中国轮胎行业竞争现状的五力分析

本文由gewenqian贡献中国轮胎行业竞争现状的五力分析中国轮胎行业存在着激烈的竞争状态。中国轮胎行业已经走过了一条比较长的发展道路，在中国360 家轮胎企业中，有竞争的企业并不多，主要为国有企业和外资企业，而大多数是规模小、技术水平低、工艺装备差的小企业,这是我国轮胎工业的一大弊病。总体而言中国轮胎行业现在处于一种战国混战的阶段。大部分企业属于小企业，能在中国轮胎行业立稳根基的企业并不多。中国轮胎业五种竞争力量的分析如下。一、新进入者进入壁垒越高，原有厂商的盈利能力越强。轮胎行业除了有高额的资本成本外，进入壁垒突出表现在技术壁垒和规模经济上。 1．轮胎行业的技术壁垒日益增高。进入21世纪，世界轮胎工业创新与变革浪潮一浪接着一浪。如米其林C3M技术、固特异IMPACT技术、普利司通BIRD技术、大陆MMP技术、倍耐力MIRS技术、三海CCC技术、横滨／东洋不二精工轮胎新工法等。这些技术使轮胎行业开拓了全新的视野，预示着“轮胎后工业化时代”的来临。已有轮胎厂商在研发上所做的努力，形成了非常高的进入技术壁垒。2．轮胎行业的规模经济明显。轮胎工业是一个技术密集、资金密集、劳动密集型产业，轮胎生产具有固定资产投资大、单个产品价格低的特点，产量越大，单位产品所分摊的固定成本就越低，规模经济就越明显。由于生产规模不大，我国轮胎生产企业在具有劳动力成本优势的情况下生产成本仍然高于国外企业的根本原因。，2006年，普利司通、米其林、固特异三巨头的销售收入分别为194亿美元、193亿美元和180亿美元 ，加起来占全球轮胎总销售收入的50.4%。而这三家公司在它们各自的国内市场占有率则高达80％，而且这种趋势还在进一步扩大。由于规模经济效应存在，轮胎企业生产规模越大，竞争优势也就越明显，由此也导致了行业集中度不断提高，寡头垄断特征明显。二、供应方分析据“中国汽车报”报道，在2008年国内天然橡胶产量将增加百分之八，达到六十五点零万吨。2009年1至3月，中国进口天然橡胶（包括胶乳）38万吨，同比降23%，其中3月进口量为19万吨。1至3月中国进口合成橡胶（包括胶乳）234,269吨，较2008年同期的349,623吨下降33%，其中3月进口量为112,169吨。据了解，尽管目前国内橡胶产量高，但进口的原料橡胶，中方将继续增加，进口橡胶在质量和价格竞争力仍然强劲，将限制在一定程度上，国内橡胶种植面积扩大。中国橡胶工业协会估计，我国需要进口190万吨天然橡胶，增加了9 ％ 。我国橡胶消耗量连续两年排名世界第一，橡胶消费每年都超过310万吨，其中70%用于制造轮胎，我国是轮胎生产大国，但并非轮胎生产强国。天然橡胶正在涨价，国内轮胎汽企业对天然橡胶依存度较大。我国2009年橡胶进口关税调整方案出台,涉及天然橡胶进口关税调整,2009年对各个东盟国家进行不同幅度降税对烟胶片、技术分类天然橡胶按 20%或2600元/吨从低征收；对其他初级形状的天然橡胶按20%税率征收。三、用户分析1.替换胎：轮胎企业争夺的新空间。随着汽车市场走向平稳发展、汽车保有量逐渐增加以后，原配胎市场已经不再能满足轮胎企业的发展。据一项调查显示，中国消费者在买车时，关注轮胎品牌和性能的仅为18.5%，而更换轮胎时关注轮胎品牌和性能的消费者则接近88.6%;在选择轮胎时，90.3%的消费者选择质量和性能稍好的轮胎，而只有4.2%的消费者还会选择原厂轮胎。2.