供应商管理操作手册

供应商管理系统操作手册

第1章 系统概述

供应商管理系统，是通过供应商档案、供应商资质申请表、样品试制申请单、供应商评

估方案、供应商评分表、询报价管理、品质异常报告、采购订单变更通知单、采购/委外对账单等功能综合运用的管理系统，以建立和维护供应商伙伴关系为导向，涉及供应商整个生命周期的管理。该系统可以独立执行供应商管理操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。

结合我公司目前供应商管理情况，在本模块中暂时只涉及到供应商档案、供应商评估方案、供应商评分表、报表分析这四大块来实现对供应商的管理。并结合我公司实际需求在系统中对某些单据进行了调整，以最大限度满足我公司供应商管理在ERP软件中的需求运用，更好的协助我公司对供应商的管理。

下面我们围绕以上四个方面来讲述供应商管理在ERP系统中的操作方法及操作规范。

第2章 供应商管理系统设置

2.1 供应商评估指标管理

供应商评估管理以及供应商绩效管理的关键在于建立完整的评估体系。这套评估体系包括定义评估要素即评估指标，并针对不同的供应商类别设置评估要素的权重和组合即建立评估方案。企业通过考查和数据统计分析等手段，得出供应商在某项评估要素的分值，最终得出该供应商的总分，并通过总分对供应商进行分级管理，指导企业的采购决策。

供应商评估指标管理用于定义供应商评估指标，包括定性指标和定量指标两类。通过【供应链】-【供应商管理】-【评估管理】-【供应商评估指标管理】来进行供应商评估指标的维护和查询工作。

① 增加供应商评估指标

通过单击【新组】按钮或者菜单新增供应商指标的上级组，通过单击【新增】按钮或者菜单新增明细的供应商评估指标。下表介绍供应商评估明细指标录入内容和方法：

② 修改供应商评估指标

对已保存的供应商评估指标进行修改，可以使用下列方法： 选中需要修改的供应商评估指标，然后（1）单击工具栏上的【修改】；（2）选择【编辑】→【修改】；（3）直接使用快捷键Ctrl+M；（4）直接双击该条记录；都可以调出“供应商评估指标修改”界面。录入完毕，使用【保存】后退出“供应商评估指标”修改界面。

③ 删除供应商评估指标

由于指标废弃或其它原因，需要删除存在的评估指标，可以使用下列方法：选中需要删除的供应商评估指标，然后（1）单击工具栏上的【删除】；（2）选择【编辑】→【删除】；（3）直接使用快捷键Delete，系统会提示“所选资料将被删除且不可恢复，是否继续？”，如果确定，则单击【是】，则该评估指标被删除；否则单击【否】，则删除指令取消，回到原操作界面。

指标删除必须自下而上逐级进行，即需要先删除下级指标才能删除上级指标。

④ 变更节点

对已保存的供应商评估指标变更其所在的上级组节点，可以使用如下方法：选中需要变更节点的供应商评估指标，然后点击【编辑】→【变更节点】调出“明细指标节点位置变更”界面，选择新的节点目录后点击【保存】，则所选中的评估指标所在节点变更成功。

⑤ 查询供应商评估指标

在“供应商评估指标管理”界面上可以对供应商评估指标进行全面查询。 单击工具栏上【刷新】按钮，可刷新界面上记录，以查看即时更新的记录。

2.2 供应商评估指标设置

供应商评估指标设置用于定义供应商评估指标的评分标准。通过【供应链】-【供应商管理】-【绩效管理】-【供应商评估指标设置】来进行供应商评估指标设置的维护和查询工作。

通过供应商评估指标管理维护了明细的供应商评估指标后，供应商评估指标设置的左边树型将自动会显示当前存在的评估指标，可以选择相应的评估指标进行评估指标的设置。

① 增加供应商评估指标设置

可以通过单击【新增】按钮或者菜单新增供应商评估指标设置信息。下表介绍供应商评

② 修改供应商评估指标设置

对已保存的供应商评估指标设置进行修改，可以使用下列方法： 选中需要修改的供应商评估指标设置记录，然后（1）单击工具栏上的【修改】；（2）选择【编辑】→【修改】；（3）直接使用快捷键Ctrl+M；（4）直接双击该条记录；都可以调出“供应商评估指标设置修改”界面。录入完毕，使用【保存】后退出“供应商评估指标设置”修改界面。修改操作界面与【2.1供应商评估管理】修改操作界面相同故不再截图。 ③ 删除供应商评估指标设置

