酒店行业发展环境分析

酒店行业发展环境分析

第一部分：酒店行业发展环境分析

第一节、2007年中国大陆酒店业发展概况

回顾2007年，中国的酒店业经历了不同寻常的一年，也是对中国酒店业的发展承前启后的一年。对于即将到来的2008年，各大酒店蓄势待发；国际、国内知名酒店纷纷落子国内各大城市；经济型酒店、主题酒店等新型酒店势如破竹，国家假期政策的改革以及酒店相关规范的陆续出台，都将酒店事业的发展提升到一个更新、更高的台阶……

（一）业务发展显著迅速

2007年是中国第十一个五年计划的第二年份，中央政府和地方政府在来华入境旅游市场方面加大了促销力度。2005年在美国、2006年在英国、2007年在法国分别举办的“中国文化年”，加上北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、杭州休博会等大型节事活动的前期市场推广。这一系列活动都为中国酒店业的发展，提供了发展的强劲动力。

国内旅游市场，一方面国内旅游2005年的12亿旅游人次的市场存量和2005年5点左右的市场增量，另一方面是随着高速公路网的完善和居民私家车拥有量的增加，以都市为客源地的长假期自驾车旅游和周末家庭自助旅游会有一个超过两位数的增长，并会给家庭旅馆、汽车旅馆、宿营地等酒店业态的创新和经营带来利好的市场基础。

（二）本土酒店业趋于集团化、国际化

先有如家高调在美国纳斯达克上市，创造中国酒店行业海外上市先河；再有锦江酒店中国香港挂牌上市，交出漂亮成绩单；更有吴海的桔子酒店、中青旅山水酒店、上海美林阁等后起之秀在经济型酒店领域跃跃欲试。根据公开统计资料显示，锦江酒店上市首日就名列香港股票二十大成交金额排名第三位；而在当日的香港股票二十大成交量排名榜单上，锦江酒店更是名列第二位；如家在经过一天的交易后，股价最终报收于22.50美元，较发行价上涨8.70美元，涨幅高达63.04%。

（三）本土、国际酒店竞争加剧

自2006年起，国际酒店集团加快了扩张的脚步；本土酒店集团也在积极的上市融资，扩充自身的实力；由于民营资本和海外资金的注入，经济型酒店四处蜂起，抢占市场份额；各种势力角逐在一起，形成了海内大乱的局面。我们预测，2008年这种市场割据不但会继续，而且还会有升温的趋势。

（四）加速拓展在二三级地区的业务

随着旅游热的升温和二三线城市生活水平的提升，国际酒店集团逐步把二三线城市调整为战略“入侵”的目标；而中国本土酒店集团也已经把触角升向了二三线城市。此外，不少民间资本与海外投资者也瞄准了二三线旅游城市。2008年二三线城市势必将成为各方争夺的主战场。

（五）酒店逐渐实现联盟化发展

面对国际酒店集团和中国本土酒店集团两股势力的双重挤压，单体酒店将何去何从，是继续以单体的形式与之抗衡，还是以联盟的形式与之较量，而这种联盟又会是怎样一种联盟，是同星标级别不同区域的联盟？是同类型不同城市的联盟？是同地区不同定位的联盟？会是一种小的区域性的联盟还是一种大的地域性的联盟？会是经济型的联盟，还是特色互补型的联盟？2008年，必将是单体酒店联盟的爆发时刻。

而单体加盟国际酒店集团、单体加盟中国本土酒店集团，这是否也算是一种联盟？在无力抗争获取更丰富的客源优势的时候，加盟，也是一种必然比以往数年更具竞争力的集团发展趋势。

第二节、2008年奥运会对中国酒店及酒店用品行业的影响

（一）酒店业在未来3年会持续高度增长

2008年第29届奥运会在北京举办，除了举办城市北京外，还涉及了青岛（帆船项目）、香港（马术项目）、秦皇岛（足球项目）、上海（足球项目）、沈阳（足球项目）、天津（足球项目）。而根据北京奥委会的计划，面前全球的700万门票，要保证20％的比例向海外出售。届时来京的各类海外观众人数

将达26万之多，而国内观众总人数将达172万至257万人次。除了门票，来自世界各国的运动员、教练、官员以及游客大量涌入中国观看第29届奥运会及到中国各地旅游。满足这些需求，需要提供大量的酒店客房和与之配套的餐饮、娱乐等服务设施。截至2007年年底，中国星级酒店的数量和提供的床位还未能满足这些要求。

2008年奥运会，将加快中国酒店业内部结构调整同时为中国酒店用品走向国际市场，提供了市场体验机会。

2008年奥运会不仅仅是一场国际体育盛会，同时是一场盛大的经济大餐。其涉及酒店行业的市场就达到上千亿元。鉴于其市场潜力巨大，国际资本巨头及跨国酒店集团在2006年和2007年纷纷进入中国扩张领土。2006年中国经济型酒店连锁、如家、锦江之星、中州快捷等经济型酒店快马加鞭在全国跑马圈地。中国二、三线城市的酒店业达到了全面解放，其释放出来的酒店用品市场规模惊人。由于，2008年要满足的客户来自世界各地，中国作为世界生产工厂，酒店用品将面临一次经受世界消费群体的考验。同时这种市场体验机会将为中国酒店用品行业进军国际市场提高出口提供有利的帮助。

（二）外资全方位涉足中国市场

2006年12月22日，佛山市首家华美达五星酒店——金茂华美达酒店在顺德开建，这是全球最大的酒店集团、世界500强企业温德姆在佛山顺德首次试水。这不仅标志着国际酒店品牌不但悉数占据了一类城市的顶级地位，而且将目光已投向了二线甚至是三线城市。目前在国内已拥有21家酒店的香格里拉酒店集团，其12家酒店均落户中国二线城市。该集团近期也宣布，即将开出的31家全球新店中，有14家将于今年至2010年之间落户中国，而二线城市将占有其中的11家。万豪国际酒店集团在今年内大军进驻了包括广州、深圳、沈阳、顺德和天津在内的其他城市，从而扩大其在内地酒店的市场占有率。该集团表示，计划到2008年在中国拥有酒店达到125家。据了解，法国雅高集团、喜达屋酒店及度假村集团、马里奥特饭店集团、美国凯悦集团、希尔顿国际酒店集团、香格里拉酒店集团等世界顶尖酒店管理集团，都对各自的中国区域负责人提出了高星级酒店数量要增长50%到200%的要求。2000年，国内所有的117家五星级外资酒店，29％都设立于上海和北京两个城市。而到2007年年底，这一数据下降为32％。外资酒店业开始向更多的城市扩展其业务。

