佛山铝加工业发展战略思考 公司新闻

佛山铝加工业发展战略思考

佛山市三水雄鹰铝表面技术创新中心有限公司董事长

佛山市南海铝型材协会学术委员会          副主任

熊映明博士

摘要：本文依据大量翔实的铝业数据，全面介绍了佛山铝型材行业在全球的领先优势，同时指出存在产品过度集中于建筑铝型材产品的不足。据此笔者提出保持和进一步发展佛山铝加工行业的建议：佛山市政府急需构建铝行业电子交易平台、适时推出铝型材期货市场、主办佛山国际铝工业展会、筹建佛山铝业学院，引导升级铝型材产品，并向五金、汽配和交通运输领域转型。目前，佛山铝加工行业拥有150多家企业，700多亿元产值，近20万产业大军，以及几代人从事金属加工业的文化积淀，早已确立建筑铝型材全球第一品牌的领先优势，完全有能力引领交通运输工具铝合金化进程。笔者认为，随着运输工具用铝量增加，铝业即将成为第一大金属产业，佛山铝业的发展潜力令佛山的其他行业望尘莫及。若政府能正确引导，协助企业向运输工具用铝延伸，铝加工业必能成为佛山第一大支柱产业。佛山铝加工业航母已现雏形，期待政府与企业积极构建！

铝及铝合金用途简介：铝是第三周期ⅢA族元素，原子序数13，原子量27。铝元素在地壳中的含量7.73%，仅次于氧元素和硅元素，是地壳中含量最高的金属元素。纯铝呈银白色，熔点660℃、密度（2.7g/cm3），是一种轻金属材料，产量和用量仅次于钢铁（熔点1600℃，密度7.8 g/cm3）。澳大利亚是当今世界铝土矿生产的超级大国，2003年该国铝土矿产量约占世界铝土矿总产量的36%。几内亚、牙买加、巴西、中国和印度是世界铝土矿生产大国，产量合计约占世界总产量的45%。中国铝土矿资源相对比较稀缺，2006年中国铝土矿基础约为7亿吨，占世界储量2.3%左右，不足全球人均水平的10%。中国铝土矿不仅储量小，而且90%以上的铝土矿资源为沉积型一水硬铝石，属于高铝、高硅、低铁、难熔的中低品位矿石，开采利用的成本较高。铝土矿经过采矿、粗炼成中间产品氧化铝；氧化铝经过电解得到半成品电解铝；电解铝经过铝材厂加工成铝板、铝带、铝箔、铝管、铝棒和铝材等成品，完成从铝矿到铝产品的全过程。

铝具有轻量性 、耐蚀性 、成形性 、强度性 、切削性 、表面处理性 、导电性 、易加工性 、无毒性 、无磁性 、熔接性 、导热性 、无低温脆性 、再生性和反射性。与某些金属组成铝合金后，除保持铝金属质轻的特性之外，还显著提高了硬度和强度，几乎可以跟软钢甚至结构钢相媲美。因此铝及铝合金被广泛的用于建筑、交通运输、电信电缆、包装等113个领域中：

1、交通运输业。铝和铝合金目前已成为制造飞机、汽车、列车、船舶、拖拉机和摩托车等机动车辆不可缺少的材料。提高运输工具的铝合金化率，减轻重量，可以大大降低耗油量。

2、机械制造业。机械制造业广泛用铝及铝合金制造车轮、滑轮、离心机、通风机、起重机及泵的零部件，活塞发动机气缸等。这是因为铝及铝合金不但密度轻，而且能达到要求的强度，使机械部件在运转中降低能量消耗，提高机器寿命。

3、建筑行业。铝型材在建筑行业具有很广泛的用途，其中大多数用于制作铝门窗、结构件、装饰板、铝幕墙等。

4、电力行业。铝的电导率约为铜的60%，仅次于金、铂、铬和汞，密度是铜的1/3。因此，用铜重量一半的铝就可传送与铜等量的电荷，且价格约是铜的一半。铝在电力行业中主要用于电线电缆，约占电气行业用铝量的75%-85%。此外变压器线圈、感应电动机转子、母线排等也多用铝。

5、电子行业。电子行业中用铝较为广泛，民用产品收音机、电视机、电容、电位器、扬声器等，军用产品雷达、雷达侦察干扰设备、战术导弹加套设备、卫星地面站加套设备等均大量用铝。

6、包装材料行业。包装材料行业中，铝主要用于制造易拉罐。此外香烟、糖果、化妆品等的包装也大量用铝。

7、五金炊具。铝具有良好的导热性能，导热系数约为熟铁的2.5倍，为铜的1.5倍，

广泛应用于炊具和家什制品。

一、中国铝工业在国际上的地位

中国铝工业经过50多年的发展，已建立起庞大的产业群，涵盖铝矿、氧化铝、电解铝、铝加工等门类齐全的铝工业体系。作为朝阳产业，中国铝工业已进入工业技术成熟、应用领域广泛的发展期。

1、铝土矿资源储量。世界铝土矿资源丰富，保证度很高。按世界铝土矿产量计算，静态保证年限在200年以上。2007年世界可开采铝土矿资源量约为305亿吨（远景储备500亿吨），几内亚、澳大利亚两国的储量约占世界储量的一半,南美的巴西、牙买加、圭亚那、苏里南约占世界储量的四分之一。此外，据近年的报道，越南也有丰富的铝土矿资源，估计储量在80亿吨左右。中国铝矿约为7亿吨，占世界储量2.3%左右，人均不足全球水平的10%，静态保障年限只有10多年，主要分布在山西、河南、贵州和广西。以上四个省份铝矿总量约占全国的90%左右。我国铝土矿多为一水硬铝型铝土矿，铝硅比多为7以下的中低品位矿，比高品位矿选矿成本高出一倍以上。

2、氧化铝产量。2007年，全球氧化铝总产量7834万吨，我国产量达到2050万吨，占世界总产量的26%，居世界第一；从消费量看，2007年我国氧化铝消费量达2612万吨，占世界消费总量的35％，同比增长14.36%。

3、电解铝产量。2007年，全球电解铝产量3815.6万吨，中国产量为1256万吨，占世界总产量的32．9％，连续6年世界第一；中国电解铝消费量为1210万吨，占世界消费总量（3780万吨）的32％，从2005年开始居世界第一。世界原铝产量年增幅一直维持在5-7%左右，2007年中国原铝产量增长34.33%，世界原铝新增产量的67%都来源于中国。

