中国个人护理用品连锁业行业专项调研及未来五年盈利空间评估报告

中国个人护理用品连锁业行业专项调研及未来五年盈利空间评估报告

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中国个人护理用品连锁业行业专项调研及未来五年盈利空间评估报告大纲

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在国际市场上，个人护理用品企业大都以品牌的特许连锁经营为依托，通过产品和品牌文化的主题演绎和深度挖潜、区别于传统化妆品产品形式感和价值感的张力表 现，已经在分众人群市场上取得了一定的市场份额。经过了长期、持续的积累和品牌创新，目前在国际市场上，个人护理用品业的已经形成了相对独立、封闭的细分 市场。 连锁经营作为一种现代流通方式和组织形式，自上世纪九十年代进入我国后，显示出强大的生命力、适应力和发展潜力。个人护理用品依托连锁形式发展，取得了一 定的成绩。屈臣氏、莎莎等一批作为护理用品连锁业先行者和成功者，具有很轻的代表性。目前，个人护理用品连锁企业除进行店铺布局外，也发展自有品牌，以增 加企业的竞争实力，获得更好的发展。

个人护理用品连锁业作为终端零售，直接面对消费者;其上游为产品的供应商，目前自有品牌的也成为了个人护理用品连锁企业的另一个发展热点。企业在开展连锁经营时有两种方式，分别为直营连锁和特许经营方式，二者在操作模式与发展速度方面存在着一定的差异。 第一章 个人护理用品连锁业发展背景 1.1 个人护理用品连锁业综述 1.1.1 个人护理用品行业界定 1.1.2 个人护理用品连锁业界定

1.1.3 个人护理用品连锁店与化妆品店的区别 1.2 个人护理用品连锁业政策环境发展 1.2.1 主要政策的颁布与运行 1.2.2 主要规划的制定和影响

1.3 个人护理用品连锁业经济环境发展 1.3.1 国际宏观经济环境分析 1.3.2 国内宏观经济环境分析 1.3.3 国内消费/需求环境分析 （1）居民人均收入增长情况 （2）居民消费结构及演变特征

1.4 个人护理用品及关联行业运行情况 1.4.1 化妆品行业运行情况

（1）2014年化妆品行业经济指标分析 1）经营效益分析 2）总产值分析 3）产成品分析 4）销售产值分析

5）销售收入分析 6）产销率分析

（2）2014年化妆品行业运营状况分析 1）规模分析 2）产销分析

1.4.2 保健品行业运行情况

（1）2014年保健品行业经济指标分析 1）经营效益分析 2）总产值分析 3）产成品分析 4）销售产值分析 5）销售收入分析 6）产销率分析

（2）2014年保健品行业运营状况分析 1）规模分析 2）产销分析

1.4.3 饮料行业运行情况

（1）2014年饮料行业经济指标分析 1）经营效益分析 2）总产值分析 3）产成品分析 4）销售产值分析 5）销售收入分析 6）产销率分析

（2）2014年饮料行业运营状况分析 1）规模分析 2）产销分析

1.4.4 其他关联行业运行情况 （1）护理工具市场发展情况分析 （2）居家用品市场发展情况分析 （3）医药用品市场发展情况分析 （4）个人饰品市场发展情况分析 （5）糖果市场发展情况分析 1.5 连锁经营行业运行情况 1.5.1 连锁经营行业发展阶段 1.5.2 连锁经营行业经营规模分析 1.5.3 连锁经营行业业态及增长 1.5.4 连锁经营行业发展的特点 1.5.5 连锁经营行业发展趋势分析

第二章 个人护理用品连锁模式与市场分析2.1 个人护理用品连锁方式分析 2.1.1 个人护理用品直营连锁

（1）个人护理用品直营连锁运营概述

（2）个人护理用品直营连锁发展速度 （3）个人护理用品直营连锁费用分析 （4）个人护理用品直营连锁与总部关系 （5）个人护理用品直营连锁管理方式 2.1.2 个人护理用品特许经营

