光伏电站行业分析

光伏电站行业分析

（一）国外太阳能光伏产业发展概况

2015年，全球光伏市场强劲增长，新增装机容量超过5000万千

瓦，同比增长16.3%，累计光伏容量超过23,000万千瓦。传统市场如日本、美国、欧洲的新增装机容量将分别达到900万千瓦、800万千瓦和750万千瓦，依然保持强劲发展势头。新兴市场不断涌现，光伏应用在东南亚、拉丁美洲诸国的发展迅猛，印度、泰国、智利、墨西哥等国装机规模快速提升，如印度在2015年达到250万千瓦。

2015年，全球多晶硅产量持续上升，总产量将达到34万吨，同比增长12.6%；太阳能光伏组件产量约为60GW ，同比增长15.4%。

（二）我国太阳能光伏发展现状 1、我国太阳能光伏装机量现状

截至2015年底，我国太阳能光伏发电累计并网容量达到4,158万千瓦，同比增长67.3%，约占全球的1/5，超过德国成为世界光伏第一大国（截至2015年底，德国光伏发电装机容量为3,960万千瓦）。

“十二五”期间是我国光伏产业迅速发展时期，我国光伏电站从无足轻重的地位，一跃成为世界光伏第一大国。我国太阳能光伏发电累计装机容量大幅增长，太阳能发电累计装机容量年均增长率达177%。

图1 2010-2015年我国太阳能光伏发电累计装机容量（万千瓦）

2015年，我国太阳能光伏发电新增装机容量1,528万千瓦，创历史新高，连续第三年新增装机超过1,000万千瓦。其中，集中式光伏新增1,320万千瓦，分布式光伏新增208万千瓦。2013年起，我国光伏电站建设迎来大发展，年新增光伏发电装机容量均超过1000万千瓦，2014年因光伏电站项目核准制改为备案制、地方项目审批节点普遍延后造成新增装机容量，新增装机容量有所下降，但2015年迅速回升，达到1528万千瓦。

根据国家能源局局长努尔·白克力今年3月21日在“亚洲太阳能论坛”上表示的讲话，“十三五”时期，我国每年将新增1500万—2000万千瓦的光伏发电。

我国首次单独制定太阳能利用五年规划。根据《关于征求太阳能利用“十三五”发展规划意见的函》，到2020年底，太阳能发电装机容量达到1.6亿千瓦，年发电量达到1700亿千瓦，年度总投资额约2000亿元。其中，光伏发电总装机容量达到1.5亿千瓦，地面电

站8000万千瓦，分布式7000万千瓦。到2020年底, 太阳能发电装机规模在电力结构中的比重约7%,在新增电力装机结构中的比重约15%,在全国总发电量结构中的比重约2.5%.我国光伏发电行业仍将持续快速发展。

图2 2010-2015年我国太阳能光伏发电新增装机容量（万千瓦）

从各省光伏发电现状来看，2015年，累计光伏装机容量超过100万千瓦的省区达到11个。重点在西部省区建设集中式光伏发电，甘肃、新疆、青海装机容量超过500万千瓦；重点在中东部地区建设分布式光伏发电，江苏、浙江、山东、安徽分布式光伏规模超过100万千瓦。2015年，新疆、河北、宁夏、甘肃、江苏、青海年新增光伏装机容量超过100万千瓦。

图3 2015年累计光伏容量超过100万千瓦的省区（万千瓦）

图4 2015年新增光伏发电容量超过100万千瓦的省区（万千瓦）

2、我国光伏发电运行消纳情况

2015年我国太阳能光伏累计发电量383亿千瓦时，同比增长64.4%。“十二五”期间，太阳能光伏发电量年均增长229%。

图4 2011-2015年我国太阳能光伏发电量（亿千瓦时）

2015年，我国太阳能光伏发电设备平均利用小时1200小时，同比下降35小时。其中，青海、宁夏、内蒙太阳能发电利用小时数超过1500小时。

我国太阳能光伏发电设备平均利用小时逐年下降的原因是，我国西部地区出现的较为严重的“弃光”现象。2015年，国家电网调度范围（不含蒙西）累计弃光电量为46.5亿千瓦时，弃光率12.62%，全部集中在西北地区的甘肃、青海、新疆、宁夏四省区。西北地区出现较为严重的弃光问题。2015年，西北地区弃光率达到17.08%。其中，甘肃弃光问题突出，累计弃光电量26.19亿千瓦时，约占全部弃光电量的56%，弃光率达到30.7%；其次为新疆，累计弃光电量15.08亿千瓦时，约占全部弃光电量的32%，弃光率达到22.0%。

图5 2011-2015年光伏发电逐年设备利用小时数（单位：小时）

表1 2015重点省份弃光数据

3、光伏发电政策

表2 光伏发电相关政策

4、配套电网建设情况

西北地区出现弃光现象主要原因是这些地区用电量有限，用电地方消纳能力较差，而这些地区的太阳能资源丰富，多数光伏电站兴建于此地。解决西北地区弃光问题的方法是，将光伏发电通过特高压电站输送至东部用电量较大地区，从而可以避免地方电量消纳能力较差的问题。我国东部经济发展较好，电力需求增长较快，由于一次能源资源匮乏，土地和环保空间有限，保障电力供应的压力较大。建设特高压输电工程、大规模接纳区外电力，是满足华东、华北地区电力需求增长并保障电力安全可靠供应的根本途径。

2014年4月18日，李克强总理主持召开国家能源委员会第一次会议，决定实施《大气污染防治行动计划》，部署建设特高压“四交四直”工程，对优化能源配置、保障电力供应、促进清洁发展、拉动经济增长、引领技术创新具有重大意义，将发挥显著综合效益。工程总投资1,748亿元，新建扩建特高压换流站10座、变电站15座，新

增变换电容量近1.4亿千伏安，建设线路长度超过1.2万公里，全部工程计划于2017年建成投运。

目前，特高压“四交四直”工程已全面启动，建成后可以有效促进西部、北部能源基地开发，扩大新能源消纳范围，加快资源优势向经济优势转化，提高系统接纳清洁能源的能力。

5、未来发展方向

1．光伏发电产业未来仍将保持快速发展。

根据能源部下发的《关于征求太阳能利用“十三五”发展规划意见的函》，2020年底，太阳能发电装机容量达到1.6亿千瓦，年发电量达到1700亿千瓦，我国目前太阳能发电装机容量不足0.42亿千瓦，年发电量仅为383亿千瓦，由此，我国太阳能发电发展空间巨大，未来仍将保持快速发展状态。 2．光伏发电成本持续下降

在欧洲光照条件好的地区，光伏发电成本已与传统能源相近，而迪拜在不足0.4元/千瓦时的电价下，光伏发电仍可实现盈利。 “十二五”期间，光伏发电成本降幅接近70%,己经达到1元/千瓦时以下，但与火电、水电等常规能源发电相比, 仍然是常规能源发电成本的2倍左右。根据《关于征求太阳能利用“十三五”发展规划意见的函》光伏发电建设和发电成本持续降低，到2020年, 在2015年基础上下降30%。光伏发电上网标杆电价将随发展规模逐步降低，目前只确定2016年标杆电价根据不同区域，分别下降0.1、0.07、0.02元，20年不变，2017年之后的光伏发电标杆电价未明确规定，

但是预计将有所下降。光伏上网标杆电价的下降，将会倒逼光伏发电成本下降，引导企业通过技术进步和产业升级降低成本。