4、铝加工材产量。2007年，全球铝加工材产量3053万吨，中国1176万吨，占世界总产量的38.5%，连续两年居世界第一。目前，全世界原铝产量中，80％变成加工材，其中板、带、箔材占57％，挤压材占38％，其他占5%左右。中国1176万吨铝加工材中，铝板带产量约320万吨，占27.2%；铝箔产量86万吨，占7.3%，板带箔合计占34.5%；挤压材690万吨，占58.7%；其他占6.8%。

2007年，全球生产1160万吨挤压材，中国690万吨，占59.5%；美国140万吨，占12.1%；加拿大25万吨，占2.2%；欧洲200万吨，17.2%；日本铝100万吨/年，占8.6%。中国的挤压材具有绝对优势。

2007年，全球铝板带产量1978.8万吨，美国494.7万吨，占25%；中国320.2万吨，占16.2%；日本152.2万吨，占7.7%；俄罗斯150.5万吨，占7.6万吨；德国137.5万吨，占6.9%。中国铝板带材产量占世界第二，未能超过美国。

2007年，全球铝箔产量324.3万吨，中国86万吨，占26.5%；北美73万吨，占22.5%；欧洲88.2万吨，占27.2%。对中国铝箔工业来说，2006年是一个值得纪念的年度，铝箔产量以78.8万吨超过美国的68.5万吨，一举登上铝箔产量第一的宝座。

经过50多年的发展，我国铝工业已牢牢坐稳全球第一大国的宝座，在铝挤压材、铝箔材方面处于领先地位，平轧铝板带材已迎头赶上，许多大型装备世界一流。铝铸造、锻造技术与世界水平差距较大，急需铝加工业同仁补缺补强。

二、中国铝工业的国内分布

1、铝土矿分布。我国铝土矿的储量居世界第五位，分布于全国17个省（自治区），储量最集中的是山西、河南、贵州和广西，这四个省（自治区）的储量占全国总储量的90%，广东没有铝矿资源。我国是铝矿资源相对缺乏的国家。尽管现存的铝矾土矿保有量约7亿吨，但含量大多是铝硅比为4-7的铝石矿，与国外铝硅比10以上的铝土矿相比，选矿成本高出2倍以上。低品位的有限矿产资源，将会逐步制约我国铝工业的发展。

2、氧化铝分布。考虑到运输成本，我国氧化铝生产主要集中在铝矿产区（表1），广东不生产氧化铝。

表1：2007年1-9月我国氧化铝产量分布

单位:万吨

地区

产量

地区

产量

河南

555.8

贵州

94.3

山东

463.2

广西

72.3

山西

238.1

重庆

23.4

3、电解铝分布。我国每吨原铝平均耗电14456度，电解铝厂是耗能大户，主要分布在能源大省（表2），广东没有电解铝厂。

表2：2007年1-9月份我国电解铝主要地区产量

单位：万吨

地区

产量

地区

产量

河南

220.8

甘肃

53.8

山东

120.6

宁夏

44.7

山西

80.6

云南

43.4

内蒙

73.1

四川

33.5

青海

70.3

广西

22.9

贵州

54.9

总产量：917.9（其中中铝公司电解铝产量为260.31万吨）

4、铝加工分布。我国铝加工工业以平轧、挤压和铸造材为主，分布面较广，但主要集中在珠三角、长三角、环渤海和以河南为中心的中部地区（表3）。珠三角占总加工材产量的26.74%，排名第一；长三角苏浙沪占18.94%，排名第二；中部地区河南和山西占17.43%，排名第三；环渤海地区山东、河北和辽宁占13.2%，排名第四。珠三角以挤压材为主，产能占全国的43.5%，是美国的两倍，技术和人才全球领先；长三角以板带箔为主，箔材产能和技术全球一流；河南以板带为主，产量占全国的一半以上，在建产能更加庞大。

表3：.2007年1-9月我国铝加工材产量分布

总产量（786.0135）                                                                          单位:万吨

地区

产量

地区

产量

地区

产量

广东

210．1982

湖南

14．9610

安徽

4．6334

河南

131．4466

广西

12．1970

天津

4．199

江苏

70．0569

上海

11．1984

新疆

2.3622

浙江

60．9849

云南

10．9145

江西

2．1392

重庆

61．9682

湖北

10．7423

陕西

1．8425

山东

52．3560

甘肃

6．6370

北京

1．066

福建

40．6553

黑龙江

6．1861

贵州

0.8260

辽宁

38．0865

山西

5．5946

内蒙

0.6259

四川

17．3963

青海

5．2496

宁夏

0.0225

河北

13．289

吉林

4．9810

三、我国铝加工材消费结构

很遗憾，目前只能查到2005年中国铝加工材消费结构（表4），但很有启发。

2005年，我国消费平轧材302万吨，挤压材（含棒线材）441.5万吨，铸造材169.5万吨。汽车、列车、飞机和轮船等所需的承重结构件，如大梁、车轴等，需要用锻造铝，国内几乎没有生产；发动机用铸造铝，所占比例太低。

表4：  2005年我国铝加工材消费结构

单位：万吨

最终用途

铝板带（含铝箔坏料）

挤压材

棒线材

铸件

其他

总计

比例%

建筑与结构

26.0

207.0

10.5

21.0

4.0

268.0

28.8

交通运输

汽车

16.0

20.0

8.0

45.0

3.0

125.5

13.6

其他

8.0

10.0

3.0

11.0

1.5

耐用消费品

20.0

23.0

14.0

24.5

5.5

87.0

9.3

机器与装备

21.0

11.0

19.0

32.0

1.0

84.0

9.0

电力、电器与电子

41.0

10.0

60.0

22.0

3.0

136.0

14.5

制  罐

20.0

0

0

0

0

20.0

12.1

其他包装

93.0

0

0

0

0

93.0

其  他

57.0

10.0

36.0

14.0

2.0

119.0

12.7

总  计

302.0

291.0

150.5

169.5

20.0

933.0

100

四、中国铝型材工业概况

中国铝型材工业经过50多年的发展，已成为世界上最大的生产国。截至2007年，中国在产的铝挤压厂达600多家，挤压生产线约3500条，企业数量、生产能力、产量均居世界第一。主要特点如下：