城镇化建设、房地产投资、中长期铁轮建设规划、高速公路网的建设、以及振兴东北老工业缉私、西部大开发、三峡工程、西气东输等拉动了国内工程机械的消费增长，以及工程机械轮胎相对较高的替换率为工程轮胎企业提供较大的市场空间。3. 预计我国汽车业仍将维持15%左右的增长速度。随着汽车产量的增长随着汽车产量的增长，2006年我国汽车保有量已达到3500万辆，是1996年的3.5倍。为轮胎行业的发展带来了巨大的空间。4. 中国高速公路总里程全球第二，去年年底我们国家公路总里程已经超过了370万公里。到2010年，我国高速公路通车总里程将达到5.5万km，汽车年产量将达到1000万辆，汽车保有量将增加到6200万辆，到２０２０年，中国高速公路通车里程达到１０万公里左右。而且，从2010年之后到2020年，这十年的时间，国家争取让所有行政村都能通上油路。 5. 2007年中国旅游业总收入10957亿 增长22.6%，2008年全国旅游总收入1.16万亿 比上年增长5.8%。未来10年间，中国旅游业将保持年均10.4%的增长速度。四、替代品分析现在人们越来越重视安全性、环保型、节能型轮胎，而大多都从材料的替代品着手。1．脱脂大豆被视为轮胎填充物的替代品，汽车制造商已经开始使用基于谷物的塑料和基于大豆的座椅泡沫，现在最新的绿色科技脱脂大豆正被考虑用来取代来目前广泛运用于轮胎的源于石油的端的RFT（可缺气行驶轮胎）技术以及全球范围内开展的轮胎安全活动。韩泰轮胎携新款绿色环保轮胎、新款缺气保用轮胎等21款产品登场，锦湖轮胎则带来了独家研究成功的全球首款芳香轮胎。此外，倍耐力等轮胎企业也都携最新产品亮相。五、行业内的竞争1.全球轮胎企业争夺中国市场。轮胎行业属于技术、资金、劳动密集型行业，具有比较明显的规模优势。我国轮胎市场的强劲需求吸引了外资企业的进入，到目前为止，在我国的外资轮胎企业已有20多家，外资企业进入中国市场的最初方式是通过合资或收购国内小型轮胎企业，发展到目前主要通过投资建厂扩大规模，凭借其自有品牌的优势地位进行竞争。2. 近年来，随着国内轮胎市场逐步放开，大型跨国公司已经通过收购国内企业方式大举进入国内市场。当前国内70%左右的轿车轮胎为外资企业生产，跨国公司在轿车胎市场中占据了绝对主导地位，尤其是原配胎市场，跨国公司的大举介入正在促使国内轮胎行业集中度不断提升。国内80%左右的轿车轮胎被外资企业占据，外资企业在轿车胎市场中占有绝对优势地位，并且，外资企业牢牢占据着国内高端市场，与国内企业不到10%的利润率相比，一些外资企业的利润率高达20%以上，是国内企业利润的两倍。3. 高端品牌产品被全球十大轮胎企业把握。高端产品由欧美知名品牌占据，中端产品由韩国企业占据，同时降低成本后的韩国企业也在逐渐将价格进一步下探，在这样的一种形势下，中国企业在未来将受到挤压。4.我国轮胎生产企业规模普遍较小，2006年销量第一位的佳通集团销售额还不足米其林轮胎的8%，轮胎行业并购整个需求强劲。国内轮胎企业急需加大研发投入，创建有利于自主创新的科研体系和机制。尽管我国轮胎出口已占总体产量的35%以上，但多是一些附加值低的产品，安全、节能、环保等科技含量高的产品相对较少。而在国内轮胎市场，产品结构也不尽合理。同时，国内轮胎企业要加强新产品开发和新材料的推广应用，要充分发挥大公司、大集团的技术力量、科研实力、经济实力和生产实践条件，充分发挥高校和科研院所的作用，搞好产学研合作1