2016年小额贷款行业现状及发展趋势分析

2016年版中国小额贷款市场专题研究分析

与发展趋势预测报告

报告编号：1819961

行业市场研究属于企业战略研究范畴，作为当前应用最为广泛的咨询服务，其研究成果以报告形式呈现，通常包含以下内容：

一份专业的行业研究报告，注重指导企业或投资者了解该行业整体发展态势及经济运行状况，旨在为企业或投资者提供方向性的思路和参考。

一份有价值的行业研究报告，可以完成对行业系统、完整的调研分析工作，使决策者在阅读完行业研究报告后，能够清楚地了解该行业市场现状和发展前景趋势，确保了决策方向的正确性和科学性。

中国产业调研网Cir.cn基于多年来对客户需求的深入了解，全面系统地研究了该行业市场现状及发展前景，注重信息的时效性，从而更好地把握市场变化和行业发展趋势。

一、基本信息

报告名称： 2016年版中国小额贷款市场专题研究分析与发展趋势预测报告 报告编号： 1819961 ←咨询时，请说明此编号。 优惠价： ￥6750 元 可开具增值税专用发票

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二、内容介绍

产业现状

小额贷款公司自2005年在五省（区）启动试点和2008年在全国范围内试点以来，由于切合了市场需求，获得了快速发展。全国小额贷款公司数量和贷款余额规模不断扩大，对促进中小企业及中低收入人群贷款融资起到了积极作用。针对小微企业融资难等问题，国家出台了一系列引导政策，监管部门也从信贷政策和监管政策上给予引导，各家商业银行在为中小企业服务上做了许多努力。但信贷市场是需要细分的，大银行的小企业贷款一般发放金额在100万至300万元左右，100万元以下小、微企业的贷款及针对贫困中低收入人群的贷款仍很缺失，这部分需求还是应该由专业的小额信贷机构去经营。小、微企业的特点是市场不稳定、管理不完善、信用风险比较高。小额贷款技术的核心就是由信贷员现场考核、编制企业的现金流量表，对信贷员的爱心、责任心要求更高，这是一项劳动密集型的业务。大银行做这项工作的人员成本和制度协调成本都很高，独立的小法人办理能更有效地降低交易成本。小额贷款公司提供的普惠金融服务能给弱势群体一个改变命运的机会，对减少贫富差距、促进社会和谐有重要作用。 市场容量

中国产业调研网发布的2016年版中国小额贷款市场专题研究分析与发展趋势预测报告认为，作为由民间资本投资设立的商业性小额信贷机构，小额贷款公司近年实现爆发式增长，2012年全国共有6080家小额贷款公司，同比增长41.99%；贷款余额达592

1.68亿元，同比增长51.25%。截至2013年三季度，全国共有小额贷款公司7398家，贷款余额7535亿元。与其他信贷不同，小额信贷主要解决一些小额、分散、短期的资金需求。在众多小额信贷机构中，小额贷款公司是目前中国信贷市场的重要组成部分和补充力量，也是当前民间资本进入金融领域的一条重要途径和通道。小额贷款公司是我国逐步放开金融管制的一小步，这一松动让一些有远见的上市公司捕捉到了一些信息。另外，上市公司本来就热衷投资于金融机构、城商行、券商、期货等金融领域，如今涉足小额贷款公司已经成为一种潮流。目前有一千多万家微小企业、三千万家个体工商户和两亿生产性农户，要满足这些金融需求，则至少需要一万家小额贷款公司和两万亿小额信贷资金规模。目前尚有很大一部分微小企业、工商户的金融需求无从解决，2014年小贷市场空间依然巨大。

目前已经投资小额贷款公司的几十家上市公司的主营业务包罗万象，从电器、服装、到化工、纺织等多个行业。但是，小额贷款公司也是有风险的，它虽然没有民间放贷风险大，但是要比银行贷款的风险要高，因此，并不是所有的上市公司都能参与小额贷款，公司做好主业是前提。 市场格局

目前，我国小额贷款公司不得跨区域经营业务，其业务范围被限定在注册所在县（市、区）行政区域内发放贷款。换言之，小额贷款公司之间的竞争仅限于在同一县（市、区）内注册的小额贷款公司。小额贷款公司行业属于朝阳行业，正处在高速成长期，未来在同一县（市、区）内设立的小额贷款公司会逐渐增多，它们之间的竞争会逐渐显现。我国小额贷款公司行业的潜在进入者主要包括计划或正在进入我国小额贷款公司行业的组织或个人。它们给我国小额贷款公司带来威胁的大小主要取决于其进入壁垒的高低。我国小额贷款公司行业的替代品主要指面向中小企业、微型企业和农户提供信贷服务的各金融机构或个人，主要包括农村信用社、村镇银行、农村资金互助社、银行在农村地区设立的贷款公司、各商业银行开展的小额信贷、微小贷款等服务、民间借贷等。 前景预测