第二部分：中国大陆酒店行业发展的历史与现状

第一节：酒店业发展历史

我国酒店业经历了萌芽阶段(1980年前)、起步阶段(1980年—1982年)、高速发展阶段(1983年—1993年)、回落阶段(1994年—1998年)和恢复上升阶段(1999年以后)，到目前为止行业发展到相对成熟的阶段，星级酒店、普通旅馆和经济型酒店(经济型酒店因为行业规范还未成形，有部分酒店与3星级及以下酒店、社会旅馆有重合)构成行业的三种基本业态，以发展相对成熟的星级酒店为整个行业的支柱和代表。

对于中国酒店的发展，经济型酒店的发展目前势头正旺，已经成为中国酒店业发展的亮点。为了更好的理解经济型酒店的发展，本报告先对国外经济型酒店的发展历史做以简单了解。国外经济型酒店的发展情况大致如下：

首先，20世纪30年代末期到50年代末期是经济型酒店的萌芽与发展初期。20世纪30年代，随着美国大众消费的兴起，以及公路网络的发展，汽车旅馆开始出现，为平民的出游提供廉价的住宿服务。

其次，从60年代初到80年代末期，经济型酒店进入蓬勃发展时期。酒店数量迅速增长，而且产品形态呈现丰富的层次性，开始朝着多元化经营方向发展。连锁经营开始取代传统的分散经营模式，单体酒店开拓出快速发展的扩张途径，一些发展得比较成熟的经济型酒店开始并购整合单体酒店。同时，经济型酒店开始了国际化的发展，从美国传播到加拿大、中美洲、南美洲以及欧洲。这种扩张同时刺激了本土经济型酒店的兴起，尤其是欧洲的经济型酒店开始快速发展。到80年代末期经济型酒店已经成为欧美发达国家的成熟酒店业态。

再次，从80年代末期到90年代末，经济型酒店行业开始进行品牌调整。经过长期的快速发展，经济型酒店进入了市场的成熟期，高速增长和大规模扩张的动力逐渐减弱。市场竞争淘汰了一些管理力量

薄弱，资金运营不通畅的品牌，一些大而强的品牌则得益于资本实力和管理实力变得越发强大。竞争的加剧迫使企业转向服务质量管理和品牌建设。品牌建设、质量管理、市场细分、产品多元化等企业内部管理得到前所未有的重视。

最后，进入21世纪，经济型酒店步入了又一轮快速发展时期。这主要表现在经济型酒店在发展中国家的市场开拓和本土品牌的发展。在中国、东南亚等地区，经济型酒店的扩张非常迅速。世界著名的经济型酒店品牌宜必思、速8、假日快捷等都纷纷瞄准了亚洲市场。

所谓经济型酒店是指经济、简约、酒店规模小；设施相对简单，但装饰布置考究；注重功能性，力求在提供的核心服务“住宿和早餐”上精益求精，因此减免了大型辅助设施，投入的运营成本大幅降低。美国酒店业协会的统计表明，美国经济型酒店约有6万家，平均出租率达到70％；经济型连锁酒店的收入占美国酒店业的64％。

中国经济型酒店的发展可谓是风头正兴，纵观中国经济型酒店的发展，无论是从速度还是规模上，均堪称创造了新记录。我国经济型酒店在近年酒店市场上表现凌厉。在我国，经济型酒店是酒店业的新业态，以提供单一的住宿功能、高质量的住宿服务、实惠的客房价格为主要特点；2004年为其发展元年，到2006年底其开店规模实现了三年翻三番的发展势头，大大超越行业不到10％的增长速度；05年平均出租率为89％，远远领先于行业60％的平均出租率水平。

经济型酒店在我国发展空间巨大。根据欧美成熟酒店市场结构，经济型酒店为70％，截至到06年底，我国经济型酒店市场份额仅为7.5％，且从替代低档酒店的静态角度分析，至少有10倍以上的发展空间；即使按照60％的年均开店增速计算，这个缺口至少需要5-6年的时间才能得以填补。

我国经济型酒店发展引擎已开。1)强大的市场需求催生经济型酒店；2)经济型酒店更受市场青睐：投资少、回收期短。鉴于需求巨大，连锁经济型酒店已进入全面部署阶段，基数较大的公司规划的开店规模年均增速也都在60％以上。

我国经济型酒店将是短期内高速演绎、轨迹清晰的行业。1)从经营模式、信息技术、经验积累、管理机制和资金支持等各方面都表明，我国经济型酒店自身发展条件完备，行业发展周期将大大缩短；奥运、世博及行业规范出台等外力因素将加快其发展进程；2)该业态将演绎规模扩张+品牌整合的清晰运行路线。如此行业氛围孵化出伟大企业(扩张期高成长、整合期强竞争力、稳定期演化为行业寡头)是必然的。

第二节：星级酒店规模与增长速度分析

自进入2000年以来，国家黄金周的热度一直高居不下，国内旅游与境外游均保持了高速，伴随着中国旅游业的快速发展，中国酒店业也迎来了发展的新高潮。尤其是2008年中国将举办奥运会，2010年世博会也将在上海举办。这些世界性的全球盛会对旅游、酒店市场的拉动作用是显著的。数据显示，2004年以来中国星级酒店一直呈增长趋势，2007年达到了历史增长新记录。2007年中国星级酒店数量达到16542家，较上年增长23.7％。

根据目前的发展情况来看，2007及2008年上半年是为奥运全力准备的冲刺阶段，预计星级酒店数量2008年整体增长率将达到14.5％左右，达18934家；随着世博会的临近，慧聪分析2010年星级酒

