我国批发零售业概况及发展环境分析

我国批发零售业概况及发展环境分析

目录

第一章 批发零售业概况.................................................................................... 2

第一节 行业范围界定................................................................................ 2

第二节 行业细分领域................................................................................ 2

一、批发业............................................................................................ 2

二、零售业............................................................................................ 3

第三节 行业在国民经济中的地位............................................................ 4

第二章 2014年批发零售业发展环境分析....................................................... 5

第一节 经济环境分析................................................................................ 5

一、整体经济发展趋缓........................................................................ 5

二、发展趋势........................................................................................ 5

第二节 政策环境分析................................................................................ 6

一、重点政策汇总................................................................................ 6

二、重点政策分析................................................................................ 7

三、政策制定趋势................................................................................ 9

第三节 热点事件透视................................................................................ 9

一、批发业——钢贸融资事件............................................................ 9

二、零售业——实体零售进军网络零售提速.................................... 9

三、零售业——实体零售并购提速.................................................. 10

四、零售业——多元化经营.............................................................. 11

第一章 批发零售业概况

第一节 行业范围界定

根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754－2011）标准，批发零售

业包括51和52大类，指商品在流通环节中的批发活动和零售活动。

第二节 行业细分领域

批发零售业的细分领域包括批发行业和零售行业。

一、批发业

（一）批发业定义

批发业指向其他批发或零售单位（含个体经营者）及其他企事业单位、机关

团体等批量销售生活用品、生产资料的活动，以及从事进出口贸易和贸易经纪与代理的活动，包括拥有货物所有权，并以本单位（公司）的名义进行交易活动，也包括不拥有货物的所有权，收取佣金的商品代理、商品代售活动；本类还包括各类商品批发市场中固定摊位的批发活动，以及以销售为目的的收购活动。

批发业细分方面，主要可以分为食品、饮料、烟草和家庭日用品批发业，能

源、材料和机械电子设备批发业和其他批发业三大类别，其中每个类别下又细分为若干个类别。

本报告中，我们重点分析第二类批发业下的钢材批发业和煤炭批发业。

（二）批发业特点

1、批发业的商品仍在分销领域

批发业的对象是各类用户，尤其是分销商和零售销售商，购买商品的目的不

是为了提供自己最终消费，而是为了供进一步转卖或加工所用。因此，通过批发交易活动，商品还没有最终进入消费领域，而主要仍停留在流通领域。这是它与零售交易的本质区别。

2、批发业的交易量较大

批发业一般需要达到一定的交易规模才能进行，通常都有最低的交易量规定。批发业平均每笔交易量要大得多，而且批发交易的价格往往与交易量成反比。

3、批发业交易双方购销关系相对稳定

批发业交易的对象比较固定，变化较小，为专门的经营者与使用者，不像零

售交易的消费者那样，购买的行为随机性很大。

4、批发业交易范围比较广

批发业的交易对象来源比较广，可以是经营者，也可以是其他销售机构，而

不像零售交易那样，只有一类购买者即最终消费者。其二，批发交易机构数量比较少，对交易场所的要求较少，甚至可以没有固定的交易场所，从而使得少量的批发机构能覆盖一定区域的交易对象。

5、批发业朝着专业化方向发展

批发交易的专业化方向成为一大趋势，为了适应和满足各类用户采购的需要，批发交易者必须备有充足的货源。同时，这也使得某些特殊产品在流通环节的集中度较高。

二、零售业

（一）零售业定义

零售业指百货商店、超级市场、专门零售商店、品牌专卖店、售货摊等主要

面向最终消费者（如居民等）的销售活动，以互联网、邮政、电话、售货机等方式的销售活动，还包括在同一地点，后面加工生产，前面销售的店铺（如面包房）；谷物、种子、饲料、牲畜、矿产品、生产用原料、化工原料、农用化工产、机械设备（乘用车、计算机及通信设备除外）等生产资料的销售不作为零售活动；多数零售商对其销售的货物拥有所有权，但有些则是充当委托人的代理人，进行委托销售或以收取佣金的方式进行销售。

本报告具体分析零售业细分领域下的百货业、超市业和便利店业。

（二）零售业特点

1、零售业平均每笔交易量较小 网点比较多

零售交易本身就是终端的零售交易，交易的对象是众多而分散的单个消费者，这就决定了零售交易每笔交易量不会太大。同时，零售交易频率较高，因此，零售商必须严格控制库存量。由于消费的广泛性、分散性与多样性，也使零售业设立的网点相对较多。

