羽毛球馆分析及初步可行性方案
羽毛球馆分析及初步可行性方案
一、
1. 市场情况
广州市区羽毛球馆数量逾120个，剔除不对外营业、球场过少（少于3个）的球馆，结合本案的具体情况，在此选取天河区的所有球馆及其它区域一些主要球馆作为实际参考对象，共约70个。其基本情况简述请参看附表一：广州球馆基本情况
市场分析
2. 初步分析
① 表格所述球馆按照性质可基本分为两类：私营球馆；国企及事业单位经营球馆。其中后者比较多的是企业或单位内部人员承包经营，依托本身资源，故而客源相对稳定，长期包场客户占相当比例。
各球馆经营时间基本在8：00～24：00。闲时与忙时的分界时间在16点到18点，闲时划定范围在周一至周五白天，忙时则为每日晚间及节假日（节假日也分闲时忙时）。也有部分场馆（主要是位处核心地段的、场地较少的私营球馆）采用多段分时的计费方法将收费最大化。
② 价格方面根据球馆地理位置、球场场地条件（球场材质、场地老化程度、配套）不同，简述总结如下：
注：核心地段在此指交通方便（靠近主干道）、人流密集的地段；非核心地段指位处社区或单位内、非主干道。
3. 本案客户群体分析
市区球馆的客户群体主要组成是周边居民、球迷爱好者协会及企事业单位。(注：尚无详细数据)
交通情况：本案位于广园路北吉山村内，因此在宣传上要弱化交通环节，而在场地周边需增设指示牌，以便引导客户；停车场暂不表。
周边大型楼盘包括：泰景花园、金碧世纪花园、合富半山溪谷(别墅)、中海康城花园以及广园快速沿线楼盘
等。
区域地图如下：
客户来源分析：
社区 社区规模
吉山村社区
小
珠村社区 大 村民、外来人
口等
弱
黄村社区 大 村民、外来人口
等
一般
广园沿线 大 复杂 一般
科学城社区
中 白领、蓝领
强
周边楼盘 大 住家 强
人群特征 村民、工人等 消费能力
弱
本案优势：靠近主城区及广园快速，周围有大型社区环绕；周边竞争对手少；场馆大场地多；新馆设备较新；价格适中；
本案劣势：新馆宣传需要时间；周边社区消费能力参差不齐；位置离主干道略有距离，不便寻找；
突破点：开业初期优惠活动打压周边对手，宣传方面准备充分，以最大化优惠活动的边际效益； 利用大的场馆和科学城白领密集的特点，赢得企事业客户亲睐，形成长期固定消费群； 在周边消费力强的大型社区增加宣传。
4. 主要竞争对手简述
样本选取原则有两点：一为距离本案位置较近的(广州大道以西、黄埔以东、广园以南)；二为场馆规模与本案相仿的(场数超过20片)。
名称
地址
营业时间 闲时 忙时
9:00-21:00 8:00-23:00 9:00-22:00 8:30-23:00 9:00-22:00 8:30-23:00 8:30-22:00 9:00-22:00
35 20 30 15 35 35 15 40
60 25 50 35 70 55 45 60 50 48 30 28 70
场数
场地条件
塑胶 木地板 塑胶 塑胶
淋浴
√ √ √ √
会员价
30/40 无 8折 7折 8折 35 28 8折 8折
备注
新馆为太空馆 分三段计费 设计新颖
周末50,18点后60 分三段计费
周末20/30,40 冷水淋浴
周末白天60
周末一律40.会员卡是非预存式的
会员已满
市区规模最大馆
广通羽毛球馆 龙口东路
华农球场 华农 邮校球场 中山大道
邮通天信羽毛球馆 中山大道
太空羽毛球馆 天河枫叶路 科新羽毛球馆 中山大道西 东升羽毛球馆 天河区上社 伟盛羽毛球馆 天河区马场 江燕羽毛球俱乐部 天河车陂路
员宫球场 员村二横路 东英羽毛球馆 东圃宦溪西 东胜羽毛球场 天河石溪街 天河公园羽毛球馆 中山大道
东奥羽毛球馆 东圃大观路 剑涛羽毛球俱乐部 东圃大观路 黄村街文体活动中心
澳力羽毛球馆 麓景湾(恒建)羽球馆
力驰体育俱乐部 广州新体育馆羽球馆 同仁何茂羽毛球馆
天河黄村街 海珠碧映路 越秀下塘西 荔湾上市路 白云大道南 广州大道北
