如何把股市变成提款机――从必然王国到自由王国的转变论(7)

选择与主流资金同行

我在六月十日预测大盘的同时，指出了未来的热点板块，银行，证券，钢铁板块。

在这段时间里我也专门对上述三个板块进行了多次分析，而这些板块的走势以及今天券商板块和钢铁板块同时发力上攻引领大盘加速上扬，也印证了我当初的预测。当初我在分析券商股和钢铁股马钢、包钢、宝钢的时候有人讽刺我说：“这也叫突破？”其实那就是突破！突破的图形就摆在那里！我前面从技术面用趋势的突破对三个板块的个股进行了分析，指出突破是新一轮上升行情的开始。另外一方面，我下面从政策面和国家经济发展情况对这些板块股票的上涨找出更深层的原因。最近这轮上攻行情存在以下特点，银行股在人们犹豫的时候群体突破发力拉升，带领大盘走到了近3000点的位置，而在地产板块和资源板块带领下大盘突破3000点，在3000点以上券商股与钢铁板块发力带领大盘快速上扬脱离3000点区域。主力资金有序轮动引领大盘冲关3000点及随后加速上扬，是有预谋的，是做过充分准备的。既然是以汇金公司为首的国家队主力操盘，自然政策面会暖风不断（国有股转持社保基金，油价上调等）来支持这波上扬行情。08年上半年GDP增长速度10.4%，08年三季度9%，08年四季度6.8%,今年一季度6.1%,二季度GDP接近8%，从GDP增长速度看，中国经济已经开始走出V型反转。经济的回暖是支持股市上扬的一个因素。另外一个方面也就是我一直分析的IPO重启，国家经济的发展仅仅凭借商业银行，风险是很大的，股市恢复融资功能，发行大盘股，是国家恢复经济整体规划的一个重要部分。从这一点看，大盘必须走到一个相当的位置才能顺利实施发行大盘股的环境。这一点在我们判断大盘这波行情中是需要考虑的一个重要因素。再从国家投入四万亿搞基础建设看，搞基础建设受益的是钢铁、有色金属、房地产等行业。因此这波行情主流资金也都是进驻的金融板块、钢铁板块、房地产板块、资源等板块，所以在未来的行情中，我们要在这些板块中捕捉突破的强势股，与主流资金同行。搭上主力的顺风车。我反复说过，无论是大盘还是个股有效的突破是一轮上升行情的“开始”。大家要自己培养独立思考的能力。自己去分析个股！

前面蓝田兄和令狐兄都让我谈谈知行合一的话题，我下面就我的一些经验和大家探讨一下。

知行合一（1）

我们先来谈谈能在股市里面持续盈利的人是怎么样的？

一个能在股市持续盈利的人，他每次的买入都做过了充分分析（包括大势的判断，个股的基本面分析，个股的技术面分析），因此他买入后股票上涨的几率总会大于50%甚至更高，在买入的同时，他就设立了止损位，因为他知道，人不神，都有看错的时候，在行情判断错误的时候，他会坚决止损，以保证大部队的安全。这样他亏损的时候是小亏，因为他判断行情上涨的概率大于50%，所以他总是赚大，亏小。实现持续盈利。