由于指标设置记录废弃或其它原因，需要删除存在的评估指标设置记录，可以使用下列方法：选中需要删除的供应商评估指标设置记录，然后（1）单击工具栏上的【删除】；（2）选择【编辑】→【删除】；（3）直接使用快捷键Delete，系统会提示“所选资料将被删除且不可恢复，是否继续？”，如果确定，则单击【是】，则该评估指标设置记录被删除；否则单击【否】，则删除指令取消，回到原操作界面。删除操作界面与【2.1供应商评估管理】删除操作界面相同故不再截图。

④ 查询供应商评估指标设置

在“供应商评估指标设置”界面上可以对供应商评估指标设置进行全面查询。

单击工具栏上【刷新】按钮，可刷新界面上记录，以查看即时更新的记录。查询操作界面与【2.1供应商评估管理】查询操作界面相同故不再截图。

2.3 供应商评估等级设置

供应商评估等级设置用于定义供应商等级的划分标准。通过【供应链】-【供应商管理】-【绩效管理】-

【供应商评估等级设置】来进行供应商评估等级设置的维护和查询工作。

进行供应商评估等级设置之前，需要先维护相应的供应商等级辅助资料。 ① 增加供应商评估等级设置

可以通过单击【新增】按钮或者菜单新增供应商评估等级设置信息。下表介绍供应商评估等级设置的内容和方法：

② 修改供应商评估等级设置

对已保存的供应商评估等级设置进行修改，可以使用下列方法： 选中需要修改的供应商评估等级设置记录，然后（1）单击工具栏上的【修改】；（2）选择【编辑】→【修改】；（3）直接使用快捷键Ctrl+M；（4）直接双击该条记录；都可以调出“供应商评估等级设置修改”界面。录入完毕，使用【保存】后退出“供应商评估等级设置”修改界面。

③ 删除供应商评估等级设置

由于等级设置记录废弃或其它原因，需要删除存在的供应商评估等级设置记录，可以使用下列方法：选中需要删除的供应商评估等级设置记录，然后（1）单击工具栏上的【删除】；（2）选择【编辑】→【删除】；（3）直接使用快捷键Delete，系统会提示“所选资料将被删除且不可恢复，是否继续？”，如果确定，则单击【是】，则该供应商评估等级设置记录被删除；否则单击【否】，则删除指令取消，回到原操作界面。删除操作界面与【2.1供应商评估管理】删除操作界面相同故不再截图。 ④ 查询供应商评估等级设置

在“供应商评估等级设置”界面上可以对供应商评估等级设置进行全面查询。 单击工具栏上【刷新】按钮，可刷新界面上记录，以查看即时更新的记录。

第3章 供应商档案

供应商档案从多个维度记录供应商信息，包括供应商基本资料、业务资料、财务资料、联系人资料、质量事故、评估记录、拜访记录等信息，是供应商管理的基础。

在供应商档案中，可以经过资格认证流程将潜在供应商转换为交易供应商，可以实现对供应商的动态管理，包括有效期管理、评估管理、业务审查与业务冻结。

供应商档案的功能在【供应商档案－新增】和【供应商档案－维护】明细功能中都有实现：在业务处理中是对供应商档案进行业务操作；在单据序时簿中，除了能够实现在业务处理里的操作之外，更重要的是对供应商档案进行批量处理和管理功能。

3.1 单据信息及录入方法

K/3供应链系统的业务单据都包括单据头和单据体两部分，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据处理人、单据日期等；单据体部分用来描述不同单据的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。

我们主要来讲述一下单据头信息的录入，因为在系统中目前供应商档案的表体信息中录入方法与K3中其他模块一致，故不再复述。

3.1.1录入方法

供应商档案的录入主要依靠手工录入。 ①手工新增

手工录入就是整张单据由手工生成，手工录入信息和录入方法可以参见前面介绍。 录入完毕后，可通过以下方式实现录入信息的保存功能：（1）单击工具条上的【保存】；（2）选择【文件】→【保存】；（3）直接使用快捷键Ctrl+S。如果录入不完整、或者录入非法信息，系统会随时给予提示，按照提示进行处理即可。

