2015年二季度阳光私募基金重仓股统计
来源 | 格上理财研究中心
截至8月31日，在沪深交易所上市的2780家公司中报已全部披露完毕。据格上理财统计，共有1311只股票在二季度被阳光私募基金持有，涉及1351只阳光私募基金，报告期持股总市值约为3661.70亿元，与同期基金业协会公布的证券类私募基金行业管理总规模（6月30日总规模为13078亿元）相比，仅占比28%。
在有明确投资顾问的持股私募基金中，星石投资重仓股曝光数量最多，共计29只，6月30日的持股总市值为53.72亿元。清水源和展博投资紧随其后，分别重仓了25只股票，报告期持股市值分别为56.21亿元、4.94亿元。此外，千合资本王亚伟本季度的重仓股数量也达到了24只。
一、部分私募重仓股情况
二、行业分布：医药生物受追捧，创业板坐冷板凳
据格上理财统计，二季度阳光私募基金集中持股的前五大行业为房地产、医药生物、化工、有色金属、机械设备。其中，银行虽在股灾期间表现坚挺，但仍不受私募宠爱，在二季度重仓股行业中排名倒数，而医药生物行业由于相对抗跌，并兼具一定成长性，成为私募持股第二重仓行业，持股市值占比为8.07%。板块分布上，阳光私募中报重仓股多集中在主板，投资市值占比高达65.82%，而创业板重仓股的投资市值仅占9.44%。
图1：有明确投资顾问私募基金持股行业占比（按持有市值）
来源：格上理财研究中心
三、千合、宏流、远策等机构多次交叉持股
据格上理财统计，在有明确投资顾问的阳光私募基金中，二季度被私募机构共同持有的股票共16只，其中“中源协和”同时被鼎萨投资、惠正投资、民森投资三家私募机构重仓，“中青旅”被鼎萨投资、远策投资、星石投资共同持有，其余14只均被两家私募机构重仓。从行业分布上看，这16只共同看好的重仓股中，医药生物行业个股有3只，农林牧渔业、TMT领域各有2只。
巧合的是，二季度千合资本、宏流投资、远策投资三家机构多次交叉持股。如二季度千合资本与兴聚投资共同重仓“*ST夏利”、与华夏财富共同持有“暴风科技”、与宏流投资共同重仓“司尔特”、与远策投资共同持有“天邦股份”。而宏流投资除了与千合资本存在交叉持股外，还与原点投资共同重仓“抚顺特钢”、与清水源共同重仓“九安医疗”、与汇利资产共同重仓“迈克生物”。
四、千合资本、泽熙投资二季度持仓大换血
王亚伟新进个股11只，50%个股大换血
一季度王亚伟重仓的股票共33只，其中，20只股票的前十大流通股东中已不见了王亚伟的身影。本季度王亚伟重仓的股票有24只，其中11只为新进个股。
据格上理财了解，王亚伟在今年上半年发表的言论中表示保险、银行和环保领域的投资相对稳健，重组股具备一定的投资机会，传统行业和互联网结合的企业也具备较大的发展前景。而王亚伟在本季度投资的个股也或多或少体现了他对这些概念的青睐，“苏试试验”位居高端装备行业、“置信电气”涉及了国企改革、并购重组以及互联网+等概念，“司尔特”具有互联网和生态农业概念、“吉峰农机”也涉及并购重组以及互联网农业等概念。
徐翔持仓7成换血，牛股层出不穷
一季报披露的8只徐翔重仓股中，二季度持续重仓的仅存3只。其中，“东方金钰”自2014年二季度被徐翔买进以来，持续创造业绩神话。该股先是在徐翔买入后的半年内涨幅达43.3%，后又于2015年3月由于筹划非公开发行股票事项停牌3个月，6月15日复牌后，在市场普跌的压力下，该股仍连续涨停4日。在已退出前十大流通股东的5只重仓股中，也不乏业绩优异者，如“杭电股份”在今年2月份新上市后，连续6个涨停，可谓收获得盆满钵满。
本季度披露的徐翔重仓股共10只，新进的7只个股中，“新兴铸管”涨势凌厉，该股股灾前一周单周涨幅达到了25.5%，而在6月15日由于筹划非公开发行股票事件停牌，至今尚未复牌。