一个能在股市持续盈利的人他不能做到总是买在股市的最低点，但总能抄到股市的次低点，他不能做到在牛市的最高点出货，但却能在牛转熊时的次高点出货离场，成功躲避熊市的凶猛下跌。一个能在股市持续盈利的人，他在股票上涨的过程会顺势而为，按照自己的交易策略进行止赢，根据股票上涨的趋势，不断提高自己的止赢点，有时候他也会被主力洗盘洗出来，但那是按他交易策略止赢规则执行的结果，虽然被洗出来，但是他有效的控制了风险，保证了自己已经赢得的胜利成果，洗出来以后，当股票重新走入上升行情的时候，他会在比他卖出价格更高的价位再次买进该股，没有一点后悔懊恼的感觉，因为他知道这一次相对高位的买入是上涨行情确立后有效买入，而上次低点的卖出是控制风险的一个重要措施。一个能在股市持续盈利的人，他赚钱会很高兴，但他不觉得意外，因为他知道那些钱是在他交易策略范围内自然赚到的钱，当判断错误，他能坚决的止损，并没有割肉的心痛感觉，因为他知道，止损动作是赚钱过程中不可缺少的一部分，是他持续盈利交易机制中必然存在的一个环节。一个能在股市持续盈利的人并不一定是通晓所有技术指标的人，但是经过分析，他能客观分辨指标的有效性和局限性。一个能在股市持续盈利的人一定是个虚心的人，他会通过不断的学习和实践，从而不断完善自己的交易策略和交易机制。从上面我描述的持续盈利的内容，我们会知道，一个在股市能持续盈利的人，他一定是有一套自己买入、卖出、止损、止赢的方法的。这个方法，我们称之为有效交易策略（或者交易模型），这个有效交易策略必然有两种特性：一个是可盈利，一个是可重复。具备这两个特性的交易模型就是有效交易策略。

大家自己去想想，你现在买股票之前，是不是已经掌握了这样一套有效的交易策略，如果没有，你买股票就是赌博，即使有时候能够赚钱，那你只不过是撞大运的结果，最后你一定会输的很惨！如果你现在有了一套有效的交易模型，知道什么时候买，什么时候卖，什么时候止损，什么是止赢。那你只是迈出了股市持续盈利的第一步。

那么走向持续盈利的第二步是什么呢？就是执行。你可能明明知道要止损，但当你误判发生股价到达止损位的时候，你会抱着侥幸的心理，不执行止损卖出，期望股票会上涨。这样你可能因为没有止损，使得资金大幅度缩水，损失惨重。所以说明白交易策略是一回事，能否按交易策略严格执行是另外一回事，如果明白道理但不按道理去做这个就是知行不能合一。知行不能合一的人，你懂得有效的交易策略，但你还是不能持续盈利。

做到知行合一不是一件简单的事情，就想我们明知道抽烟对健康有害，我们仍然忍不住去吸，而明知道早起锻炼有益身体健康，但总是想睡懒觉一样。要做到知行合一必须克服人的一些劣根性。

大家比较关注今天的走势，我下次再谈知行合一的话题。

下面谈谈我对大盘的一些看法，供大家参考

昨日大盘分时图如下

大盘K线图如下

从盘面看，昨天虽然跌幅达到1.13%,但尾盘有资金承接，且有成交量放大现象，现在均线系统呈多头排列，股价站在五日均线上，第一支撑位是五日均线，十日均线已经和前上升通道上轨很接近，上轨线与十日均线应该有较强支撑。

银行股突破后普遍有30%以上涨幅，目前银行股大部分出于盘整状态，我个人认为虽然有30%以上的涨幅，但仍然有上行空间。其市盈率普遍只有十多倍，和大盘整体三十倍左右市盈率相比，也有价值回归的需要。

券商股突破后以慢牛形态上行。目前距离突破涨幅均不很大，我认为券商股的这波行情应该是配合招商证券和光大证券上市而为的，可能会在招商证券与光大证券上市的时候达到高潮。

钢铁股板块同银行股相类似，前期走势远远弱于大盘，经过8个月左右的能量的积蓄，出现群体突破上攻行情，现在的突破只是上涨的开始，后续应该还有较大空间。

以上是我个人一些看法，仅供大家参考。

下面分析一下大盘情况，见七月八日分时图

大盘七月八日K线图分析

近期大盘分析

我前面通过技术面，和政策面对大盘突破和上升的原因进行了详细的分析，我就不在这里重复，就仅仅从IPO发行的角度看，在目前3000点，如果大盘不向上拉出足够大的空间，是不可能大规模发行大盘股的，股市“可持续”的融资功能肯定是纳入了国家经济发展规划这个高度去执行的，这一点提醒大家要高度注意。