随着我国持续加大“三农”投入和扶持中小微型企业融资的展开，小额信贷行业面临巨大的市场需求和良好的政策环境，并有望快速崛起，成为金融市场上的重要力量。预计，到2015年我国小额贷款公司数量或将突破10000家，小额贷款公司实收资本将突破10000亿，批发融资将突破5000亿，贷款额度有望突破15000亿。作为金融业的补充主体，新兴的小额贷款行业虽然收到政策的扶持，但目前仍未形成较强大的行业规模，小额贷款机构普遍规模较小，缺乏抗风险能力和发展后劲。从放贷主体构成来看，

国有商业银行及股份制银行的房贷份额占绝对优势，而小额贷款机构所占比例较少，具有较广阔的提升空间。 面临问题

小额贷款公司在发展过程中也面临一些问题。首先是机构身份尴尬。小额贷款公司应属于金融企业，但目前小额贷款公司的身份定位是普通的工商企业，这带来一系列问题：一是税收负担较重。小额贷款公司实行的税收制度是普通工商企业的税收制度，税收收取较高，而且财政部门出台的对发放小额贷款的金融机构的税收优惠政策小额贷款公司都享受不到。二是融资成本高。银行把小额贷款公司视为普通工商企业客户，适用一般客户利率，比银行同业利率高。三是不能提取呆坏账准备金，不能进行呆坏账核销。其次，小额贷款公司杠杆率过低。相关法规规定小额贷款公司可从不超过两个的银行业金融机构融入资金，融入资金余额不得超过资本净额的50%。这使得小额贷款公司的后续资金来源明显不足，也压低了资本利润率。

《2016年版中国小额贷款市场专题研究分析与发展趋势预测报告》在多年小额贷款行业研究结论的基础上，结合中国小额贷款行业市场的发展现状，通过资深研究团队对小额贷款市场各类资讯进行整理分析，并依托国家权威数据资源和长期市场监测的数据库，对小额贷款行业进行了全面、细致的调查研究。

中国产业调研网发布的2016年版中国小额贷款市场专题研究分析与发展趋势预测报告可以帮助投资者准确把握小额贷款行业的市场现状，为投资者进行投资作出小额贷款行业前景预判，挖掘小额贷款行业投资价值，同时提出小额贷款行业投资策略、营销策略等方面的建议。 正文目录

第一章 小额贷款相关概述 1.1 小额贷款的定义及起源 1.1.1 小额贷款的基本概念 1.1.2 小额贷款的产生和发展 1.2 小额贷款的类型

1.2.1 根据资金来源和组织结构分类 1.2.2 根据受益对象与贷款方式分类 1.2.3 根据银行与客户联系方式分类

1.2.4 根据贷款对象的不同分类 1.3 小额贷款机构的比较分析 1.3.1 各类机构的基本含义 1.3.2 各类机构的异同比较 1.3.3 各类机构的异同特点分析 第二章 2014-2016年国外小额贷款发展分析 2.1 国际小额贷款的实践模式 2.1.1 福利主义模式的小额贷款 2.1.2 制度主义模式的小额贷款 2.1.3 小额贷款的其他模式简述 2.2 国外小额贷款的基本经验 2.2.1 自动瞄准机制 2.2.2 小组担保动力机制 2.2.3 市场化运作机制

2.3 孟加拉国小额贷款的发展状况 2.4 印度尼西亚小额贷款的发展状况 2.5 印度小额贷款的发展状况 2.6 其他国家小额贷款发展状况 2.6.1 玻利维亚 2.6.2 巴西 2.6.3 俄罗斯 2.6.4 西班牙

第三章 2014-2016年中国小额贷款行业发展环境分析 3.1 经济环境

3.2 政策环境

第四章 2014-2016年中国小额贷款发展分析 4.1 2014-2016年中国小额贷款总体发展概况 4.1.1 中国小额信贷的成长运行轨迹 4.1.2 中国小额贷款市场主体及规模 4.1.3 中国小额信贷市场的发展趋势 4.1.4 中国正规金融中的小额贷款类型 4.1.5 中国小额贷款市场的资本动态 4.2 非政府组织小额信贷 4.3 政府推动型小额信贷

4.4 2014-2016年中国小额贷款发展中的问题及对策 第五章 2014-2016年小额贷款公司及其业务分析 5.1 2014-2016年中国小额贷款公司的发展概述 5.1.1 中国小额贷款公司发展的背景 5.1.2 中国小额贷款公司发展的意义 5.1.3 中国小额贷款公司规模与业务状况 5.1.4 中国小额贷款公司的盈利状况 5.2 中国小额贷款公司的SWOT透析 5.2.1 优势（strength） 5.2.2 劣势（weakness） 5.2.3 机会（opportunity） 5.2.4 威胁（threat）

