股权投资考试题目一
股权投资基础通关
1、基础题:股权投资的收益回收方式
IPO 、并购,股权转让,管理层回购
2、列出新兴产业基金一期,二期,三期已投资项目名称以及四期基金备投项目名称。 优客工厂,优享创智,冰之下。奇虎360,唱吧,微医集团(原名挂号网,现或称乌镇互联网医院,联创股份定向增发。 四期备投项目:世纪互联,MAGIC LEAP ,36氪,51信用卡,E 考拉先生。
3、列出截至新兴产业基金五期,投资项目的联合投资机构、明星投资机构、明星投资人。 联合投资机构:歌斐资产,高榕资本,IDG ,红杉资本,腾讯产业共赢基金,清科创投高盛,淡马锡控股,阿里巴巴,谷歌,大摩小摩,百度。
投资人:沈南鹏,徐小平,雷军。
4、列出目前三分投资报告中已投资项目出现浮盈的情况,包括项目名称,投资期限(投了多久),具体收益数据。
优客工厂A 轮和A+轮,A 轮投资金额8500万,中投汉富与歌斐资产领投,估值20亿美金。A 轮投资时间2015年9月16日,截至A+轮投资2016年3月,A 轮投资已经实现100%浮盈。截至目前两轮投资总共实现浮盈66%。
联创股份为2016年4月进行的一年期定向增发投资,截至目前实现浮盈70%。
5、详细描述汉富对优客工厂项目进行的股权投资。包括投资阶段,跟投机构,投资时间及相应的估值。截至目前实现的收益情况,优客工厂创始人介绍及未来增值空间描述。 优客工厂由前万科高级副总裁毛大庆于2015年4月创建,是站在分享经济风口的独角兽企业。优客工厂的业务模式为联合办公+创业加速器。(举例:类似于美国目前估值160亿美金的联合办公鼻祖WEWORK+中国的创新工场)。
汉富目前对本项目进行了两轮投资A 轮和A+轮融资。A 轮融资投资时间为2015年9月,投资金额8500万人民币,当时项目估值20亿美金,天使轮投资机构红杉资本、真格基金跟投,汉富资本与歌斐资产领投。截至目前A 轮投资已实现翻倍。
A+轮融资于2016年3月完成,项目估值40亿美金。
优客工厂拥有传统商业地产和资本市场的双重支持,参照wework 的成功经验,扎根中国联合办公巨大的市场,是一个前景好,空间广,潜力巨大的独角兽项目。
6、简述汉富资本以及汉富资本参与股权投资的操作风格。(提示:偏好项目的行业,参与投资的时间轮次)
汉富资本成立于2006年,是国内第一批从事基金管理和投资银行服务的金融机构,截至目前成功操作34家企业在纽交所、纳斯达克、国内主板上市或并购,历史业绩稳定。 汉富资本通过诺远资产帮助个人客户参与股权投资,汉富资本投资风格稳健,项目投资于具有高成长潜力的TMT 、消费转型、产业升级、文化影视产业、工业4.0,健康医疗。鉴于股权投资风险与收益并存的特点,汉富充分考虑跟人投资者实际情况,做出最优的投资策略。主要投资B 轮,B+轮往后的投资阶段,优质项目视情况而定,红筹回归也是汉富股权投资的亮点阶段。