国际石油价格波动对我国经济的影响及对策

经济纵横 2006年第3期

国际石油价格波动对我国经济的影响及对策

黄赜琳

(上海财经大学财经研究所, 上海 200433)

摘要:本文在对我国石油需求与供应情况进行分析的基础上, 考察了国际石油价格波动对我国居民消费结构、企业投资、进出口贸易及国内物价等方面的影响, 并就中国如何规避国际石油价格波动风险提出对策。

关键词:石油需求; 石油供给; 石油价格波动; 油价中图分类号:F407 22

文献标识码:A

文章编号:1007-7685(2006) 03-0005-03 一、我国石油供求失衡问题严重

改革开放以来, 随着经济的快速发展, 我国对能源的需求不断增大。统计资料表明, 我国GDP 每增长1%, 石油消费就增加0. 7% 0. 8%。1981年 1990年, 我国平均GDP 增速9%, 同期石油消费增长5. 94%, 石油弹性系数为0. 66; 1991年 2000年, 我国GDP 增速为9. 8%, 同期石油消费增长7. 0%, 石油弹性系数为0. 71; 2000年 2004年, 我国GDP 增速为8. 6%, 同期石油消费增长7. 0%, 石油弹性系数为0. 81。受国内经济高速发展的带动, 我国石油需求弹性不断上升, 石油需求呈现强劲增长趋势。1991年以来, 我国对石油消费的增长速度明显增大, 2003年我国已发展成为世界上仅次于美国的第二大石油消费国。预计2020年前我国经济发展仍处在快速上升阶段, GDP 增长速度将保持在7%以上, 我国以重化工业为主的经济结构不会发生根本性变化; 汽车工业和石化工业将加快发展; 城镇人口将大幅上升; 农村用油的比重将增加, 预计2020年以前, 我国石油消费会保持较高增长速度。

对比石油消费量的快速增长, 我国石油生产增长缓慢, 石油供求失衡日益严重。2004年我国石油产量为1. 7亿吨, 比1980增长0. 6倍。1980

收稿日期:2006-01-02

年 2004年期间, 我国石油产量增长36%, 年均增长1. 65%, 特别是近年来石油生产量明显放慢, 1999年和2004年甚至出现负增长。由于我国石油产量并没有与消费量同比增长, 石油生产速度明显小于消费速度, 特别是自1993年以后石油产量已不能满足消费, 石油生产与消费缺口逐年增大, 只能通过进口石油来弥补缺口。对一个严重依赖进口的国家而言, 国际油价的变动直接或间接影响着我国的油价, 从而影响着我国宏观经济的运行。

二、我国石油对外依存度日益增强

为满足国内石油的消费需求, 国家通常采用贸易方式解决国内石油的供求失衡问题。1985年前我国石油进口增长缓慢, 1985年后石油进口年增长率高达40. 57%, 而石油出口却以年增长2. 38%的速度缓慢下降, 特别是1993年后石油进口增幅大, 我国也由石油净出口国转变成净进口国, 对外依存度不断提高。1993年和1996年, 我国先后成为成品油、原油净进口国。从中国原油和成品油的进出口增长看, 2001年1月至2005年8月, 原油进口和成品油进口平均以22. 22%、20. 24%的增长速度逐月增加, 尤其是原油的进口增幅明显扩大, 特别是2004年, 进口原油高达

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1. 23亿吨, 成品油为0. 38亿吨, 同比增长34. 7%和31. 1%。国际能源署预计, 到2010年, 我国石油需求量为3. 5亿吨, 原油产量为2亿吨, 原油缺口将达1. 5亿吨, 中国对国外石油资源的依赖程度将由目前的30%上升到2010年的40%和2020年的50%。随着中国对进口石油依赖程度的提高, 今后国际石油市场暂时或局部的短缺及油价的异常波动, 将对中国石油供给和国民经济产生越来越大的影响和冲击。

三、国际石油价格波动对中国经济的影响国际石油价格波动对国民经济的影响是非常广泛的。国际货币基金组织预测, 石油每桶涨价10美元, 亚洲经济增长速度将下降0. 8%。从经济发展看, 高油价对我国经济发展也不利, 具体可从消费、投资、贸易、物价等方面进行分析。

