网下发行结果及网上中签率公告

维格娜丝时装股份有限公司首次公开发行 A 股 网下发行结果及网上中签率公告保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司重要提示 1、 维格娜丝时装股份有限公司 （以下简称 “发行人” 、 “维格娜丝” 或“公司”） 首次公开发行不超过 3,699.50 万股人民币普通股 （A 股） （以下简称 “本次发行” ） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2014］ 1180 号文核准。本次发行 的保荐机构 （主承销商） 为中信建投证券股份有限公司。 发行人的股票简称为 “维 格娜丝” ，股票代码为“603518” 。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行” ）与网上按 市值申购定价发行（以下简称“网上发行” ）相结合的方式进行。本次A股发行数 量为3,699.50万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,219.70万股，占本次 发行总量的60%；网上初始发行数量为1,479.80万股，占本次发行总量的40%。 3、本次发行的网下申购工作已于 2014 年 11 月 24 日结束。在初步询价阶段 提交有效报价的 55 个网下投资者及其管理的 90 个配售对象中，有 52 个网下投 资者及其管理的 81 个配售对象参与了网下申购， 并按照 2014 年 11 月 21 日公布 的 《维格娜丝时装股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告》 （以下简称“ 《发行 公告》 ” ） 的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京国枫凯文 律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。 4、本次发行确定的发行价格为 20.02 元/股，发行数量为 3,699.50 万股。根 据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为 351.53 倍，高于 150 倍。根据回拨 安排，发行人和主承销商将本次发行股票数量的 50.001%由网下回拨至网上。回 拨后，网下最终发行数量为 369.90 万股，占本次发行总量的 9.999%；网上最终 发行数量为 3,329.60 万股，占本次发行总量 90.001%。 5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配机构投资者名称、个 人投资者个人信息、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据 2014 年111 月 21 日公布的《发行公告》 ，本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的 所有配售对象送达获配通知。一、网下发行申购及缴款情况 在初步询价阶段提交有效报价的 55 个网下投资者及其管理的 90 个配售对 象中， 有 52 个网下投资者及其管理的 81 个配售对象参与了网下申购并及时足额 缴纳了申购款， 其余 3 个网下投资者及其管理的 9 个配售对象未按照要求进行网 下申购，但均及时足额缴纳了申购款。根据《关于修改〈证券发行与承销管理办 法〉的决定》 （中国证监会令第 98 号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资 者资格进行了核查和确认。 依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资 金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计： 经核查确认，90 个初步询价阶段提交了有效报价的配售对象中，81 配售对 象按照 《发行公告》 的要求及时、 足额缴纳了申购款， 有效申购资金为 2,799,997.2 万元，有效申购数量为 139,860 万股。 其余 9 个配售对象均及时足额缴纳了认购款，但未进行网下申购操作。9 个 配售对象的名单如下： 序号1 2 3 4 5 6 7网下投资者太平洋资产管理 有限责任公司 太平洋资产管理 有限责任公司 太平洋资产管理 有限责任公司 太平洋资产管理 有限责任公司 太平洋资产管理 有限责任公司 太平洋资产管理 有限责任公司 太平洋资产管理 有限责任公司 东方国际创业白配售对象名称中国太平洋人寿保险股份有限公司—万 能—团体万能 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万 能—个人万能 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分 红—团体分红 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分 红—个人分红 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传 统—普通保险产品 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统普通保险产品 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限 公司—集团本级-自有资金 东方国际创业白鹤服装实业有限公司证券账户号 码B881038393 B881038408 B881038351 B881038369 B881038343 B881024239 B881024255申购价格 （元/股）20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02申购数量 （万股）2210 2210 2210 2210 2210 2210 22108 鹤服装实业有限B[1**********].026002公司 江苏省农垦投资 9 管理有限公司 江苏省农垦投资管理有限公司 B880608925 20.02 2200二、网上申购情况及网上发行结果 根据上海证券交易所提供的数据， 本次网上发行有效申购户数为 774,504 户， 有效申购股数为 5,201,991,000 股。 经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 审 验， 网上冻结资金量为 104,143,859,820 元， 网上发行初步中签率为 0.28446800%。 配号总数为 5,201,991 个，号码范围为 10,000,001—15,201,991。三、发行结构和回拨机制实施情况 本次发行股份的最终数量为3,699.50万股， 回拨机制启动前， 网下初始发行数 量为2,219.70万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,479.80万股， 占本次发行总量的40%。 根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效 申购倍数为 351.53 倍，高于 150 倍。根据回拨安排，发行人和主承销商将本次 发行股票数量的 50.001%由网下回拨至网上。 回拨后， 网下最终发行数量为 369.90 万股，占本次发行总量的 9.999%；网上最终发行数量为 3,329.60 万股，占本次 发行总量 90.001%。 