2017年人力资源服务行业分析报告
2017年人力资源服务
行业分析报告
2017年4月
目录
一、行业管理体制及法规政策 ........................................................... 6
1、境内行业主管部门和监管体制 ........................................................................ 6
2、境内行业主要法律法规 .................................................................................... 7
(1)《中华人民共和国劳动法》 . ...................................................................................... 7
(2)《人才市场管理规定》 . .............................................................................................. 7
(3)《中外合资人才中介机构管理暂行规定》 . .............................................................. 8
(4)《就业服务与就业管理规定》 . .................................................................................. 8
(5)《中华人民共和国劳动合同法》 . .............................................................................. 8
(6)《中华人民共和国就业促进法》 . .............................................................................. 9
(7)《中华人民共和国劳动争议协调仲裁法》 . .............................................................. 9
(8)《中华人民共和国社会保险法》 . .............................................................................. 9
(9)《劳务派遣行政许可实施办法》 . ............................................................................ 10
(10)《劳务派遣暂行规定》 . .......................................................................................... 10
3、境内产业政策 .................................................................................................. 10
(1)《“十三五”促进就业规划》 ..................................................................................... 10
(2)《人力资源和社会保障法治建设实施纲要(2016-2020 年)》 . ........................... 11
(3)《人力资源和社会保障事业发展“十三五”规划纲要》 . ......................................... 11
(4)《关于深化人才发展体制机制改革的意见》 ......................................................... 11
(5)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 ..................... 12
(6)《关于加快发展人力资源服务业的意见》 . ............................................................ 12
(7)《国务院关于加快发展生产性服务促进产业结构调整时机的指导意见》 ......... 12
(8)《关于加快推进人力资源市场整合的意见》 ......................................................... 13
(9)《服务业发展“十二五”规划》 ................................................................................. 13
(10)《产业结构调整指导目录(2011 年本)》 . .......................................................... 14
(11)《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020 年)》.......................................... 14
(12)《关于加快发展服务业的若干意见》 . .................................................................. 14
4、境外产业政策及管理体制 .............................................................................. 15
(1)香港地区 . .................................................................................................................. 15
(2)新加坡 . ...................................................................................................................... 15
(3)印度 . .......................................................................................................................... 16
(4)马来西亚 . .................................................................................................................. 16
二、人力资源服务业发展概况 ......................................................... 16
1、人力资源服务业发展历程 .............................................................................. 16
(1)人力资源服务起步探索阶段(1978 年至1991 年) . ......................................... 17
(2)人力资源服务业规范成形阶段(1992 年至2000 年) . ..................................... 17
(3)人力资源服务业改革创新阶段(2001 年至2006 年) . ..................................... 18
(4)人力资源服务业统筹发展阶段(2007 年至今) . ................................................ 18
2、人力资源服务业整体市场规模 ...................................................................... 19
3、人力资源服务业发展前景 .............................................................................. 19
(1)政策扶持有力推动人力资源服务行业快速发展 ................................................... 19
(2)产业升级对中高端人才的需求快速增加 . .............................................................. 20
(3)西部地区经济发展迅速,人员流动加大,人力资源需求持续扩大 ................... 21
3、人力资源服务业发展趋势 .............................................................................. 22
(1)行业规模将进一步增大 . .......................................................................................... 22
(2)人力资源服务向高知识含量的专业化发展 . .......................................................... 22
(3)人力资源服务业品牌建设受到重视 . ...................................................................... 23
(4)信息化水平进一步提升 . .......................................................................................... 23
(5)市场细分和产业结构优化进一步升级 . .................................................................. 24
(6)国际化步伐加快 . ...................................................................................................... 24
4、进入本行业的主要障碍 .................................................................................. 25
(1)品牌效应 . .................................................................................................................. 25
(2)客户基础 . .................................................................................................................. 25
(3)人才壁垒 . .................................................................................................................. 26
(4)候选人资源 . .............................................................................................................. 26
5、行业利润水平的变动趋势及变动原因 .......................................................... 26
三、人力资源服务业主要特征 ......................................................... 27
1、行业经营模式 .................................................................................................. 27
(1)细分领域专注的业务模式 . ...................................................................................... 27
(2)单一产品专注的业务模式 . ...................................................................................... 27
(3)整体解决方案的业务模式 . ...................................................................................... 28
2、行业周期性、区域性和季节性 ...................................................................... 28
(1)行业周期性 . .............................................................................................................. 28
(2)行业区域性 . .............................................................................................................. 29
(3)行业季节性 . .............................................................................................................. 29
3、行业上下游之间的关系 .................................................................................. 29
(1)与上游的关联性及其影响 . ...................................................................................... 29
(2)与下游的关联性及其影响 . ...................................................................................... 30
四、行业竞争格局和市场化程度 . ..................................................... 31
1、国内行业竞争格局和市场化程度 .................................................................. 31
(1)国有企业 . .................................................................................................................. 32
(2)外资企业 . .................................................................................................................. 32
(3)民营企业 . .................................................................................................................. 33
2、境外行业竞争格局和市场化程度 .................................................................. 33
3、主要企业简况 .................................................................................................. 34
(1)以整体解决方案为核心的企业 . .............................................................................. 34
①万宝盛华集团(Manpower Group) ...................................................................... 34
②任仕达集团(Randstad Group) . ............................................................................ 34
(2)中高端人才访寻细分领域主要企业 . ...................................................................... 34
①米高蒲志 . .................................................................................................................. 34
②Alexander Mann Solutions (AMS) ............................................................................. 35
③外企德科 . .................................................................................................................. 35
五、影响行业发展的主要因素 ......................................................... 35
1、有利因素 .......................................................................................................... 35
(1)人力资源服务行业市场潜力巨大 . .......................................................................... 35
(2)国家政策大力支持人力资源服务行业发展 . .......................................................... 36
(3)人口红利消退,人才质量提升,中高端人才需求巨大 ....................................... 36
(4)产业转型升级和区域发展为本行业创造发展机遇 ............................................... 37
2、不利因素 .......................................................................................................... 38
(1)起步较晚,行业集中度较低,整体实力有待提高 ............................................... 38
(2)人才竞争加剧、专业人才储备不足 . ...................................................................... 38
一、行业管理体制及法规政策
1、境内行业主管部门和监管体制
行业主管部门包括人社部以及商务部。行业自律性组织包括中国人才交流协会、中国对外服务工作行业协会、中国就业促进会以及各地市的人力资源服务行业协会等。
人社部是人力资源服务业的主管部门,其职责包括拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草人力资源和社会保障法律法规草案,制定部门规章,并组织实施和监督检查;拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置;负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策等。
商务部负责牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设等。
中国人才交流协会是经民政部批准登记的,隶属于人社部的全国性社会团体,由从事人才交流服务业务有关的机构、团体和个人自愿组成。主要职能包括:发挥桥梁和纽带作用。加强政府人力资源和社会劳动保障部门与会员单位之间的信息沟通和业务联系;协调会员之