2011年我国粮食进出口贸易监测报告

2011年我国粮食进出口贸易监测报告

2011年我国粮食生产实现了八连增，产量创新高达到11424亿斤。至此，我国粮食产量连续5年达到1万亿斤上。我国粮食总量供需基本平衡，但品种结构矛盾比较突出。当前，小麦产略大于需，但优质小麦供给不足；稻谷产需基本平衡，但籼稻有余，粳稻不足；玉米消费需求增长较快，产需偏紧；大豆和植物油产需缺口持续扩大，对外依存度高的局面将长期存在。据海关统计，2011年我国进口粮食（包括谷物及谷物粉、豆类、淀粉块茎及薯类）6390.3万吨，比上年（下同）减少4.6%；价值336.6亿美元，增长19.8%。同期，我国出口粮食287.5万吨，增加4.5%；价值21.8亿美元，增长18.2%。2011年我国粮食净进口量为6102.8万吨，同比减少4.9%。

一、2011年我国粮食进出口的主要特点

（一）月度进口呈现“W”型走势，月度出口震荡下行而后反弹。受春节因素影响，2011年2月当月我国粮食进口量仅为299.3万吨，此后月度进口不断攀升，7月当月达到610.8万吨，为13个月以来的高点。而后再次回落，10月当月仅进口471.3万吨。年度最后2个月，我国粮食月度进口量重返600万吨上方，其中12月当月进口693.3万吨，同比增加16.1%，环比增加5.5%，创2010年7月以来新高。与此同时，我国粮食月度出口量基本呈现先降后升态势，从1月当月出口28.3万吨震荡下探至9月当月的18.3万吨，

第4季度月度出口量重返25万吨上方，其中11月当月出口29.9万吨，创年内新高，12月当月回落至25.4万吨，同比减少19.3%，环比减少15%（图1）。

（二）8成以一般贸易方式出口，加工贸易进口减幅显著。2011年我国以一般贸易方式出口粮食230万吨，增加0.8%，占同期我国粮食出口总量的80%。同期，我国以边境小额贸易出口粮食41.8万吨，增加6.7%，占14.5%；以国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资方式出口11.7万吨，增加2.5倍，占4.1%（图2）。同期，我国以一般贸易方式进口粮食6034.9万吨，减少3.2%，占同期我国粮食进口总量的94.4%；海关特殊监管区域进口253.8万吨，减少0.4%，占4%。此外，加工贸易进口78.1万吨，减少55.1%，占1.2%（图3）。

（三）东盟和韩国为前2大出口市场，自巴西进口逆势增加。2011年我国对东盟出口粮食40.8万吨，增加20.7%；韩国40.4万吨，增加28.6%，2者合计占同期我国粮食出口总量的28.3%。此外，我对日本出口25.8万吨，减少18.1%，占9%；欧盟21.6万吨，增加15.9%，占7.5%；香港地区18万吨，减少5.4%，占6.3%（表1）。同期，我国自美国进口粮食2450.1万吨，减少3.2%，占同期我国粮食进口总量的

38.3%；巴西2062.5万吨，增加11%，占32.3%。此外，自阿根廷进口801.7万吨，减少28.4%，占12.5%；东盟570万吨，减少10.1%，占8.9%（表2）。

表1 2011年我国粮食出口主要市场情况表

表2 2011年我国粮食进口主要来源地情况表

（四）私营企业和国有企业出口增幅明显，外商投资企业主导进口。2011年我国私营企业出口粮食150.5万吨，增加12.7%，占同期我国粮食出口总量的52.3%；外商投资企业出口71.3万吨，减少20.2%，占24.8%；国有企业出口63.2万吨，增加26.1%，占22%（图4）。同期，我国外商投资企业进口粮食3173.7万吨，减少7.9%，占同期我国粮食进口

总量的49.7%；私营企业进口1709.3万吨，增加7.7%，占26.7%；国有企业进口1383.1万吨，减少11.1%，占21.6%（图5）。

（五）除稻谷和大米出口均价下跌外，各主要品种进、出口均价一致上涨。2011年我国进口大豆5264万吨，减少3.9%；进口均价为每吨566.8美元，上涨23.8%。此外，进口大麦177.6万吨、减少25%，均价为每吨344.9美元、上涨52.3%；玉米 175.4万吨、增加11.5%，均价为每吨329.8美