5.3 中国小额贷款公司的运作模式研究 5.3.1 小额贷款公司的性质

5.3.2 小额贷款公司的设立 5.3.3 小额贷款公司的资金来源 5.3.4 小额贷款公司的资金运用 5.3.5 小额贷款公司的监督管理 5.3.6 小额贷款公司的运作特点 5.4 中国小额贷款公司产品设计框架 5.4.1 小额贷款公司的目标市场 5.4.2 小额贷款公司的产品设计 5.4.3 小额贷款公司信用审查流程 5.5 中国小额贷款公司的融资分析 5.5.1 小额贷款公司的融资现状与环境 5.5.2 小额贷款公司上市的可行性分析 5.5.3 小额贷款公司的其他融资渠道 5.5.4 小额贷款公司解决融资瓶颈的策略 5.6 中国小额贷款公司的利率定价分析 5.6.1 小额贷款公司现行的利率水平 5.6.2 小额贷款公司利率的构成与调整 5.6.3 小额贷款公司合理利率水平的设计 5.6.4 小额贷款公司利率问题的应对建议 5.7 2014-2016年中国小额贷款公司发展的问题分析 5.8 2014-2016年中国小额贷款公司发展的策略探索 5.9 小额贷款公司的发展前景及方向 第六章 银行系金融机构小额贷款分析 6.1 商业银行小额贷款业务

6.2 农业银行小额贷款业务 6.3 农村商业银行小额贷款业务 6.4 邮政储蓄银行小额贷款业务 6.5 农村信用社小额贷款业务 6.6 国家开发银行小额贷款业务

第七章 2014-2016年农村小额贷款市场分析 7.1 2014-2016年农村金融市场发展现状 7.1.1 农村金融制度的改革进程 7.1.2 农村金融体系的结构简述 7.1.3 农村金融市场的发展现状 7.1.4 农村金融市场的供需形势

7.2 2014-2016年农村小额贷款市场发展综述 7.2.1 农村小额贷款的发展轨迹 7.2.2 农村小额贷款的综合效益 7.2.3 农村小额贷款的市场规模 7.2.4 农村微型贷款市场发展滞后 7.3 农村小额贷款发展的SWOT透析 7.3.1 优势（strength） 7.3.2 劣势（weakness） 7.3.3 机会（opportunity） 7.3.4 威胁（threat）

7.4 农村小额贷款公司的运营绩效探究 7.4.1 农村小额贷款公司的基本概述 7.4.2 农村小额贷款公司的贷款特征

7.4.3 农村小额贷款公司的经营绩效 7.4.4 农村小额贷款公司的发展策略

7.5 2014-2016年农村小额贷款市场存在的问题及对策 第八章 2014-2016年中小企业小额贷款市场分析 8.1 2014-2016年中小企业基本发展情况 8.1.1 中小企业的划分标准 8.1.2 中小企业的数量规模 8.1.3 中小企业的行业分布状况 8.1.4 中小企业的区域分布状况 8.2 2014-2016年中小企业融资现状分析 8.2.1 中小企业融资渠道与规模 8.2.2 中小企业的融资体系解析 8.2.3 中小企业的融资特点分析 8.2.4 中小企业融资存在的问题 8.3 2014-2016年中小企业贷款市场分析 8.3.1 中小企业总体贷款规模 8.3.2 中小企业贷款市场的竞争状况 8.3.3 部分金额机构中小企业贷款状况 8.4 中小企业通过小额贷款公司融资的相关分析 8.4.1 小额贷款公司有效缓解小微企业融资难题 8.4.2 中小企业通过小额贷款公司融资存在的问题 8.4.3 中小企业通过小额贷款公司融资的相关建议 第九章 2014-2016年重点地区小额贷款发展分析 9.1 辽宁省

