2018年北斗产业链行业发展和市场分析报告
2018年北斗产业链行业发展和市场分析报告
目录
一、北斗产业链最新情况梳理....................................................................................................... 6
1、北斗系统发展进入第三阶段 . ............................................................................................ 6
2、 高精度应用比例提升,互联融合成为趋势 . .................................................................. 7
二、北斗用户段产业链情况......................................................................................................... 10
1、 上游领域国产化进程加速............................................................................................. 13
2、中游市场参与者多,行业应用领域众多 . ...................................................................... 16
3、 下游运营服务规模快速增长......................................................................................... 18
三、 高精度领域未来发展空间巨大 . .......................................................................................... 20
1、高精度应用具备基础....................................................................................................... 20
2、 “应用领域不断丰富+细分领域规模提升”促进行业快速增长 . .............................. 23
3、细分领域市场发展分析 . .................................................................................................. 25
(1) GNSS 测绘仪器和 GIS 数据采集器市场向国际化发展 . ................................ 26
(2) 位移监测市场: 建筑安全监测促进行业规模增长 . ...................................... 28
(3) 农业机械控制市场:未来空间超百亿元 . ........................................................ 31
(4)新兴应用不断出现,无人驾驶将成为未来规模最大的应用领域 . .................. 37
四、产业链一体化程度加快,集中度有所提升 . ........................................................................ 38
五、 重点上市公司介绍............................................................................................................... 41
1、 合众思壮: 产业链一体化协同发展 . .......................................................................... 41
2、 华测导航: 产品及应用多元化布局 . .......................................................................... 43
3、 中海达: 全产业链布局,夯实技术基础 . .................................................................. 45
4、 司南导航: OEM 板卡占国内市场份额 26% . .............................................................. 47
风险提示 ........................................................................................................................................ 49
图目录
图 1:北斗卫星导航系统发展三阶段 . .................................................................................. 6
图 2:北斗系统由空间段、地面段和用户段三部分组成 ................................................... 7
图 3:2013-2023年全球卫星导航市场规模 . ....................................................................... 8
图 4:2013-2023年的累积核心产值比例 . ........................................................................... 8
图 5:2016-2020年卫星导航、北斗、高精度市场规模测算(单位:亿) .................... 9
图 6:北斗产业链概览 . ........................................................................................................ 11
图 7:2006-2016年我国卫星导航与位置服务产业产值分布图(单位:亿) .............. 11
图 8:2013-2016年产业链各环节产值占比 . ..................................................................... 12
图 9:北斗产业链的微笑曲线 . ............................................................................................ 13
图 10:高精度产品关系示意图 . .......................................................................................... 13
图 11:自主手机北斗芯片 . .................................................................................................. 14
图 12:高精度板卡列示 . ...................................................................................................... 16
图 13:汽车后端终端市场规模及所占中游终端集成比例 ............................................... 17
图 14:获取北斗系统正式运营服务许可证的企业列表 ................................................... 19
图 15:卫星导航高精度应用产业链 . .................................................................................. 20
图 16:高精度GNSS 精度范围示意图 . ................................................................................ 21
图 17:国家地基增强系统站点分布图 . .............................................................................. 22
图 18:千寻网络合作伙伴 . .................................................................................................. 22
图 19:2010-2016年国内高精度市场规模(亿元) ........................................................ 23
图 20:卫星导航应用分类 . .................................................................................................. 23