在保存的当前单据上，才能执行修改功能，修改后，即时保存即可。 ②负责部门

对供应商档案按照“部门”字段进行数据权限控制，以实现采购部可以看到所有供应商信息，研发部只能看到研发部所负责供应商信息。采购部可以共享研发部所负责供应商档案，可根据研发部的供应商档案信息进行复制后完善供应商档案，且评估、转交易供应商所使用供应商均采用采购部所负责的供应商档案。

③业务资料

在供应商档案中新增“业务资料”选项卡，加入“物料名称(供货目录无)”、“物料名称(供货目录有)”。实现的功能：根据过滤物料名称，可查找出相对应的供应商档案，便于采购人员拜访供应商时对相关供应商更有针对性的进行信息确认等工作。“物料名称(供货目录无)”用于填写供货目录中没有的商品；“物料名称(供货目录有)”选取ERP系统物料信息中(供货目录中)的商品。

3.1.2 单据维护与查看

供应商档案维护在K3中的路径：【供应链】-【供应商管理】-【供应商维护】，如下图所示：

双击点开后弹出如下图所示的过滤窗口。

在设置好查询过滤条件后（过滤条件的设置与其他模块一致）进入单据维护界面，如下图所示：

选中某一单据，可进行修改、删除操作，在此界面亦可进行供应商档案的增加。 3.1.3单据功能

供应商档案评估状态与供应商状态的控制逻辑。 ①供应商档案的评估状态控制

供应商档案的评估状态提供了五个选项：合格、不合格、免评估、临时交易、未评估。供应商档案的评估状态只能通过资质申请表或者供应商评分表对其进行更新。

当供应商资质申请表的初评意见为纳入合格供应商时，会将供应商档案的评估状态修改为免评估；初评意见为不纳入合格供应商时，会将供应商档案的评估状态修改为不合格；初评意见为临时交易时，会将供应商档案的评估状态修改为临时交易。

当供应商评分表评估结果为合格时会反写供应商评估状态为合格；当评估结果为不合格时会反写供应商评估状态为不合格。

②转交易供应商

供应商状态提供潜在、使用、冻结、未使用四个选项，其中控制的重点在于由潜在供应商转为非潜在供应商。

在供应商档案中可以看到所有状态的供应商，而在供应商基础资料中只能看到使用、冻结、未使用状态的供应商。

在供应商档案中新建的供应商默认是潜在状态的，不能发生采购业务。需要对供应商进行一系列的业务评估或者资格认证，然后才能将供应商纳入交易供应商范围。在供应商档案中新增供应商后，可以使用供应商资质申请表、供应商评分表对其进行一系列的业务评估，如果评估结果不为“不合格”，则可以使用供应商档案序时薄中的“转交易供应商”菜单将供应商转为交易供应商（即使用状态的供应商）。

转交易供应商过程中，系统会判断供应商编码是否符合供应商基础资料中设置的规则（即上级组是否在供应商基础资料中存在），如果不符合编码规则，则无法转交易供应商。需要在供应商基础资料中新增对应的上级组。

转交易供应商成功后，无法再将供应商状态改回为“潜在”。

第4章 供应商评估方案

供应商评估管理以及供应商绩效管理的关键在于建立完整的评估体系。这套评估体系包

括定义评估要素即评估指标，并针对不同的供应商类别设置评估要素的权重和组合即建立评估方案。企业通过考查和数据统计分析等手段，得出供应商在某项评估要素的分值，最终得出该供应商的总分，并通过总分对供应商进行分级管理，指导企业的采购决策。

我们在第2章已经介绍了供应商评估指标的定义以及评估指标得分标准的设置，这里供应商评估方案的建立，实际上就是定义供应商评估指标的权重和组合，建立供应商评估模型。进行供应商初评、供应商复评或者供应商绩效评估，均需要先确定评估模型即选择相应的供应商评估方案，根据供应商评估方案生成供应商评分表后，根据供应商评分表逐项开展供应