大家先看看我6月10日预测大盘的走势情况和当时画的预测图

股市发展趋势预测：

第一种情况，股市沿着上升通道运行一段时间以后突破通道上轨，出现加速上扬行情，突破后的下轨将是未来上升行情的支撑线。（如图2）

第二种情况，股票破上升通道下轨进行调整（如图2）。

根据前面技术面和政策面的分析我认为出现第一种情况的可能性较大。

如果出现第一种情况我们继续持股和积极参与炒作。

如果出现第二情况短线可以在跌破上升通道下轨卖出躲避调整和下跌，中长线持有者可以在股指有效跌破六十均线时出局，但是在牛市背景下，通常股指会在六十均线处获得支撑，支撑处是进入市场的一个低点。

再看看今日大盘的实际走势

大家看看今日的走势是不是和我当初预测的非常相似。

昨日K线在下探轨道线和十日均线后收出一根带长下影线的小阳，今日低开高走收出一跟光头阳线，表示多方势头比较强劲。

从2700到3100点前期主要大盘蓝筹股在推动股指上扬，呈现股指涨，权重股涨而非权重股下跌的走势，其间上涨家数通常是小于下跌家数，而昨日今日，在前期大盘权重股的带领下，热点扩散到各个板块，各板块由前期观望大盘走势，沉寂下跌的现象转变为资金活跃，个股纷纷出现突破图形。大盘突破前期上升通道上轨，加速上扬特征明显。在这样的背景下，我建议大家寻找突破启动的个股，积极参与炒作，手中持有突破的个股要持股待涨，我反复强调过，突破只是新一轮上升的开始，我看有些朋友把突破上涨的个股卖掉，去寻找另外的突破个股，这种炒作是不明智的。在大盘向好的背景下，突破的个股后面会有相当的涨幅，持有突破的个股你相当于骑上了一匹开始飞奔的骏马，不能因为马儿跑的快就把马儿杀了。我前面说的热点现在还在热啊，热不是涨了百分之十或者百分之二十行情就完结的。券商，钢铁后续肯定还有比较大上涨空间。我前几天提到的4万亿基础建设的受益板块房地产、资源、金融、钢铁板块都是热点。我给大家一个思路，按这个思路，就可以找到热点板块。大家可以在成交金额成交金额排在前列，或者涨幅排前的股票中发现一些个票。然后根据这些个股去观察同行业的其他股票，当同行业其他股票都出现突破或者待突破的图形的时候，这个板块自然就是下个热点板块了。由点到面的分析，你就能提高宏观的分析能力，站在更高的角度来审视市场，视野就会扩大，不会只仅仅盯住自己的那几只股票。

想请教一下,看个股,老师主要用哪几个指标,谢谢.

老师劳烦指点一下.

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

我以看趋势我主，首先看图形，再看成交量，最后看指标。

同样是突破上涨，最终上涨升幅大小肯定是不同的（或者不排除有中途夭折的情况出现），是不是有什么方法可以预判上涨较大的个股呢？

－－－－－－－－－－－－－－

在同一板块中一般盘子小会比盘子大的个股上涨的快，前期主力吸筹或者盘整充分的可能上涨的快。

如果你看好某个板块，那个板块最先上涨的或者涨幅比同一板块其他个股大的就是龙头。

好几个资深老股民都说大盘要进入调整，可能要回调到２８００到２９００点左右，如果看上次的牛市，进入３０００点附近也有一个长达两个月的调整。不过看楼主的说法，似乎调整不会到来，是这样吗

－－－－－－－－－－－－－－－

从盘面看，大盘会加速上扬。

但是也提醒大家注意。

我们炒股任何时候都会做好两手准备，我们首先会对未来走势有个预估，同时制定相应的计划，如果股票实际走势果然出现自己预测的情况，就按计划进行，如果实际走势与自己预测的情况不一致，就要采取相应的止损等操作。切记切记！

