我国生猪保险现状分析

保险研究 2009年第9期三农保险I N S URANCE STUD I ES N o . 9 2009

我国生猪保险现状分析

刘 勇 任大廷

(四川农业大学经济管理学院, 四川雅安625014)

[摘 要] 近年来, 针对我国生猪市场出现的价格剧烈波动的情况, 政府于2007年推出生猪保险措施。本文采取统计学方法, 对主要生猪大省的生猪保险现状进行了深入的了解, 参考各地的统计数据并结合生猪市场现状, 运用 供给 需求! 理论、 成本 收益! 理论等方法, 对生猪保险现状展开分析, 得出养殖户面临的风险逐渐增大和生猪保险总量小、结构差异大、可操作性差、实施效率低、风险规避作用差、体系不完善以及养殖户对生猪保险认识不足的结论。同时, 我们从制度、政策等方面提出了解决这些问题的方案。

[关键词] 生猪保险; 供给 需求; 成本 收益[中图分类号]F840. 66

[文献标识码]A

[文章编号]1004-3306(2009) 09-0093-08

2007年8月以来, 生猪保险的实施为降低生猪市场风险、控制生猪价格波动、维持生猪市场稳定起到了一定作用。而目前生猪保险现状如何, 存在什么问题, 需要怎样解决? 为解决这些问题, 我们将在文中对我国生猪保险的现状进行深入了解及分析, 并提出相应的解决方案。

一、生猪保险现状

生猪保险具有转移、分散风险功能, 它是投保人用少量的钱通过购买保险把风险转移给保险人, 保险人通过收取零星的保费集少成多, 形成规模经济, 建立起庞大的保险基金, 从而实现生猪产业健康稳定发展的目的。根据作者调查及分析, 总结出目前我国生猪保险现状如下:

(一) 养殖户面临的生猪养殖风险越来越大

近年来宏观经济指标波动频繁, 原材料价格上涨较大, 各种疫病如蓝耳病、高热大面积爆发等因素, 农民工外出务工及返乡, 以及国际金融危机和 猪流感的爆发! , 对生猪产业产生了巨大冲击, 引起了价格和产量的波动, 使养殖户的风险面临的风险日益增大。表1反映了近年来生猪价格和产量的变化趋势。

2003年~2008年我国生猪价格、出栏数和存栏数

表1

2003年

各年生猪价格肉猪出栏头数猪年底存栏头数

3. 755701. 841381. 8

2004年4. 257278. 542123. 4

2005年560367. 443319. 1

2006年661207. 341850. 4

2007年1256508. 343989. 5

(单位:元/斤; 万头)

2008年1661788. 345639. 1

资料来源:∀中国统计年鉴2008#

(二) 生猪保险投保总量小, 结构性差异大

1. 从总量上看, 我国生猪保险的投保数量还远未达到饱和状态。2007年8月1日, 保监会发布的∀关于

[作者简介] 刘 勇, 现就读四川农业大学经济管理学院金融系; 任大廷, 副教授, 硕士生导师, 现任四川农业大学经济管理学院国贸系主任。

建立生猪保险体系促进生猪生产发展的紧急通知#中提到 在能繁母猪保险方面, 第一阶段以保险覆盖农业部门确定的出栏生猪100万头以上的养猪大县(区) 为重点, 工作要突出重点, 按照早安排、快起步、落实好的原则启动能繁母猪保险工作; 第二阶段以保险覆盖农业部门确定的出栏生猪60万头以上的养猪大县(区) 为重点, 尽快扩大能繁母猪保险的覆盖面。! 而目前, 能繁母猪保险尚处于第一阶段, 也就是说主要在出栏生猪在100万头的大县(区); 育肥猪保险仅在较少的地方开展。

2. 从结构上看, 存在严重的结构性差异。这种差异主要表现在能繁母猪与育肥猪之间、散户与规模养殖户之间、不同地区之间的生猪投保比例和数量上。

能繁母猪涉及到生猪产业链的源头, 具有更重要地位, 相对于育肥猪保险而言, 能繁母猪保险更受政府的重视。目前, 就实施的范围和比例而言, 育肥猪保险远不及能繁母猪保险。