元、上涨41%；小麦 125.8万吨、增加2.2%，均价为每吨336.8美元、上涨31.2%；稻谷和大米59.8万吨、增加53.9%，均价为每吨682.2美元、下跌2.4%（表3）。同期，我国出口豆类120万吨、增加3.1%，出口均价为每吨919.2美元、上涨12.1%。此外，出口稻谷和大米51.6万吨、减少17.1%，均价为每吨828美元、上涨23.1%；淀粉块茎及薯类51万吨、增加31.3%，均价为每吨637.1美元、上涨7.4%；小麦32.8万吨、增加18.4%，均价为每吨490.2美元、上涨15.4%（表4）。

表3 2011年我国主要品种粮食进口情况表

表4 2011年我国主要品种粮食出口情况表

（六）辽宁、北京、吉林和山东分列出口四强，山东企业领衔进口。2011年，辽宁企业出口粮食65.9万吨，增加2.8%；北京48万吨，减少3%；吉林32.1万吨，增加19.8%；

山东31.4万吨，增加27.7%，4者合计占同期我国粮食出口总量的61.7%。此外，广东出口19.4万吨，减少4.9%，占6.7%。与此同时，山东企业进口粮食1735.6万吨，增加19.6%，占同期我国粮食进口总量的27.2%。此外，北京进口751.4万吨，减少3.4%，占11.8%；江苏719.1万吨，减少23.9%，占11.3%；广东519.6万吨，减少4.8%，占8.1%。

（七）出口前20位企业所占比重较上年有所下降。2011年我国粮食出口企业共有1885家。其中，出口量最大的是中粮国际（北京）有限公司，共出口26万吨，占同期我国粮食出口总量的9%。此外，中粮集团有限公司出口9.4万吨，激增10.7倍，位居第2；中粮粮油有限公司出口7.1万吨，排名第3。紧随其后的是中纺粮油陕西进出口有限责任公司、延边海华进出口贸易有限公司和蛇口南顺面粉有限公司。出口量居前20位的企业合计出口粮食107.2万吨，占同期我国粮食出口总量37.3%，所占比重较上年低2个百分点（表5）。

表5 2011年我国粮食主要出口企业情况表

二、2011年国内外粮食市场形势回顾

2011年2月，世界主要粮食价格指数创历史新高，3月开始，国际市场粮食价格震荡回落。与此同时，国内粮食价格也呈现先高后低走势。近期，国内粮价维稳因素开始增多。

（一）国际市场粮食价格冲高回落，各品种价格走势出现分化。2011年前2个月，国际市场粮食价格借助上年“牛”市余威、极端天气、供给短缺等持续上扬，3月份开始震荡中略有下跌，下半年尤其是9月份以后，欧债危机为全球经济复苏蒙上阴影，粮食需求下滑，粮价随之下挫。联合国粮农组织（FAO）的数据显示，2011年世界主要粮食价格指数的平均值为228，创下1990年开始统计以来的新高。其中，2月份达到历史最高值——238；而12月份的指数已回落至211。12月当月，国际市场粮食现货平均价格同比（下同）上涨4%，期货平均价格下跌9%。其中，美国硬麦FOB价、芝加哥软红冬小麦期货价分别为262美元/吨、217美元/吨，分别下跌13%、21%；美国玉米现货、芝加哥玉米期货价分

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中国经济网，“联合国粮农组织:2011年世界粮食价格指数创新高”

http://www.ce.cn/cysc/agriculture/gdxw/201201/12/t20120112_21100665.shtml

别为222美元/吨、231美元/吨，分别下跌2%、6%；泰国大米（含碎25%）出口价格、芝加哥交易所糙米期货价格分别为565美元/吨、311美元/吨，分别上涨16%、2%。从全年情况来看，2011年国际粮食现货、期货平均价格分别比2010年上涨26%、38%。其中，小麦现货、期货平均价格分别为311美元/吨、261美元/吨，分别上涨40%、23%；玉米现货、期货平均价格分别为256美元/吨、267美元/吨，分别上涨65%、57%；泰国大米现货、芝加哥糙米期货平均价格分别为504美元/吨、333美元/吨，分别上涨14%、21%。