1、产量迅速增长

2007年中国铝加工材快报产量1175.9万吨，与2006年快报814.8万吨相比，增加44.3%。其中型材为690万吨，比2006年增长42.4％（表5）。

表5 ：中国近年来铝加工材产量

单位：万吨

年份

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

总量

217.1

234.1

298.8

399.7

543.5

647.9

879.2

1175.9

板带

34.2

25.2

60.9

91.9

140.9

144.7

197.5

360

铝箔

17.5

25.0

28.0

37.0

51.6

64.8

78.8

86

型材

57.7

106.7

176.0

233.8

280.3

357.9

484.5

690

表中所有数据均来自中国有色金属工业协会信息统计部，除了1175.9万吨为快报数外，其他数据为实际产量。五金及其他领域用材没有计算在内。

2、产能相对集中

从铝加工行业来看，珠三角、长三角、环渤海地区，以及以河南为代表的中部地区发展较快。新世纪以来，铝加工材前10位省区的总产量，占全国总产量的比例逐渐上升。2000年为82.1%，2005年为84.7%，2006年为87.1%，2007年达到87.63%。

3、出口增速减缓

2007年，中国铝材净出口量相对2006年增加了110.0%（表6）。其中，平轧产品的贡献明显。型材出口84.5万吨，比2006年增加了24.1%，增幅同比下降56.1%。主要原因是受欧美房地产不景气和国家7月1日取消出口退税的影响。

表6 ：2004年以来我国铝加工材进出口情况

单位：万吨

2004

2005

2006

2007

进口

出口

净进口

进口

出口

净出口

进口

出口

净出口

进口

出口

净出口

合计

61.0

43.1

17.9

64.8

71.2

6.4

68.6

124.0

55.4

69.0

185.3

116.3

型材

7.7

24.4

-16.7

8.1

37.8

29.7

11.8

68.1

56.3

10.2

84.5

74.3

板带

44.1

8.2

35.9

47.8

17.0

-30.8

48.5

26.2

-22.3

49.7

46.0

-3.7

箔材

6.4

-7.4

-1.0

6.0

12.1

6.1

5.6

18.6

13.0

5.5

32.5

27.0

管材

1.5

1.9

-0.4

1.5

2.2

0.7

2.0

3.2

1.2

2.5

13.6

11.1

资料来源：海关总署。五金及其他领域用材没有计算在内。

五、佛山铝型材在全球的地位

佛山是全球铝型材加工、制造大市，其中，建筑铝型材的生产在国际上具有绝对的优势。佛山现有铝型材企业150多家， 250多万吨产能， 700多亿元产值，近20万产业大军，是全球铝材企业、产能、人才和技术最密集的地区，已形成具有规模和品牌优势的庞大产业群。佛山铝挤压材产量占全国总挤压量的36.23%，是美国的1.79倍，欧洲的1.25倍，日本的两倍。佛山建筑铝型材产量占全国55-60％，市场占有率超过45％。在150多家企业中，100多家通过了各种质量体系认证，20多家获得了 “广东省名牌企业”称号； 20家的产品获得了广东省“著名商标”称号；8家企业获得“中国名牌”称号；4家（兴发、坚美、凤铝和亚铝）名列全国铝材前十强；全国被指定的四家铝合金建筑型材产品性能专项试验单位，佛山占两家；鉴于佛山在我国铝加工、建筑铝门窗、幕墙等所有伴生行业中的特殊地位，“中国铝门窗、幕墙委员会”年会和行业展览连续八年都在广东举办。佛山地区拥有高度集中的建筑铝型材企业，决定了佛山铝业主导全球铝型材加工及相关市场。佛山早已成为全球铝材采购商的首选地。

在国际上，佛山铝型材具有成本优势。佛山铝挤压人工成本，只有欧美等国的60％。由于制造成本远低于其他国家，且销售价格只有国外产品的三分之一，佛山铝型材在国际市场上具备很强的竞争力。

佛山铝型材生产总体装备水平和实力已完全达到当代国际水平，与引进国外的挤压设备相比，生产成本低，铝型材出口能力和竞争力强。佛山已开发出1万余种铝挤压材品种,表面处理色彩达到600多种，无论在装备规模还是在铝挤压材表面处理技术上都处于全球领先水平。

超强的竞争力得益于佛山有色金属加工业悠久的历史。早在解放前就有南海大沥人在广州、香港等地从事小冶炼、小五金加工。解放后，特别是改革开放以来，有色金属加工业如雨后春笋般蓬勃发展，佛山现已成为本地区的支柱产业和全国重点的金属交易区。

佛山南海以铝型材行业为龙头，不锈钢、铜材、五金、锌合金等有色金属加工为补充，形成了以大沥镇为中心，辐射整个佛山的有色金属产业群。截止到2008年，南海共有2000多家有色金属加工企业，年产值超过400亿元，从业人员10多万人。其中，铝加工企业140多家，产能170多万吨；铜加工企业30多家，产能达30万吨；不锈钢加工企业20多家，产能约20万吨；锌制品企业30多家，产能约10万吨；摩托车整车生产企业2家，产能达50万辆，发动机生产达100万台；铝合金轮毂产能超过300万个。同时，还拥有配套的小五金加工企业近1500家，金属回收企业350多家。南海大沥镇是全国知名的有色金属加工和贸易基地，倍受国家行业协会的关注和肯定。2003年中国建筑金属结构协会授予南海“中国铝材产业基地”、授予大沥镇“中国铝材第一镇”称号；2005年中国有色金属工业协会授予大沥镇“中国有色金属名镇”、“中国再生金属物流加工基地”等称号。

佛山澜石镇是全国重要的不锈钢生产基地，共有不锈钢和铝型材生产、加工企业390家，800多条不锈钢焊管生产线，100多条压延生产线，450台不锈钢压延机，年生产、加工不锈钢产品100多万吨，占全国总产量的1／3，其中管材产量占全国的80％。

佛山南海区丹灶镇是国内著名的五金名镇，五金企业达930多家，占全镇工业企业总数的70％；丹灶是华南地区最大的五金生产基地，也是全国最大的五金产品出口基地。其主要产品有箱包配件、锁、灯饰、钮扣、模具等，五金产品市场份额约占全省的40％、全国的20％。