（1）个人护理用品特许经营运营模式 （2）个人护理用品特许经营发展速度 （3）个人护理用品特许经营费用分析 （4）个人护理用品直营连锁与总部关系 （5）个人护理用品特许经营管理方式 2.1.3 个人护理用品连锁方式选择策略 2.2 个人护理用品连锁业市场分析

2.2.1 国际个人护理用品连锁业发展现状 （1）美国个人护理用品连锁业发展现状 （2）日本个人护理用品连锁业发展现状 2.2.2 我国个人护理用品连锁业发展现状 2.2.3 我国个人护理用品连锁业规模分析 （1）个人护理用品连锁业店铺规模 （2）个人护理用品连锁业销售规模 1）个人护理用品连锁业整体销售规模 2）个人护理用品连锁业单店销售规模

2.2.4 我国个人护理用品连锁业产品结构分析 2.2.5 我国个人护理用品连锁业电子商务发展分析 2.2.6 我国个人护理用品连锁业消费者分析 （1）个人护理用品连锁业消费者定位 （2）个人护理用品连锁业消费者特征 （3）个人护理用品连锁业消费者诉求分析 2.3 个人护理用品连锁店选址

2.3.1 个人护理用品连锁店外围环境选择 （1）交通环境选择 （2）经济环境选择 （3）人口环境选择 （4）消费环境选择

2.3.2 个人护理用品连锁店物业选择 （1）物业形状选择 （2）物业位置选择 （3）物业面积选择 （4）物业基础保障程度

第三章 个人护理用品连锁业竞争分析 3.1 个人护理用品连锁业业外竞争

3.1.1 个人护理用品连锁与化妆品品牌直销店对比 （1）化妆品品牌直销店发展现状 （2）化妆品品牌直销店盈利分析

（3）化妆品品牌直销店服务特点 （4）个人护理用品连锁店竞争优劣势 3.1.2 个人护理用品连锁与化妆品百货销售 （1）我国百货分布状况 （2）化妆品百货销售模式 （3）化妆品百货销售规模 （4）化妆品百货销售产品结构 （5）化妆品百货销售铺货特点 （6）化妆品百货销售费用分析 （7）化妆品百货销售准入条件分析 （8）个人护理用品连锁店竞争优劣势

3.1.3 个人护理用品连锁店与个人护理用品超市销售对比（1）我国超市分布状况

（2）个人护理用品超市销售模式 （3）个人护理用品超市销售品类 （4）个人护理用品连锁店竞争优势

3.1.4 个人护理用品连锁与个人护理用品药店销售对比 （1）我国药店分布状况

（2）个人护理用品药店销售品类 （3）个人护理用品药店销售价格分析 （4）个人护理用品连锁店竞争优劣势

3.1.5 个人护理用品连锁与个人护理用品美容院销售对比（1）我国美容院分布状况

（2）个人护理用品美容院销售模式 （3）个人护理用品美容院销售品类定位 （4）个人护理用品美容院销售盈利分析 （5）个人护理用品连锁店竞争优劣势

3.1.6 个人护理用品连锁与个人护理用品网络销售对比 （1）个人护理用品网络销售规模 （2）个人护理用品网络销售品类 （3）个人护理用品网络销售安全建设 （4）个人护理用品网络销售盈利分析 （5）个人护理用品网络销售物流建设 （6）个人护理用品网络销售运作策略 1）低价策略 2）差异化策略

（7）个人护理用品连锁店竞争优劣势 3.2 个人护理用品连锁业业内竞争

3.2.1 个人护理用品连锁业市场竞争格局 3.2.2 个人护理用品连锁业竞争策略分析 （1）店铺扩张策略分析 （2）自有品牌策略分析 （3）产品差异化策略分析

3.2.3 个人护理用品店布局扩张方式

（1）传统形式扩张 （2）异业联合扩张

3.2.4 行业领先企业扩张计划分析 （1）屈臣氏“百城千店”计划 1）计划概况 2）计划实施现状

（2）娇兰佳人“十年万店”计划 1）计划概况 2）计划实施现状

第四章 个人护理用品连锁业重点区域分析 4.1 华北地区个人护理用品连锁业分析 4.1.1 华北地区经济与消费环境 （1）北京市经济环境分析 1）北京市收入与消费水平