（二）国内粮价呈现前高后低，近期各品种价格趋于稳定。受生产成本提高、物价上扬等因素影响，2011年国内粮食价格继续上涨，并创出历史高点，全年粮价整体上呈现前高后低的走势。但2011年我国粮食增产幅度较大，供求明显改善，因此涨幅较上年明显缩小。与年初相比，12月25日，全国小麦、玉米、早籼稻、晚籼稻、粳稻市场价格分别为上涨2.9%、12.7%、11.8%、12.2%和下降0.1%，而上年同期的涨幅分别为5.3%、13.7%、18.8%、23.6%、19.4%。国内成品粮价格也是稳中上涨，但涨势明显放缓。与年初相比，12月28日，籼米、粳米、特一粉、标一粉全国均价分别上涨10.1%、7.2%、7.0%、4.9%，明显低于2010年19.5%、20.5%、16.8%、15.7%的涨幅。12月当月，国内大豆月均价为4017元/吨，较上月上涨26元/吨，较上年同期上涨102元/吨；

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中国粮油网，“国际粮市产需趋于宽松震荡偏弱运行”

http://www.grainnews.com.cn/xw/news/gn/2012/01/05_133149.html 3

中华粮网，“预计2012年国内粮价呈现双边波动行情” http://www.cngrain.com/Publish/news/201201/513043.shtml 4

中华粮网，“数据中心：豆粕小幅震荡 豆油稳中略升”

小麦月均价为2106元/吨，较上月下跌13元/吨，较上年同期上涨46元/吨；玉米月均价为2198元/吨，较上月下跌53元/吨，较上年同期上涨217元/吨；早籼稻月均价为2442元/吨，较上月下跌2元/吨，较上年同期上涨315元/吨；晚籼稻月均价为2573元/吨，较上月上涨25元/吨，较上年同期上涨483元/吨；东北米月均价为4352元/吨，较上月上涨40元/吨，较上年同期上涨117元/吨。

（三）近期国内粮价维稳因素开始增多。2011年12月15日，国家发展改革委、国家粮食局、财政部联合发出《关于做好2012年元旦和春节期间粮油市场供应等工作的通知》，安排部署粮油保供稳价工作。27日，国家发改委发出通知，要求各地加强元旦、春节期间市场价格监管工作，关注重要商品价格波动情况，降低流通成本，加强物价检查。多部委相继出台物价调控措施，维稳双节期间农产品市场价格。与此同时，FAO发布报告称，2011/12年度全球粮食总产将达创纪录的23.23亿吨，同比增长3.5%；期末库存为5.113亿吨，较上年度增加约1000万吨；库存消费比为21.8%，略高于上年度的21.7%及前五年均值21.2%。而美国农业部最新的预测报告显示，2011/2012年度全球粮食在连续两年下降后增长4.4%，达到22.95亿吨，需求量提高2.72%，为22.89亿吨，产需关系由2010/2011年度的需大于产2900

http://www.cngrain.com/Publish/Vision/201201/513273.shtml 5

中华粮网，“数据中心：麦价维持弱势 稻谷走势趋稳” http://www.cngrain.com/Publish/Vision/201201/513272.shtml 6

中华粮网，“数据中心：麦价维持弱势 稻谷走势趋稳” http://www.cngrain.com/Publish/Vision/201201/513272.shtml 7

中华粮网，“数据中心：豆粕小幅震荡 豆油稳中略升” http://www.cngrain.com/Publish/Vision/201201/513273.shtml

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万吨转为2011/2012年度的产大于需600万吨；2011/2012年度粮食期末库存量预计为4.69亿吨，比上年度提高1.3%，而上年度为下降6%。从对粮价变化有重要参考作用的库存消费比看，目前全球粮食库存消费比达到20.5%，明显高于17%的安全水平。全球粮食库存将企稳略增，库存消费比维持在较高水平，有利于抑制粮食价格上升。这在国内外粮食市场联动性增强的情形下，有利于国内市场稳定。

三、当前我国粮食产业值得关注的问题

2011年我国粮食生产克服干旱等自然灾害影响，夏粮、早籼稻、秋粮三季粮食季季增产，稻谷、小麦、玉米三大粮食作物全部增产，粮食总产实现“八连丰”，首次迈上11000亿斤台阶，为抑制粮价和物价过快上涨提供了坚实的物质基础。然而，目前我国粮食产业还有以下问题值得关注。