店数量仍有一个大的提升，增长率达15%，预计星级酒店数为24223家，另外由于一级城市星级酒店数量的庞大根基，加上人均收入水平和消费欲望的增强，未来星级酒店增长量主要体现在二、三级城市。

第三节：区域分布与发展状况

根据2007年的统计数据，目前中国星级酒店拥有量最大的地区为广东（1412家）、浙江（1289家）、江苏（1187家）、云南（1041家）、北京（814家）。广东由于地理位置的原因，在改革开放初期就引入了许多外资酒店，中国酒店业也是面向外资开放最早的领域，因此该区域是目前中国酒店业最发达的地区，同时也是中国酒店用品业集群地。

第四节：市场结构分析

截至2007年底，中国星级酒店的数量仍然较少，占整体行业市场24.7%，比2006年提升了近7个百分点。其中，五星级酒店数量仅占0.7%；三星级和二星级酒店分别占有8.5％和10.5%。其他能够提供住宿的旅馆占75.3%。

第三部分：中国大陆酒店行业未来发展趋势

第一节：发展呈现出四大特点

（一）现代化和网络化进程将进一步加快

新材料、新设备、新技术的大量采用，将更适应客人的需求。如发光材料、调温材料、调色材料、可散发香气的材料将改变传统的酒店用材；洗涤、排污、废水废气废烟的环保处理，将改变酒店的环境；自然通风，照明及太阳能的开发利用，将改变酒店的能源消耗；客房中大扁屏电视、便捷通讯、自动预定、登记、入住系统的建立，将改变酒店目前的经营模式；贴近自然、回归自然的酒店，将赢得广阔的发展空间。酒店的不断智能化，将打破以往的经营理念。

虽然酒店业一直被认为是劳动密集型服务产业，但随着科学技术的进步，计算机已不仅仅用于前台的经营业务，而逐渐向后勤保障系统和楼宇自动化系统发展。同时将酒店内部网络与互联网联接，普及网络化管理，才能使管理全面升级到智能化管理阶段。国际酒店集团广泛采用的计算机预订系统，已能帮助成员酒店销售25％以上的客源。利用网络改善传统的酒店管理，网络给酒店业制造了新的竞争载体，通过网络宣传企业形象，开展网上预订客房，让客人了解酒店的的硬件及软件设施，选择他们需要的服务，进行远程预订，最终为酒店带来更多的客源。而酒店与顾客通过网上的交流，进而提供更为人性化个性化的服务。

（二）集团化经营

组建酒店企业集团的最重要的战略目标是提高酒店的经营效率与国际竞争力。国际酒店店集团进入中国的速度和数量与日俱增，各大国际集团、跨国公司、酒店集团等世界级的巨无霸挟其雄厚的资金、先进的管理和品牌优势长驱直入中国的酒店市场，国际化的超级酒店店集团将在占领和巩固沿海发达的大中型城市以及高档酒店市场的基础上逐渐向内陆中小城市以及中低档酒店市场大规模扩张。根据近年来国际酒店行业的兼并收购的数量和规模的统计，全球的超级酒店集团正在计划并实施全球范围的最佳资源配置和生产要素组合，积极开展跨国界、跨区域、跨行业、跨品牌的全球大兼并。因此，他们将不会仅仅满足于对我国单体酒店的接管，而会将其目标转向中国尚未发展壮大的酒店集团和酒店管理公司。中国旅游酒店和酒店集团发展的历史很短，总体规模十分有限，其运行方式多以自建自管为主，仅有少数企业能够输出管理或开展资本运营，大多数企业基本保留在逐一建设、单一管理、单体收购的初级阶段，这种原始的企业发展模式是不能创造巨大的酒店集团的。在控制总量的同时调整结构，通过资产和品牌重组，按照市场需要，促进中国酒店业企业制度改革和资产整合，加快集团化进程。

（三）品牌化发展

在目前酒店过多、广告过多、信息爆炸的注意力稀缺时代，酒店品牌建设就变得越来越重要。在这种情况下，整个世界已经进入了偶像营销与品牌营销时代。品牌的竞争其实就是一种酒店文化的竞争。国际酒店业许多著名品牌已经在具体的经营中显示出它们的个性魅力了，比如万豪、假日、喜来登等等都在中国运用它们的品牌进行了多种形式的输出合作，它们利用自己良好的品牌轻轻松松地在中国获取了丰厚的利润。在中国，目前品牌做得比较好的酒店集团有锦江和凯莱等。国际酒店集团品牌运做模式主要包括资本纽带型、管理合同型、特许经营型和松散的战略联盟型等。对于中国酒店业而言，在创造自身品牌的同时，可以根据自身具体情况，选择不同的品牌战略。品牌可以使酒店具有较高的声誉，大大提高酒店的知名度和美誉度，提高管理和营销水平，建立稳定长期的客源，增加企业竞争能力。

（四）经济型酒店加速发展，差异化和成为竞争焦点和发展趋势。

经过十年发展，全国目前拥有近1000家经济型酒店，客房数量超过10万间，成为一种全新的综合业态，可快速复制的商业模式。据统计，过去十年，中国经济型酒店排名前十位的品牌年均增长率高达74％。国经济型酒店正在以蓬勃之势走过发展的第一阶段——急速崛起期，但随着竞争升级，在第二阶段整合期内，尽管还有较大的市场上涨空间，但产业扩张需要更加理性，行业整合的帷幕已经拉开。

“有限成本、有限服务”只是对经济型酒店的最基本理解，基于这一理解，中国经济型酒店已经出现了严重的同质化现象，在顾客体验上寻求差异化，将是未来的竞争和发展趋势。

第二节：影响酒店发展的因素分析

（一）技术发展所产生的信息变化，将影响决策以及对决策执行的监控，尤其是，信息储存和检索的巨大潜力将对酒店及其经理们控制人力资源及公司运作的能力产生根本性的影响；

（二）酒店的组织和运作程序将随这样或那样的全球性变化而变化，在一个越来越全球化的市场上，那些像环境意识、保健意识之类的较新的问题，正成为客人们选择酒店的重要依据；