2）北京市商业圈发展现状及未来规划 3）北京市日化类产品产销分析

4）北京市个人护理用品投资环境分析 （2）天津市经济环境分析 1）天津市收入及消费水平

2）天津市商业圈发展现状与未来规划 3）天津市日化类产品产销分析

4）天津市个人护理用品投资环境分析

4.1.2 华北地区个人护理用品连锁店布局分析（1）华北地区个人护理用品连锁店布局状况（2）业内主要企业华北地区运作模式 （3）华北地区个人护理用品连锁投资策略 4.2 华东地区个人护理用品连锁业分析 4.2.1 华东地区经济与消费环境 （1）上海市经济环境分析 1）上海市收入与消费水平

2）上海市商业圈发展现状与未来规划 3）上海市日化类产品产销分析

4）上海市个人护理用品投资环境分析 （2）江苏省经济环境分析 1）江苏省收入与消费水平

2）江苏省商业圈发展现状与未来规划 3）江苏省日化类产品产销分析

4）江苏省个人护理用品投资环境分析 （3）福建省经济环境分析 1）福建省收入与消费水平

2）福建省商业圈发展现状与未来规划 3）福建省日化类产品产销分析

4）福建省个人护理用品投资环境分析

（4）浙江省经济环境分析 1）浙江省收入与消费水平

2）浙江省商业圈发展现状与未来规划 3）浙江省日化类产品产销分析

4）浙江省个人护理用品投资环境分析 （5）山东省经济环境分析 1）山东省收入与消费水平

2）山东省商业圈发展现状与未来规划 3）山东省日化类产品产销分析

4）山东省个人护理用品投资环境分析

4.2.2 华东地区个人护理用品连锁店布局分析（1）华东地区个人护理用品连锁店布局状况（2）业内主要企业华东地区运作模式 （3）华东地区个人护理用品连锁投资策略 4.3 华南地区个人护理用品连锁业分析 4.3.1 华南地区经济与消费环境 （1）广东省经济环境分析 1）广东省收入与消费水平

2）广东省商业圈发展现状与未来规划 3）广东省日化类产品产销分析

4）广东省个人护理用品投资环境分析 （2）海南省经济环境分析 1）海南省收入与消费水平

2）海南省商业圈发展现状与未来规划 3）海南省日化类产品产销分析

4）海南省个人护理用品投资环境分析

4.3.2 华南地区个人护理用品连锁店布局分析（1）华南地区个人护理用品连锁店布局状况（2）主要企业华南地区运作模式

（3）华南地区个人护理用品连锁投资策略 4.4 西南地区个人护理用品连锁业分析 4.4.1 西南地区经济与消费环境 （1）四川省经济环境分析 1）四川省收入与消费水平

2）四川省商业圈发展现状与未来规划 3）四川省日化类产品产销分析

4）四川省个人护理用品投资环境分析 （2）重庆市经济环境分析 1）重庆市收入与消费水平

2）重庆市商业圈发展现状与未来规划 3）重庆市日化类产品产销分析

4）重庆市个人护理用品投资环境分析

4.4.2 西南地区个人护理用品连锁店布局分析（1）西南地区个人护理用品连锁店布局状况

（2）业内主要企业西南地区运作模式 （3）西南地区个人护理用品连锁投资策略

第五章 个人护理用品连锁业自有品牌发展 5.1 售业自有品牌的概述 5.1.1 售业自有品牌定义 5.1.2 售业自有品牌发展阶段 5.1.3 售业自有品牌分类 （1）自有品牌分析 （2）独家代理分析