1. 改变居民消费结构, 抑制居民消费。石油价格越高, 产品成本越大, 价格也随之提高, 这将阻碍原有消费需求的扩大, 新的消费需求热点形成也将受阻。其中最为典型的是汽车消费。近年来, 我国扩大内需, 拉动消费已取得了一定成效, 其中, 轿车作为新的消费热点起到了积极作用。但由于近年来石油价格持续攀升, 居民汽车消费倾向也发生变化, 居民购车的意愿受到压抑, 许多人担心买得起车养不起车, 因而选择持币观望。即使不是直接购买燃油, 消费者在高油价时代必然增加更多的支出, 这使房产、旅游等与交通有关的大宗消费同样受到很大影响。高油价也会改变大众的住房消费模式。以往消费者选购房子时, 更多的是考虑价格、户型等问题, 但随着油价的不断上扬, 房子和工作地点间的距离成为必须考虑的问题。旅游业也将受到波及。近几年, 随着黄金周的设立, 大众旅游消费逐年增长, 但由于油价持续上涨, 与旅游有关的航空、长途汽车等交通费用也呈上升之势, 旅游成本随之提高, 这也影响到部分消费者的旅游需求。油价上涨, 那些私家车主出于节省开支的考虑, 会转而选择乘巴士或火车出游; 而那些收入较少的居民考虑到油价上涨可能导致通货膨胀, 实际收入可能下降, 因此, 首先可能考虑的就是削减与基本生活无关的一些开支, 旅游就是最可能首先被削减的消费支出。

2. 企业经营成本上升, 利润空间缩小。国际

原油价格的持续上涨造成企业生产成本上升已是不争的事实。统计数据表明, 2005年8月份, 我国原油进口平均价格达每吨353. 54美元, 而2004年全年的平均价格为每吨251. 43美元, 2003年为每吨219. 93美元。原油进口价格上升, 直接造成国内原油、成品油价格上涨, 给以石油为能源、原材料的相关行业带来不同程度影响。从石油在各行业的消费比例看, 2003年, 以石油产品为主要原材料的石油化工业、化纤塑料制品等加工制造业的石油消费约1. 37亿吨, 占石油总消费的50. 46%, 而交通运输消费石油约0. 71亿吨, 占石油总消费的26. 15%。这两大行业占据的比例高达76. 61%, 如果没有油料及运输保证, 原油价格的不断上升将对这些行业的经营活动造成更大的直接影响。我国炼油行业在国际油价高涨的压力下成本急剧上升, 直接导致成品油价格上涨。迄今为止, 国家已四次上调成品油价格, 成品油支出是运输行业成本的主要组成部分, 公路、水路、航空等交通运输行业经营成本也因此增加, 利润下降成为必然。目前国内燃料油价格、原材料价格、石油化学制品的价格都在上涨。企业面对原材料价格持续上涨的同时, 面临着消费需求减少、生产成本不断上升的压力, 这就必然使企业利润减少。受企业减收减益的冲击, 股票价格也随之下挫, 根据海通证券研究所的统计, 目前国内直接受到高油价影响的上市公司有110家, 合计市价为6395. 67亿元, 占沪深两市总市值的18. 07%。

3. 外汇支出增加, 贸易顺差缩小。石油价格的暴涨对我国进出口贸易也产生了不良影响。在国际油价持续上涨及其相关商品价格上涨、国内企业投资增速回落作用下, 2005年1 3季度我国的石油进口增长率为16. 0%, 增长速度大幅度减少。而我国进口石油的支出金额却随油价的高位运行而快速增大。自2000年起, 我国每年用于进口原油的外汇开始超过百亿美元, 占我国进口总额的比例也一直维持在5%左右。2005年上半年我国原油进口6342万吨, 同比增长3. 9%, 进口金额151. 69亿美元, 同比增长42. 2%。2004年中国因原油价格上涨多支付的直接成本是136亿美元, 这个数字是2004年GDP 总量的0. 9%。