（三）房态管理也将随预订技术的发展而变化。持续增长的海外市场和海外预订将导致新的问题，也将为酒店业主提供新的答案，不管他们是酒店联号的一员，还是独立经营；

（四）因为需要高度熟练和专业化的劳工队伍，未来酒店业劳动力的形象将大不相同，酒店业将不得不在许多国家可雇用人员不断缩减的情况下，通过有效的竞争来获取高素质的人才；

（五）人力资源的管理将随劳动力和信息技术的变化而被迫做出调整。最引人注目的是，“人力”行业将不得不在招收、培训以及留住人才方面付出更多的时间和金钱；

（六）新的领导方式和企业文化将出现，管理的核心更为可能的是信息管理和战略眼光的运用；

（七）酒店业同教育界建立更密切联系的要求将更加迫切。这是酒店业迎接新的全球性挑战所必须的；

第三节：发展的机遇与挑战

（一）中国酒店业发展的机遇点

a)2007年中国宏观经济继续保持高速发展，为酒店业的发展提供了良好的发展背景。

初步核算，上半年国内生产总值106768亿元，同比增长11.5％，比上年同期加快0.5个百分点。其中，一季度增长11.1％，二季度增长11.9％。分产业看，第一产业增加值9470亿元，增长4.0％；第二产业增加值55454亿元，增长13.6％；第三产业增加值41844亿元，增长10.6％。

1、农业生产再获丰收，夏粮单产创历史新高。初步统计，全国夏粮产量达到11534万吨，增产146万吨，增长1.3％，连续第四年获得丰收,夏粮单产提高1.1％。早稻可望再获丰收，棉花播种面积继续增加，农产品(21.90,0.00,0.00％)优质化率进一步提高。上半年猪牛羊禽肉产量3652万吨，同比增长1.3％。

2、工业生产增长加快，企业利润继续大幅增加。上半年，全国规模以上工业增加值同比增长18.5％(6月份增长19.4％)，比上年同期加快0.8个百分点。其中，一季度增长18.3％，二季度增长18.7％。分所有制看，国有及国有控股企业增加值增长14.0％，同比加快2.2个百分点；股份制企业增长20.0％，加快1.3个百分点；集体企业增长13.0％，回落0.1个百分点；私营企业增长26.6％，回落0.6个百分点；外商及港澳台商投资企业增长17.9％，回落1.1个百分点。

1-5月份，全国规模以上工业实现利润9026亿元，增长42.1％，同比加快16.6个百分点。其中，国有及国有控股企业增长42.3％，集体企业增长24.0％，股份合作企业增长23.0％，股份制企业增长39.5％，外商及港澳台商投资企业增长38.6％，私营企业增长48.6％。

3、投资增速继续在高位运行，中西部地区投资保持快速增长。上半年，全社会固定资产投资54168亿元，同比增长25.9％，增速比上年同期回落3.9个百分点，比一季度加快2.2个百分点。其中，城镇投资46078亿元，增长26.7％(6月份增长28.5％)，比上年同期回落4.6个百分点，比一季度加快1.4个百分点；农村投资8090亿元，增长21.5％。

4、市场销售增速稳步加快，居民消费价格结构性上涨。上半年，社会消费品零售总额42044亿元，同比增长15.4％(6月份增长16.0％)，增幅为1997年以来的新高。其中，一季度增长14.9％，二季度增长15.8％。分地区看，城市消费品零售额28525亿元，增长15.9％；县及县以下消费品零售额13519亿元，增长14.3％。分行业看，批发和零售业、住宿和餐饮业分别增长15.2％和18.0％，其他增长5.3％。

5、对外贸易较快增长，利用外资增长平稳。上半年，进出口总额9809亿美元，同比增长23.3％，比上年同期回落0.1个百分点，与一季度持平。其中，出口5467亿美元，增长27.6％;进口4342亿美元，增长18.2％。进出口相抵，顺差达1125亿美元，比上年同期增加511亿美元。上半年，外商直接投资实际使用金额319亿美元，同比增长12.2％。6月末，国家外汇储备达到13326亿美元，比上年末增加2663亿美元。

6、城乡居民收入持续快速增长，增幅为多年所少有。上半年，城镇居民人均可支配收入7052元，扣除价格因素，实际增长14.2％，增幅高于上年同期4个百分点。农民人均现金收入2111元，同比增加314元，扣除价格因素，实际增长13.3％，增速高于上年同期1.4个百分点，高于一季度1.2个百分点。城乡居民收入出现了多年少有的快速增长态势。

7、货币信贷稳定增长，居民储蓄存款增速放缓。6月末，广义货币(M2)37.8万亿元，同比增长17.1％，增速比上年同期回落1.4个百分点，比一季度回落0.2个百分点；狭义货币(M1)13.6万亿元，增

长20.9％，比上年同期加快7个百分点，比一季度加快1.1个百分点；流通中现金(M0)26881亿元，增长14.5％，比上年同期加快2.0个百分点，比一季度回落2.1个百分点。6月末，金融机构各项贷款余额250793亿元，比上年同期增长16.5％；金融机构各项存款余额369368亿元，增长16.0％，其中居民储蓄存款增长9.4％。

b)2007年成为2008年奥运会的冲锋准备年，酒店业迎来发展新高潮。

2007年，奥运会的举行已经进入一年倒计时，针对2008年奥运会的各项准备进入了冲锋阶段。旅游和酒店业的发展也进入了发展高潮。2008年奥运会的举办，不仅仅在2008年吸引大量国外游客进入中国，由于奥运会的世界影响力，在2007年对旅游业的影响已经开始显现，甚至对国外资本对中国的投资都带来了直接的影响。

由于国家奥委会对奥运会酒店数量和客房数量均有规定，目前酒店数量和床位规模尚与奥委会的要求有一定的差距，各个酒店集团正发力迎接奥运。奥运会的赛事地点涉及了国内多个城市，对中国酒店业的影响范围将不仅仅局限于北京等一级城市，许多二、三线城市和非奥运举办城市都面临众多的发展机会。

c)中国旅游市场近两年出现几何级上升，团体游、自由游、商务游、区域游等市场都在不断扩大。 2006年我国入境旅游继续保持平稳增长态势，国内旅游在扩大内需、促进消费的战略推动下，以其良好的成长性保持快速增长，消费大众化、常态化趋势更加明显。2006年全年入境游人数达1.24亿人次，增长3.4%；旅游外汇收入335亿美元，增长14%；国内旅游人数13.9亿人次，增长15%；国内旅游收入6200亿元，增长17%；旅游总收入8850亿元人民币，增长15%。全年出境旅游可达3400万人次，增长10%。目前我国继续保持世界上第四大入境旅游接待国、世界上最大的国内旅游市场和亚洲第一大出境旅游市场的地位。

