2013有机化工进口依存度最高的十大产品
2013有机化工进口依存度最高的十大产品
单位：万吨
目前我国石油化工产业存在的产品结构性短缺和结构性过剩矛盾比较突出。一般产品供过于求，而高新技术产品供不应求的局面长期存在。以上两种情况导致我国一方面大量的普通化工产品产能过剩，另一方面高端石油和化工产品方面生产能力却并不强，进口依存度较高。2013年国内进口依存度最高的十个产品前四位产品进口量超过国产量。另外值得注意的是，我国出口大户---化纤产业，其原料类产品进口依存度较高，共有乙二醇、PX 、丙烯腈、己内酰胺四个产品入榜前十。
TOP 1.乙二醇
2013年累计进口820万吨以上、进口依存度常年保持在70%附近，乙二醇当仁不让拿到了进口依存度最高的“状元”称号。近年来，随着国内聚酯行业快速迅猛发展，国内乙二醇产能有极大的缺口。据卓创统计，2013年国内乙二醇表观消费量高达1165万吨，而2013年国内乙烯路线乙二醇自产量仅为340万吨附近。煤制乙二醇虽成本低廉，但工艺尚不成熟，所产乙二醇仍无法大量用于聚酯行业，所以短期内无法填补乙二醇产能缺口，吸引全球大量乙二醇前来套利。
2014年四川石化、三江化工、广东中科合资三家计划投产开工，但此三家乙二醇总产能仅为96万吨，相对国内800万吨以上的供应缺口可谓杯水车薪。考虑到国内传统乙烯法乙二醇工艺投资成本高，工艺路线长，且技术获取难度较大，且与MTO 、煤制等工艺法相比成本优势越来越小，因此后期投资热情小，新建计划寥寥无几。卓创预计，2014年乙二醇将继续保持较高的进口依存度。
TOP 2.二乙二醇
同样受制于巨大的供应缺口，乙二醇相关产品二乙二醇荣登2013年对外依存度排行榜亚军位置。卓创数据显示，2013年国内二乙二醇市场整体表观需求量在94万吨水平，但国内产量供应仅仅在35万吨，供需缺口在59万吨左右。由于近年来国内不饱和树脂、光伏、聚氨酯行业的不断发展，二乙二醇终端需求量明显增多，中国地区逐渐成为全球二乙二醇最大消费国。不过作为乙二醇生产装置的副产品，二乙二醇产量难以突破，必须高度依赖进口，因此对外依存度一直维持较高水平。
2014年，国内新增石油乙烯法工艺生产乙二醇的装置仅有四川成都石化、三江化工及中科合资炼化项目三套，其二乙二醇新增产能合计9.6万吨，国内产量仍让难以满足国内需求量，短期二乙二醇对外依存度较高的态势仍将继续存在。
TOP 3. PX
2013年中国PX 进口依存度高达51.5%，排名第三。中国入世以来，PX 终端纺织服装产业链迎来飞速发展，PX 产能进入了高速扩张的时期，2002-2013年均增速高达19.9%。然而，尽管国内PX 保持了高速增长，但其增速依然低于下游的扩张，致使2002-2013年，中国PX 对于进口货的依赖呈递增趋势，进口量年均增速高达36.79%。
由于中国大量PX 需要进口，且盈利相对可观，国内PX 扩张势头还在继续加速。截止2013年底，国内PX 新增产能322万吨/年，2014年增速稍微放缓，当年另有新增产能80万吨。但2015-2016年PX 扩能将再度提速，据卓创统计，新增产能将达到847万吨，随着中国PX 产能的陆续投放，中国对于进口PX 的依赖程度将呈递减态势。卓创预计，2016年底，中国PX 产能将达到2139万吨/年，预计届时中国PX 进口依存度将下滑至35%左右。
TOP 4. BPA
近几年中国双酚A 行业蓬勃发展，但行业供不应求格局仍存，2013年中国双酚A 表观消费量115.8万吨，其中进口量约在58.7万吨，进口依存度高达50.7%，位居中国有机化工品进口依存度排行榜第四位。BPA 进口货源主要来自近洋，诸如台湾，韩国、泰国、日本等，占总进口量的80%之上。目前中国双酚A 总产能73万吨，实际产量57万余吨，远远不能满足国内需求，进口量较大根本原因为需求驱使，其次是全球其他地区市场供应逐步饱和，而中国作为全球最大的消费市场，必然是众多兵家必争之地。