回拨机制实施后，网上发行最终中签率为 0.64006262%。四、网下配售结果 根据网下申购及申购资金到账情况，经北京国枫凯文律师事务所、 安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次网下发行股票共有 52 位网下投资者 及其管理的 81 个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为 139,860 万股，有 效申购资金总额为 2,799,997.20 万元。根据回拨前网下发行股票总量计算，认购 倍数约为 63.01 倍， 根据回拨后网下发行股票总量计算， 认购倍数约为 378.10 倍。 根据《发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向网下发行获得配售的所有 配售对象送达获配通知。3根据事先公布的网下配售原则，主承销商对有效报价的配售对象进行分类： 第一类为通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理 的社会保障基金（以下简称“公募社保类” ） ；第二类为根据《企业年金基金管理 办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的 保险资金（以下简称“年金保险类” ） ；第三类为前两类配售对象以外的其余有效 报价的配售对象。 分类相同的配售对象获得配售的比例相同。发行人和主承销商 将优先安排不低于本次网下发行股票数量的 40%向公募社保类配售对象配售； 安排不低于本次网下发行股票数量的 20%向年金保险类配售对象配售；如初步 询价时由于年金保险类配售对象的拟申购数量过少， 导致其获配比例高于公募社 保类配售对象， 则发行人和主承销商将缩减配售给年金保险类配售对象的股票数 量（缩减后的股票数量占本次网下发行股票数量的比例可能低于 20%） ，直至其 获配比例不高于公募社保类配售对象。公募社保类、年金保险类投资者有效申购 不足安排数量的， 向其足额配售后，主承销商可以向其他有效报价的配售对象配 售剩余部分。 公募社保类、 年金保险类投资者的配售比例不低于第三类投资者的 配售比例。 上述所有等比例配售在计算配售股票数量时将精确到个股 （即将计算结果中 不足 1 股的部分舍去） ，剩余零股加总后按照网下有效报价的配售对象申购数量 优先、 申购时间优先的原则分配给排位最前的配售对象。 若由于获配零股导致超 出该配售对象的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一配售对象，直至零 股分配完毕。 公募社保类配售对象最终获配数量为 1,516,578 股，其有效申购总量为 27,070 万股，获配比例为 0.5602% ；年金保险类配售对象最终获配数量为 1,035,705 股，其有效申购总量为 51,610 万股，获配比例为 0.2007%；其余配售 对象最终获配数量为 1,146,717 股，其有效申购总量为 61,180 万股，获配比例为 0.1874%。公募社保类配售对象获配本次网下发行股票数量的 40.99%，年金保险 类配售对象获配本次网下发行股票数量的 27.99%，其他类型配售对象获配本次 网下发行股票数量的 31.00%。且公募社保类配售对象的获配比例高于年金保险 类， 年金保险类配售对象获配比例高于其他配售对象的获配比例。上述配售结果 符合于发行人和主承销商于 2014 年 11 月 14 日公告的《维格娜丝时装股份有限4公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告》 “三、确定发行价格、有效报 价的配售对象的原则和配售原则（二）网下配售原则”中的配售原则。 最终各配售对象获配情况见附表。五、投资价值研究报告的估值结论 根据主承销商出具的投资价值研究报告，维格娜丝合理估值区间为28元/股 -42元/股，对应2013年扣除非经常性损益全面摊薄后每股收益的市盈率为23-35 倍。初步询价截止日2014年11月19日，中证指数有限公司发布的最近一个月行 业平均静态市盈率为26.25倍。发行人： 维格娜丝时装股份有限公司 保荐机构（主承销商） ：中信建投证券股份有限公司 2014 年 11 月 26 日5附表申购价格 (元/股) 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 申购数量 (万股) 500 500 500 510 510 600 690 840 1000 1000 1050 1700 2200 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 获配数量 （股） 28012 28012 28012 28572 28572 33614 38657 47060 56024 56024 58825 95242 123254 123814 123814 123814 123814 123814 123814 123814序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20证券账户号码 D890758764 D890711283 D890663919 D890826850 D890807686 D890798675 D899882918 D890812699 D890746961 D890748280 D890824719 D890740290 D890788400 D890807945 D890788905 D890799273 D890728175 D890740428 D890755774 D890820472配售对象名称 嘉实策略增长混合型证券投资基金 嘉实成长收益型证券投资基金 丰和价值证券投资基金 长城久鑫保本混合型证券投资基金 长城久利保本混合型证券投资基金 长城保本混合型证券投资基金 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基 金 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 国联安德盛精选股票证券投资基金 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 兴全保本混合型证券投资基金 招商安润保本混合型证券投资基金 招商安达保本混合型证券投资基金 招商安盈保本混合型证券投资基金 全国社保基金一一零组合 全国社保基金六零二组合 全国社保基金五零四组合 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金配售对象类别 公募基金 公募基金 公募基金 公募基金 公募基金 公募基金 公募基金 公募基金 公募基金 公募基金 公募基金 公募基金 公募基金 公募基金 公募基金 公募基金 社保基金组合 社保基金组合 社保基金组合 公募基金621 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35B881962021 B882496667 B881081833 B883000304 B881023770 B881037745 B881023762 B881023754 B881094331 B881636515 B882371922 B881812072 B881579666 B881313010 B881451753中国工商银行企业年金计划 中国烟草总公司河南省公司企业年金计划 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 利安人寿保险股份有限公司-利安盈（B 款）两全保险 （万能型） 