商评估打分工作。

一般来说，供应商评估方案通过手工录入生成。 4.1 单据信息及录入方法

在介绍供应商评估方案操作功能之前，对其所包含信息的业务内涵和录入方法先给予详细描述。

K/3供应链系统的业务单据都包括单据头和单据体两部分，供应商评估方案也是一样，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期、评估类型等；单据体部分用来描述不同评估指标的基本信息和单据信息，如每个评估指标的权重等等。 下面分别描述： 4.1.1 单据头信息

供应商评估方案的单据头包括的默认信息介绍如下表所示：

4.1.2 单据体信息

4.1.3 录入方法

在进行供应商初评、供应商复评或者供应商绩效评估之前，首先需要建立合适的供应商评估方案。

在操作界面上调起一张空白的供应商评估方案单据，可以使用（1）选择【评估管理】→【供应商评估方案-新增】；（2）在供应商评估方案单据上单击【新增】；（3）在供应商评估方案单据上选择【文件】→【新增】；（4）在供应商评估方案单据上直接使用快捷键Ctrl+N等多种方法。 在这张空白的供应商评估方案单据上就可以执行新增了。

4.1.3.1 单据新增

手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，大部分的评估方案应该由这种方式新增。 手工录入信息和录入方法可以参见前面介绍。 录入完毕，使用（1）单击工具条上的【保存】；（2）选择【文件】→【保存】；（3）直接使用快捷键Ctrl+S，就可以实现保存录入信息的功能。 如果录入不完整、或者录入非法信息，系统会随时给予提示，按照提示进行处理即可。

4.2 供应商评估方案维护

供应商评估方案序时簿是针对供应商评估方案、采用不同的筛选条件，然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制的模块。

在进入单据序时簿之前，首要步骤是进行所有已存在单据的筛选查询工作。 这项工作

非常重要，是进行单据批量处理和管理控制的前提条件。 只有查询确定的单据，下面的处理工作才会相对通畅和严谨。

单击【供应商评估方案—维护】，即弹出“条件查询”界面。 在这个界面中可以设置单据的查询条件、针对关键字排序、保存查询方案、对已筛选的单据进行数据的重新提取，此外针对查询结果，系统还可以实现自定义表格设置功能。

对于一般查询，系统提供比较简单的查询方式，即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置，即可按单据状态查询单据，或是按照过滤条件来进行高级查询。

当设置完单据状态查询条件后，单击【确定】，便进入了序时薄的主界面，系统把符合查询条件的所有单据，显示在当前界面。

选中某一单据，可进行修改、删除操作，在此界面亦可进行供应商评估方案的增加。

第5章 供应商评分表

前面章节我们已经介绍了供应商评估指标管理、供应商评估指标设置、供应商评估等级设置以及供应商评估方案的内容和建立方法，至此可以说，供应商评估管理以及供应商绩效管理的评估体系已经在K/3系统中建立起来了。

接下来我们介绍供应商评分表。供应商评分表是我们开展供应商初评、供应商复评以及供应商绩效评估的工作底稿，K/3供应商管理系统支持选取供应商评估方案生成供应商评分表后，企业根据供应商评分表逐项开展供应商评估打分工作。供应商评分表将自动计算被评估供应商的综合得分，判断考核结果是否合格，并且根据供应商评估等级设置自动划分该供应商对应的等级。

供应商评分表由系统自动批量创建。 5.1 供应商评分表的创建

在系统中供应商评分表的创建有两种方法：1.【供应链】-【供应商管理】-【评估管理】-【创建供应商评分表】2.【供应链】-【供应商管理】-【绩效管理】-【创建供应商评分表】。

双击后弹出如下图界面：

评估类型分为三种：1.供应商初评 2.供应商复评 3.绩效评估。根据选择不同的评估类型，在评估方案的选择时过滤出对应的评估方案；当选择完评估方案后再点击选择供应商，弹出供应商选择界面，供应商的选择支持多选，注意：如果评估类型是绩效评估，则调出供应商状态为“使用”的供应商档案供选择；如果选择评估类型为供应商复评，则只允许选择评估状态为合格或者不合格的供应商；如果评估类型为供应商初评，则只允许选择评估状态为未评估的供应商。