2014年台塑宁波15万吨/年双酚A 装置计划投产，但主要下游环氧树脂及PC 仍有新装置投放，纵然2014年双酚A 国产自给率有所提高，但进口货源作为重要补充仍不可或缺，并且对现货市场走势及行业的影响仍较大，内外盘行业竞争也势必加剧。
TOP 5. 苯乙烯
受生产丰厚利润诱惑，2013年国内苯乙烯厂家纷纷提升装置负荷，较2012年相比，国内产出增量11%。国内产出增加挤压进口货源市场份额，2013年苯乙烯进口依存度降至历年来最低，但43.3%的对外依存度仍然使得苯乙烯位居有机化工品2013年对外依存度排行榜第五位。
卓创数据显示，2014年大量苯乙烯下游将集中投产，苯乙烯产能增速低于其需求增速，进口依存度将较2013年小幅反弹。而2015-2016年间，随着苯乙烯下游增速放缓，供需缺口逐步缩窄，预计苯乙烯进口依存度将再度下滑。
TOP 6. 丙酮
2013年丙酮进口依存度41.4%，排行第六。尽管国内酚酮装置产能不断扩充，但仍不能满足国内丙酮需求。一方面，酚酮装置均以苯酚的产能设计丙酮的产能，丙酮作为苯酚的副产品，对自身产能变化缺乏发言权，丙酮产能扩能速度偏缓慢；其次，国内丙酮市场下游行业发展良好，对于丙酮的需求量日益增加。供需矛盾之下，大量进口货源顺利进入中国市场。截止2013年，国内丙酮进口依存度在43%。
卓创统计数据显示，2014年国内苯酚、丙酮分别扩能92.5万吨、55.5万吨，如若此装置均能顺利投产，国内苯酚、丙酮产能达到256.5万吨，154.5万吨，届时，国内苯酚，丙酮国内自给率进一步提升，对进口的依赖度或将减少。
TOP 7. MMA
2013年国内MMA 进口依存度40.6%，排名第七。终端需求良好，国内MMA 下游需求不断增加，但受制于原料丙烯腈供应不稳定，MMA 生产企业开工负荷整体水平不高。国产量供不应求，给进口货以较大生存空间。09年至今，MMA 进口年均增速为17.44%。虽2013年4月MMA 工厂申请对进口货进行反倾销，但考虑到亚洲地区MMA 装置产能扩张，中国市场依然是近洋货必争之地，预期未来进口货总量还将继续保持稳中提升态势。
TOP 8. 正丁醇
排名第八的正丁醇2013年进口依存度在32.5%。尽管2013年下半年国内正丁醇产能集中释放，但年内正丁醇总产量较上年增加有限，另外2013年多套下游装置投产，需求表现良好，卓创数据显示2013年有40.9万吨正丁醇进口货物顺利进入中国市场。2014年中国大陆地区有近70万吨正丁醇产能将投产， 若均能正常开工，2014年正丁醇国产量可达115万吨左右，进口量预计下降至27.8万吨。对外依存度或较2013年明显下降。
TOP 9. 丙烯腈
2013年国产丙烯腈供不应求，年内进口量大致54.7万吨，进口依存度高达32%，位居第
九。近年来，丙烯腈产能增速低于下游需求增速，国内市场每年仍需大量进口补充供给。不过，据卓创了解，未来三年随着国内新建装置投产，丙烯腈供应紧张局面将有缓解。新建项目包括：2014年下半年，山东科鲁尔26万吨/年丙烯腈项目，一期（丙烯腈13万吨/年产能）投产；2015年，上海赛科新建26万吨装置计划投产；2016年天津渤化与英力士合作26万吨装置计划投产，若上述装置顺利投产，至2016年，丙烯腈国内产能有望突破200万吨，将对国内供应形成有效补充，预计未来三年丙烯腈进口依存度存将较目前有所下降。 TOP 10. 己内酰胺
己内酰胺2013年进口量约45万吨左右，进口依存度在28.1%，排名第十。因国产己内酰胺质量大多一般，国内缺乏高端产品，因此对优质的进口产品依赖度较高。如民用纺丝中高速纺切片就需要使用巴斯夫、住友、宇部等高品质的货源，因此大量进口货涌入中国市场。不过，随着国内自有装置的不断扩充，己内酰胺近年来进口量已呈现下降趋势。
卓创数据显示，近年来国内己内酰胺扩能迅速，产能由2011年的58.5万吨，增加到2012年的121万吨，随后2013年扩能到181万吨。后期看，国产货较进口产品价格低、运输方便等优势突出，己内酰胺进口依存度有望下降至10%-15%左右。