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而2005年如果原油进口1. 3亿吨, 则进口成本要多付9. 5亿美元。石油价格的暴涨, 通过贸易转移方式, 增加了我国的进口成本, 也减少了我国的经济利益, 财富转移效应非常明显。高油价导致我国出口目标市场萎缩, 有可能造成我国出口下降。近几年来, 我国的出口贸易年均增长率高达30%以上。外需是拉动我国经济发展的一个主要动力, 国际油价上升引发的国际经济增长的减速及进口成本的上升, 将增大我国经济的运行成本, 使中国成为世界工厂的成本优势在一点点丧失, 削弱我国出口产品的国际竞争力, 从而影响我国的出口贸易, 贸易顺差明显缩小。

4. CPI 、原材料价格指数上升, 输入型通胀潜在压力增大。2004年以来油价上涨, 使美国通货膨胀率上升了0. 5个百分点, 欧元区上升了0. 7个百分点, 而我国由于石油定价机制与国际接轨, 国际原油价格的上涨直接推动国内原油价格水平上升。国际油价持续上涨, 将抬升国内能源价格, 并使以石油为能源或原材料的相关行业的价格上扬, 形成新的涨价因素, 在一定程度上加剧了潜在通货膨胀压力。根据2004年5月国际能源署等组织的研究报告, 如果油价每桶上升10美元并持续一年, 中国的通货膨胀率将上升0. 8个百分点。表面上看, 石油上涨对中国经济的影响并不严重。然而, 好形势使油价暴涨对中国经济的负面作用被明显低估。其实油价高涨导致原材料价格加速上升的趋势非常明显, 2005年1 3季度原材料价格上涨9. 2%, 炼油产业、成品油产业、航空和运输等高耗油关联企业正承受巨大压力。在这种情况下, 石油价格持续高涨对上游产品价格上涨继续形成压力, 必然会形成较为强烈的通货膨胀预期, 造成潜在的通货膨胀压力。如果原油价格持续上涨, 最终必定传递到消费物价上来, 使成本推动式通货膨胀将会成为一种现实威胁。如果高油价持续较长时间, 必将加重通胀压力, 迫使利率升高, 而这将对人们的消费和储蓄行为产生明显影响, 最终会减缓经济增长的速度。

四、规避国际石油价格波动风险的对策1. 节约现有石油能源, 努力开发新能源。2003年, 我国原油、原煤消耗量分别为世界的7. 4%、31%, 而创造的GDP 仅相当世界的4%。

我国的能耗非常大, 能源利用率很低, 节能的潜力巨大。面对不断攀升的国际油价对我国经济运行和人民生活的冲击, 必须采取切实可行措施, 全面开展节约能源活动, 应将节约能源提升到基本国策的高度。此外, 开发可替代能源、可再生能源是可持续发展的世界潮流, 增加新能源在能源消费中的比重, 尽量减轻对进口石油的依赖程度, 这也是我国转变经济增长方式的当务之急。

2. 实现石油进口多元化。石油来源的多元化和进口方式、运输方式的变化, 是世界上主要石油进口国规避石油供应风险的有效途径之一。首先, 应考虑进口来源多元化。在以中东原油为主要长期进口来源的同时, 应增加欧洲和西非、西北非原油, 同时还要开发俄罗斯、南美市场、远东市场等。其次, 贸易方式多元化。应以长期合同为主、现货采购为辅的贸易方式, 这样可保证中国对石油资源获得的稳定性。在进口方式上, 可采取直接进口或易货贸易方式, 也可加强国家合作, 以经济上的互惠互利来降低政治风险和商业风险, 还可利用期货合同购买中远期的石油, 避免未来国际油价可能出现的剧烈震荡。最后, 运输方式的多元化。我国现在进口原油是以船运为主, 要利用好现有的大油港, 积极增加沿陆路接壤的国家管线运输能力, 这也是降低资源、价格风险的有效手段。