选择完供应商后设定评估周期。以上条件均设置完成后，向导界面右下角的【创建评分表】按钮会亮显，这时点击【创建评分表】，系统自动根据设定的条件，批量生成未评分的供应商评分表。系统创建供应商评分表完成后，可以通过【供应商评分表维护】调出相应的评分表，开展供应商评分工作。

在系统中供应商评分表的创建有两种方法：1.【供应链】-【供应商管理】-【评估管理】-【供应商评分表维护】2.【供应链】-【供应商管理】-【绩效管理】-【供应商评分表维护】。

5.2 单据信息及录入方法

双击选中上图所示列表中的一条记录对供应商进行评分，弹出如下界面：

② 单据体信息

5.3 单据功能

供应商评分表（供应商初评与供应商复评类型）审核时，会反写供应商档案的“评估状态”字段。评分表评估结果为合格时反写供应商档案的“评估状态”为合格；评分表评估结果为不合格时反写供应商档案的“评估状态”为不合格。绩效评估类型的评分表不反写供应商档案的评估状态字段。

供应商评分表（绩效评估类型）审核时，会反写供应商档案的“供应商等级”字段。

5.4 供应商评分表维护

供应商评分表维护是针对供应商评分表、采用不同的筛选条件、汇总依据，然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制的模块。

供应商评分表维护的功能与供应商档案维护等相同，故不再复述。

5.5 供应商评分表审批流程

1.采购部毛慧将供应商评分表初评结果录入供应商评分表中。

2.采购部张丹或马光耀对供应商初评表结果进行审核，待审核通过后，流转到下级。

3.采购部总监罗功锦对初评评分结果进行终审确认。结束供应商初评结果的审核后流转至财务部进行复核。

4.财务部周文勇在评分表中编写复评报告并审核后由云永军进行复评审核；此处为会签节点。

5.各部门负责人进行会签终审。当各部门负责人全部审批后，完成单据的审核流程。

6.在合格供应商中选择最合适的供应商，由财务部云永军对相应供应商进行转交易供应商操作。

注:会签:同级中多个审批节点全部审批后才能流转到下个审批节点的审批模式称为会签。

第6章 查询与报表

K/3供应链提供了丰富的统计报表，包括供应商供货质量分析表、供应商准时交货分析表、供应商价格趋势分析表、供应商状况分析表、供应商绩效对比分析表、供应商绩效趋势分析表等。

6.1 供应商价格趋势分析表

在对供应商进行考核时，供应商供货价格是考核的重要指标之一，采购部门需要定期对供应商的供货价格变化状况进行评估，与价格较高的供应商进行谈判，以此降低采购成本。在供应商价格趋势分析表中，可以分析某一物料，在一定时期内，以周期（可以为一天、一周、一月、一个季度甚至一年）为单位的均价变化情况、该供应商均价与整体采购均价的差异（平均差）。

通过过滤条件来查询报表，在选择日期、物料编码、取价来源等信息后点击确定查看报表。

6.2 供应商状况分析表

在进入业务报表界面之前，首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。 这项工作非常重要，是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。 只有查询确定的业务数据，所反映的业务信息才会正确和有效。

选择【供应商管理】→【报表分析】→【供应商状况分析表】，即弹出“报表过滤”界面。 在这个界面中可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。

下面重点介绍各参数的含义：

单据起止日期：即当前所查询的业务内容发生的起止日期，包括起始日期和截止日期，系统默认为起始日期本期1号和截止日期为当前日期，可调整起始日期和截止日期。若设置起始日期大于截止日期，则执行报表功能时系统提示：【起始日期不能大于截止日期！】。

供应商代码：是指所查询业务包括的供应商，系统默认为空，即包括所有供货单位。通过直接录入，F7选择或单击筛选按钮来选择正确的供应商代码起止。

业务员：是指所查询业务包括的业务员，系统默认为空，即包括所有业务员。通过直接录入、F7选择或或单击筛选按钮来选择正确的业务员代码起止。

统计依据：可以通过下拉列表框选择不同的统计依据，有“供应商等级”、“供应商状态”、“评估状态”，默认为“供应商等级”。

当设置完关键字组合查询条件后，单击【确定】，便进入了报表界面，系统把符合条件的所有业务数据显示在当前界面。

进入报表后，可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据，即在报表分析时间范围内根据供应商等级、供应商状态或评估状态统计供应商数量及比例，以此反映供应商整体状况。