佛山高明区现有铝加工企业五家，年产量近40万吨，从业人员约1.5万，产值120亿元。

佛山三水区现有七家，年产量近70万吨，从业人员约2.5万，产值210亿元。

佛山铝型材产能集中、人才荟萃、设备先进、技术领先、配套完善、集群发展，已成为全球铝型材生产加工中心。

六、佛山铝型材所具有的行业优势

经过多年的发展，佛山铝型材形成了“名牌企业众多、产能高度集中、产业链完善、设备先进和人才队伍齐备”的行业优势。

1、名牌企业及产能高度集中

佛山地区拥有高度集中的铝型材名牌企业，庞大的产能，决定了佛山铝型材主导全球铝型材加工、技改及相关市场。佛山早已成为全球铝材采购商的首选地。

2、行业服务体系及产业链完善

佛山铝材产业以建筑型材为主，以工业铝材、工艺铝材、装饰铝材和门窗制造为补充，构成了铝材及相关行业完善的产业链，涵盖五金配件、设备供应、原材料供应、玻璃、结构密封胶等辅助材料。产品的生产、加工，交易和信息交流等产业体系要素完备。

2002年9月，广东有色金属技术创新中心和广东省铝型材产品质量监督检验站在南海大沥成立，为行业提供技术支持。2004年2月18日，全国首家铝型材行业协会在南海成立，并于2008年初成立铝型材学术专家委员会。1998年4月，广东南储仓储管理有限公司落户南海大沥，这是上海期货交易所指定交割仓库和华南地区最大的有色金属仓储公司，是一家集仓储、运输、期货交割、仓储融资等为一体的综合性仓储管理有限公司。目前，国内闻名的铝、铜等金属生产大企业，大都在佛山设立公司，如中国铝业华南销售公司设立在南海大沥，年供铝锭20多万吨。

3、设备水平国内领先

佛山铝材企业拥有的设备整体水平为国内先进，其中有30%的主要设备与国际先进水平同步，60%处于国际90年代以上水平，有10%处于国际80年代水平。国内知名大企业皆以佛山为样板进行设备引进或改造，佛山的设备水平引领全行业的技改潮流。

4、人才规模及专业素质齐备

佛山近20万铝业大军中，聚集了设备制造、生产管理、技术研发等各领域英才，佛山是全国铝业人才最集中的地区。截止2005年底，佛山铝材行业申报专利2890多项，且专利申请增速明显；2004年增加267项,2005年增加320项,估计2006年增加500多项；佛山共有4家企业成立了省级以上的工程研发中心；在全国铝合金建筑型材国家标准的主要起草单位中，佛山企业占主导地位。佛山人引领建筑铝材的技术潮流。

基于铝业的集群效应、完备的配套体系及人才队伍，佛山已成为全球同行羡慕的圣地！

七、佛山铝工业与佛山其他支柱行业的比较优势

庞大的产能、众多的英才和知名的名牌，早已确立佛山铝业在全球同行心目中的崇高地位。提到铝材，全球采购商首先想到坚美、兴发、凤铝和亚铝。四大名牌集中于一个地区，世间绝无仅有。与佛山其他行业相比，佛山铝业具有如下优势：

1、品牌优势

在全球铝加工行业中，佛山铝材是第一品牌，无人能及！虽然佛山在家电行业有1131亿元的规模（表7），但有海尔、春兰，三洋、东芝和日立等巨头的竞争；在机械装备行业（932亿元），有维柴和徐工的挑战；在电子信息业（304亿元），有中关村和苏州工业园比拼；在饮料业（209亿元），有可口可乐、汇源领先。唯独铝材（金属加工1102亿元），早已把竞争对手远远抛在后面！铝材佛山造，完全可以作为佛山的名片！

表7.      佛山市产业发展战略重点扶持的工业支柱行业主要经济指标一览表

(单位：亿元）

行  业  名  称

企业数(个)

工业

总产值

工业

增加值

出口

交货值

资产

总计

利润

总额

税收

总额

人员年平均数(人)

产值税收率(％)

全市规模\上工业

60ll

6289

1744

1607

3750

238

257

1478529

4．08

重点发展的主导行业

1、家用电器行业

261

1131

301

423

678

32

35

176600

3．05

2、机械装备行业

1102

932

269

313

573

42

35

259956

3．77

3、电子信息行业

155

304

76

207

150

11

11

63526

3．51

加快发展的新兴行业

1、汽车配件行业

75

88

25

14

67

6

2

18276

2．65

2、

医药行业

30

246

10

1

28

2

2

6917

9．5l

医疗器械

10

7

2

2

4

0.3

0.1

2081

1．90

3、新型显示器件行业

52

69

18

28

43

4

7

16417

9．78

优化发展的传统行业

1、金属加工与制品行业

1104

1102

288

148

510

31

48

195907

4．37

2、陶瓷及其他建材行业

547

573

165

69

324

21

22

151280

3．83

3、纺织服装行业

907

497

148

193

310

17

22

287432

4．36

4、食品饮料行业

161

209

62

19

132

11

14

30785

6．73

2、发展潜力优势

铝工业是朝阳产业，铝合金具有质轻、可循环使用的优点，是环保节能交通工具的首选用材。中国近1000万辆的汽车产能、全球第一的造船业、方兴未艾的高速铁路和轨道交通，以及刚刚启动的大飞机项目都需要大量用铝，巨大的市场美景已展现在佛山人面前！佛山拥有1104家金属加工企业，近20万产业大军，1102亿的产值规模，完全有能力涉足交通工具铝合金化进程。如此诱人的市场前景，佛山的其他行业，如家电、设备制造、电子信息和饮料等，是无法比拟的。可以预期，未来若干年内，若政府引导得当，铝业必将成为佛山的第一大支柱产业！

3、产业文化积淀优势。

与其他行业不同，佛山人加工金属，已持续了几代人，金属业的理念、技能已融入了我们的血液之中。向运输行业延伸，比其他行业的升级，克服困难的潜能要大得多。毕几代人的心血，为运输工具铝合金化一役，深厚的文化底蕴足以支撑佛山人实现这一历史宏愿！