9.2 山东省

9.3 浙江省

9.4 江苏省

9.6 河南省

9.7 四川省

9.8 重庆市

9.9 贵州省

9.10 云南省

第十章 2014-2016年中国小额贷款市场主要竞争主体分析

10.1 安徽省合肥市国正小额贷款有限公司

（1）企业简况

（2）企业竞争力分析

（3）企业经营情况分析

10.2 安徽省合肥德善小额贷款股份有限公司

（1）企业简况

（2）企业竞争力分析

（3）企业经营情况分析

10.3 重庆市渝中区瀚华小额贷款有限责任公司

（1）企业简况

（2）企业竞争力分析

（3）企业经营情况分析

10.4 广州市花都万穗小额贷款股份有限公司

（1）企业简况

（2）企业竞争力分析

（3）企业经营情况分析

10.5 广东省佛山市南海友诚小额贷款有限公司

（1）企业简况

（2）企业竞争力分析

（3）企业经营情况分析

10.6 广西南宁市广银小额贷款股份有限公司

（1）企业简况

（2）企业竞争力分析

（3）企业经营情况分析

10.7 河北三河市润成小额贷款有限公司

（1）企业简况

（2）企业竞争力分析

（3）企业经营情况分析

10.8 河南洛阳涧西区汇通小额贷款有限公司

（1）企业简况

（2）企业竞争力分析

（3）企业经营情况分析

10.9 湖南长沙市岳麓区佳兴小额贷款有限公司

（1）企业简况

（2）企业竞争力分析

（3）企业经营情况分析

10.10 湖南衡阳市蒸湘区湘银小额贷款有限公司

（1）企业简况

（2）企业竞争力分析

（3）企业经营情况分析

第十一章 2014-2016年中国小额贷款发展的政策背景

11.1 小额贷款行业的立法现状

11.1.1 国际小额贷款立法情况简述

11.1.2 公益性小额贷款立法状况

11.1.3 商业性小额贷款立法状况

11.1.4 互助性小额贷款立法状况

11.2 2014-2016年中国小额贷款行业的政策环境解析

11.2.1 历年小额贷款行业政策发布实施情况

11.2.2 2012年小额贷款行业的政策环境分析

11.2.3 2013年小额贷款行业的政策基调分析

11.3 小额贷款行业监管框架设计

11.3.1 小额贷款监管应遵循的基本原则

11.3.2 七种小额贷款机构的监管模式分析

11.3.3 中国小额贷款监管体系的构建方略

11.4 小额贷款公司的法律监管形势

11.4.1 小额贷款公司的法律地位

11.4.2 小额贷款公司的监督主体

11.4.3 小额贷款公司的准入与退出监管

11.4.4 小额贷款公司的运行监管

11.5 小额贷款公司转型村镇银行的相关分析

11.5.1 《小额贷款公司改制设立村镇银行暂行规定》解读

11.5.2 小额贷款公司改制设立村镇银行的难点分析

11.5.3 小额贷款公司改制设立村镇银行的政策转机

11.6 2014-2016年各地小额贷款新政汇总

11.6.1 天津市

11.6.2 山东省青岛市

11.6.3 安徽省

11.6.4 海南省

11.6.5 广东省

11.6.6 浙江省

11.6.7 贵州省贵阳市

11.6.8 新疆乌鲁木齐市

11.7 小额贷款行业的重点政策法规

11.7.1 关于银行业金融机构大力发展农村小额贷款业务的指导意见

11.7.2 关于村镇银行、贷款公司、农村资金互助社、小额贷款公司有关政策的通知

11.7.3 关于小额贷款公司试点的指导意见

11.7.4 关于进一步做好中小企业金融服务工作的若干意见

第十二章 小额贷款市场的投资机会及前景分析

12.1 小额贷款市场的投资形势

12.1.1 国内资本对小额贷款市场的投资状况

12.1.2 外资对中国小额贷款市场的投资状况

12.1.3 小额贷款行业的投资机会

12.1.4 小额贷款市场的投资壁垒

12.2 小额贷款市场的发展前景展望

12.2.1 小额贷款市场的发展空间分析

12.2.2 小额贷款市场的盈利前景分析

12.2.3 2016-2022年中国小额贷款市场预测分析

第十三章 小额贷款市场的投资风险及防范建议

13.1 开展小额贷款业务的风险分析

13.1.1 环境风险

13.1.2 信用风险

13.1.3 管理风险

13.1.4 风险控制措施

13.2 小额贷款风险控制技术发展分析

13.2.1 主要应用形式

13.2.2 团体贷款形式

13.2.3 担保抵押形式

13.2.4 关系型借贷形式

13.2.5 微小企业人工信用分析应用形式

13.2.6 自动化信用评分技术应用形式

13.3 设立小额贷款公司面临的风险及规避建议

13.3.1 市场风险

13.3.2 信用风险

13.3.3 流动性风险

13.3.4 操作风险

13.3.5 法律风险

13.3.6 风险规避建议

13.4 小额贷款公司的风险管控体系构建

13.4.1 小额贷款公司重大风险的成因分析

13.4.2 小额贷款公司风险管理的思路剖析

13.4.3 小额贷款公司风险管理的体系建设

13.5 农村小额贷款的风险管控研究

13.5.1 农村小额贷款风险来源分析

13.5.2 农村小额贷款风险成因分析

13.5.3 农村小额贷款风险管理的可行措施

13.6 农户小额信用贷款风险分析

13.6.1 农户小额信贷面临的风险

13.6.2 农户小额信贷风险的成因

13.6.3 农户小额信贷风险的防范

略„„

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