3. 提高石油企业的管理效率与技术水平。石油价格上涨, 石油生产企业利润大增, 掩盖了石油行业的一些问题。高油价使石油生产企业利润大增。但同时必须看到, 原油生产企业的效益是油价抬上来的, 不是主要依靠管理和技术水平的提高。在国内目前的石油体制下, 中石油、中石化和中海油已垄断了原油的开采和成品油生产业务, 但这三大集团在深化改革、加快技术进步、加强管理等方面, 仍有大量工作要做, 存在的差距不容忽视。

4. 加快国内油品定价市场化步伐。目前国内油价仍由国家制定, 且晚于国际市场一个月, 从价格机制上看, 我国油市还谈不上真正意义上的市场化。不久前, 燃料油期货交易的推出, 具有重要的里程碑意义, 但燃料油占我国石油消费总量的比重较小, 燃料油期货价格尚无法达到整个油品

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套期保值、规避风险的作用。而其他油品目前市场化程度较低, 无法进行期货交易。我国经济持续快速增长, 原油需求量不断增加, 以我国在亚洲原油市场所占的份额, 推出自己的原油相关品种期货, 完全有可能形成标志性的地区市场价格, 可在一定程度上抵御价格波动带来的风险。因此, 我国应加快国内成品油价格市场化步伐, 改变油价涨多降少的状况, 进一步规范价格形成机制, 加快推出成熟品种的期货交易。

5. 加强国家石油战略储备。在扩大石油产量的同时, 必须建立相应的石油储备体系, 提高石油储备能力, 从而保证我国经济不至于受到石油供应冲击影响。按照国际能源机构的分类, 目前世界上大致有公司储备、政府储备和中介组织储备3种石油储备体系。我国建立石油战略储备应从实际出发, 统筹规划, 合理布局, 分步实施。中国在石油战略储备起步阶段, 既要有以国家为主的战略储备, 也要有以企业为主的商业储备。战略储备用以应对突发事件导致的供应中断为主; 商业储备用于应付油价的大幅度波动。

6. 加大我国沿海石油勘探开发力度。目前南

海、东海地区的地下蕴藏着丰富的石油和天然气资源, 加大这些地方的勘探力度, 可增加我国石油的自产能力, 还可减少对国外石油的依赖。同时, 从长期看, 保证中国石油供给安全还必须实施 走出去 战略, 最大限度地分享全球资源, 才能保证中国石油的不间断供应和健全国家石油战略储备体系。

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[J ]中经网. http://cedb.cei. gov. cn/.

(责任编辑:郭连强)

(上接第28页) 则创新绩效评价方法。

(六) 规范评价流程。财政支出效益评价应由国家统一规定评价应遵循的原则, 确定评价的重点, 明确评价采取的方法, 规范评价的基本流程。坚持定性和定量评价、事前与事后评价、定期和经常性评价、当前与长远评价、自我与外部评价相结合, 形成评价工作制度。可以设计评价工作的基本程序为:制定工作计划, 确定评价对象, 下发评价通知书; 组织专业小组, 聘请专家, 成立评价工作组; 制定评价方案, 选定评价指标, 确定评价方法和评价标准; 下达评价通知; 督促部门自评, 收集、核实数据并实施评价; 形成评价报告, 做好评价总结; 经本级财政部门审核后, 予以备案。

(七) 设立评价机构。财政支出绩效评价机构是财政支出绩效评价体系的工作主体, 为改变目

前我国财政支出绩效评价工作零碎涣散、缺乏独立性和权威性的状况, 使财政支出绩效评价工作制度化、规范化和法制化, 真正形成对计划、决策、管理的监督和制约, 应在财政部门建立专门的财政支出绩效评价机构, 对全国财政支出绩效评价工作实施统一管理。同时, 在各政府部门设立专门的绩效评价机构, 按照全国统一的财政支出绩效评价体系的有关要求组织做好本部门、所属单位以及财政支出项目的具体评价工作。鉴于财政支出绩效评价对财政支出管理的监督作用, 必须赋予工作机构及相关人员以必要的职权, 如在信息查询、资料获取、独立取证以及行政处罚建议等方面给予一些特定的权力。

(责任编辑:李 琪)