6.3 供应商绩效对比分析表

在每一固定时间段结束后，需要对供应商进行考核排名，供应商绩效对比分析表就是从供应商评分表取数，将供应商各个评估项目的得分集中展示的报表。

在进入业务报表界面之前，首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。 这项工作非常重要，是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。 只有查询确定的业务数据，所反映的业务信息才会正确和有效。

选择【供应商管理】→【报表分析】→【供应商绩效对比分析表】，即弹出“报表过滤”界面。 在这个界面中可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。

下面重点介绍各参数的含义：

起止日期：单据起止日期规定了在查询时单据日期的范围。打开过滤界面时，系统默认设置起始日期与截止日期均为系统日期。可设置起始日期和截止日期。在设置中，若设置起始日期晚于截止日期，系统自动调整截止日期使其等于起始日期；若设置截止日期早于起始日期，系统自动调整起始日期使其等于截止日期。

供应商编码：可设置统计的供应商取数范围，包括开始代码和结束代码（即从„„到„„）。

评估类型：选择需要进行绩效对比分析的评估类型，系统提供：全部、供应商初评、供应商复评、绩效评估等四个选项。

评级方案：选择需要进行绩效对比分析的评估方案，即可以通过此报表查看某一评估方案下各个供应商的具体评估得分。

总体指标/明细指标：选择报表中展示的指标明细程度。如果选择总体指标，则报表仅展示总体指标的得分情况；如果选择明细指标，则报表仅展示明细指标的得分情况。

高级过滤页可供选择的字段有供应商编码、供应商名称、评估方案。若设置了高级过滤，取数时取“高级过滤”页和“条件”页条件的交集。

可在过滤界面“排序页”设置排序方式，可选排序字段包括：供应商编码、供应商名称、评估类型、评估方案，系统默认不选择任何排序字段。当未选择任何排序字段时，系统默认按供应商编码（升序）排序。

进入报表后，用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据，即供应商在报表分析过滤条件范围内的考评得分情况。

6.4 供应商绩效趋势分析表

在进入业务报表界面之前，首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。 这项工作非常重要，是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。 只有查询确定的业务数据，所反映的业务信息才会正确和有效。

选择【供应商管理】→【报表分析】→【供应商绩效趋势分析表】，即弹出“报表过滤”界面。 在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。

下面重点介绍各参数的含义：

考核起止日期：设置报表分析时的时间范围。打开过滤界面时，默认取查询方案中设置的日期，如无查询方案则系统设置起始日期和截止日期均为当前日期。用户可调整起始日期和截止日期。在设置中，若用户设置起始日期晚于截止日期，系统自动调整截止日期使其等于起始日期；若用户设置截止日期早于起始日期，系统自动调整起始日期使用等于截止日期；当用户设置的起始日期或截止日期晚于系统当前日期时，系统自动将起始日期或结束日期调整为当前日期。录入考核起止期间不能超过10年，如果超过，系统将提示：【考核起始日期和考核截止日期时间跨度不能超过10年】。

供应商代码：是指所查询业务的供应商，用户通过直接录入、F7选择或单击筛选按钮来选择正确的供应商代码；为必录项，当为空提示：【请录入供应商代码】。

评估类型：用户可以通过下拉列表框选择不同的评估类型是，有【供应商初评】、【供应商复评】或者【绩效评估】； 默认【绩效评估】。

评估方案：用户通过直接录入、F7选择和单击筛选按钮来选择评估方案；为必录项，当为空提示：【请录入评估方案】。

展现形式：系统提供“总体指标”和“明细指标”两种指标展现形式供用户选择，用户可选择且必须选择两种方式中的一种，在系统默认方案中，默认“明细指标”。

进入报表后，用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据，即在报表分析时间段内，供应商据选择不同的评估类型及所对应的评估方案按明细指标或总体指标展示考核情况的趋势分析。