随着规模养殖成为生猪行业的发展趋势且规模养殖户的投保更为方便、劳动成本更低, 保险公司或其代理人更愿意做规模养殖户的保险。而规模养殖户大多生活较宽裕, 广大散户大多为农民, 使得生猪保险对农民增收产生的大打折扣, 还会无形之中扩大贫富差距。虽然规模养殖小区和养殖场成为生猪业发展趋势, 但目前散户仍在生猪供给占大部分比重, 其对生猪市场的影响最大。经作者调查, 目前我国散户的生猪出栏量占全国生猪出栏60%左右。显然, 这种结构难以有效发挥生猪保险的作用。

由于地理因素、交通等因素, 不同地区间生猪投保比例也有很大不同。平原地区较山区和丘陵地区的投保比例高。

(三) 可操作性较差, 实施效率较低

1. 保险猪的识别是一个难题。通常通过在猪背上打漆标号的方式标识保险猪, 但在风险发生时这种方法容易引发道德风险。养殖户往往可以用发生风险事故的未投保的猪替代保险猪, 以索取保险金。另外一种识别方式是行业中所称的 电子猪! , 这种方式成本较高, 通常仅在少数发达地区使用。

2. 缺乏专业保险人员。生猪保险涉及到很多医学、动物学和保险学等专业知识, 经办该业务的保险人员需要具备一定的畜牧兽医和保险知识。而目前我国保险公司的很多理赔员或者专业素质不高, 或者职业素养不够, 难以胜任生猪保险工作。比如, 不能合理处理病死猪, 导致猪病蔓延。

3. 保险条款不尽合理, 理赔程序较复杂。根据∀能繁母猪保险条款#中的描述 每头保险母猪的保险金额1000元, 并且不超过其市场价格的7成; 保险期间为一年, 以本保险合同载明的起讫时间为准; 保险标的为能繁母猪存栏量30头以上(含) 。! 显然, 这样的保险条款不尽合理, 多次投保不仅增加运营成本, 而且为散户购买生猪保险人为地制定了 进入壁垒! , 后文将会对此作详细分析。

(四) 养殖户对生猪保险认识不足, 缺乏积极性

同我国其他农业保险险种类似, 目前我国生猪保险市场上养殖户对生猪保险缺乏了解, 并且由于保险条款、保险程度等原因, 对购买生猪保险缺乏一定的积极性。调查中发现, 部分养殖户领到生猪保险补贴后, 并未购买生猪保险, 而是将补贴用于日常生活开支。并且, 购买了生猪保险的养殖户对理赔持一定的消极态度。

(五) 生猪保险不能对养殖户产生有效的风险规避作用

保费和保险金额产生 背离! 引起投保与不投保时养殖户损失的期望差异较小的现象, 甚至投保猪的损失的期望大于非投保猪的损失的期望现象, 使得逆向选择风险极易发生。从而导致生猪保险不能使养殖户有效规避风险。

(六) 生猪保险体系尚不完善

1. 生猪再保险发展缓慢。进行再保险, 可以分散保险人的风险, 有利于其控制损失, 稳定经营。自保监会2007年发布∀关于建立生猪保险体系促进生猪生产发展的紧急通知#到现在, 生猪再保险发展缓慢。生猪再保险制度能够降低原保险人的风险, 维护投保人的利益, 有效化解风险事故。1938年, 美国颁布了∀联邦农作物保险法#, 被保险农作物只有小麦一种, 保费和损失赔偿以小麦或等值的现金支付, 保险责任范围是干旱、洪水等不可避免的自然灾害所造成的损失。第一年保险人赔付率高达152%这个例子说明, 发展生猪再保险对分散养殖户和保险公司的风险的重要性。