22 21
8 8
塑胶 √ 16
19 2木,17塑 √ 11 塑胶 √
16
塑胶 2木,19塑 塑胶 10木,10塑 塑胶 塑胶 18木,4塑 塑胶 塑胶
塑胶 10木,22塑 塑胶 木地板 38木,2塑
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
8:30-22:00 5-15 7:00-23:00
30
21
7
8:00-22:00 10/20 8:00-22:00
15
8:00-22:00 25/35
20
16
21 22
16 7
8:00-23:00 23/25 33/40 8:00-22:00
25
45
9:00-22:00 18 33 8:00-22:00 50 8:00-23:00 30/45 55 8:00-24:00 25 55 8:00-22:00 25 35 8:00-23:00 20 40
21
32 27 35 40
5. 折扣及优惠方案
推出优惠措施的球馆都是以会员制的形式落实折扣，普遍有两种方式：
① 办卡入会——打折或享受会员价。入会设置门槛，不同入会充值额度对应不同折扣。例：充值1000
元享95折～充值5000享85折；
② 办卡充值——送时。为部分场地较多的球馆采用，以保持人气。亦可使用①中之门槛措施，按充值额
度送不同时间。需向客户声明预约制度，以保障忙时场地供应。
注：办卡充值等行为存在发票问题。
6. 初步定价模型
综合上述信息，本案属于非核心地段的大球馆，初步定价方案暂拟如下表：
场地数量配置方面，可以采取混合搭配，以利营销。
注：市面上木地板场地定价都比塑胶要低，而实际造价木地板则要高2～3倍。相当一部分场馆采用的是劣质木板拼接上漆而成的木地板场，目前已渐遭市场淘汰。木地板场地在此只作分析表述，不列入方案考虑之列。
7. 营销备忘
① 俱乐部会员制，涉及客户管理； ② 与教练展开合作，开办训练班等；
③ 组织单位比赛（涉及包场价格设置，因此在场地规划过程中要考虑到区域的分隔）； ④ 茶座、吧台，体育用品零售专卖； ⑤ 馆内活动：
⑴举办擂台赛（报名费及奖金配置）； ⑵配对赛、抽签赛；
⑥ 淡季活动，如举办羽球座谈会、论坛讲座等吸引爱好者，参与网络团购等； ⑦ 场内外电子屏幕广告；
⑧ 寻求机会与羽球组织合作，承办比赛扩大知名度； ⑨ 根据场地类型的配比，将价格分层； ⑩ 其他应用，乒乓球、桌球等。
二、 球馆主体
1. 空间高度要求：9~12米，净高8米以上； 2. 墙壁颜色：深色系；
3. 场地尺寸（厘米）：1340×610，场间间距（横向间隔50，纵向200）；
4. 灯光布置：要求尽量做到无影。400-500 lux。可选白炽灯、高压钠灯与汞灯结合、金卤灯、LED灯； 5. 地板材质(按价位排序由低到高)：三合板——丙烯酸——塑胶(PVC)——木地板——塑胶地板。在选用材
质时需考虑到使用年限问题；
6. 其他：
① 相邻区域划线宜用不同颜色区分，例如绿蓝； ② 本案场地需有一定车位数量要求，成本将另行计算；
③ 乒乓球、桌球等依据具体场地情况再行添置，预计数量分别为两台、一台； ④ 场地搭建需可应付恶劣天气，外围需多设高窗，侧重防潮采光；
三、 场地设计
1. 本案场地面积约为3000㎡，按照场地尺寸标准约计可设置的球场片数为27片。(1340+200)×(610+50)
×27≈2745㎡，余下面积作为总台吧台、乒乓球桌球室、洗手间淋浴间更衣室等（200㎡左右，故实际面积若超过3050㎡，则可考虑设置28片羽毛球场）；
2. 外立面及顶棚方案：
① 塑钢。坚固，但造价高，且夏天存在高温问题。
② 建筑板房。便宜，方便。造价300元/㎡(按投影面积计算) ③ 膜结构。
⑴PTFE材料。强度高，易维护。此方案宜在顶棚使用，外立面则使用板房+百叶。造价约在400元/㎡。