（一）国产大豆加工企业再陷亏损、停产困境。在2011与2012年交接的一周，大连、江苏一级豆油价格为每吨8850元和9200元，每吨较上周上涨250元和250元，与此同时，豆粕也出现上涨行情，较此前一周涨50-100元/吨不等，加之进口大豆成本继续震荡下跌，大豆加工利润继续回升。以广东8750元的四级豆油价格、2980元/吨的豆粕销售价格以及3850元/吨的大豆进口成本来估算，进口大豆理论加工利润约8元/吨，周涨109元/吨，进口大豆加工企业率先走出亏损困境。与此同时，国产大豆加工企业仍然面临亏损。以889 中国粮油网，“国际粮市产需趋于宽松震荡偏弱运行”

http://www.grainnews.com.cn/xw/news/gn/2012/01/05_133149.html

9 中国粮油网，“食用油价格强劲反弹”

http://www.grainnews.com.cn/xw/financial/qh/2012/01/10_133962.html

哈尔滨地区9050元的四级豆油价格、3220元/吨的豆粕销售价格以及4000元/吨的大豆收购成本来估算，国产大豆理论加工利润约为-83元/吨。黑龙江省内70多家规模以上的大豆加工企业绝大多数已经停产，并已全部停止收购大豆。黑龙江大豆协会发布的公告也称：“近日省内大豆市场多数无价无市，油厂停收。”在我国整个大豆产业中，以进口大豆为原料的加工企业占据了80%以上的市场份额，所以多年以来，国产大豆早已经失去了定价权，只能根据来自美国、南美洲的大豆价格“随行就市”，整个东北的油脂加工业已经陷入了“国际大豆价格走低-亏损停产，国际大豆价格走高-开工生产”的怪圈。

（二）水利短板制约我国农业稳定发展。据统计，到2009年底，全国农田有效灌溉面积达到8.89亿亩，占全国耕地49%的灌溉面积生产了全国75%的粮食和90%以上的经济作物，为我国农业稳定发展和国家粮食安全做出了重要贡献。然而，水利部数据显示，目前全国有一半以上耕地缺少基本灌排条件，有40%的大型灌区骨干工程、50%至60%的中小型灌区、50%的小型农田水利工程设施不配套、老化失修，大型灌排泵站设备完好率不足60%，设施老化失修严重，山丘区、牧区水利和节水灌溉发展滞后。小水窖、小水池、小塘坝、小泵站、小水渠等“五小水利”设施损毁严重，农田水利设施不足的问题越来越严重，状况令人堪忧。农田灌溉“最后一公里”问题最为突出——即在全国不少地方虽然农田水1010 中国粮油信息网，“龙江大豆产业链崩溃,油脂企业陷难解循环，令人堪忧”

http://www.chinagrain.cn/dadou/2012/1/4/[**************]7.html

利基础设施基本配套到位，但由于基层水利服务体系线断、网破、人散，管理的薄弱问题影响到农田水利作用的发挥。2011年的长江中下游和淮河流域干旱，以及近两年的西南特大干旱和北方冬麦区干旱再次证明，农田水利建设滞后已经成为我国农业稳定发展和国家粮食安全的最大硬伤。

四、趋势性预测

美国农业部公布的12月份全球粮食供需报告预测，未来全球大豆供需格局依旧偏紧；小麦产量将提高，产需关系趋于宽松，价格将走弱；玉米产量增幅将扩大，产需关系改善，价格稳中趋降；大米供需紧平衡，价格仍将较为坚挺131211。而国内市场不同粮食品种价格走势也将呈现较大差异，小麦库存最为充足，冬小麦播种和长势情况都较好，后期不出现大的灾害，价格大涨的可能性不大；玉米库存并不充裕，加之饲料及深加工需求仍将增长，价格回落空间有限。此外，由于国家临储价格对国内大豆市场形成底部支撑，预计随着消费旺季的到来，短期内大豆将以小幅震荡为主。

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11 中国粮油网，“全国半数以上耕地存水利短板”

http://www.grainnews.com.cn/xw/news/gn/2012/01/05_133003.html

12 中华粮网，“数据中心：豆粕小幅震荡 豆油稳中略升”

http://www.cngrain.com/Publish/Vision/201201/513273.shtml

13 中国粮油网，“国际粮市产需趋于宽松震荡偏弱运行”

http://www.grainnews.com.cn/xw/news/gn/2012/01/05_133149.html

14 中华粮网，“预计2012年国内粮价呈现双边波动行情”

http://www.cngrain.com/Publish/news/201201/513043.shtml

15 中华粮网，“数据中心：豆粕小幅震荡 豆油稳中略升”

http://www.cngrain.com/Publish/Vision/201201/513273.shtml