八、佛山铝业发展的机遇与挑战

1、我国铝业发展中存在的问题

尽管我国已稳居全球铝工业大国的宝座，但受以下因素制约，中国远非铝业强国！

（1）我国是铝矿资源相对缺乏的国家。我国现存的铝矾土矿保有量仅约7亿吨，占世界2.3%，且含量大多是铝硅比为4-7的铝石矿，与国外铝硅比10以上的铝土矿相比，选矿成本高出2倍以上。、低品位的有限矿产资源，将会逐步制约铝工业的发展。

（2）存在环境污染问题。目前，还停留在粗加工低附加值的环节上，造成一定程度的环境污染，铝加工企业生产方式有待进一步规范。

（3）能耗较高。电解铝能耗太高，与最先进的工艺相比，能耗高出约30%；2007年1-5月我国电解铝平均综合耗电为14456千瓦时/吨；同时，氧化铝在生产过程中每吨耗能0.8吨标准煤。中国铝加工业能耗指标与国外先进水平相比，还存在较大差距。

（4）大型铝加工设备严重依赖进口，加大了管理及产品成本。

（5）复合型专业人才缺乏。铝加工是一项集冶炼、挤压、铸造、化工、金属结构于一身的综合性产业，复合型人才缺乏，造成企业长效管理和实施力低下，不利于铝加工行业的长足发展。

2、佛山铝业存在的不足

佛山集中庞大的产能生产建筑铝型材，是铝型材大市，但绝非铝业强市，存在的不足如下：

（1）建筑型材所占百分比太高，产能过剩。佛山生产的铝型材主要集中在建筑业，占全国总消费量的60%左右。同时，铝材产品结构过于单一，主要集中在铝门窗、工业材、装饰材等；在铝合金的深加工，如铝的板、带、箔、线、锻、铸、冲、压等半成品方面较弱；在高端铝合金、高附加值的深加工和终端铝合金产品方面，许多是空白。这种偏重于单一领域的现象造成过度竞争，利润太低。

（2）受上下游制约严重，抗风险能力弱。佛山没有铝资源，没有能源，铝产品的终端用户不足。铝锭和能源需要从外省输入，铝型材需要销往全球各地。原材料价格的波动，铝型材市场的萎缩，经常冲击佛山铝业的生存与发展；像农民种地一样，佛山铝材厂老板远未掌握自己的命运，常年生活于“望天收”的恐怖之中。

（3）技术水平偏低，研发实力弱。佛山除规模较大的企业设立产品研发、设计部门外，大部分企业都在维持生产，技术研发和管理环节薄弱，产品附加值和竞争力都不高，企业与科研机构紧密合作尚需拓展。许多铝加工企业把主要精力用在市场开拓上，研发资金的的投入不足。高强高韧铝合金产品研发不足，严重制约了铝金属在工业领域的推广应有。

（4）没有统一高效的铝业服务平台，铝企业各自为政，没有发挥集群效应。佛山铝业没有大型电子交易平台、展览中心、技术研发机构和人才培训学校。商贸、生产、技改、研发和人才培养分散于各企业，除内部杀价外，远未形成集群合力。

（5）国际化水平有待提高。与国外同行横向、纵向的联合开发、经贸、技术合作与交流处于起步阶段。

综上所述，佛山铝业虽然经过近30多年的发展，已成为铝业大市，但绝非铝业强市！佛山没有铝资源，没有能源，全靠外省提供；佛山铝材销往全球，但企业各自为政，未能形成合力。在当前金融海啸面前，希望政府能构建强大的服务平台，引导企业升级铝型材，拓宽铝合金的应用领域，发挥庞大产能的集群效应。

3、佛山铝业发展的机遇与挑战

我国是资源类产品贫乏与能源紧张的国家,铝土矿被列为中国10种短缺的矿产之一,政府为了限制资源性商品出口和抑制高耗能电解铝产业过快的发展,从2004年开始逐步降低了铝合金型材和铝条、杆的出口退税率。2007年7月1日起全部取消了铝型材、条、杆的出口退税,；2007年8月1日起取消了原铝的进口关税，对铝型材中的非合金产品征收15%的出口关税，同年12月海关总署将铝型材加工列入出口禁止名单。我国目前已开始限制高污染、高能耗、资源型产品的出口，但继续鼓励技术含量和附加值高的铝产品的出口。

上述措施主要是为了抑制铝资源的大量出口。取消铝型材出口退税政策对铝挤压行业带来了很大的影响,其政策的导向效应从2007年8月以来得到极度显现。据中国海关统计,2007年1~7月中国铝挤压材出口量达到78.5万吨,比上年同期增长91%。而从7月份起铝型材出口关税被取消后,铝挤压材出口量直线下降,8~12月铝挤压材出口增速比1~7月下降97.8个百分点。进入2008年,铝型材出口继续演绎2007年下半年下降行情,据中国海关统计,2008年1~2月共计出口铝型材(未包括铝管材)2.87万吨,同比减少11.5万吨,同比下降80%，下降幅度之大在中国铝型材出口历史上是史无前例的。出口受阻,除与北美经济衰退造成铝型材需求减少和人民币持续升值有关外，取消铝型材出口退税是主要因素。

佛山铝型材出口是铝材厂销售渠道的重要组成部分,面对铝型材出口退税的取消,铝挤压企业对今后经营感到无所适从,如何消化取消铝型材出口退税政策的不利因素影响,使铝挤压企业持续健康发展,已成为佛山铝挤压产业界最迫切关注的问题。

尽管受到取消铝型材出口退税的影响，中国铝挤压产能与产量仍然会持续增长。中国工业化和城市化进程将会持续发展,在人均铝挤压材消费水平较低的情况下,未来市场增长的空间还应很大。特别是随着新型经济区、城镇市场的启动,以及建筑节能的深入推广,建筑铝型材消费将形成新的市场增长点;交通运输业的巨额投资及其交通工具轻量化的实施,铝型材成为必用材料;国际市场对中国的机电产品与耐用品需求旺盛,未来中国加工制造业出口形势依然看好,中国的铝挤压下游制造业面临的将是全球化的国际大市场;铝价与其他有色金属的比价效应,铝型材的消费替代将快速增加。未来5年,中国铝挤压材产量估计将会达到1200万吨,年均增速12%;铝挤压材消费量估计将达到1100万吨,年均增速14%;铝挤压材净出口估计将减少至70万吨。