国家旅游局预计，2007年我国入境旅游人数将达到1.29亿人次，增长4%；旅游外汇收入达370亿美元，增长10%；国内旅游达15亿人次，增长8%；国内旅游收入达6820亿元，增长10%；出境旅游达3740万人次，增长10%；旅游业总收入达10000亿元左右，增长10%。2007年中国旅游业的发展将直接为酒店业的发展注入强劲动力。

（二）中国酒店业面临的挑战

a)酒店业竞争激烈，高档饭店竞争将更加激烈，同质化竞争成为主要竞争特征。

一方面近年来国内高档饭店建设步伐加快，另一方面，洲际（Intercontinental）、里兹卡尔顿(RitzCalton）、圣瑞吉斯（St.Regis）、丽晶(Regent)、柏悦(ParkHyatt）、四季（FourSeason）等国际饭店集团顶级品牌全面进入，势必对中国饭店原有高端客源市场的分配产生重要影响，加剧高档饭店的竞争。

b)国内酒店管理集团亟需提高管理水平，向国际化水平靠近。

根据各地上报的信息，截至2006年6月30日，全国共有国内饭店管理公司180家，管理饭店1299家，平均每家管理的饭店仅有7.2家。国内饭店管理公司不仅规模小，而且品牌建设滞后，整体管理水平有待提高。与国际饭店管理集团大举进入中国形成鲜明对比的是，中国本土饭店集团却未能跨出国门真正参与国际竞争，国际化程度低。因此，亟需加快国际化发展步伐，真正成为具有国际水平的饭店管理集团。

c)非星级饭店亟需规范。

近年来，随着北京、上海、杭州、成都、苏州等地方政府把住宿业管理职能调整到旅游行政部门，许多地方旅游饭店管理工作思路也从原来单纯的星级饭店管理逐步转变为对整个饭店业态的管理。对非星级饭店加强规范管理势在必行。2006年，北京市制订出台了北京地方标准《住宿业服务质量标准与评定》，并评出首批住宿服务达标单位250多家；上海市也制定了《旅馆服务质量要求》，并完成了《上海市旅馆管理办法》送审稿；江苏省还启动了经济型酒店标准的制定工作。饭店投资需要加强引导。目前全国许多地方饭店投资非常热，已经导致一些地区饭店供过于求。如何引导投资商理性投资饭店，也是未来饭店发

展中面临的一大挑战。2006年，浙江省在充分调研的基础上，出版了《浙江饭店业发展白皮书》，对引导当地饭店的投资和建设，发挥了积极的作用。

d)加强酒店专业人才的培养，建立合理的人才培养机制。

2006年以来外方酒店管理集团大举挺进、同时包括经济型酒店和民企饭店的快速发展等，这样“挖人”行动就不会不停滞，酒店业面临人才流失的危险。要建立饭店人才发展的战略，为了实现酒店的战略目标应制订并实施的关于人才吸引、识别、发展与激励等方面的策略。勇敢挑战外资酒店对本土酒店业的人才挑战，进行战略人力资源管理的挑战，从可持续发展的角度。企业要改变“短视”的做法，制订人才发展战略，树立人才资源是第一资源的思想，同时积极建立合理的酒店人才培养机制，为酒店的后续发展提供人才储备和保障。

第四部分：奥运经济与中国酒店行业的发展

第一节：2007年中国酒店行业市场规模

2004至2007年，中国星级酒店收入呈现告诉增长趋势，年增长率都在23%以上。随着奥运会的日益临近，预计2008年的年收入规模可至2843亿元。慧聪预测2009年及2010年中国星级酒店收入也会呈现高速增长阶段，由于，受制一级城市星级酒店容量区域稳定、三四级市场拓展属于平稳的缓慢的增长，未来两年的年增长率会略有下调，但预计增长率不会低于20%。

国内经济和旅游业的持续发展推动酒店行业快速增长。2004年星级酒店收入达到1093亿元，增长率达到17.4%；2006年星级酒店收入达到了1681亿元，酒店收入增长率也达到了24.8％。根据目前中国经济和旅游业的发展状况，综合2008年奥运会的举办，慧聪研究预计2007年和2008年星级酒店收入将跨越一个台阶，有望达到2843亿元，增长率将再创新高，达到68％。

中国酒店业的发展自进入2000年以来，一直保持着较高的增长速度，酒店业业是国内对外资开放较早的行业，投资一直比较活跃。除去2003年非典的影响，2001年以来，星级酒店出租率是稳步上升的，从2004年的54.8%上升到了2007年的61.6%。随着星级酒店出租率上升，其平均每日房价水平也在不断攀升。

奥运会作为一项全球性的世界盛会，对于2007年中国酒店业的发展来说，是一个不可多得的机会，同时也是助推行业发展的有力力量。保守估计奥运会的举办将会使中国酒店业的收入提升10个百分点左右。酒店出租率将提升6个百分点左右。

我们估计，2008年北京入境旅游者将达到502万人次，同比增长17.0%；2008年北京国际旅游收入将达到56.5亿美元，同比增长22.1%。其中，因奥运会给北京带来的新增入境旅游者约为61万人次，新增旅游外汇收入约7.7亿美元。北京奥运会参赛人数约为1.25万人，因此，综合各种因素，我们估计北京奥运会举办期间北京入境旅游者约为50万人次。事实上，近两年北京入境旅游已经呈现出提速迹象（如2006年北京入境旅游人次同比增长7.5%，比全国平均水平高出4.1个百分点，2007年1-6月北京接待入境过夜旅游者197.6万人次，比去年同期增长11%）。