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 中国石油天然气集团公司企业年金计划 中国人保资产安心收益投资产品 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产 品 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金7企业年金计划 企业年金计划 保险资金投资账 户 保险资金投资账 户 保险资金投资账 户 保险资金投资账 户 保险资金投资账 户 保险资金投资账 户 保险资金投资账 户 保险资金投资账 户 保险资金投资账 户 企业年金计划 保险资金投资账 户 保险资金投资账 户 保险资金投资账20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02500 540 900 1500 2100 2100 2100 2100 2200 2210 2210 2210 2210 2210 221010034 10836 18061 30102 42143 42143 42143 42143 44150 44350 44350 44350 44350 44350 4435036 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48B881024166 B881024158 B881024174 B881024182 B881024514 B881024475 B881024548 B881224782 B881064166 B881024051 B881024027 D890745428 B881356783新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 平安人寿-分红-个险分红 平安人寿-传统-普通保险产品 平安人寿-万能-个险万能 中国出口信用保险公司-自有资金 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万 能 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保 险产品 国金证券股份有限公司自营账户 华宝投资有限公司自有资金投资账户8户 保险资金投资账 户 保险资金投资账 户 保险资金投资账 户 保险资金投资账 户 保险资金投资账 户 保险资金投资账 户 保险资金投资账 户 保险资金投资账 户 保险资金投资账 户 保险资金投资账 户 保险资金投资账 户 机构自营投资账 户 机构自营投资账20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.022210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 500 50044350 44350 44350 44350 44350 44350 44350 44350 44350 44350 44350 9371 937149 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59B881845740 D890828789 B880052831 B881967550 D890713887 A180488700 D899877971 B880956653 D890016641 D890248523 D890164321大地期货有限公司 长城中新 1 号集合资产管理计划 东方电气集团财务有限公司 国信弘盛创业投资有限公司 上海证券有限责任公司自营账户 周海虹 第一创业证券股份有限公司自营账户 兵工财务有限责任公司自营账户 海通证券股份有限公司自营账户 上海国际信托有限公司自营账户 广发证券股份有限公司自营账户60B883248287国联安-至恩 1 号资产管理计划户 机构自营投资账 户 证券公司集合资 产管理计划 机构自营投资账 户 机构自营投资账 户 机构自营投资账 户 个人自有资金投 资账户 机构自营投资账 户 机构自营投资账 户 机构自营投资账 户 机构自营投资账 户 机构自营投资账 户 基金公司或其资 产管理子公司一 对多专户理财产20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02500 570 740 760 1000 1000 1000 1200 1400 1500 19909371 10683 13869 14244 18742 18742 18742 22491 26240 28114 3729820.[1**********]961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73B880783490 D890055051 B880111596 B882656039 D890401765 A104452365 B880231558 B880888371 B883003904 B880717724 B881985655 D890799451 B880161567中广核财务有限责任公司自营账户 华泰证券股份有限公司自营账户 中油财务有限责任公司自营账户 东航集团财务有限责任公司自营账户 华安证券股份有限公司自营账户 周文涛 中船财务有限责任公司 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙） 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 申能集团财务有限公司自营投资账户 华西证券金网 1 号集合资产管理计划 中远财务有限责任公司自营账户品 机构自营投资账 户 机构自营投资账 户 机构自营投资账 户 机构自营投资账 户 机构自营投资账 户 个人自有资金投 资账户 机构自营投资账 户 机构自营投资账 户 私募基金 机构自营投资账 户 机构自营投资账 户 证券公司集合资 产管理计划 机构自营投资账 户20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.022200 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 221041234 41421 41421 41421 41421 41421 41421 41421 41421 41421 41421 41421 414211074 75 76 77 78 79 80 81B880787494 D890765787 B880443919 B882548422 B880927361 D890547210 D890006086 B880832223中船重工财务有限责任公司自营账户 华融证券股份有限公司自营投资账户 中国电力财务有限公司自营账户 五矿国际信托有限公司 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 国元证券股份有限公司自营账户 国泰君安证券股份有限公司自营账户 天津发展资产管理有限公司机构自营投资账 户 机构自营投资账 户 机构自营投资账 户 机构自营投资账 户 机构自营投资账 户 机构自营投资账 户 机构自营投资账 户 机构自营投资账 户20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.02 20.022210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 221041421 41421 41421 41421 41421 41421 41421 4147211