5.1.4 售业自有品牌生产方式 （1）委托生产分析 （2）属厂自产分析

5.1.5 售业自有品牌创建条件

（1）零售业自有品牌创建所需条件 （2）我国零售业创建自有品牌条件分析 5.1.6 售业自有品牌优势

5.1.7 售业自有品牌对行业影响

5.1.8 阻碍零售业自有品牌实施因素分析 5.2 售业自有品牌市场分析

5.2.1 国外零售业自有品牌发展现状 （1）美国 （2）英国 （3）日本

5.2.2 我国零售业自有品牌细分行业现状分析（1）百货业自有品牌现状 （2）超市业自有品牌现状 （3）便利店自有品牌现状 （4）电子商务自有品牌现状 （5）专业店自有品牌现状

5.2.3 我国零售业自有品牌规模分析 5.2.4 我国零售业自有品牌盈利分析 （1）零售业自有品牌成本分析 （2）零售业自有品牌利润分析 5.2.5 我国零售业自有品牌发展特点 5.2.6 我国零售业自有品牌发展存在问题 5.2.7 我国零售业自有品牌发展趋势 5.3 售业自有品牌营销分析 5.3.1 售业自有品牌营销策略 （1）零售业自有品牌产品策略 （2）零售业自有品牌包装策略 （3）零售业自有品牌实施策略 1）双重品牌策略 2）混合品牌策略

（4）零售业自有品牌价格策略 （5）零售业自有品牌促销策略 5.3.2 售业自有品牌差异化营销建设 5.3.3 售业自有品牌消费者分析

（1）零售业自有品牌消费者感知分析 （2）零售业自有品牌消费者结构特征 5.4 个人护理用品连锁业自有品牌分析

5.4.1 个人护理用品连锁业自有品牌发展现状 5.4.2 个人护理用品连锁业自有品牌发展机遇 5.4.3 个人护理用品连锁业自有品牌实施策略 （1）个人护理用品连锁店自有品牌开展条件 （2）个人护理用品连锁业自有品牌产品选择 （3）个人护理用品连锁业自有品牌产品定位 5.5 个人护理用品连锁业自有品牌发展典型案例5.5.1 屈臣氏自有品牌发展 （1）屈臣氏自有品牌创建步骤 （2）屈臣氏自有品牌定位 （3）屈臣氏自有品牌规模 （4）屈臣氏自有品牌战略分析 1）屈臣氏自有品牌发展策略 2）屈臣氏自有品牌营销策略 （5）屈臣氏自有品牌经验 5.5.2 万宁自有品牌发展 （1）万宁自自有品牌定位 （2）万宁自有品牌规模 （3）万宁自有品牌战略分析 1）万宁自有品牌发展策略 2）万宁自有品牌营销策略 （4）万宁自有品牌经验 5.5.3 丝芙兰自有品牌发展 （1）丝芙兰自有品牌定位 （2）丝芙兰自有品牌规模 （3）丝芙兰自有品牌发展战略 1）丝芙兰自有品牌发展策略 2）丝芙兰自有品牌营销策略 （4）丝芙兰自有品牌经验

第六章 个人护理用品连锁业营销与管理 6.1 个人护理用品连锁业管理体系 6.1.1 商品运营管理 （1）商品品类管理 （2）商品品牌定位管理 （3）商品陈列管理 （4）商品价格标签管理