第二节：2008

（一）北京地区

北京作为2008年奥运会的承办城市，自然承担了更多的赛事和国际人士观看比赛、旅游观光服务。作为提供基本服务的酒店业，面临着绝好的发展机会，其市场增长空间将超越中国酒店发展史上的其他阶段。截至2007年底，北京现有住宿接待单位总数为4681家，其中旅游星级饭店800家，非星级住宿接待单位4235家，以上共计拥有客房31.5万间，床位65.7万张。

年奥运会与城市酒店发展机会分析

截至2007年年底，北京市星级酒店数量达到814家，其中五星级酒店46家；四星级酒店115家；三星级酒店263家；二星级酒店335家；一星级酒店55家。共计客房数127944间，床位数224686个；

全年全市接待入境过夜旅游者435.5万人次，比去年同期增长11.6%。其中接待外国人382.6万人次，比去年同期增长13.1%；香港同胞31.3万人次，比去年同期增长3.4%；澳门同胞0.7万人次，与去年同期持平；台湾同胞20.9万人次，与去年同期基本持平。我市星级饭店全年累计接待国内客人1290.2万人次，比去年同期增长4%。

全年亚洲游客比去年同期增长13.7%；美洲游客比去年同期增长21%；欧洲游客比去年同期增长16.5%；大洋洲游客比去年同期增长22.8%；非洲游客比去年同期增长90.2%。

2008年北京奥运会期间，将有数以十万乃至百万计的海内外观众和游客云集北京，来感受奥运会和古都北京的独特魅力。数量如此庞大的观众和游客人群势必要求北京的饭店接待也做好充分准备，以满足不同客人的需求。奥运旅游的发展趋势如何？北京的饭店行业应如何应对？

根据往届奥运会主办城市的经验和北京旅游发展的现状，在今后几年，奥运会旅游的发展趋势将呈现“人数多、增长快”，“市场细分化、需求个性化”，“对饭店环保和科技方面更加关心”，“特定客人对酒店无障碍客房和设施的需求超出以往”四大特点。

奥运旅游人数众多，增长快速

按照北京奥组委票务计划的初步计划测算，北京奥运会总计700多万张各类门票中有20%销往海外，届时来京的各类海外观众人数将达26万之多，而国内观众总人数将达172万至257万人次。而届时众多非持票观众以及正常来京从事商务和公事活动的海外和京外人士，将使来京旅客数量变得十分庞大。

另据北京市旅游局预测，2008年8月北京奥运会期间，国外旅游者有可能达到60万左右，国内旅游者有可能达到110万，而2004年8月来京旅游并入住星级饭店的外国游客仅为30万人次，国内游客为100万人次。向萍说，上述数据表明，旅游者在2008年以及08年以后的一段时间内，对住宿设施的需求是巨大的，增幅是显著的，其中尤以奥运会赛时的需求增长最为明显。

（二）上海地区

截至2007年底，上海6655925人次的中外游客，其中过夜人次达520981，作为国际大都市的上海在知名度、消费水平不逊于亚洲其他主要城市，另外随着2010世博会的临近，上海的旅游人次也会得以大大的提高；

整体来看，上海在2007年的旅游和酒店市场呈现稳定增长趋势，基本增长速度保持在6％左右。由于2008年奥运会在上海为赛场城市，2010年世博会也将在上海举办。两大国际性盛会，将为上海酒店业的发展提供了广阔的发展空间。从房价来看，上海也是几个城市中，平均房价最高的城市。出租率在各大城市中并不落后。

（三）广州地区

1.广州机场旅客到发情况

2007年1-10月，广州新白云国际机场到达旅客人次数达1243.77万，其中经国际航班送来的旅客为158.44万人次，同比分别增长16.30%和16.20%。发送旅客1310.58万人次，其中国际航班发送173.77万人次，分别增长18.40%和14.40%。到目前为止，广州新白云国际机场共开通国内外定期航班航线164条，其中国内航线112条，国际航线50条（比2006年分别增长24.44%和35.14%），地区航线2条。从机场到发旅客数据对比来看，广州新白云国际机场作为国内三大枢纽机场之一，其对游客集聚和发散的功能越来越强大。

2.广州旅行社本地接待情况

2007年1-10月，广州各类旅行社共接待来穗的国内外游客412.84万人次801.69万人天，同比分别增长42.86%和48.12%。其中，接待国内游客369.38万人次692.86万人天，分别增长46.85%和52.84%；接待入境游客43.46万人次108.84万人天，分别增长16.03%和23.76%。一些旅游企业分析了今年以来人民币汇率提高，对入境接待业务产生了一定的影响，并同时刺激了出境游业务的大幅增长。据统计，今年1-10月广州旅行社组织出境游人次数增幅达71.88%，高于去年60.39%的增幅。

3.广州市酒店业总体接待情况

今年1-10月，广州335家主要酒店旅馆共接待游客818.65万人次，1362.91万人天，同比分别增长8.45%和2.38%。其中接待国内游客657.51万人次1036.29万人天，分别增长10.74%和3.43%，接待入境游客165.06万人次326.62万人天，分别增长0.02%和-0.81%。统计数据显示，广州酒店业接待的游客中，国内游客占80.32%。

4.来穗游客调查反映46%过夜游客住宿酒店

广州市旅游局从今年3月-10月间组织了对2万多位游客开展问卷调查。汇总结果显示，来穗游客中，过夜游客占58.66%，不过夜游客占41.34%。过夜游客中，选择宾馆、酒店、招待所等正规住宿设施的占46.05%，选择其他设施和投亲靠友的共占53.95%。这个结果对比2005年游客问卷调查所反映的数据，3年中，来穗过夜游客选择住宿设施的比例下降了31.26个百分点，选择其他设施的比例则上升了31.27

个百分点，一消一长几乎相等。如果确认这是一个持续性的长期趋势，那么来穗过夜游客将有约一半人选择酒店宾馆以外的其他设施，这么大的一个市场应该成为住宿业经营者努力发掘的金矿。

（四）深圳地区

1.客源地分析

2007年入境游客客源地构成中，香港仍为最大的入境游客市场，占整个海外游客83.6%的份额，但比2006年（87.1%）下降了3.5个百分点。来自其他国家或地区游客的比重均有所增长，其中来深外国游客同比增长了2.6%，来深台湾和澳门游客的比重也分别小幅度上升至5.6%和1.2%。

