中国零售业发展现状及趋势分析报告

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一、我国百货零售业发展的现状

零售业是指通过买卖形式将工农业生产者生产的产品直接售给居民作为生活消费用或售给社会集团供公共消费用的商品销售行业。从行业的生产要素来看，零售行业是典型的劳动力密集型和资金密集型行业。而且，随着零售业发展水平的提高，行业生产要素逐渐由典型的劳动密集向典型的资金密集转移。

中国实行改革开放以来，国民经济保持了持续、健康、快速发展的良好态势。2001年以后，中国经济进入一个新的快速发展期，GDP 增长速度逐年加快，从2001年的8.3%加快到2006年的11.1%。至2006年底，中国限额以上连锁零售门店数达123690个，增长17%。其中，超级市场23233个，增长22.8%；专业店77220个，增长15.2%。2006年限额以上连锁零售业零售额为10499亿元，增长22.5%，占社会消费品零售总额13.7%，比2005年提高2.1个百分点。

2007年上半年全国重点大型零售企业共完成销售总额2020.3亿元，比2006年同期增长22.44%，其中完成零售额1729.8亿元，同比增长23.91%。国民经济的持续快速发展，为中国零售业的发展提供了良好的发展环境。

2007年11月份全国百家重点零售企业实现销售总额243.1亿元，比2006年同期增长30.3％。2007年11月份百家企业食品类实现零售额27.1亿元，同比增长30.4％，其中粮食类、食用油类和肉类实现零售额分别为1.5亿元、1.7亿元和2.8亿元，同比分别增长39.61％、85.05％和48.06％。2007年11月份百家大型企业实现服装类销售额

69.2亿元，同比增长25.31％。其中防寒服和皮革服装销售最为可观，增速均超过了服装总量的增速。2007年11月份家用电器类完成销售额11.5亿元，比上月减少5.8亿元，同比增长30.7％；化妆品销售看好，实现9.3亿元，同比增长24.81％。

（一）业态层次不齐, 差距明显

20世纪90年代以前, 中国零售市场长期保持着百货商店一统天下的单一格局, 其市场份额达60%以上。对外开放以来, 随着消费者需求的变化和零售市场竞争的加剧, 大型综合超市、超级市场、便利店、专业店、专卖店、家居中心、仓储商场等新型零售业态得到快速发展, 成为中国零售业规模扩大的主要动力。在过去的10年里, 中国零售业走完了国外零售业150年的商业历程, 西方发达国家历经8次零售革命形成的20余种业态几乎全部在中国出现, 但是各种新型业态同时出现, 没有时间阶段性, 且部分业态具有明显的不足, 与国际上通行的标准业态相比有较大的差距。

(二) 整体规模偏小, 各项成本较高

目前, 国内企业的规模扩张更多的是一种外延式扩张, 更看重的是网点资源的抢占, 规模效益没有充分体现, 只在一定程度上提高了综合毛利率, 但各类经营费用居高不下, 导致净利润率远远低于家乐福、沃尔玛等国际巨头。根据国家信息中心的数据,2007年连锁零售企业平均利润率仅为0.85%,连锁超市百强的净利润率为1.22%,而国外连锁超市平均利润率为2.22%。过高的运营成本归因于两个方面, 外部是因为我国物流费用偏高, 占GDP 比重的16.7%,而发达国家仅为这个数字

的一半; 内部因素则缘于销售成本和治理成本偏高, 国内这方面的成本平均达30%,而沃尔玛则为16%。商品周转速度慢、采购配送水平低造成高库存和断货共存等问题。外商的这种规模化优势和低价销售策略大大提高其市场占有率, 使国内零售企业市场份额不断缩小, 直接影响国内零售企业市场地位。