2、零售业受消费者购买行为的影响比较大

零售业的对象是最终消费者，而消费者的购买行为随机性较强，面对着这随

机性购买行为明显的消费者，零售商欲达到扩大销售商品的目的，要特别注意激发消费者的购买欲望和需求兴趣。为此，零售商会在货物、商品陈列、广告促销等方面投入较大。

第三节 行业在国民经济中的地位

在零售国际化不断进展的大背景下，近年我国批发零售业也出现了持续快速

增长的良好势头，批发零售业在国民经济发展中的地位日益突出。批发零售业是国民经济的先导产业和基础产业，没有强大的批发零售业，既成不了经济大国，也造就不了经济强国。

受整体宏观经济环境影响，2014年全年中国实现社会消费品零售总额26.2

万亿元，同比增长12.0%，扣除价格因素，实际增长10.9%，比上年同期分别放缓1.1个和0.6个百分点。据商务部监测，2014年1-12月5000家重点零售企业销售额增长6.3%，较上年回落2.6个百分点。全年最终消费对GDP增长的贡献率达到51.2%，比上年提高3个百分点，成为拉动经济增长的主引擎。

表1 2009-2014年社会消费品零售总额占GDP的比重

单位：亿元，%

数据来源：国家统计局

第二章 2014年批发零售业发展环境分析

第一节 经济环境分析

一、整体经济发展趋缓

2014年中国国内生产总值636463亿元，按可比价格计算比上年增长7.4%，

增速较前一年下跌0.3个百分点，创新世纪以来中国年度GDP增速的新低。

经济进入新常态以来，受国内资源环境以及外部压力影响，投资和出口的拉

动作用渐显乏力，消费在经济发展中的作用则逐渐增强。受国内外经济环境影响，2014年全年社会消费品零售总额同比增长12.0%，增速较上年下降1.1个百分点，延续了近三年的持续下滑，并创下了近十年的新低。虽增速持续下滑，但行业在实体经济中仍处于相对较好的运行水平。

具体来说，受宏观经济低位运行、城镇居民人均可支配收入和消费性支出增

速均放缓等影响，国内需求持续疲软，传统零售业呈现增长放缓的态势，与之形成鲜明对照的则是网络零售业的飞速增长。网上零售贡献率不断增强，2014年全年全国网上零售额27898亿元，同比增长49.7%。其中，限额以上单位网上零售额4400亿元，增长56.2%。随着网购市场的发展日渐成熟，网购已经成为拉动消费的重要渠道。

二、发展趋势

预计2015年经济下行压力很可能会进一步增大，但调整仍然是温和的，预

计GDP增长7%左右。首先，从中期趋势来看，受“三期叠加”的影响，经济增长的调整远未到位，还会继续惯性下滑。其次，从影响因素看，投资与房地产的调整是导致2014年以来经济下行的最主要因素，2015年的压力会更大，投资增长将继续放慢，我国投资自2003年开始连续十年保持20%以上的高增长，仅上年才首次降到20%以下，2014年以来回落幅度加大。

受最近两年就业形势较好、居民收入增幅快于GDP的积极影响，预计2015

年的消费增长相对投资和出口仍将表现平稳，社会消费品零售总额实际增长将继续在10%以上，对经济增长形成较强的支撑。

第二节 政策环境分析

一、重点政策汇总

表2 2014年以来批发零售行业政策汇总

数据来源：

二、重点政策分析

2014年，国家出台系列政策规范，力求促进批发零售业健康发展。批发业

方面，针对目前大宗商品批发特别是钢贸批发业存在的风险，发布政策促使其转型升级；零售业方面，针对网购的快速发展，出台相关政策进行规范；此外，对于百货、物流等不同方面，均有相关政策出台。

（一）《餐饮业经营管理办法（试行）》

为规范餐饮服务经营活动，引导和促进餐饮行业健康有序发展，维护消费者

和经营者的合法权益，2014年9月22日，商务部与国家发展改革委共同颁布了《餐饮业经营管理办法（试行）》，11月1日起施行。

《办法》包括总则、餐饮企业经营、地方商务主管部门职责、法律责任、附

则等五部分，共二十四条。明确了商务主管部门在制定行业发展规划、政策和标准，监督餐饮服务经营者行为，开展行业信用系统建设，建立不良记录档案，开展反对食品浪费，加强行业统计和运行监测，建立投诉举报制度，指导经营者应对处理突发事件等方面的职责。界定了餐饮行业协会应当按照有关法律、法规和规章的规定，发挥行业自律、引导、服务作用，促进餐饮业行业标准的推广实施，指导企业做好节能减排、资源节约和综合利用工作；通过制定行业公约等方式引导餐饮经营者节约资源、反对浪费的职责。