2.入境游客的人口统计特征

（一）性别

入境游客中，男性游客占56.8%，女性游客占43.2%，男女性别比为1.31：1，与2006年相比，女性游客比重增长了1.4个百分点。

（二）职业——职员、专业技术人员和商贸人员占主体。

在职业构成上，职员、专业技术人员和商贸人员所占比例较高，分别占28.6%、16.4%和16.3%。其次是家庭妇女（10.8%）、退休人员（7.0%）、服务员/推销员（6.2%）、技工/工人（5.6%）。与2006年相比，职员所占比重上升了4.6个百分点，专业技术人员、商贸人员和家庭妇女分别下降了2.7个0.7个和1.2个百分点。

第三节：酒店行业采购行为分析

（一）2007年酒店用品采购规模

2007年，中国经济仍保持了高速增长，中国餐饮业和酒店业在2007年继续实现井喷式增长，特别是经济型酒店，出现了前所未有的全国性扩张增长。2007年，奥运会将在北京举行，根据世界安委会的要求，现有的酒店数量和无法满足奥运需求，因此，酒店巨头纷纷扩大投资。2007年1约1日实施的关于公务员出差、住宿等接待标准，进行了上调。加上2010年上海世博会的举办，这些都给中国酒店业带来了巨大的发展空间，同时也为中国酒店业的发展提供了广阔的市场。2007年中国酒店对酒店用品的采购规模达到5500亿元。达到了近几年来的高峰，从整个市场环境来看，未来几年内仍将会高速增长。

（二）采购酒店用品结构

从2007年酒店采购产品结构比例图可以发现，客房用品和厨房设备、餐厅用品是酒店韩各有采购的“三大件”。其他用品的采购量相对较少。

（三）采购流程

根据本次对全国500多家酒店的调查发现，目前酒店行业的主要采购流程基本相同，如图1表示整个酒店行业的主要采购流程，图2表示五星级酒店的采购流程。

对于初成立的酒店，采购通常是集中采购，对于大型的酒店连锁和酒店管理公司，一般采用的是集团化采购，通过对全国符合资质的酒店用品企业进行筛选，综合考核后进行规模化采购，以降低采购成本，获取市场竞争优势。规模化采购后的酒店用品，配置到集团旗下的各个酒店，既实现了标准化配置，又节约了成本。

对于已经运营的酒店，一般情况下由需求部门（如：客房部、餐饮部）提出需求，部门主管根据实际需要，向主管酒店业务的酒店经理提出申请，主管经理对预算审核后，给需求部门主管以答复，需求部门将信息反馈给财务部门，领取预算。采购部与需求部门结合对产品进行选购。

（四）采购关注要素

2007年酒店采购酒店用品关注要素排位（全体酒店）

调查的数据显示，酒店作为甲方在采购酒店用品时，关注的要素包括质量、价格、品牌、厂家实力、帐期、售后服务、厂商地域等因素。酒店采购的标准为：性价比最好的产品。对于产品供应方的产品应用也比较关注，五星级的酒店在选择酒店用品厂商时相对更关注企业是否有供应其他同级别酒店的经验。

本次调查显示，酒店企业采购产品关注的要素重点存在显著差别，价格成为酒店关注的第一要素，比例达到83.7%；关注的第二要素是质量，所占的比例为82.9%；第四那关注要素是品牌所占的比例在六成左右。酒店企业对价格的高关注度，反映了目前酒店行业的竞争激烈。由于中国存在的酒店大都为三星级以下的酒店和旅馆，对价格必然存在高敏感反应。毕竟，价格是中、低端酒店的主要竞争优势。

五星级酒店企业采购产品关注的要素重点依次质量（85.1%）、品牌（81.3%）、价格（80.4%）、厂家实力（72.5%）、行业经验（71.4%），

（五）采购方式

调研显示，目前在酒店行业大规模的酒店用品采购，仍然是以公开招标为主，数据显示39.5％的酒店以此为主要采购方式。除了公开招标外，定向采购成为酒店采购的一个主要方式，定向采购一般都是与酒店进行长期合作的企业，在长期的合作过程中，双方基本建立了较稳定的合作关系。通常酒店会对同一产品设立几个供应商，在产品采购时往往在目录供应商中进行对比筛选，同时也为了让供应商之间彼此竞争，以降低酒店用户的采购成本。

值得关注的是，网上采购作为一种新兴的采购方式正日益受到酒店企业的青睐，网上采购的比例在2007年较历史有很大突破，比例已经上升到8.8％。相信随着中国电子商务的交易环境的不断成熟，该比例将会继续攀升。

（六）采购周期

在酒店用品中，相当数量的用品属于一次性用品，使用量大，由此带来了巨大的需求量。从本次调研的数据来看，目前酒店行业采购周期大都不稳定。不定期采购的酒店企业达到31.8％，现用现采购的酒店比例为26.3％，对比与2007年略有下降，主要原因是随着奥运会、世博会等大型活动的临近，国家对酒店行业的管理也更加趋近于规范和严格。而有计划的月度、季度、半年度和年度采购，所占的比例为41.9％。

目前酒店管理中，非常注重经营管理成本的控制，一般对酒店用品没有进行大批量的库存，以提高资金的流转效率，实现资本的最大价值。因此，现用现采购和不定期采购这两种灵活的采购周期成为相当数量的酒店企业采用。此外，中国存在大量的小规模酒店企业，资金弱是其成立以来一直伴随的问题，

在采购方面尽可能的压缩库存，一直采用现用现采购。慧聪研究认为，未来3－5年这种采购周期特征不会发生大的变化，不定期采购和现用现采购仍是业内主要方式。

第四节：酒店业如何运作奥运营销

“奥运营销”的概念最早出现在1984年，用于描述在这一年举行的洛杉矶奥运会上一些企业所采用的特殊营销手段。作为酒店来说，由于在2008年至少有100多万的消费者涌入北京，加上日常北京的商务客人，北京的酒店业将面对的是一块巨大的蛋糕。作为大型高档酒店如何营销呢。

