................................................................. 18
六、影响行业发展的有利和不利因素 .................................................. 19
1、有利因素......................................................................................................... 19
(1)政策支持提供良好市场环境 . .............................................................................. 19
(2)人均收入的提高将刺激家具的消费 ................................................................... 20
(3)成熟的家具产业链为行业发展提供了保障 ....................................................... 20
(4)产业集中速度加快为优势企业提供新机遇 ....................................................... 20
2、不利因素......................................................................................................... 21
(1)国内竞争不规范 . .................................................................................................. 21
(2)国际市场竞争激烈 . .............................................................................................. 21
七、行业技术水平及特点、行业经营模式和行业特性 . ..................... 22
1、行业技术水平与技术特点............................................................................. 22
2、行业经营模式和行业周期性、区域性和季节性......................................... 22
(1)经营模式 . .............................................................................................................. 22
(2)行业周期性、区域性和季节性 . .......................................................................... 26
八、与上、下游行业之间的关系 .......................................................... 26
九、出口业务贸易情况 .......................................................................... 27
十、行业主要企业 .................................................................................. 27
1、穗宝集团......................................................................................................... 27
2、上海斯林百兰软家具有限公司..................................................................... 28
3、合肥皖宝集团................................................................................................. 28
4、烟台吉斯家具集团有限公司......................................................................... 28
5、湖南省晚安家居实业有限公司..................................................................... 28
6、喜临门家具股份有限公司............................................................................. 28
一、行业管理体制与相关产业政策
1、行业管理体制及政策
家具产品按使用材料和加工工艺可分为:木家具、金属家具、软体家具、木制宾馆家具等14 种类别。公司的产品主要属于软体家具和木制宾馆家具。
行业主管部门为工业和信息化部消费品工业司,隶属于国务院。中国家具协会为家具行业的自律组织。
家具行业是我国十大重点产业调整和轻工业振兴规划的行业,也是拉动国家工业增长和推动出口创汇的重要行业。根据国务院办公厅于2009年5月18日发布的《轻工业调整和振兴规划》,国家将加快家具行业重点专业市场建设作为产业调整和振兴的主要任务之一,要求加快市场需求信息传导,鼓励商贸企业扩大采购和销售轻工产品的规模。同时,该规划将加强家具行业的产品质量管理作为基本原则,通过不断完善标准和检测体系,打击制售假冒伪劣产品的违法行为,以保障产品使用安全。即该规划之后,工业和信息化部于2012年1月19日发布了《轻工业“十二五”发展规划》,明确将“提高智能化家电、健康环保家具、安全清洁燃气具等耐用消费品的供给能力”作为十二五期间的重点任务,并指出将“重点发展绿色环保、安全的家具产品,培育知名品牌,提高产品的附加值。加快绿色环保新材料、新技术的研发与应用,增强产品款式、功能、个性化研发设计能力,突出特色
产品的技术和文化内涵。”作为家具行业的发展方向。
2、行业主要法律、法规及行业标准
二、行业概况
1、家具行业概况
(1)国际家具行业概况
家具作为工业化产品的历史始自 19 世纪末,经过百余年的发展,家具市场已成为一个充分竞争而又趋于成熟的市场。在经济全球一体化背景下,专业化的分工和协作促成了世界家具产业链的形成,各国家具的设计技术、生产工艺、管理经验和经营模式得以相互借鉴,
家具企业的制造能力不断加强,家具市场规模不断增大。据CSIL 统计,2009 年世界家具市场总产值已达3,760 亿美元。
就家具消费而言,发达国家如美国、日本、欧盟是主要的家具消费大国,这些国家的家具进口量总额在2008 年左右已占世界家具总量的50%以上3。随着经济发展和国民收入的提升,今后广大发展中国家将会成为不可忽视的消费力量。
(2)我国家具行业概况
中国家具工业经过近二十多年来的发展,已形成了一定的产业规模。对国际先进家具制造、设计技术的借鉴,及新技术、新材料的广泛应用,极大地提高了国内家具企业的工艺技术和企业管理的水平,加速我国家具制造业发生革命性的变革。大部分家具企业已经实现了自动化或半自动化制造,生产工艺更加精益,市场反应速度愈发敏捷,也出现了一些具有国际先进水平的家具明星企业和家具配套产业。由于实行对外开放、外引内改、开拓创新的政策,家具的产量和经济效益都有明显的提高,家具市场呈日益扩大之势,中国的家具工业在国际家具生产、技术和贸易中已占有一定地位。中国家具业已经历了从传统手工业向现代工业的转变,成为支撑国民经济、丰富国民生活的重要产业。
借助“十一五规划”的推动,中国家具行业迎来了高速增长的时
期,中国已经成为世界家具生产和消费大国。中国家具的生产总值在2007 年已达到5,400亿元人民币,约占世界家具生产总值的1/44。预
计“十二五”期间,家具行业的生产将保持15%左右的年均增速。
随着中国经济的持续快速发展,人均收入水平不断提高,人们对居住、工作环境的要求也越来越高,促进家具消费市场日益繁荣。2003 年至2009 年,我国家具市场销售保持了年均25%以上的高增长率,显著高于社会消费品零售总额15%左右的年均增长率7。
(3)我国家具行业的发展前景
中国家具行业是一个前景广阔、发展稳健的常青行业,未来家具市场需求旺盛、潜力巨大。
1)庞大人口规模支撑市场空间
全国第五次人口普查数据显示,我国大陆 31 个省、自治区、直辖市共有家庭34,837 万户。按照每十年更换一次家具计算,相当于每年有3,483 万户更新家具;如按照每户平均1,000 元保守计算,每年更新家具总额可达到约348 亿元。
此外,我国13 亿人口中,每年有约2,000 万人进入婚育年龄8。在与结婚直接相关的消费中,新居装修、家具以及家用电器的购买属
于与居家相关的长期受益型消费。随着新建家庭和人口的增长,民用家具消费将会继续增长。
2)国民收入增加带动家具消费
根据国家统计局的统计,2001 年至2010 年我国城镇居民人均可支配收入自6,859.6 元增长至19,109 元,年复合增长率为12.06%;中国农村居民家庭人均纯收入自2,366.4 元增长至5,919 元,年复合增长率为为10.72%。国民收入的持续增长为家具消费市场的发展奠定了良好基础。目前,发达国家无论在家具消费量和金额上都远超世界水平,家具高消费的国家代表有挪威、澳大利亚、瑞士和芬兰等。与发达国家年人均家具消费额约200 美元相比,中国仅为40 美元。这意味着我国家具消费市场的容量会继续不断扩大。
3)城市化进程加快促进家具消费
家具市场快速发展与我国的城市化进程密不可分。一方面,城镇人口可支配收入相对较高,购买力强,城镇人口的增加尤其是新婚人口的增多使得购置新房添置新家具需求的增加;另一方面,城镇人口对流行时尚潮流更加敏感,对家具的品牌、质量选择更加注重,促使家具更新速度加快。目前,我国城市化率虽以每年约1 个百分点的速度递增,但45%的城市化率仍然低于世界平均水平,更显著低于发达国家70%以上的水平10。城市化率的不断提高必将带动家具市场的持续增长。
4)房地产市场的迅速发展刺激家具消费
伴随着城市化建设的推进,我国城镇住宅面积一直保持稳定的增