《办法》从资源利用、反对浪费，食品销售，价格标示，外送和促销服务等

方面对餐饮经营者的经营行为进行了规范引导。明确要求餐饮企业做好引导消费者节俭消费、适量点餐；处臵好餐厨废弃物工作；不得销售不合格食品；不得设臵最低消费；建立健全顾客投诉制度等，规定了对于餐饮经营者违反本办法的行为，商务主管部门可依法进行处理。

（二）商务部、银监会发布加强小微商贸流通企业融资服务的指导意见

2014年12月9日，商务部、银监会印发《关于完善融资环境加强小微商贸

流通企业融资服务的指导意见》，要求各地商务主管部门、银行业监管部门进一步加强合作，完善企业融资环境，拓宽企业融资渠道，完善风险防范机制，加强对小微商贸流通企业的融资服务。

《意见》指出，要加快完善融资政策环境。研究出台规范开展担保存货管理

的政策措施，加快研究商铺经营权作为权利质押标的物的法律界定，完善知识产权质押登记管理制度，鼓励和引导商业银行针对小微商贸流通企业特点，加大融资产品创新力度，建立与行业商协会、市场商圈管理机构、大型流通企业、电商平台企业等市场主体的合作机制，探索推进动产、仓单、应收账款、知识产权、

商铺经营权等质押融资，大力发展供应链融资、商圈融资和企业群融资。

《意见》明确，要发挥其他融资机构的融资补充作用。进一步落实《典当行

业监管规定》，推动出台《典当行管理条例》，发挥典当的短期应急融资服务功能。引导金融租赁公司和融资租赁企业依托适宜的租赁物，加大对小微商贸流通企业的服务力度，发挥融资租赁的设备融资服务功能。加强商业保理行业管理，推动建立健全行业管理机制，发挥商业保理的风险转移和融资功能。

《意见》强调，要完善融资风险防范补偿机制。推动各级政府设立信贷风险

补偿基金，适当提高银行贷款风险容忍度。鼓励运用组合融资方式，引导商业银行综合考虑经营风险，灵活运用担保融资方式。健全小微商贸流通企业信用体系，建设以小微商贸流通企业为主的商务领域企业信用信息数据库，推动行业商协会、市场商圈管理机构建立相关企业信用档案。

同时，要发挥各地中小商贸流通企业公共服务平台的促进作用，积极组织银

企对接活动，将银行、担保、保险、典当、融资租赁、商业保理等机构组织起来，为小微商贸流通企业提供一揽子融资解决方案，协同开发推广特色融资产品，落实配套支持政策。

（三）2014我国首部家居行业贸易标准正式施行

2014年，国内首部家居行业贸易标准——家居行业经营服务规范》开始实

施，新规的亮点是对于装修增项的规定，家居装饰服务实际施工的费用不得超过事先约定的工程合同报价的8%，超过部分由企业承担，顾客主动要求增加的项目除外。

“规范”通过规定家居行业的术语和定义、通用要求、家居销售、家居装饰

服务等方面的内容，对行业内存在的问题进行系统化规范以保护广大消费者的利益促进行业健康有序发展，“规范”将适用于家居生产型、销售型、服务型的经营服务和相关管理活动。

“规范”中通用要求部分，对企业资质条件、营销管理、顾客关系、社会责

任、评价方面做出要求。规范企业资质、展厅和门店设臵，家居建材产品须做到明码标价，对经营过程中顾客反映的问题及投诉及时处理解决，企业有义务做好社会公益活动履行企业社会责任，并按有关国家标准进行品牌和服务评价。

家居销售部分，要求销售商方面提供质量保证、建立赔付制度、与供应商共

同承担责任，制造商方面则从服务承诺、定制测量、商品说明等提出规范化要求。家居装饰服务部分，则从消费者关注的焦点，目前市场上出现的问题以及消费者

切身利益出发对家居装饰装修的过程提出要求，其中包括家装行业前期服务阶段、项目管理和工程施工规范、验收交付和售后服务规范，明确了有关的设计、合同约定、项目收费、质保期、环保验收、售后服务等相关责任。