（5）商品销售与库存管理 6.1.2 收银台管理 （1）收银台摆放位置 （2）收银台商品陈列 （3）收银台个性化选择 6.1.3 员工管理

（1）员工服务标准化建设 （2）员工服务专业化建设 （3）差异化服务管理 6.1.4 办公室管理 6.1.5 店面督导管理 （1）巡店管理 （2）神秘顾客管理

6.2 个人护理用品连锁业营销体系 6.2.1 体验式营销

（1）体验式营销实施要素 （2）体验式营销效果分析 6.2.2 商品促销与组合

（1）商品促销与组合实施要素 （2）商品促销与组合效果分析 6.2.3 会员价营销

（1）会员价营销实施要素 （2）会员价营销效果分析 6.2.4 积分营销

（1）积分营销实施要素 （2）积分营销效果分析 6.2.5 优惠卷营销

（1）优惠卷营销实施要素 （2）优惠卷营销效果分析 6.2.6 换购策略

（1）换购策略实施要素 （2）换购策略效果分析 6.2.7 公关营销

（1）公关营销实施要素 （2）公关营销效果分析

6.3 个人护理用品连锁业营销策略 6.3.1 产品策略 6.3.2 价格策略 6.3.3 宣传策略

第七章 个人护理用品连锁业物流体系7.1 物流行业发展现状

7.1.1 物流行业硬件配套情况 （1）基础设施建设情况

1）公路建设情况 2）铁路建设情况 3）航道建设情况 4）机场建设情况

（2）物流运输工具配套情况 （3）其它配套设施情况 7.1.2 物流行业发展情况 （1）物流总额增幅及构成 （2）物流总费用增幅及构成 （3）物流总增加值增幅及贡献 （4）物流固定资产投资增幅 （5）物流企业经营与效益情况 7.1.3 物流信息化的总体发展概况 （1）物流信息化的发展现状分析 （2）物流信息化主要应用技术 （3）物流信息化的发展规模分析 （4）物流信息化取得的成就分析 （5）物流软件供应商的发展概况 7.2 售业物流发展分析

7.2.1 售业物流主要运作模式发展分析 （1）自营配送模式现状 （2）第三方物流模式现状 （3）供应商配送模式现状 （4）共同配送模式现状 7.2.2 售业物流发展现状分析 （1）零售业物流配送规模分析 （2）零售业物流配送率分析 7.2.3 售业物流信息化市场分析

（1）零售物流信息化存在的问题分析 （2）零售物流信息化建设的相关建议 （3）沃尔玛全球采购信息管理案例 （4）零售物流信息化发展前景展望 7.3 个人护理用品连锁业物流分析

7.3.1 个人护理用品连锁业供应链系统建设状况（1）补货与订货系统建设状况 1）补货与订货系统软件应用 2）补货与订货系统效果分析 （2）仓库管理系统

1）仓库管理系统软件应用 2）仓库管理系统效果分析

7.3.2 个人护理用品连锁业配送方式分析 （1）第三方物流配送模式 （2）第三方物流配送优劣势

7.3.3 个人护理用品连锁业物流建设案例分析

（1）屈臣氏物流建设分析 （2）万宁物流建设分析

第八章 个人护理用品连锁业主要企业分析 8.1 个人护理用品连锁企业整体发展概况 8.1.1 个人护理用品连锁业企业区域特征 8.1.2 个人护理用品连锁业企业规模特征 8.2 个人护理用品连锁业领先企业分析

8.2.1 广州屈臣氏个人用品商店有限公司经营情况分析 （1）企业发展简况分析 （2）企业产品结构分析 （3）企业销售网络分布 （4）企业经营模式分析 （5）企业经营效益分析

（6）企业经营状况优劣势分析 （7）企业投资兼并与重组分析 （8）企业最新发展动向分析

8.2.2 广东万宁商业连锁有限公司经营情况分析 （1）企业发展简况分析 （2）企业产品结构分析 （3）企业销售网络分布 （4）企业经营模式分析 （5）企业经营效益分析

（6）企业经营状况优劣势分析 （7）企业投资兼并与重组分析 （8）企业最新发展动向分析

8.2.3 统一康是美商业连锁（深圳）有限公司经营情况分析 （1）企业发展简况分析 （2）企业产品结构分析 （3）企业销售网络分布 （4）企业经营模式分析 （5）企业经营效益分析

（6）企业经营状况优劣势分析 （7）企业投资兼并与重组分析 （8）企业最新发展动向分析

8.2.4 上海美家臣日用品有限公司经营情况分析 （1）企业发展简况分析 （2）企业产品结构分析 （3）企业销售网络分布 （4）企业经营模式分析 （5）企业经营效益分析

（6）企业经营状况优劣势分析 （7）企业投资兼并与重组分析 （8）企业最新发展动向分析

8.2.5 丝芙兰（上海）化妆品销售有限公司经营情况分析 （1）企业发展简况分析 （2）企业产品结构分析 （3）企业销售网络分布 （4）企业经营模式分析 （5）企业经营效益分析