(三) 治理水平与国际零售业的差距较大

1、我国商业企业的治理还主要依靠传统治理方式和方法。零售企业的从业人员的素质较低, 普遍不能适应企业的发展, 而且缺乏高级治理人才, 从而导致企业缺乏原始创新。

2、在营销方面, 主要还是依靠购物折价, 礼物赠予等促销方式。而不是以树立品牌、服务、信誉以及企业整体形象等系统的营销战略为主导。缺乏市场细分, 在商品组合、服务标准、价格、促销和店面布置等方面, 采用标准化治理不足。

3、尤其突出的是没有高科技的支持, 主要是信息化程度低。企业治理没有运用现代化的电子信息技术。国外的商业企业以治理信息系统、电子数据处理系统、决策支持系统为核心, 形成了以网络为辅助的自动化治理, 这与传统的零售业运作方式截然不同。

4、我国零售业企业的目标市场定位不很明确。市场定位不仅是企业自身的问题, 且关系到整个行业结构、规模结构与空间结构。我国零售业企业由于定位不明确, 导致对目标顾客的需求状况难以准确把握, 也难以确认真正的行业竞争对手, 因此难以占领巨大的市场份额, 从而难以形成具有自己企业特色的竞争优势。

（四）对流通业乃至经济运行方式都产生了影响

1、国内零售市场容量迅速扩大，社会商品零售总额从2000年的8300亿元增加到2007年的45842亿元，这意味着中国的零售市场规模每4年左右就要翻一番，中国已成为亚太地区乃至全世界最具增长潜力的市场之一。

2、连锁经营方式成功导入，超级市场、便利店、专卖店、仓储式商场等新的业态形式层出不穷，近几年连锁经营在大中城市、沿海经济发达地区发展很快，并受到消费者和经营者的普遍认同。2007年底，全国各种形式的连锁公司已达5000多家，经营网点100000多家，连锁企业实现销售逐年提高，2006年增长52%。2006年上海、北京连锁企业实现的销售额占当地社会商品零售总额的比重分别达到30%和18%。

3、新的经营理念、营销方式、管理手段和管理技术被零售业率先采用，并向整个流通业传播，POS 系统、电子订货系统的业务流程、管理方式发生了变化，引发了国内以流通社会化、现代化和逐步与国际市场接轨为主要内容的流通革命。

4、零售业作为流通的最终通道对上游产业的拉动作用和主导化趋势日益明显，2006年以来，我国消费品市场的增长已连续三年超过同期的国民生产总值的增幅。国内市场对国民经济增长的贡献率稳步提高，经济增长由原来的投资驱动、生产导向逐渐转向消费驱动和市场导向，流通产业对国民经济和产业结构调整的相关作用增强。 从发展角度看，中国零售业的变革还只是处在起步阶段，伴随中国经济

的发展和活跃人口(即人均年收入800美元以上居民) 数量的增加，国内零售业今后的发展空间十分广阔，变化的节奏会进一步加快，内涵也会更加丰富。

二、中国零售业存在的问题

在零售业迅速发展的同时，中国零售业存在的问题也不断显现，表现为：

（1）企业规模偏小

从零售结构整体来看，中国的零售结构以小规模的商店居多，特别是个体商店的比重高达92％，每个个体商店的平均从业人员只有

1.75人。即使是大型零售企业，其组织规模仍然偏小。2006年限额以上零售企业的平均规模为94人，而同期国内外资企业的平均规模超过了220人。将中国的零售企业上海华联与沃尔玛相比，其经营规模、盈利能力等方面都与之有相当的差距。从连锁经营看，以连锁经营发展最快的美国来说，其连锁经营已占全国零售额的80%以上，而我国这一比重仅为25%左右。这种零售企业的小规模经营，严重阻碍了零售业规模经营优势的发挥。

（2）出现快速膨胀式扩张

中国零售企业在发展中出现的快速膨胀式扩张，主要表现为在扩张布点的同时，轻视了单个店铺和单位面积经营的效益增长。比较家乐福和联华近几年的扩张业绩，可以看出：家乐福销售额2005年至2000年年均增速高达77％，新店开张速度仅为年均24％，每店销售收入年均增速高达28％左右；联华在2005年至2006年期间，销