客户理财需求调查表
07-10
客户理财调查表
首先感谢您一直以来对辰润投资的支持。 为了适应市场的变化、了解您的
投资理财需求，及时推出更符合您需求的产品，特设计此问卷。望您能抽出宝
贵的时间 , 留下珍贵的意见和建议。
1．对于个人理财的各项，您更倾向于（ ）（可多选）
A 、储蓄 B 、理财产品股票 C 、基金 D 、保险 E 、消费 F 、
项目投资 G 、股票 H 、其他
2. 做为一个投资者，您的风险偏好是怎样的？( ) 。
A 、让损失和波动尽可能小 B 、希望获取稳定的收益 C、最大化收
益 D 、可以容忍一定程度的波动 E 、不考虑风险和波动
3. 关于股票及其近期走势，您的看法是（ ）
A 、底部区域，值得投资 B、对经济不看好，风险太大，不值得投
资 C、不关心
4. 如果我们免费主动为您提供个人理财意见，您会（ ）
A 、接受 C 、不接受
5. 您最关心的理财问题是（ ）（可多选）
A 、收益B 、期限 C 、起点金额 D 、产品的风险 E 、专业服务F 、
品牌G 、其他
6. 如果购买理财产品，您更倾向于选择下列哪种（ ）
A 、有获得30%以上收益的可能，但也有损失30%本金的可能
B 、本金基本能得到保障，但预期收益在10%以内
7．您期望理财产品的期限是多久？（ ）
A 、1年以下 B 、1年以上 C 、配置组合
8．您对我们客户服务的评价是（ ）
A 、非常满意B 、满意C 、一般D 、较差
谢谢您！我们将根据您的需求把最好最适合您的产品送给您！ 顺祝您：身体健康！财运亨通！