在国家铝资源紧缺，控制出口的政策下，佛山铝加工业迫切需要是从战略角度着手解决铝型材材种、产品深加工与企业发展方向的问题。佛山铝业经过30多年的努力，已经掌握了一定的关键技术，并造就了一批铝业精英，为铝型材升级和铝业转型奠定了可贵的知识和技术基础。庞大的产业群、完备的配套体系集中于一个地区，世界少有。如此的集群优势，可以大打佛山品牌；可惜我们的产品过度集中于铝型材，品种单一，产能过剩，互相杀价，利润实在太低。必须生产多样化的铝型材材种，并将部分产能拓宽到其他应用领域。如此过硬的硬实力，内部挖潜，潜力无限。

国家的发展战略、国际市场的变化、中国经济发展的内在需求和佛山铝型材企业过度集中的现状，决定了佛山铝型材升级和铝业转型势在必行，时不我待！但是，在全球经济严冬下，佛山铝业必须先守住基本盘，应用先进技术，开发新的铝型材材种，拓宽铝型材的海外市场和应用领域，逐步过渡。

4、佛山铝业发展的几点建议

从国家产业政策和市场需求来看，以下几个领域将代表佛山铝加工业的发展方向：

（1）调整铝型材产品结构、开发新材种

中国有13亿人口，农村城镇化是我国现代化的必由之路，居者有其屋是中央的基本国策。在未来几十年中，建筑业将是拉动国民经济持续高速发展的重要支柱。而与建筑、房地产业密切相关的建筑铝型材势必将有一个广阔的发展空间。中国建筑门窗中，铝窗约占65%左右，塑窗（PVC）约占30%左右、钢窗5%左右，木窗在城市几乎没有使用。中国铝型材有75%左右用於建筑门窗和幕墙。2006年中国总建筑面积21亿平方米，比2005年增长21%左右；2008年,中国建筑业使用铝合金门窗约3.2亿平方米左右，建筑幕墙每年竣工面积约6676万平方米，总产值1779亿元人民币，消耗铝合金建材（含型材、板材等）约360万吨，还有一定的发展潜力。可以预言，借助国家发展的强劲动力，佛山铝型材的集群优势还可迎来持续发展的黄金时期。为此，我们必须先练内功，调整铝型材产品结构、开发新材种。

（A） 顺应建筑业发展趋势,重点开发生产具有节能保温突出特性的建筑幕墙与门窗用铝型材,特别是阻燃型铝木复合材。根据中国建筑行业“十一五”规划,2010年中国城镇新建建筑物要实现节能50%的目标,现有建筑节能改造逐步展开,大、中、小城市完成更新改造面积分别为25%、15%、10%。到2020年,住宅和公共建筑建造与使用的能耗要达到中等发达国家水平。根据尚轻时代预测,未来5年建筑铝挤压材总需求量估计将达到3100万吨,平均每年需要620万吨,其中节能型铝挤压材将占到75%以上。阻燃型铝木复合材，既能隔热，又能阻燃，满足国家环保节能产业政策要求，是现有隔热型材和塑钢的换代产品，可望挤占塑钢近160万吨／年的国内市场空间，并提高国际市场占有率。

（B）应用光亮酸蚀和无烟抛光等新型专利技术，生产多样化的建筑铝型材，提高传统铝型材档次，提升国际竞争力和附加值。 兴发生产的光亮酸蚀材，在欧洲被评为顶级材，08年的出口量不降反升，增加了一倍。亚铝的抛光线，产能达到一万吨，完全实现了大规模工业化生产。这些全球领先技术的推出，为佛山铝型材发展提供了诱人的商机。

（2）深加工铝型材、用制成品出口

国家限制原铝出口，不鼓励铝型材出口，但支持铝深加工制成品出口。通过深加工制造以铝型材为主体的制成品,如铝制门窗、框架、铝制家具、铝制卫生浴具、铝制梯具、灯具、散热器、机械零件等铝制结构体,进而以铝制品的形式实现出口。由于铝制品具有较高附加值,属于政府鼓励类出口产品,不但出口退税率较高,而且出口退税政策稳定。近年来,我国铝制品呈现高速增长之势,据海关统计,2007年我国出口铝门窗15.7万吨,同比增长1倍;其他铝制结构体与铝制品出口82万吨,同比增长48.7%。就在铝型材出口直线下降的2007年8~12月,铝门窗和其他铝制结构体制品的出口同比增长仍然高达157.7%和59%。2008年仍然延续这种发展态势,1月份铝门窗和其他铝制结构体制品分别出口9.04万吨和5.49万吨,同比增长分别为159.7%和64.8%。出口数据表明以铝型材为主体的制成品出口不但没有受到铝型材出口下降的影响,而且出口增速有所提升,佛山铝加工企业，可充分借鉴这种铝挤压型材的转型出口方式。

（3）转变铝加工方式、涉足交通工具用铝

目前，世界交通运输业用铝为铝产量的26%。在美国，铝在汽车等交通领域的需求量已达到330万吨，占其总需求量1000万吨的33%；在日本，铝在汽车等交通行业的需求量达150万吨，占总需求量440万吨的34%，其中汽车用铝达到143万吨，是最大的铝市场；而我国仅为5.7%。随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，对交通工具的需求越来越多，因此，铝合金材料在交通运输业上的发展空间还很大。