根据奥运历史，大都采用了赞助商形式参与奥运。运会上，富士耗费巨资成为奥运赞助商，富士的市场占有率从奥运会之前的11％提升到了15％。关于酒店的一项调查数据表明，一般人员对酒店住宿具有依赖性，六成以上的消费者会选择有住宿经历的酒店，并在一般情况下保持不变。

关于通过赞助获取奥运机会的策略和方法，本文不再详细研究。自1984年以来，这种赞助方式，已经非常成熟。对于实力雄厚、资金、技术、基础、品牌等都具有优势的酒店来说，自然可以通过获取赞助商，甚至更高级别的奥运合作伙伴。但是，对于没有实力去争取奥运赞助条件的酒店如何开展营销。1984年奥运会上，富士耗费巨资成为奥运赞助商，而其竞争对手柯达却成为了ABC电视网的赞助商，并由此创造了一个非奥运营销的经典：因为赞助电视网，柯达有权在奥运转播过程中不断传播柯达的品牌标识。在没有付出额外赞助费用的前提下，柯达成功地在美国本土举行的奥运会上捍卫了自己的市场。这种方法对于，我们不具备雄厚实力的酒店营销具有典型的借鉴作用。

另外一个典型营销手段就是以假乱真。锐步公司是1996年亚特兰大奥运会正式的鞋类供应商，但是大多数人都误以为是耐克。原来，耐克在可口可乐公司的奥林匹克城和奥林匹克公园旁，设立了耐克体验中心，因其租用的是一家私人停车场，奥组委对此也无可奈何。耐克在这里搞了一些观众参与的大活动，让人们免费体验运动快乐。另外，耐克还雇佣了很多大学生在场馆外向观众分发耐克的胸牌挂绳，便于观众携带门票。最终，不明就里的观众，都被耐克在亚特兰大现场的声势震撼。据调查，70%的人都以为耐克是亚特兰大奥运会的顶级赞助商。

这种手段就是典型的借势营销，形成以假乱真的营销效果。如，新飞电器，没有获得奥运赞助资格，但新飞电器却在全国大造声势搞“奥运啦啦队”海选，助威奥运。类似这样的营销方式，在人力、资金等投入不大的情况下却能起到良好的营销效果。这些营销思路和方式，值得酒店业借鉴和思考。

第五部分：未来中国酒店行业展望

第一节：规模预测

2007年中国酒店市场规模在4542亿元（不包括餐饮）左右，根据目前的发展趋势，慧聪认为2008年有望达到4828亿元左右；我们认为，在经历了2008年的增长后，在2009年中国酒店市场规模将有小幅回落但不会低于2007年的市场规模总量，2010年我们预计仍将保持增长态势。

第二节：酒店用品的需求规模预测

慧聪研究认为，2007、2008年前半年属于第29届奥运会的前期准备阶段，中国酒店特别是星级酒店正大规模扩张，由此带来的市场需求将会超越以往的任何时候，我们推测，2008年中国酒店用品中厨房设备的市场规模在1156亿元左右，客房用品的市场规模在2172亿元左右。详见上图例。

第三节：中国酒店行业展望

（一）新型业态与客房类型的发展

随着游客市场的细分深化，出现了满足平时公务与商务会议需要、满足周末与黄金周休闲需要的环城市度假带会议度假酒店加速发展的趋势；出现了适合普通商人与度假游客旅行需要的经济型酒店的发展；出现了伴随农村旅游业发展的农家乐酒店的发展；也出现了满足长住者需要的长住型公寓酒店的发展，在长住型酒店的客房中有厨房与洗衣机；也出现了满足各种特殊生活方式需要的主题酒店或精品酒店，如高尔夫球俱乐部旅馆、滑雪胜地旅馆等。一般酒店的客房也出现了主题化的趋势，例如出现了商务客房、健身睡眠客房与情侣客房等。三星（中档）酒店的创新业态也在探索发展。

最近，我国财政部公布了自2007年1月1日起开始施行的《中央国家机关事业单位出差和会议定点管理办法》，将中央国家机关事业单位人员出差费用标准由每人每天60元调高至每人每天150元，对出差费用报销额度的具体规定是：处级及以下干部每天的报销金额为150元/天；司局级干部为300元/天；副部级干部为600元/天。财政部同步配发了《中央国家机关出差和会议定点管理办法》，要求所有中央国家机关事业单位的会议及工作人员出差均实行“定点接待管理”，全国各地将开始对“定点接待场所”进行招标。这意味着我国政府在定点接待公务员的饭店方面可能会采用公开招标方式，加上我国政府工作人员对饭店需求层次的明确，这可能对原来或未来以接待公务员为重要客源饭店的经营业态发生影响。

（二）新兴区域的酒店加快发展

在新兴发展区域的酒店加快发展。这些新兴区域包括在环大城市度假带的郊区，如上海、北京的郊区；两三线城市，如成都、重庆与长沙；自然风景、气候、风光、温度合适的度假地，如三亚和青岛；经济新增长极地区，如在天津高新技术开发区、上海浦东、宁波北仑港和我国1000个经济强镇地区。

（三）经营方式的多元化与风险投资的套利行为

如家酒店在美国纳斯达克上市，锦江酒店在香港上市，浙江的民营酒店集团开元旅游业集团也准备在香港上市。酒店不动产信托基金的投融资方式也正在探索发展。

另外，随着如家酒店在美国纳斯达克上市，锦江之星“统一打包”进入“锦江酒店”，现在许多国际风险资金都到上海来寻找经济型酒店的投资目标，摩根斯坦利已投资2000万美元参股莫泰。

（四）部分地区酒店客房的增长率已经超过客房需求增长率

由于酒店在不断建造开业，酒店客房的增长率已经从整体上超过了酒店客房的需求增长率，因此，酒店的平均出租率还可能会继续下降，结果可能会导致平均房价下降，从而导致每间可供出租客房每间天平均收入的下降。因此，酒店的投资者需要更加谨慎地做好投资的可行性分析，另外，已有的酒店需要加速品牌建设与进行经营管理的创新，以便在新的剧烈竞争的环境里作为一流品牌巍然挺立，脱颖而出。