（6）企业经营状况优劣势分析 （7）企业投资兼并与重组分析 （8）企业最新发展动向分析

8.2.6 莎莎国际控股有限公司经营情况分析 （1）企业发展简况分析 （2）企业产品结构分析 （3）企业销售网络分布 （4）企业经营模式分析 （5）企业经营效益分析

（6）企业经营状况优劣势分析 （7）企业投资兼并与重组分析 （8）企业最新发展动向分析

8.2.7 深圳市千色店商业连锁有限公司经营情况分析 （1）企业发展简况分析 （2）企业产品结构分析 （3）企业销售网络分布 （4）企业经营模式分析 （5）企业经营效益分析

（6）企业经营状况优劣势分析 （7）企业投资兼并与重组分析 （8）企业最新发展动向分析

8.2.8 河北保定市东大日化公司经营情况分析 （1）企业发展简况分析 （2）企业产品结构分析 （3）企业销售网络分布 （4）企业经营模式分析 （5）企业经营效益分析

（6）企业经营状况优劣势分析 （7）企业投资兼并与重组分析 （8）企业最新发展动向分析

8.2.9 广州娇兰佳人化妆品连锁有限公司经营情况分析 （1）企业发展简况分析 （2）企业产品结构分析 （3）企业销售网络分布 （4）企业经营模式分析 （5）企业经营效益分析

（6）企业经营状况优劣势分析 （7）企业投资兼并与重组分析

（8）企业最新发展动向分析

8.2.10 深圳市妍丽化妆品有限公司经营情况分析 （1）企业发展简况分析 （2）企业产品结构分析 （3）企业销售网络分布 （4）企业经营模式分析 （5）企业经营效益分析

（6）企业经营状况优劣势分析 （7）企业投资兼并与重组分析 （8）企业最新发展动向分析

8.2.11 舒普玛（中国）有限公司经营情况分析 （1）企业发展简况分析 （2）企业产品结构分析 （3）企业销售网络分布 （4）企业经营模式分析 （5）企业经营效益分析

（6）企业经营状况优劣势分析 （7）企业投资兼并与重组分析 （8）企业最新发展动向分析

8.2.12 美颜坊化妆品有限公司经营情况分析 （1）企业发展简况分析 （2）企业产品结构分析 （3）企业销售网络分布 （4）企业经营模式分析 （5）企业经营效益分析

（6）企业经营状况优劣势分析 （7）企业投资兼并与重组分析 （8）企业最新发展动向分析

8.2.13 小资生活都市女性精品生活卖场经营情况分析 （1）企业发展简况分析 （2）企业产品结构分析 （3）企业销售网络分布 （4）企业经营模式分析 （5）企业经营效益分析

（6）企业经营状况优劣势分析 （7）企业投资兼并与重组分析 （8）企业最新发展动向分析

第九章 数据关于个人护理用品连锁业投融资分析和发展趋势9.1 个人护理用品连锁业投融资分析 9.1.1 个人护理用品连锁业投融资案例 （1）屈臣氏国外扩张行动 （2）莎莎香港上市

9.1.2 个人护理用品连锁业投融资特征

9.2 个人护理用品连锁业发展趋势与前景 9.2.1 个人护理用品需求趋势预测 9.2.2 个人护理用品连锁业发展趋势 9.2.3 个人护理用品连锁业发展前景

样本

下文试读版本来自其他行业， 仅用于说明报告内容和形式。

第四节 顺丁橡胶产业链分析 一、产业链模型介绍

资料来源：中国报告网，2013年

顺丁橡胶以丁二烯为单体，采用不同催化剂和聚合方法合成。目前，我国顺

丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）以及ABS树脂的改性等方面，其中轮胎制造业是我国顺丁橡胶最大的消费领域，占比约70%。

二、顺丁橡胶产业链模型分析

1.上游

丁二烯通常指1, 3-丁二烯，又称乙烯基乙烯，是一种重要的石油化工基础原料，是C4馏分中最重要的组分之一，在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。