⑵充气薄膜结构(水立方)，如图。光线均匀；智能控温；安装快，照明控温一次到位。造价：500/㎡(不含温控模块);700/㎡
(含温控模块)。
3. 场地材料：
① 丙烯酸 50元/㎡，工期约40天（由下单开始计算，下同）
即一般网球场材料。优点：便宜。缺点：太硬，室外场地采用较多； ② 塑胶(PVC) 80-90元/㎡，工期约50天（4.5mm规格）
市场主流材料，性价比最高。按纹路不同，主流的类型有荔枝纹（80元/㎡），水晶砂纹（90元/㎡）；
③ 木地板 300元/㎡，工期约50天 ④ 塑胶地板 450元/㎡，工期约55天
即比赛场地材料规格。木地板上铺PVC
塑胶，造价高，一般为贵宾场用；
⑤ PU和硅PU 120元/㎡，工期约50天
PU比较软，弹性佳，缺点是怕潮、容易发泡、发粘，有气味；硅PU较硬，是较高档篮球场常用的材料。
注：以上报价均为不含发票的价格
4. 灯光
每个球场平均需6个灯泡照明；边界和公共区域照明约需6个。则28个球场，约需175个400 W灯泡； ① 金卤灯：造价相对便宜，发光率好照明充足。缺点是耗电量大，热度高，夏天势必影响室内温度，且
维修率较高，寿命平均在1万小时左右，启动时间约8-10分钟。单价约在400-500元/盏(不含人工和其他材料)，全包约1200元/盏。
② LED灯：使用寿命长(5万小时)，低温，耗电量低(相比金卤灯节能80%)，瞬时启动。价格约在3000
元/盏左右。
由于一次性投入成本差距较大，LED灯不作考虑。 5. 其他设备
球架球网、家具、风扇、空调、零售备货等
四、 可行性分析
1. 收入
① 场租
a. 广州每年1、2、、11、12月为淡季(4/12)，其他月份为旺季(8/12)；每年按52周364天粗算，球馆放假时间为10天（集中在春节前后，浮动），周一至周五共52×5-10=250天，则节假日约为104～110天（视法定假日具体情况定）；
（按全部场地为塑胶场地计算） b. 周一至周五：
8:00～14:00(定价15元) 极淡，此时段全场出租时间平均计1小时/场/天，全年计为250天×1小时/场/天×28片场地=7000小时：7000小时×15元=105000元；
14:00～17:00(定价20元) 计淡旺季各计有20%(6片)、50%(14片)的出租率，时间为3小时，则出租时间为：
淡季(250天×4/12）：(4/12×250)天×3小时×6片=1500小时； 旺季(250天×8/12)：(8/12×250)天×3小时×14片=7000小时。
合计8500小时。11333小时×20元=170000元；
17:00～22:00(定价30元，照明成本另计) 计淡旺季各计有30%(9片)、70%(20片)的出租率，时间为5小时，则出租时间为：
淡季(250天×4/12）：(4/12×250)天×5小时×9片=3750小时； 旺季(250天×8/12)：(8/12×250)天×5小时×20片≈16666小时。
合计20416小时。20416小时×30元≈612400元； b项合计887400元；
c. 节假日(不算淡旺季，按全部场地为塑胶场地计算)
9:00～17:00(定价25元) 闲时为7小时，计30%(9片，相当于淡季晚间)的出租率，则出租时间为： 110天×7小时×9片=6930小时，6930小时×25元=173250元；
17:00~22:00(定价35元，照明成本另计) 忙时为5小时，计70%(20片，相当于旺季晚间)的出租率，则出租时间为：
110天×5小时×20片=11000小时，11000小时×35元=385000元； c项合计558250元； 以上b、c合计1445650元。
② 体育用品零售、饮料、球具出租等
旺季计8000元/月，淡季计3000/月，利润按20%计，则(8000×8+3000×4)×20%=15200元/年；
③ 其他（活动等），暂不列举。