2. 生猪保险基金投资渠道单一、收益较低。生猪保险基金独立建账、单独核算。目前, 大部分保险基金

投资于债券和证券投资基金等收益较低的品种。这种渠道单一、收益较低的投资方式, 导致了保险公司没有足够的资金补偿养殖户的损失。

3. 生猪保险缺乏相应法律法规。同其它农业保险一样, 生猪保险起步晚, 政府在各方面的经验较少, 缺少相应的法律法规对生猪保险逆向选择和道德风险的约束。

二、对生猪保险现状的分析

(一) 对生猪保险损失补偿情况的分析

1. 对能繁母猪保险损失补偿情况的分析(以二元母猪为例)

为方便起见, 在此分析中忽略固定资产投资及劳务费用。根据冯永辉在∀2009年国内生猪市场分析预警报告#中提到 2008年4、5月份前后, 多数种猪场的二元母猪价格还在2300元/头左右历史最高价。但5月份开始一路下跌, 至12月份已跌至1300元/头左右。! , 我们取其平均值1800元作为能繁母猪的购置成本; 其次, 假定能繁母猪可投保时间为4年, 每年的饲养成本为700元(依据胡新旭等在∀生猪产业链相关行业利润分配分析和风险防控措施#中的分析); 再次, 根据∀能繁母猪保险条款#规定, 能繁母猪保险的费率为60元, 保险额为1000元/头, 且不超过生猪市场价格的70%。假定投保母猪第i(i=1, 2, 3, 4) 年发生保险事故。则按下列计算等式:

第i 年的总成本=购置成本+(700+60) ∃i

第i 年的补偿率=1000%总成本第i 年的杠杆率=保险金额%保费累计

可得出能繁母猪保险的损失补偿情况(见表2) 。

能繁母猪保险的损失补偿情况

表2

第i 年第一年第二年第三年第四年

购置成本[**************]0

饲养成本[1**********]0

保费60606060

总成本[**************]0

保险额[**************]0

补偿率3930. 124. 520. 6

保费累计

[1**********]

(单位:元; %)

杠杆率16. 88. 35. 64. 2

从表2中可以看出, 随着年数的增加, 总成本与保险额和补偿率呈现 背离! 的关系, 养殖户获得的补偿水平较低。累计饲养成本和累计保费支出的增加, 从而引起其总成本的增加。养殖户的总成本增加. 保费累计在增加, 至第4年, 累计保费支出已达240元, 而保险额依然为1000元。补偿率和杠杆率都在降低, 得到养殖户各年的补偿率分别为39%、30. 1%、24. 5%、20. 6%、, 杠杆率分别为16. 8、8. 3、5. 6、4. 2, 呈现出不断减小的趋势。

在表2的基础上, 假定能繁母猪在保险期间发生保险事故的概率为p=0. 1, 对养殖户购买保险与不购买保险的行为结果进行分析(见表3) 。其中:

投保时损失的期望=-总成本∃p+1000

不投保时损失的期望=-(总成本-保费累计) ∃p+保费累计

是否购买能繁母猪保险对养殖户的影响

表3

第i 年第一年第二年第三年第四年

总成本[**************]0

保险额[**************]0

保费累计

[1**********]

投保时损失的期望

-156-232-308-384

(单位:元)

不投保时损失的期望

-190-200-210-220

表3说明, 现有保费和保险金额水平, 不能弥补养殖户的损失。投保2年以上(含2年) 时, 养殖户投保

能繁母猪保险时的损失大于投保时的损失。显然这与 损失补偿原则! 相悖。

2. 对育肥猪保险损失补偿情况的分析(以普通杂交猪为例)

全国2005年~2008年育仔猪价格走势

表4

2005年

价格

5

2006年6

2007年12

2008年16

(单位:元/斤) 平均价格

10

资料来源:作者调研整理

根据表4中2005年~2008年仔猪价格的走势, 我们计算出其平均价格约为10元/斤。假定养殖户购买体重50斤的仔猪, 则购置成本为500元, 并且体重为100公斤时出售, 饲料成本为600元, 且忽略固定资产投资和劳务费用等其他费用。其中:

总成本=购置成本+饲养成本+保费补偿率=保险金额%保费则育肥猪的损失补偿情况(表5) 。

育肥猪保险的损失补偿情况

表5

购置成本500

饲养成本600

保费20

总成本1100

保险额400

补偿率35. 7

(单位:元; %) 杠杆率20

由表5可知, 育肥猪保险的补偿率为35. 7%, 也处于较低水平。

现对是否购买育肥猪保险对养殖户损失的期望进行分析, 设定育肥猪在保险期间发生保险事故的概率为0. 04(根据送颜华提出在∀当前生猪保险条款问题剖析#中提到 4%的生猪死亡率! ) 。

投保时损失的期望=-(总成本-400) ∃p

不投保时损失的期望=-(总成本-保费) ∃p+保费

是否购买育肥猪保险对养殖户的影响

表6

保费20

总成本1120

保险额400

投保时损失的期望

-28. 2

(单位:元)

不投保时损失的期望

-24

由表6可以看出, 不购买育肥猪保险时养殖户损失小于购买时损失。所以, 育肥猪保险也不能弥补养殖户的损失, 相反会让其损失增大。

另外, 将能繁母猪保险与育肥猪保险作比较(见表7) 。

能繁母猪保险与育肥猪保险的横向对比

表7

保险类别

第一年第二年第三年第四年

累计保费[1**********]20

保险额[***********]0

补偿率3930. 124. 520. 635. 7

(单位:元; %) 杠杆率16. 88. 35. 64. 220

能繁母猪保险

育肥猪保险

可以发现, 能繁母猪保险与育肥猪保险之间存在较大的差异。从保费来看, 能繁母猪保险较育肥猪高得多; 但从补偿率来看, 其补偿率和杠杆率较育肥猪低。

综上所述, 得出以下结论:

(1) 我国生猪保险的保费太高、保险金额太低, 并引起了其对养殖户的较低损失补偿率, 甚至出现负保障、负补偿的现象。这一现象使得养殖户购买生猪保险的积极性降低, 这与生猪保险的 损失补偿原则! 是相违背的。

(2) 母猪保险与育肥猪保险之间的存在较大差异。从保费上讲, 能繁母猪保险比育肥猪保险高得多, 最

高时为育肥猪保险的15倍; 但从补偿率和杠杆率来看, 能繁母猪保险较育肥猪保险低得多。

(3) 现有的保险条款不能有效地发挥规避风险和弥补损失的作用。

(二) 供给 需求! 分析

根据经济学原理中的 供给 需求! 模型, 我们将生猪保险看作一种商品, 分析我国生猪供需现状。经济学中, 商品的供给与需求受多种因素的影响。为简化模型, 我们忽略其他因素, 仅把生猪保险的保费和保险额看作影响其供给和需求的重要因素。然后, 通过控制变量, 在静态均衡模型下分别讨论:

1. 假定保险金额R 不变时, 生猪保险供给量Q s 和需求量Q d 随保费p 的变动情况

生猪保险供给函数:Q s =f(p) (1) 生猪保险供给函数Q s 表示, 在保费为p 时, 所有保险公司愿意而且能够提供的生猪保险数量的总和。显然, 生猪保险供给量Q s 是保费p 的函数。

生猪保险需求函数:Q d =f(p) (2) 生猪保险需求函数Q d 表示, 在保费为p 时, 所有养殖户愿意而且能够购买的生猪保险数量的总和。显然, 生猪保险需求量Q d 是保费p 的函数。

Q s =Q d

生猪保险供给与需求均衡, 当Q s =Q d 时, Q s =f(p) E (Qe , P e ) Q d =f(p)

则, E(Q e

, P e ) 便是供给与需求达到平衡时的均衡点。此时, 生猪保险的 供给 需求! 模型如图1所示。

(3)

图1 生猪保险供给与需求同保费的关系

供给函数Q s 随着p 的增加而不断增加, Q d 随着p 的增加而不断减小。设Q m 为生猪保险市场达到饱和时的数量。则, 最为理想的情况是存在保费p m , 使得=Q e =Q m 。前文中已得出生猪保险覆盖面太小的结论。所以, 目前我国生猪的投保量Q n 与Q e 、Q m 的关系是Q n