2000年至2007年，中国汽车产量从200万辆跃升至888万辆，连续7年平均增速超20%。中国机械工业联合会估计，2008年我国汽车产量将冲击1000万辆大关，中国即将成为世界上最大的汽车生产国。节能、环保是汽车技术发展的趋势，是关系到人类可持续发展的重大问题。因此，降低燃油消耗、减少向大气排出CO2等有害气体及颗粒已成为汽车界主要的研究课题。采用轻质铝合金使汽车轻量化，是降低燃油消耗及减少排放的最有效措施之一。铝合金主要体用于缸体、车轮（轮毂）、密封板、缓冲保险杠、控制杆、转向节以及副框架等部件上，其中以轮毂用量最大。铝代替传统的钢铁制造汽车，可使整车重量减轻30%～40%，发动机减重30%，铝质散热器比相同的铜制品轻20%～40%，轿车铝车身比原钢材制品轻40%以上，汽车铝车轮可减重30%左右。研究表明，汽车每使用1kg铝，可降低自重2.25kg，减重效应高达125%，在汽车整个使用寿命周期内可减少废气排放20kg。根据日本的试验结果，5座位轿车重量每减轻l kg，一年约节省20L汽油，一辆车若减重10%，可相对减少6%～8%的燃油消耗，燃油效率提高5.5%。此外，铝回收简便，是钢铁以外能最大限度回收利用的材料，几乎90%的汽车用铝可回收并循环使用。铝具有良好的物理和化学性能，工业生产中的铸、锻、冲工艺均能适用，是少数几种可采用多种铸造工艺生产零件的金属，最适合汽车生产中应用最广的压力铸造工艺。正是由于铝的这些优良性能，使铝成为汽车轻量化中经济适用和最有竞争力的材料。2006年，北美、日本和欧洲的轻型汽车整车铝用量已经分别从1990年的75公斤/辆、61公斤/辆和51公斤/辆增加到了145公斤/辆、114公斤/辆和118公斤/辆。2006年全球汽车用铝预计在550万吨，10万辆汽车将采用铝车身结构，几百万辆汽车的铝用量将超过200公斤。

根据尚轻时代预测,估计到2010年中国铁路客运专线动车组和京沪高速铁路铝合金车辆保有量将达到5600辆,2020年达到12000辆。未来10年,城轨车辆制造业进入高速发展的黄金时期,2008~2020年预计新增城轨车38000辆,比2007年末增长7.4倍。可见未来5年中国铝挤压型材在交通运输业消费将会有大增长,其中具有代表性的铁路和轨道交通行业用铝挤压材将以20%以上的增速，2010年消费量将达到高峰值5万吨左右。

2007年，中国造船产量出现了惊人的增长，订单量晋身全球第一，成为具有重要影响力的世界造船大国。中国船舶出口到包括希腊、挪威、德国、美国、英国等世界前九个航运大国在内的60多个国家和地区，满载着中国制造、世界制造，航行于全球的洋面上；2007年8月，英国权威统计机构发布了世界造船企业50强排名，中国企业共有19家入围，比2006年底增加了两个席位。“中国制造”的船舶产品得到了世界市场的认可。到2010年中国造船总吨位有望达到2300万吨，到2015年将达到2800万吨。为了实现上述目标，中国计划在大连、上海、青岛、广州等港口城市兴建大型造船厂。船舶夹板和船体上大量的壁板、支撑件是高强韧耐蚀铝合金材的潜在市场，随着中国稳居造船业第一的宝座，此类型材的需求将大量增长。

随着中国人均国内生产总值的持续增长，我国将迎来民航发展的重要临界点。据预测，未来20年中国航空市场将呈现爆炸性增长，大飞机数量将增加4000余架，市场容量大约在千亿美元左右，波音公司预言到那时中国将成为美国以外最大的民用航空市场。正因为如此，我国政府已启动了自己的大飞机项目。飞机铝化率在75%以上，价格为普通民用铝材价格的18倍左右，是一个非常重要的市场。2002年美国航空航天铝材的价格为33000～44100美元/吨，而普通民用铝材的价格只不过2200～3500美元/吨。美国是世界航空航天工业巨头，其用铝约占全球此领域用铝量的50%强，其他国家如法国、俄罗斯、中国、日本、巴西、加拿大、英国等的用量为50%弱。据预测，2010年全球航空航天铝材的消费量可达60万吨。

交通工具用铝，主要是平轧板材、宽幅挤压材、铸造材、锻造材和内装饰挤压材。

铝板材，河南和长三角产量很大，大约320万吨，且在建产能更大，有一举超过美国之势，佛山在经验、技术和人才方面不足，不宜再涉足。

宽幅挤压材，需要7000吨以上的大型挤压机，山东丛林和西南铝已大规模生产，但需求巨大，佛山部分名牌企业，如兴发、坚美、凤铝和亚铝仍可涉足，利用经验、技术和人才优势，赢得市场份额。

内装修用挤压材，是佛山的强项，可加强市场开拓，抢占建材以外的最大市场。

锻造铝材，主要用于交通运输工具的承重件，国内刚刚起步，有战略眼光的企业可率先涉足，赢得先机。

铸造铝材，占汽车用铝合金材料的3/4，主要用于发动机部件，传动系部件，轮毂等底盘行走系零部件。预计10年内95%的气缸盖和50%的轿车发动机气缸体将用铝合金制造，轻型货车目标分别达到60%和25%水平。国际平均每辆汽车用铝量约150公斤，我国1000万辆需用铝150万吨，其中112.5万吨为铸造铝。佛山有较大的轮毂企业，有一定的汽配生产能力，佛山人有金属加工的传统文化，有相应的经验、人才和技术，所缺乏的是理念和宏观战略。佛山铝加工企业完全可以转移部分产能，生产铸造铝，向汽配行业拓展。

铝业是朝阳产业，佛山铝挤压工业具有品牌、人才、技术装备与经营成本的诸多产品升级和产能转型的资源。面对经济危机和政府取消出口退税造成的冲击,佛山铝业若能破除千篇一律的生产、产品和经营模式,把佛山的优势与市场的结构性需求结合起来, ,相信佛山铝业仍将迎来美好的明天。

九、佛山市人民政府对铝业升级的引导作用

佛山生产的铝型材，占全国60%左右的市场份额，具有无与伦比的产业优势，完全可以打造成佛山市最大的支柱产业；“龙头大市、佛山制造”花了三十年心血，来之不易。我们的企业同仁和政府要珍惜龙头大市，珍惜佛山制造。在佛山市人民政府及广东省铝加工行业协会的引导下，若能利用现有的产业群优势，深加工铝型材制品，部分产能应用先进的铝加工工艺和表面处理技术，生产新型铝型材（如光亮酸蚀材和抛光材），抢占海外市场；部分产能生产新型节能隔热铝型材（如阻燃型铝木复合材），挤压塑钢的市场空间；部分产能向运输和五金行业转型，拓宽铝材的应用领域，提高附加值，佛山铝业必能创造出新的发展神话！为此，提出如下建议供市委市政府参考：

