锰行业报告

电解金属锰2012年市场价格信息

受到下游鋼鐵市場低迷的影響，鋼鐵產品需求疲軟，價格持續走低。中信大锰主要產品電解金屬錳的售價也從2011年10 月份以來逐步下滑，國內價格由1.9 萬元/噸下跌超過20％，目前基本維持在1.5 萬元/噸的位置。但由於價格水準已低於一般生產商的成本線，並且如大錳此類的行業龍頭也出現虧損跡象，因此預期價格繼續出現較大跌幅的可能性不大。下游市場方面，儘管近期發改委批復了一系列包括鋼鐵、基建在內的重點項目，但鋼鐵產品的供需矛盾仍難有明顯改善；另外生產不銹鋼的重要原材料電解鎳的價格也在繼續走低，目前國內已跌到1.25 萬元/噸以下，總體而言電解錳價格暫不具備顯著回升的有力支撐。

2010-2015年中国电解金属锰行业研究及战略咨询报告

2009年，中国钢铁市场从经济危机中顺利实现"V" 型复苏。2009年全球粗钢产量下降8%，而中国粗钢产量却大增13.5%，占到全球产量的近一半。作为最大的锰合金生产和消费国，2009年中国生产锰合金700万吨左右，进口95万吨锰矿。随着经济危机的结束，中国钢铁产业逐渐复苏，但超过亿吨的钢铁过剩产能，仍是困扰钢铁行业及相关合金产业发展的主要问题之一。电解金属锰和锰系合金行业过剩的情况更为严重。2009年中国电解金属锰产能新增近30万吨，总量突破200万吨，同期需求不到一半；而中国硅锰及锰铁产能近900万吨，过剩产能几乎高达300万吨。2009年，湖南省电解金属锰的产能和产量分别占全国的39.47%和41.61%，均居全国第一位。该省电解金属锰企业主要集中在湘西自治州，该州2009年电解金属锰产量达到46.5万吨，占全国比例达到35.57%。湖南、广西、重庆、贵州仍然是我国电解金属锰的主产区，2009年产量为114.8万吨，占全国比例87.83%；产能达到174.8万吨，占全国的82.7%。目前除产能过剩之外，我国电解金属锰工业发展仍面临很大挑战，主要表现一是原料供应不足，主要原材料和电价不断上涨，使得电解金属锰工业正在趋向微利时代，碳酸锰矿资源在数量和质量上越来越难以满足中国电解金属锰工业不断发展的需要。二是技术经济指标差。多数中、小企业技术改造力度小，设备陈旧落后，节能、减排任务仍很艰巨，尤其是绝大多数企业尚未实现生产废水零排放。三是企业集中度仍然很低，前四名企业总产能不足全国总产能的15%，与行业30%-40%的目标相去甚远。

2010年以来，复杂不定的经济形势迫使电解金属锰工业仍将面临不小挑战。不过，随着200系不锈钢在中国不锈钢工业中的发展，电解金属锰工业将获得较好的发展环境。2009年在建电解金属锰产能未完工项目有8个，这些项目在2010年将陆续投产，总能力超过20万吨。因此，2010年中国电解金属锰生产能力将达到230万吨以上，预计全年产量将达到150万吨左右，比2009年增长15%。从2010年全球经济状况和出口形势分析预计，2010年我国电解金属锰出口量不会有明显增加，全年出口量将下降到占生产总量的10%左右。我国电解金属锰生产由以出口为主转变为以内销为主导，这也是电解金属锰工业在2009年能够有效抵御全球金融危机的最根本的原因，也表明今后电解金属锰工业的发展将主要取决于自身内在动力。2010年将重点向电解金属锰行业推广以下清洁生产和节能项目：机械提扳、钝化、洗板、烘干、剥离、包装技术，废渣制砖技术，在隔膜压滤机上实现二段酸浸、酸洗、压滤一体化技术，电解金属锰生产锰、铬废水达标处理技术，工程塑料电解槽技术等。如果电解金属锰行业全面推广这批清洁生产技术，到2012年产量按约170万吨计算，全行业可节能17亿千瓦时/年，废水产生量可降低到180万吨/年，回收重铬酸钾1360吨/年，减排氨氮排放量