目前，世界丁二烯的来源主要有两种，一种是从乙烯裂解装置副产的混合C4馏分中抽提得到，这种方法价格低廉，经济上占优势，是目前世界上丁二烯的主要来源。另一种是从炼油厂C4馏分脱氢得到，该方法只在一些丁烷、丁烯

资源丰富的少数几个国家采用。世界上从裂解C4馏分抽提丁二烯以萃取精馏法为主，根据所用溶剂的不同生产方法主要有乙睛法（ACN法）、二甲基甲酰胺法（DMF法）和N-甲基吡咯烷酮法（NMP法）3种。

近年来，随着乙烯工业的不断发展，世界丁二烯的生产能力不断增加。目前我国丁二烯的生产主要是从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯，也有采用丁烯氧化脱氢法的装置在运行。我国从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯主要有乙腈法、DMF法和NMP法，乙腈法由我国兰化公司研究开发，DMF和NMP法均为引进技术。1995年以前引进的丁二烯抽提技术均为日本瑞翁公司的DMF法，1995年后又引进了德国BASF的NMP技术。

表 1-2008-2012年我国丁二烯产量及进出口情况（单位：万吨/年）

资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

目前我国丁二烯的产量不能满足国内的需求，每年都需大量进口。尽管我国

丁二烯目前还供不应求，但趋势正在向供应过剩转变。

2010年国内丁二烯供应格局可以简单概括为：产能、产量提升，进口环比下降，出口猛增。后期随着大庆石化、抚顺石化、四川乙烯和武汉大乙烯共计65.4万吨/年丁二烯新装置投产，2011年产量增幅环比下降；进口量同比下滑。

多年来，我国丁二烯一直处于供不应求。我国镍系顺丁橡胶生产装置经过革新，改造、挖潜、工艺技术水平与国际先进水平大致相当。目前，国内生产规模较大的企业，丁二烯年平均单耗为1005～1015Kg/t，产品质量与进口产品无明显差别。

随着我国国民经济迅猛发展，汽车制造业发展迅速，国内对顺丁橡胶需求不断增加，国内顺丁橡胶及丁二烯生产不能满足实际需要，需要部分进口，同时受自然气候的影响，天然橡胶产量起伏较大，对我国橡胶市场影响较大。在原料方面随着我国石化行业飞速发展，天津、大连、抚顺、武汉、盘锦等地百万吨乙烯

装置相继开工投产，丁二烯原料逐渐充足，为我国扩大顺丁橡胶生产规模提供了原料保障。

2.下游

顺丁橡胶是世界第二大通用合成橡胶，具有弹性好、耐磨性强和耐低温性能好等优点，可与天然橡胶、氯丁橡胶以及丁腈橡胶等并用。其是当前环保型轮胎的重要原料之一，也可制造缓冲材料以及各种胶鞋、胶布、胶带和海绵胶等。

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。

第四章 顺丁橡胶市场供需现状分析

第一节 顺丁橡胶产业现况

目前世界顺丁橡胶的总生产能力约为400万吨/年，其中西欧地区的生产能力约占18.2%，北美地区约占29.4%，南美洲地区约占2.3%，亚太地区约占37.2%，东欧地区约占10.2%，非洲地区约占1.4%，中东地区约占1.3%。

Bayer公司是目前世界上最大的顺丁橡胶生产厂家，生产能力约占世界顺丁橡胶总生产能力的17.6%，其在美国、法国和德国都拥有生产装置，分别采用钴系、钛系、锂系和钕系生产高顺式顺丁橡胶、低顺式顺丁橡胶、高乙烯基顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶以及充油顺丁橡胶和充油充炭黑母炼胶等产品；中国石油化工集团公司是世界上第二大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的9.3%，多数采用镍系催化剂体系，也采用锂系生产少量低顺式顺丁橡胶产品；美国固特异轮胎和橡胶公司是世界上第三大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的7.8%，采用钛系和锂系两种催化剂生产高顺式顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶和低顺式顺丁橡胶，也生产少量的溶聚丁苯橡胶；美国American Synthetic公司

是世界上第四大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的5.3%，采用钛系催化剂体系，生产高顺式顺丁橡胶产品。