（四）六部委发文支持药品流通 鼓励零售药店发展

2014年9月9日，商务部获悉，商务部、国家发改委、财政部、人社部、

卫生计生委、食药监总局等六大部委下发通知，要求切实做好提升药品流通服务水平和效率的工作。

通知要求，加快清理和废止阻碍药品流通行业公平竞争的政策规定，构建全

国统一市场；采取多种方式推进医药分开；鼓励零售药店发展和连锁经营；增强基层和边远地区的药品供应保障能力。

三、政策制定趋势

未来批发零售业政策的制定，将主要围绕完善批发零售业标准化建设，规范

批发零售业运行准则，进一步规范线上交易，淘汰落后产能促进大宗商品批发转型升级这四个方面，并将进一步加强落实批发零售业政策措施的力度。

第三节 热点事件透视

一、批发业——钢贸融资事件

2013-2014年，钢贸类贷款案件仍呈大规模爆发态势，已有工商银行、中国

银行、民生银行、光大银行、兴业银行、平安银行、中信银行、华夏银行等10家上市银行开展对钢贸商的金融借款纠纷诉讼。

点评：

行业层面：钢贸作为资金密集型行业，钢材市场运作需要大量资金支持。钢

贸行业从2000年采用联保互保的融资模式，而在2011年钢材贸易贷款在整个银行贷款中的比例高达3.5%。随着2014年6月以来钢材价格连续下跌以及银行放贷收紧，钢贸行业的贷款违约问题在集中爆发。

银行层面：银行需要对抵押物、质押物真实权利状况进行全面核实，尤其是

风险较大的担保方式，如多家企业联保、动产浮动质押等，同时还要确保抵押物、质押物处于有效监管之下，及时发现风险苗头，警惕风险。

二、零售业——实体零售进军网络零售提速

在2014年主要有13家大中型实体零售商上线电商平台，构建O2O、全渠

道，整合线上线下资源。纵观2014年实体零售电商布局，已经超出了传统电商

的概念，网店不仅仅是商品销售平台，同时是零售企业O2O转型的实验室。

表3 2014年实体零售业进军电商一览表

资料来源：研发部

点评：

行业层面：随着多元化复合型发展的要求，传统零售商受电商冲击较大，零

售业一直是探索互联网时代的新商业模式，线上和线下的加速融合，希望通过整合资源，壮大实力，在市场竞争中占据有利优势，最终形成全渠道的购物途径将是零售业未来发展的重要方向。

银行层面：2014年，网络零售行业加速发展，各个大型企业争相打造O2O

全渠道营销模式。作为一种新模式，由于行业壁垒的存在，传统零售企业转型电商转型过程中受阻碍较大，银行应谨慎对待，防范其营销失败风险。

三、零售业——实体零售并购提速

2014年，也是一个并购提速年，各个大企业掀起并购潮。

表4 2014年实体零售业并购情况

数据来源： 点评：

行业层面：批发零售业并购提速，希望通过整合资源，壮大实力，在市场竞争中占据有利优势。但行业并购措施并不一定有丰厚的收益。

银行层面：2014年，批发零售业并购提速，但并购并不意味着行业形势大好，相反，对于行业未来的市场发展，特别是外资巨头在中国市场的发展，银行应谨慎对待，防范其退出风险。

四、零售业——多元化经营

2014年3月31日，阿里巴巴与银泰商业共同宣布，阿里集团将以53.7亿港元对银泰商业进行战略投资。双方将整合优势资源，构造一套打通线上线下的未来商业基础设施体系，并对全社会开放，推动实体商业与互联网经济的双向融合。双方还将组建合资公司，快速推进该体系的建设。

银泰百货（集团）有限公司为改变“传统百货店”的烙印，2013年7月更名为银泰商业（集团）有限公司，公司聚焦于三大领域——银泰百货、银泰购物中心及银泰网。此次选择阿里是为探寻新的零售模式。

点评：

行业层面：实体商业的寒冬期正在持续，目前还很难看到解冻的迹象。因此，商业地产、文化、金融甚至其他领域的切入，对于处于转型期的零售企业而言，都是一种值得鼓励的尝试。

银行层面：虽然多元化经营符合整体市场发展运行态势，但由于存在行业壁垒等多重因素，且隔行如隔山，多元化经营仍存在较大风险。银行应谨慎对待批发零售业多元化经营的趋势。