家庭理财普查问卷
理财普查问卷
从一而终的就业模式消失，依靠单位和国家来安排自己的终身财务问题已经是过去式，一个人必须由自己对目前以及未来的经济状况负责。人们越来越深刻的体会到“没钱是万万不能的”。因此理财也就成为越来越受关注的话题。做好理财，储备必要的经济实力，将是现代人的必修课。
为更好地了解市民的理财需求，提供更高品质的理财规划服务，同时也帮您厘清目前的理财状况，海尔纽约人寿特别设计此调查问卷，希望您仔细阅读并填写。感谢您的参与！
1、您自我感觉对理财的了解程度如何？
□ 很了解 □ 一般 □ 不太了解 □ 很不了解
2、以下一些流行的理财方式，您对哪些已经充分了解？（可多选）
□ 银行储蓄
□ 国债 □ 外汇实盘买卖 □ 期货 □保险 □ 投资性黄金买卖 □ 房产 □ 股票 □ 基金 □银行的人民币或外币理财产品
3、您理财的动机是什么？
□ 让钱保值增值 □ 满足目前的生活需求 □ 跟风，别人做我也做 □ 一辈子都有钱花
4、您目前最担心的问题是什么？
□ 养老 □ 日常生活 □子女教育 □ 赡养父母 □ 医疗及意外 □ 收入不稳定 □住房
5、为解决上述问题，您会把资金投放在哪里？（可多选）
□ 银行存款 □ 股票基金 □ 房产 □ 生意 □ 保险 □其
他
6、您是否在以前的投资中盈利？
□ 是 □否
7、为了建立正确的理财观念，你是否有兴趣参加理财专家主讲的理财研讨会？
□ 非常有兴趣 □ 有兴趣 □ 没兴趣
8、您觉得投资理财中最大的障碍是什么？（可多选）
□ 投资渠道仍不足 □ 缺乏专家指导，难以正确地投资理财
□ 家庭缺少长期理财规划 □ 难以得到有价值的及时资讯
他
9、以下是一些常见的理财误区，1）从众心理重，别人赚钱就跟风；2）就爱买房子，固定资产占比过重；3）只考虑获利，
从不考虑风险；4）没有长期规划，只注重当下；5）不明确自己的理财目标。您已经出现了几项？
□ 一项 □ 两项 □ 三项 □ 四项 □ 五项 □收入不稳定 □其
10、根据调查大多数家庭的财务状况就像现代人的身体一样处于“亚健康”状态，请问您是否有兴趣咨询理财顾问寻求对
策？
□ 非常有兴趣
姓名： 年龄： 性别： 职业： 教育程度： 联系电话： □ 有兴趣 □ 没兴趣