预计今后几年世界顺丁橡胶的消费量将以年均约2.2%的速度增长，其中西欧地区的消费量将以年均约2.4%的速率增长；北美地区将以年均约1.8%的速率增长；亚太地区将以年均约3.9%的速率增长；非洲和中东地区将以年均约5.2%的速率下降；拉丁美洲将以年均约3.0%的速率增加；其他地区将以年均约2.5%的速率增加。

世界各国顺丁橡胶的消费结构有所不同。美国：轮胎及轮胎制品占76.9%，抗冲击改性剂占18.8%，工业制品约占4.0%；西欧地区：轮胎及轮胎制品占74.2%，抗冲击改性剂占20.5%，工业制品占5.3%；日本：轮胎及轮胎制品占62.2%，抗冲击改性剂占20.0%，制鞋方面占2.2%，工业制品等其他方面占15.6%。

第二节 顺丁橡胶产能概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析

资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

2010年和2011年，是我国顺丁橡胶生产能力增长最快的两年，先后有多

套装置建成投产。

2010年，山东玉皇化工有限公司一套8万吨/年镍系顺丁橡胶生产装置建成投产。次年，该公司再投产一套8万吨/年稀土顺丁橡胶装置。

2011年，福建福橡化工公司5万吨/年、新疆天利高新股份有限公司5万吨/年、山东万达集团3万吨/年以及巴陵石化扩建的顺丁橡胶装置建成投产。

2012年1月和6月，山东华懋新材料有限责任公司10万吨/年和中国石油大庆石化公司8万吨/年顺丁橡胶装置建成投产。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测

在顺丁橡胶的品种上，除了传统的镍系之外，还有稀土顺丁橡胶、钴系顺丁橡胶和低顺式丁二烯橡胶等产品。

今后几年，我国仍将有多套顺丁橡胶装置建成投产，包括中国石油四川石化公司新建的15万吨/年装置、茂名石化新建的10万吨/年装置、扬子石化金浦橡胶公司新建的10万吨/年装置、辽宁胜友橡胶科技公司新建的3万吨/年装置等。

预计到2017年，我国顺丁橡胶的产能大约220万吨/年，而届时的需求量只有不到120万吨/年。

资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第三节 顺丁橡胶产量概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产量分析

资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

2008年，在金融危机的影响下，我国顺丁橡胶行业产量也有所下滑，同比

负增长12.89%；近些年来，尤其是2010-2011年我国顺丁橡胶装置如雨后春笋般落地建成，国内产能大幅增加，因而国内供应量大幅攀升，2009-2012年三年间，国内顺丁橡胶产量复合增长20.6%。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测

资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第四节 顺丁橡胶市场需求概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶市场需求量分析

料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前

我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。由于溶聚丁苯橡胶、丁基橡胶和充油橡胶不仅能降低轮胎的生热和滚动阻力，而且对提高轮胎的质量、降低成本和适应环境要求都有较好的作用，因此将会被广泛使用。而通用胶种乳液丁苯橡胶和顺丁橡胶的需求增长速度将低于其他合成橡胶的增长。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶市场需求量预测

资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第五节 进出口分析

资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国经济的不断发展，受汽车工业及橡胶制品行业的拉动，我国顺丁橡

胶的消费快速增长，但由于国内产量增长不及需求增长，并且品种较少，我国顺丁橡胶需进口量远高于出口量。2012 年进口量和出口量分别为23.6万吨和3.5万吨，较上年有所减少。

我国顺丁橡胶的进口来源地主要是周边国家和地区。主要是韩国、泰国、中国台湾省和日本。另外，来自法国、美国、英国等美欧地区的进口量也在快速增加。我国顺丁橡胶进口省市主要为广东省、江苏省和山东省，其次是福建省、上海市和北京市及浙江省。

我国顺丁橡胶进口，以进料加工及一般贸易方式为主。从进口价格看，随着

2004年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。从进口价格看，随着 2004 年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。由 2002 年的 901 美元/吨增加到 2012 年的 2,796美元/吨，年均增长率为12.0%。

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