1、由市科技局牵头，广东省铝加工行业协会协助,借鉴广东省铝工业技术路线图，制定佛山铝业中长期发展规划，统一政府的决心和意志，打造佛山铝业航母。

2、规划建设现代化国际铝业（有色金属）展览交易中心，适时推出铝材期货交易平台，完善产业配套体系。规划建设一个集铝业市场交易、物流仓储、品质管理、金融、信息、技术、会展、行业交流、酒店等功能于一体的综合性国际展览中心，健全和完善产业配套服务体系，全面提升行业的现代物流水平和区域品牌。效仿深圳高交会模式，由佛山市人民政府牵头，每年举办一届《佛山国际铝工业博览会》，由市经贸局和广东省铝加工行业协会承办，负责邀请国际知名铝业公司、国防科工委、铁道部、交通部、煤炭部和航空航天部等部委，以及铁道、船舶、汽车和飞机等大型企业参展，利用这些领域的市场需求诱导佛山铝业转型。

3、借助国家继续鼓励技术含量和附加值高的铝产品出口的政策 ，组织行业协会、海关、税务部门服务企业，梳理真正高技术和高附加值的产品清单，上报国家发改委，弥补出口禁令误伤，用出口退税政策引导佛山铝型材升级和铝制品深加工，协助企业重夺出口市场，恢复佛山建筑铝材全国出口第一的地位，用增大出口协助企业渡过经济严冬。

4、政府从财政预算中抽一部分资金，重点扶植个别名牌铝加工企业采用新技术生产铝型材新材种、深加工制品、拓宽应用领域和向运输工具用铝转型，用经济手段引导产品升级和企业转型。

5、由市经贸局和广东省铝加工行业协会不定期主办大型研讨班，邀请铁道、船舶、汽车和飞机等大型企业的负责人到佛山与本地铝业对接，并组织佛山铝业的老板到上述企业考察。

6、积极筹组佛山铝业学院，培育技术和人才支撑体系。铝业作为第二大金属产业，当运输工具铝合金化后，会变成第一大金属产业，但目前全世界没有一所专门的铝业学院！铝型材升级和铝业转型需要技术和人才，若佛山能敢为天下先，则必能网罗天下英才，为佛山所用，佛山铝业的升级转型方能水到渠成！

要推动我国交通工具大量用铝，除需要相关厂家与铝企业的紧密合作外，还需要行业平台支持。为促进铝的消费，许多国家成立了铝的相关组织，并将交通工具用铝写入有关的政策法规。日本铝业协会还专门成立了“汽车用铝委员会”、“铝车轮委员会”等。佛山铝业学院将立足于铝产品在汽车等领域的应用，加强同交通运输业和政府部门的沟通；规划铝在交通运输业的市场指南；开展应用技术障碍的攻关和立项；宣传、普及铝应用技术；追踪国内外科技发展；推动交通运输业铝生产基地建设。

交通运输工具用铝，最大的瓶颈是铝合金研制和配套设备制造；铝型材的升级换代，拓展国际市场，需要先进的表面处理技术；铝木复合型材能彻底解决隔热问题，是塑钢的换代建材，但复合的木材需要解决阻燃问题；佛山铝业有近20万的产业大军，有比较系统的管理和技术团队，但绝大部分骨干是从其他专业转行而来，维持现行生产和进行有限的技术改造已很吃力，很难完成产品换代和企业转型，需要大规模的人才培训。铝业技术的开发，生产及管理团队的培育，是铝业学院的立院宗旨。类似斯坦佛大学孵化出硅谷一样，佛山铝业学院通过技术研发和人才培养，有望打造出中国的铝谷。佛山铝业的现状和企业升级的重任，迫切需要政府协助构筑全行业的平台，支撑佛山从铝型材大市向铝业强市的历史性转型。

为了配合佛山铝型材产品升级和铝业转型，三水雄鹰铝表面技术创新中心与北京理工大学正在协商于2009年率先成立佛山铝业研究院，借助该校在军工领域的科研、生产和人才优势，构筑产学研平台，为佛山铝业发展，提高强劲动力。研究院初步拟定开展如下工作：

（1）研究铝木复合材的阻燃课题，彻底解决铝型材不隔热的世界难题，拓展北方市场，挤压塑钢的市场空间；

（2）研发先进的表面处理技术，推出建筑铝型材新材种，抢占海外市场；

（3）进行工业用材的铝合金及加工工艺研究，协助佛山铝业向交通工具、五金家具、建筑门窗深加工转移；

（4）研发铝型材厂表面处理废渣综合利用技术，彻底解决佛山市近20万吨碱渣靠填埋处理所造成的污染问题；

（5）进行铝型材挤压磨具渗硼研究。渗硼技术可使磨具寿命延长5-6倍，每吨型材可节约成本200元以上，按全国年产660万型材吨计算，可降低成本13.2亿元；

（6）与清华大学陶瓷研究中心合作，研发电解铝的惰性电极。2007年我国电解铝总量为1240万吨，每吨耗电量14456千瓦时／吨，成功的惰性电极，可节电30%，即538亿度，按50万吨煤发一亿度电计算，可节约煤炭2.69亿吨！一座无形的三峡大坝期待研究者构建！

（7）与南海铝型材协会技术委员会合作，举办常态培训班，宣传佛山铝业升级的理念和方向，培养技术骨干团队。

结束语：铝工业是前景诱人的朝阳产业，是资源可回收再生利用的绿色产业。随着交通运输等领域用铝量的增加，铝业必将成为的第一大金属产业！中国铝工业已展现出十分诱人的发展前景，佛山铝业商机无限。希望政府构建全行业平台，协助企业升级铝型材，引导铝业向交通运输、五金、建材深加工等领域转型，主动迎接铝业发展的黄金周期！

致  谢

本文撰写过程中，中国有色金属研究院国家重点实验室总工程师谢水生教授反复修改全文；中国有色金属加工工业协会常务副理事长兼秘书长马世光、铝业部主任宋禹田先生、南海铝型材协会苏天杰主任提供了详细数据；中南大学973首席科学家张新民教授、北京理工大学吕广庶教授、西南铝总工程师刘静安教授、南海铝型材协会学术委员会主任卢继延先生提出了很好的建议；山东南山铝业杨增光总经理、亚洲铝业王学民总经理、凤铝铝业刘志铭常务副总经理、兴发铝业刘允棠副总经理、山东铝业陈贵子总经理、西飞铝业顾庆豪总经理多有指教，在此深表谢意！(2009年5月10日)