所以, 得出结论:现行保费过高是养殖户对生猪保险需求不足的一个重要原因。

2. 假定保险金额p 不变时, 生猪保险供给量Q s 和需求量Q d 随保险金额R 的变动情况生猪保险供给函数:Q d =f(R)

(4)

生猪保险供给函数Q s 表示, 在保险金额为R 时, 所有保险公司愿意而且能够提供的生猪保险数量的总和。显然, 生猪保险供给量Q s 是保费R 的函数。

生猪保险需求函数:Q d =f(R) (5) 生猪保险需求函数Q d 表示, 在保费为R 时, 所有养殖户愿意而且能够购买的生猪保险数量的总和。显然, 生猪保险需求量Q d 是保费R 的函数。

Q x =Q d

生猪保险供给与需求均衡, 当Q s =Q d 时, Q s =f(R ) E(Q e , p e )

Q d =f(R)

(6)

E(Q e , p e ) 便是供给与需求达到平衡时的均衡点。此时, 生猪保险的 供给 需求! 如图2所示。

图2 生猪保险供给与需求同保险额的关系

在图2中, 根据 理性经济人! 的假设以及 成本 收益! 分析等理论, 我们假定曲线Q s 和Q d 分别为生猪保险供给曲线和需求曲线, 随着保险金额R 的增加, Q s 不断减小, Q d 不断增加。保险公司出于营利的经营目的, 只有保险金额R 在其 收支平衡线! R 1以下时, 才愿意经营生猪保险业务。同样, 养殖户出于规避风险以及获得基本劳务收入的目的, 只有当保险金额R 在其 损失补偿线! R 2上时, 才愿意购买生猪保险。于是这就造成了 收支平衡线! R 1与 损失补偿线! R 2之间的巨大 鸿沟! 。保险金额R 最有可能在这个 鸿沟! 所处的区间[R 1, R 2]。而在这个区间内的保险金额无论对谁都不公平, 对保险公司而言, 保险金额太高, 缺乏经营生猪保险市场的积极性; 对养殖户而言, 保险金额太低, 不能有效补偿其损失, 进而引起需求不足。显然生猪保险的自动调节机制很难实现。因此, 只能在政府干预下, 才能实现均衡和资源的有效配置。

所以, 得出结论:保险金额同供给函数反向变动, 同需求函数正向变动, 现行保险金额难以解决保险公司与养殖户之间的利益冲突。在完全竞争市场, 生猪保险失灵, 难以自我实现均衡。需要政府对生猪保险市场进行干预。

政府对生猪保险市场的干预应该从保费和保险金额的角度出发, 提供能够使得养殖户和保险公司都能够且愿意接受的保费和保险金额的政策和方针。

(三) 成本 收益! 分析

在这里我们引入 供给 需求! 模型, 对养殖户和生猪保险公司进行 成本 收益! 分析。引用对表达式(6)

的定义。

图3 生猪保险供给与需求同保险额的关系 图4 生猪保险 成本 收益! 分析

如图3, 当保险金额R 在 损失补偿线! 下时, 养殖户的损失不能得到有效的补偿, 其行为趋向于不购买生猪保险箱; 同理, 当保险金额R 在 收支平衡线! 上时, 保险公司收不抵支, 其行为趋向于不经营生猪保险。因而, 生猪市场不仅很难达到均衡, 而且投保量远远小于饱和量。为了使投保量趋于饱和量, 就必须得 损失补偿线! 向下移动, 收支平衡线向上移动! 直到它们重合于L 线。两线的移动引起Q d 和Q s 的向右移动, E (Qe , p e ) 同时向右移动, 使得此时的Q e =Q m 。这一变动过程需要政府各种政策措施的推动。

(四) 博弈分析生猪保险是政府、养殖户、保险公司存在于其中的动态博弈, 包括政府与保险公司的博弈、养殖户与保险公司之间的博弈、保险公司与保险公司之间的博弈。显然, 只能协调好各博弈主体之间的利益时, 才能获得