以上①～③收入，合计1445650+15200=1460850元/年。 2. 投入
① 一次性成本投入
⑴ 场地建设(需待场地图纸出具后才有准确方案，暂按长宽比1：2计算，外立面及顶棚不计) 暂定方案为26片塑胶场，2片塑胶地板场。
塑胶(PVC)：26片场×85元/㎡×107㎡/场=236470元； 塑胶地板：2片场×450元/㎡×107㎡/场=96300元。 其他装修（涂墙等）：计20000元。以上合计352770元；
⑵ 灯光(需待场地图纸出具后才有准确方案，暂按长宽比1：2计算) 400W金卤灯，175个。1200每盏×175个=210000元；
⑶ 设备及其他
设备名称
羽毛球架 球网 电热水器 乒乓球桌 台球桌
家具、洁具、办公用具
产品零售进货
数量
30 40 4 2 1 1 1
单价
400 30 400 500 1500 1500 10000
总价
12000 1200 1600 1000 1500 1500 15000 28800
总计
② 固定成本投入
⑴ 场租：20元/㎡×3000㎡×12个月=720000元/年；租金每增加1元/㎡，年租金增加36000元。
⑵电费(属变动成本)： 28个球场，约需175个400 W灯泡：总功率为175×400 W=70 KW(千瓦)；平均每个球场的能耗功率是70W÷28≈2.5 KW，摊入电脑和风扇等设备，计每个场的能耗约为2.8 KW；电价粗略按1.1元/千瓦/时（度）计算。每天17:00开灯，其他时段客户要求开灯需增加费用。开灯总时长为(3750+16666+11000)×2.8千瓦/球场/小时×1.1元/千瓦/小时≈96762元/年；计97000元。
附：节能灯照明方案：
150W金卤灯，每个场地6个，照明效果可达比赛标准(600lx)。造价约为1800元/盏(含人工和材料)。即总费用为315000元，高出原方案105000元。
175个150W功率为175×150=26.25 KW，优于175个400W=70KW金卤灯的方案。平均每个球场的能耗功率是26.25W÷28≈0.9375 KW，摊入电脑和风扇等设备能耗，计每个场的能耗约为1.1 KW；电价粗略按1.1元/千瓦/时（度）计算。每天17:00开灯，其他时段客户要求开灯需增加费用。开灯总时长为(3750+16666+11000)×1.1千瓦/球场/小时×1.1元/千瓦/小时≈36803元/年；计37000元/年。原方案为97000元/年。
电费详细情况见附表二：广州市大工业及普通工业专变用电峰谷电价表
⑶工资
收银员1名，场地管理员1名，保洁员2名，器材管理员1名，1人机动轮班。共计6人。 工资计6人×2000元/月×12个月=144000元/年；
⑷设备(电话、水费等)及设备维修、折旧 维修费用1500元/月×12个月=18000元/年；
电话水费等计400/月×12个月=4800元/年.租期10年，故折旧不计。合计22800元/年；
⑸工商税费等行政费用：1000元/月×12个月=12000元/年，卫生防疫费未知。
⑹资金成本：按投入500000元，资金成本2%每月计(非复利)，500000元×2%×12个月=70000元；
以上⑴~⑹，合计为720000+97000+144000+22800+12000+70000=1065800元/年。
3. 利润分析
以上，一次性投入总计591570元，年固定成本投入(含电费)为1065800元/年，估算利润额为1460850元/年，年利润为395050元。 4. 风险评估
① 固定成本过高。本案之变动成本只有电费，其他固定成本每年高达968800元，占总成本支出的比例
高达91%。相应而言营业额减少的情况下，股东成本支出未有多少减少，意味着风险较大。 ② 不可抗力风险。本案建筑是在楼顶加建，因此存在相应的台风、雨水等风险。 5. 其他
根据场地情况减少5-6个设置一个篮球场（需考虑顶楼之下两层的情况），方案另拟。