浅析中国纺织服装供应链竞争力

　　中国纺织服装企业的竞争已经逐步转向品牌供应链之间的竞争。今后中国纺织服装供应链的发展应着眼结构调整，打破供应链的牛鞭效用，逐步建立供应链的平等合作机制等。中国纺织服装行业应顺应全球纺织服装供应链的发展趋势，主动提高供应链的自我调节能力，把握发展机遇。　　“未来的竞争，将是整个供应链的竞争。”雅戈尔集团董事长李如成是中国服装业界最早深刻认识“供应链竞争”的企业家。　　供应链的竞争力不是一个企业或一个环节的竞争力，而是一个产业链通过品牌整体表现出来的竞争优势。中国纺织工业联合会名誉会长杜钰洲认为，纺织服装供应链的竞争力主要表现为：质量、创新、快速反应和社会责任，四位一体，供应链的竞争力是综合实力的竞争，最终反映的是品牌之间的竞争。供应链的竞争会导致产业链对环节的个体特征进行选择性吸收，差异化个体会被淘汰，形成链条自我修复能力。研究中国纺织服装供应链竞争力有利于引导产业更有效地进行结构调整和转型升级，有利于供应链上下游合作和横向合作，有利于发挥供应链比较优势，降低供应链整体成本。　　2008年全球金融危机后，中国纺织服装行业受经济全球化的影响越来越大。受劳动力成本上升、原材料价格波动、人民币升值、国际政治和经济的不确定性及国内融资成本不断加大等因素的影响，中国纺织服装行业面临的挑战越来越大，企业的生存环境变得复杂和艰难。尽管如此，中国纺织服装产业在全球纺织服装供应链中仍然处于有利地位，短期内仍然不可被替代，供应链完整、综合制造成本仍然具有比较优势。　　一、中国纺织服装供应链的比较优势分析　　改革开放30多年，中国拥有世界最具竞争力的品牌供应链，但随着世界经济不稳定因素加剧，粗放型发展过程积累的问题也逐步暴露出来：产能总量相对过剩，行业缺乏自主创新能力，产业结构严重失衡，国际贸易失去定价权，供应链自我调节能力有限等。中国纺织服装供应链比较优势要素SWOT分析见表1。近年来，一些大企业不计供应链的有效需求，盲目向上游发展，短时间内纤维产能大幅增加，打破了供应链原有的平衡，使同行业中小企业生存更加困难，企业自身的风险也在加大。中国纺织服装供应链脆弱的一面应该引起行业的高度重视，行业需要更加理性地看待中国纺织服装供应链竞争力，避免出现由于供应链失衡造成的恶性竞争。　　在过去几年里，中国劳动力和土地使用成本呈现快速上涨的趋势，沿海地区出现用工荒(有专家称达到刘易斯拐点，但笔者认为是结构性问题)、用电荒等，一些低端服装加工贸易受成本影响出现了向东南亚一些国家转移的现象。据调查发现，中高端品牌的制造没有出现大量向外转移，甚至出现反向迁移的案例。中国稳定的社会环境、合理的劳动力成本，质量水平高，创新能力强仍然深深地吸引着国际高端服装品牌的青睐。由此可见，中国纺织服装供应链的整体优势依然存在，中国纺织工业联合会副会长孙瑞哲预言，中国国际服装品牌供应链的整体优势至少在未来5～10年仍然无法替代，竞争优势或许会随着中国经济的不断发展出现转机，目前少量服装加工转移不会动摇整体产业竞争力，但结构性问题非常值得国家有关部门进行专门研究。　　中国纺织服装供应链的问题不是中国独有的，其他国家和地区也同样面临经济全球化的挑战。但是，中国经济的持续高速发展和人口红利是中国独有的，中国经济一定会跨越中等收入陷阱，实现第二次跨越式发展，实现纺织强国梦想。当美国经济复苏乏力，欧洲主权债务危机继续蔓延时，中国企业应该把更多的目光转向内需市场，把供应链的比较优势充分发挥出来，在竞争中寻找主动，充分把握发展的历史机遇期。　　中国纺织工业联合会会长王天凯在解读2012年一季度行业经济运行情况时说：“新形势下企业应时刻关注外部环境的变化给行业带来的风险，提前预测市场需求变化，主动把握机遇，力求转变发展方式。”可以预见，中国纺织服装供应链的竞争力将面临前所未有的挑战。世界经济的不断变化，发达国家存在再工业化的趋势，当发展中国家的制造成本接近于发达国家的制造成本时，发展中国家的供应链竞争力便会丧失。因此，重视实体经济的发展，保持本地区供应链的竞争力是一项长期的国家战略。　　二、中国纺织服装供应链的潜力　　中国纺织服装供应链有着巨大的发展潜力，改革开放引来的加工贸易使中国成为世界加工厂，但被动地处于供应链的低端，产业链的主导权控制在买家手上，价格战使供应商失去定价权。产业链实际是一个价值链，总是围绕着降低成本做文章，供应链之间的协作一般比较困难。随着纺织品服装的出口空间逐年逼近饱和，中国出口贸易的发展空间在相对减小，供应链的结构也在发生变化。　　中国纺织服装企业大多处于供应链的中游加工制造环节，附加价值是最低的(图1)。随着世界经济的复杂化发展，中国纺织服装加工企业盈利能力更加有限。当前供应链由最终客户控制，贯穿商品设计到原材料供应、生产、销售全过程，以及通过中间过程运输、仓储，把产品送到最终用户手中的各项业务活动。供应链的上下游包含了附加值较多的增值空间，从一条供应链来说，延伸供应链可以获得更大的附加价值，但从整个供应链角度看附加价值没有改变，从行业角度可以深挖中游的潜在价值，获取价值增值，推进经济增长方式的转变。　　目前，中国的内销供应链管理水平较低，大多数企业至今沿用传统的信息交换方式，复杂的人际关系和不规范的交易仍然无法避免地影响着供应链的商业价值链，致使中国纺织服装供应链的整体优势远远没有发挥出来。国际买家对国内供应链的整合力度高于国内品牌的整合力度，供应链之间的合作机制和驱动力尚未形成，产业链的对接和协作仍然处于相对较低的水平。　　中国纺织服装品牌的快速发展将是提升内销供应链竞争力的主要驱动力。随着中国纺织服装品牌实力的不断加强，中国纺织服装品牌供应链的集中度会显著加强，未来5～10年中国势必出现几个超级品牌处于供应链的绝对领导地位，对中国纺织服装供应链发展产生重要影响。　　三、提升中国纺织服装供应链竞争力的着眼点　　供应链竞争力的着眼点是指影响现有供应链竞争力最重要的因素和关键点。当前中国纺织服装行业正面临着转型升级的历史阶段，应从如下几个方面提升中国纺织服装供应链的整体竞争力。