生猪保险效用的最大化, 以及资源配置的最优化。

在政府与保险公司的博弈中, 政府希望通过生猪保险维护生猪市场的稳定, 而保险公司则是希望通过经营生猪保险抢占市场份额。

在养殖户与保险公司之间的博弈中, 养殖户是投保或者不投保的选择, 而保险公司是经营与不经营生猪保险业务的选择。而在这两个 选择! 背后, 双方的 成本 收益! 是其内在驱动因素。只有养殖户的风险损失能得到有效补偿时, 才会主动为生猪投保。而只有当保险公司能够营利时, 其才会进入生猪保险市场。

在保险公司与保险公司之间的博弈中, 由于行业竞争的存在, 保险公司会不计成本地抢夺生猪保险市场份额。

因此, 解决问题的关键在于协调生猪保险主体之间的利益关系, 而政府则是协调各主体之间利益的纽带。

三、解决方案

1. 降低保费, 增加保险金额。在上文中的分析中, 我们发现现有保费过高、保险金额不足, 使得养殖户不能通过生猪保险有效地防范市场风险。

2. 对能繁母猪实行终身保险制度。从前面的分析我们发现, 现有保险条款的设计不尽合理, 每年对能繁母猪投保一次, 仅增加了保险公司的运营成本, 而且还是养殖户所交累计保费过高而不能有效规避生猪市场的风险。

3. 取消生猪保险条款对散户的 进入壁垒! 。散户在各级政府的协调下, 分级投保, 实行实名制。

4. 改善生猪保险补贴制度。保险补贴交给保险公司, 让农户补足剩余保费, 这样可以防止养殖户在领取保险补贴后逆向选择风险的发生。

5. 增加政府补贴和向生猪产业链高利润行业征收一定的费用, 弥补生猪保险中的流动性不足。从图5中可以看出, 现在政府生猪保险补贴较低, 不能有效激发养殖户的投保积极性, 所以应增加补贴额度。从表8中可以看出, 生猪产业链中猪肉销售行业的利润很高, 然后其所面临的市场风险远不如养殖行业和屠宰者高, 这是较严重的分配不均现象, 如向猪肉销售行业征收一定的费用于生猪保险, 其效果可能

明显。

图5 生猪保险 成本 收益! 分析生猪产业链相关行业利润分配对比情况

表8

收入生猪养殖业生猪屠宰者猪肉销售

成本140076515

利润112873814

利润率272271

月资金投入收益率

24. 111. 367. 14

4. 025. 44107. 14

(单位:元; 元/斤; %)

资料来源:胡新旭 王 栋 赵丽红 吴兴利 马秋刚 计 成, ∀生猪产业链相关行业利润分配分析和风险防控措

施#饲料广角, 2008年第11期, 经作者整理。

6. 完善生猪保险体系(见表6) 。生猪保险问题归根到底是资金的运作问题, 在 安全性, 流动性! 的前提下, 提高 收益性! , 增加生猪保险金的投资渠道, 分散化投资, 增加收益, 用以弥补保险金额对养殖户损失补偿

的不足。

图6 完善生猪保险体系

[参考文献]

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Abst ract :Due to the dra m atic vo latility o f the s w i n e m ar ket i n Ch i n a in recen t years , the governm ent has launched t h e m easure o f s w i n e insurance . W e gathered statistics on s w i n e insurance in m ajor s w i n e pr oduci n g prov inces , and app li e d the supply de m and ! theory and cost retur n t h eory to analyze t h e curren t situation of sw i n e insurance i n Chi na . The find i n gs o f this research w ere that s w i n e far m ersw ere fac i n g w ith gro w i n g risks , and in ter m s of s w i n e i n sur ance , there w ere t h e prob le m s of s m all insurance size , sign ificant struct u ra l d ifference , lo w leve l o f operability , lo w level of i m ple m entati o n effic iency , i n adequate risk prevention , inco mp lete net w ork and far m ers &l o w a w areness for s w ine insurance , etc . W e offered so m e so lutions to these pr oble m s fro m the aspects of syste m s and polic i e s . K ey w ords :s w i n e insurance ; supply de m and ; cost retur n

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