1.8万吨/年，减排锰渣量500万吨/年，并初步实现电解金属锰的清洁生产。

中国硫酸锰行业市场现状分析

2011年以来，人民币持续升值，通胀预期升温，靠廉价劳动力和靠出卖资源的基础化工行业，特别是基础硫酸盐行业优势逐渐丧失，利润被挤压。而国内市场内需不足，下游饲料、肥料等行业也受全球经济不景气影响，未来五年增长态势放缓。

目前，国内硫酸锰行业龙头企业以中信大锰和广西远晨为代表，大多数企业基本上属于小规模化工生产企业，生产规模一般为5000～10000吨/年。

2011年中国饲料级硫酸锰产量达到7.1万吨，同比增长4.1%。目前面临着硫酸锰产品产能过剩的危机，但一些企业仍然在扩大生产规模，对原本的产能已经过大的行业造成冲击。

从加工工艺上，两矿湿法目前逐渐被我国硫酸锰厂家采用。

近年来硫酸锰国内销售价格在3400～4000元/吨。

据统计，2009年全球硫酸锰产量达到60万吨。随着全球经济的回升，基础原材料的用量不断上升。近10年来，西方国家硫酸锰的消费增长速度一直在8%左右，我国硫酸锰的消费增长速率平均为10%。我国周边国家及地区硫酸锰市场的需求也极大，整个东南亚地区，以及日本、韩国和中国台湾，近几年硫酸锰需求量已超过10万吨。尤其是日本市场，由于逐渐摆脱了金融危机的影响，需求旺盛。由于资源和环境等原因，新加坡和中国台湾、中国香港等地，不生产硫酸锰，全部依靠进口。

据介绍，国内硫酸锰企业基本上属于小规模化工生产企业，生产规模一般为5000～10000吨/年，目前总产能为35万吨/年。除中国以外，全世界还有印度、南非、美国、墨西哥等国家共有硫酸锰企业10余家。我国周边国家及地区近几年硫酸锰消费量超过10万吨/年，这些硫酸锰很大一部分是由中国出口供给的。

硫酸锰作为资源开发型产品，其供不应求的局面将在相当一段时间内难以改变。主要原因在于资源、环境、技术三个因素制约着硫酸锰的生产规模的扩大。在资源上，国内有锰矿的省份不多，如湖北省已探明的锰矿石储量大约1390万吨，可供大规模生产的资源有限；在环境上，生产硫酸锰过程的废水中含有少量锰以及硫酸等污染物，同时还产生废矿渣，如果处理不好，会污染环境；在技术上，目前的技术生产的硫酸锰成本高，尤其是锰矿中的锰收率不很高，对废水的锰回收仍处于探索阶段。

硫酸锰的作用和用途

无机工业用于电解锰生产和制备各种锰盐。涂料工业用于生产催干剂和亚麻仁油酸锰等，金属制品的磷化剂。农业上是重要微量元索肥料，也是植物合成叶绿素的催化剂。施以适量的硫酸锰溶液，可使多种经济作物生长良好，增加产量重要的微量元素肥料之一，可用作基肥，浸种、拌种、追肥以及叶面的喷洒，能促进作物的生长增加产量。在畜牧业和饲料工业中，用作饲料添加剂，可使得畜禽发育良好，并有催肥效果。也是加工油漆、油墨催干剂；荼酸锰溶液的原料；合成脂肪酸时用作催化剂；此外，还可用于造纸、陶瓷、印染、矿石浮选；电解锰的生产原料以及制造其他锰盐的原料。也用于电池、冶炼催化剂、分析试剂、媒染剂、添加剂、药用辅料等。主要存在于垂体、肝胰脏和骨的粒线体中，为多种酶的组成部

分。锰参与体内的造血过程，促进细胞内脂肪的氧化作用，可防止动脉粥样硬化。锰缺乏时可引起生长迟缓、骨质疏松和运动失常等。