2017-2022年中国雾霾治理市场发展现状及战略咨询报告

2017-2022年中国雾霾治理市场发展现状及战略咨询报告

2

次

水

将

目录

雾霾再次来袭，大气治理效果推向风口浪尖 ................................................................................. 4

长期来看，我国雾霾治理效果明显 .......................................................................................................................... 4

本次雾霾污染指标超越2013年 .............................................................................................................................. 5

原因剖析：能源结构影响持续，自然条件短期恶化 ...................................................................... 7

以煤炭为主的能源结构是我国雾霾污染的根源 ....................................................................................................... 7

区域传输，进一步加剧雾霾污染 ............................................................................................................................. 8

存在环保设备装而未用，加剧污染 .......................................................................................................................... 9

汽车排放——大城市雾霾污染的重要来源 ............................................................................................................... 9

自然条件恶化成为本次雾霾异常恶化的边际因素 .................................................................................................. 10

措施研判：超低排将扩容，冬季措施将强化 ............................................................................... 11

燃煤中小锅炉及非电行业有望成为接力新领域 ..................................................................................................... 11

冬季措施将全面强化 ............................................................................................................................................. 14

板块推荐：非电领域“超低排放”、热电联产 ............................................................................. 15

图表目录

图1：2013-2015年，我国74个重点城市PM2.5浓度下滑34.72% ............................................................................. 4 图2：我国三大经济区PM2.5均呈现下滑趋势 ............................................................................................................... 4 图3：北京全年PM2.5>100d的天数的占比呈现下降趋势 ............................................................................................. 5

图1：本次雾霾影响下主要城市空气质量较2013年差 ................................................................................................. 5

图2：本次灰霾影响面积明显大于2013年 ................................................................................................................... 5

图3：本次雾霾，北京空气质量明显变差 ...................................................................................................................... 6

图5：空气中细颗粒物每提升0.01mg/m，死亡率大大提升 ........................................................................................ 6 3

图6：2013年1月，雾霾受害区门/急症比例明显增加................................................................................................. 6

图7：2013年1月，雾霾造成各地交通事件频发 ......................................................................................................... 7

................................................................................ 7 图8：我国煤炭消费量从2001年开始迅猛增加，截止2015年达

图9：对比发达国家，我国煤炭消费占比过高 .............................................................................................................. 7 图10：PM2.5主要由一次PM2.5、硫酸盐、硝酸盐、铵盐、二次气溶胶等组成 ............................................................ 8

图11：相比于石油/天然气，煤炭污染物产生量更大（单位：kg/Mkcal） .................................................................... 8

图12：煤炭消费贡献了我国绝大部分污染物排放 ......................................................................................................... 8

图13：煤炭使用是我国各省/地区雾霾污染的主要原因 ................................................................................................ 8

图14：我国灰霾天数随煤炭消费增加而增加 ................................................................................................................ 8

图15：北京周围省份煤炭消费增长幅度远大于北京煤炭消费量下滑幅度 .................................................................... 9

图16：京津冀地区主要城市雾霾指数具有明显的正相关性 .......................................................................................... 9

图17：相比于2006年，我国汽车保有量增长2.78倍 ............................................................................................... 10

图18：机动车中，汽车是排污重点也是治理重点（2014年数据） ............................................................................ 10

10 图19：目前，我国机动车废弃物排放达标率还很低 ...................................................................................................

图20：2016年，北京再次出现暖冬现象 ................................................................................................................... 11

图21：2016年，北京晴天天数低于近些年均值 ......................................................................................................... 11

图22：相比于2013年，2016年北京大风天数更少 .................................................................................................. 11

图23：截止2015年底，我国脱硫脱硝装机占比已经很高 ......................................................................................... 12

图24：新增脱硫脱硝机组与当年污染物减排量呈正比 ............................................................................................... 12

图25：非电行业在煤炭消费中占比较大（2012年数据） .......................................................................................... 13 图26：工业过程排放了大量的一次PM2.5（2012年数据） ........................................................................................ 13

图27：钢铁&建材烟尘排放占工业大头（2014年）................................................................................................... 13 图28：相比于电力的高去除率，钢铁&建材SO2及NOx去除率很低 ......................................................................... 13

表1：2013年至今，我国出台的有关治霾政策 ............................................................................................................. 4

表2：雾霾与主要自然因素之间的关系 ....................................................................................................................... 10

表3：我国超低排放限制要求远超欧盟 ....................................................................................................................... 11

表4：超低排放规划进程情况 ...................................................................................................................................... 12

表5：国家大气污染物特别排放限制标准大幅严格于历史标准 ................................................................................... 13

表6：我国钢铁行业大气污染物特别排放限制远超发达国家 ....................................................................................... 14

表7：我国有关集中供热、热电联产的政策情况 ......................................................................................................... 14

表8：非电领域脱硫脱硝市场估算超5000亿 ............................................................................................................. 15

雾霾再次来袭，大气治理效果推向风口浪尖

近期，雾霾再次施虐北京，并开始全国蔓延，“空气质量”再次成为全民关注的焦点。 长期来看，我国雾霾治理效果明显

2013年全国雾霾事件后，国家出台一系列治霾政策，开始大力治霾，经过3年，治理效果明显；相比于2013年，我国74个重点城市PM2.5浓度下降34.72%，京津冀、长三角、珠三角地区PM2.5浓度分别下降33.02%、30.77%和34.48%。

表1：2013年至今，我国出台的有关治霾政策

目上执行大气污染物特别排放限值；

截至2017年“三区十群”的颗粒物治理目标，同时还强调全面整治燃煤小锅炉、加快

重点行业除尘脱硫脱硝工程建设、燃煤锅炉要实施脱硫等要求； 2013年2月 《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》 2013年9月 《大气污染防治行动计划》

2014年8月 《关于加强废烟气脱硝催化剂监管工作的通将废烟气脱硝催化剂（钒钛系）纳入危险废物，明确了废烟气脱硝催化剂的管理范畴，知》 打开了废烟气脱硝催化剂处理处置的潜在市场； 2014年9月 《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014～规定东部地区新建煤电机组大气污染物排放基本达到超低排放限值：烟尘、SO2、NOx》 2020年）排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3（基准氧含量6%条件下）； 2014年10月 《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》 首次针对非电行业燃煤工业锅炉的提标改造提出要求； 2014年12月 《关于推行环境污染第三方治理的意见》

2015年12月 《关于实行燃煤电厂超低排放电价支持政策有关问题的通知》 开始培育第三方治理市场； 对完成超低排放改造的燃煤发电企业给予上网电价补贴； 图1：2013-2015年，我国74个重点城市PM2.5浓度下滑34.72%

图2：我国三大经济区PM2.5均呈现下滑趋势