图 21:2015年中国高精度卫星导航定位市场规模分布 .................................................. 24
图 22:高精度GNSS 接收机历史市场规模与未来市场规模预测 ..................................... 26
图 23:GNSS 测绘仪 . ............................................................................................................. 27
图 24:GIS 数据采集器 . ....................................................................................................... 27
图 25:位移监测应用场景 . .................................................................................................. 28
图 26:我国位移检测市场历史规模及预测 . ...................................................................... 29
图 27:2014年我国卫星导航位移监测市场应用结构 ...................................................... 29
图 28:2019年我国卫星导航位移监测市场应用结构预测 .............................................. 29
图 29:地铁沿线建筑物监测系统原理 . .............................................................................. 30
图 30:老旧危房建筑物监测系统原理 . .............................................................................. 30
图 31:农机北斗导航自动驾驶系统组成 . .......................................................................... 31
图 32:精准农业发展的技术与效益 . .................................................................................. 32
图 33:拖拉机产量呈现增长态势 . ...................................................................................... 33
图 34:农机购置补贴呈现快速增长 . .................................................................................. 33
图 35:农机自动驾驶系统市场规模预测 . .......................................................................... 34
图 36:我国拖拉机主要品牌以及市场占有率 ................................................................... 35
图 37:农机自动驾驶场景图 . .............................................................................................. 36
图 38:千寻网络物联网高精度定位解决方案 ................................................................... 37
图 39:千寻网络智慧城市高精度定位解决方案 ............................................................... 37
图 40:卫星导航与位置服务行业资本化率提升 ............................................................... 38
图 41:卫星导航与位置服务行业企业与从业人员数量 ................................................... 39
图 42:天宝公司专利各分支份额图 . .................................................................................. 40
图 43:天宝公司专利申请量与并购次数趋势图 ............................................................... 40
图 44:合众思壮营业收入及增长率变化 . .......................................................................... 42
图 45:合众思壮净利率及毛利率变化 . .............................................................................. 43
图 46:华测导航营业收入及增长率变化 . .......................................................................... 44
图 47:华测导航净利率及毛利率变化 . .............................................................................. 44
图 48:中海达营业收入及增长率变化 . .............................................................................. 46
图 49:中海达净利率及毛利率变化 . .................................................................................. 46
图 50:司南导航营业收入及增长率变化 . .......................................................................... 48
图 51:司南导航净利率及毛利率变化 . .............................................................................. 48
表目录
表 1:2013-2016年国内卫星导航与位置服务市场出货量 ................................................ 9
表 2:北斗应用领域以及范围 . ............................................................................................ 10
表 3:卫星导航高性能专业领域应用列表 . ........................................................................ 17
表 4:主要上市公司运营业务描述 . .................................................................................... 19
表 5:不同定位精度对应不同的应用类型 . ........................................................................ 25
表 6:各上市公司的北斗产业链布局 . ................................................................................ 41
一、北斗产业链最新情况梳理
1、北斗系统发展进入第三阶段
我国北斗系统发展战略: 2018 年覆盖“一带一路”国家, 2020 年前后为全球用户提供服务北斗系统是我国自主研发的全球导航卫星系统(GNSS ),北斗一代为试验系统,提供区域连续的导航定位、简短数字报文通信和授时功能。北斗二代为区域服务系统,定位服务区别于一代以无源定位为主。 2016 年末到 2017 年初,北斗“三步走”战略完成第二步与第三步接棒。目前是政策密集发 布期和卫星密集发射窗口期。预计到 2018 年覆盖“一带一路”国家, 2020 年前后完成 35 颗卫星发射组网,为全球用户提供服务。 2017 年下半年北斗将开始全球组网,拉开面向全球服务帷幕,同时提升系统承载能力。
图 1:北斗卫星导航系统发展三阶段
数据来源: 互联网, 北京欧立信咨询中心
北斗系统由空间段、地面段和用户段三部分组成。 空间段计划由 35 颗卫星组成, 包括 5 颗地球静止轨道卫星、 3 颗倾斜地球同步轨道卫星, 27 颗中高度圆轨道卫星。 北斗导航卫星持续发射载有导航电文的无线电波,提供给地球上的各种接收机来应用,截至目前已发射 23 颗。地面段包括主控站、注入站和监测站等 3 种类型地面站,主要工作为追踪及控制北斗导航卫星的运转, 包括收集并计算导航信息,监视系统状态,调度卫星,修正维护卫星各项参数等。 用户段包括北斗系统用户终端以及与其他卫星导航系统兼容的终端,用以满足不同领域和行业的应用需求。