我下面给大家详解一下60日乖离率，60日乖离率对大盘走势的参考作用是很大的，我将用解释趋势时以推车上坡的类似的比喻，来解释60日乖离率的市场意义。

先上个图

大盘60日乖离率＝（大盘指数－60日均线点数）/60日均线点数

其中：大盘指数－60日均线点数＝60日偏离幅度，所以公式可以用下面的方式表达

大盘60日乖离率＝60日偏离幅度/60日均线点数

大盘60日乖离率＝（大盘指数－60日均线点数）/60日均线点数

其中：大盘指数－60日均线点数＝60日偏离幅度，所以公式可以用下面的方式表达

大盘60日乖离率＝60日偏离幅度/60日均线点数

那么用图来表达就是这样的，我们看大盘A点的乖离率是怎么计算的

A点大盘60日乖离率＝（AC段－BC段）/BC段＝（1200-1000）/1000=20%

大盘60日乖离率＝（大盘指数－60日均线点数）/60日均线点数

其中：大盘指数－60日均线点数＝60日偏离幅度，所以公式可以用下面的方式表达

大盘60日乖离率＝60日偏离幅度/60日均线点数

那么用图来表达就是这样的，我们看大盘A点的乖离率是怎么计算的

A点大盘60日乖离率＝（AC段－BC段）/BC段＝（1200-1000）/1000=20%

BC段就是60日均线的点数，60日均线的市场意义是指近60日人们买股票的持筹成本。从上图看，60持筹成本是1000点

AC-BC=AB段，AB段的市场意义是在大盘处于A点的时候，近60日买股票的人赚了多少点数，从上图看，近60日人们赚的点数是200点

那么乖离率＝200/1000=20%，市场意义就是近60日买股票的人赚了20%

实质上60日乖离率就是要表示近60日买股票的人赚了百分之几的意思

总结一下：

60日乖率幅度(AB段)的市场意义是60日买股票的人赚了多少点

60日乖离率就是60日买股票的人赚了百分之多少

那么知道了60日乖离率和60日乖率幅度对我们市场的指导意义在哪呢？

让我们来观察一波上涨行情中，指数，60均线，60日乖率幅度，60乖离率的变化和相互间的关系

让我们看看6124上升行情中的三个阶段A,B,C段有什么特点？

炒股模式是持续盈利的基本条件，炒股模式建立在趋势判断的基础上。

大盘方面，指数在60日均线上，可以做股票，否则，不做。

个股，在60日均线上，可以做，否则，不做。

选择上60日均线后，调整时趋势向上的个股，调整时，波动越小越好，按照唐能通飞行理论，跑道向上者优先，其次为跑道水平，跑道平整度要好。

这类个股，选择突破后介入。根据颈线价格与起动价格，成交密集区价格， 根据2T-L，或者2M公式，预测出将来股票的高度，根据随后趋势，调整目标价格，根据实际趋势，在接近或者趋势目标价格时出货。关于2T－L。L指个股价格与60日均线第一次相交时的价格，T指第一轮上涨的最高点，一般用5日与10日均线相交时的价格表示，一个能突破高点的个股，最低能达到的股价高度为2T－L。也就是说，突破后，个股的涨幅至少是第一次与60日均线相交的价格到第一次高点的垂直幅度。（当然是在真突破前提下）

这个股票价格估计，要结合成交量进行，是次要的，重要的是用2M公式预测将来价格。简单地说，M表现成交密集区的平均价格，一个股票将来的价格，第成交密集区平均价格的2倍，当然，这要结合前期调整角度，平整度进行预测。

这个2M公式，感觉心里有数了，但是仍不能用简单的话表达出来。

我举几个例子，说明一下2M公式的运用。

601001大同煤业，成交密集区价格约18.50元，2M就是37。后来一轮上涨到40元左右。

来个将来的预测，刺激一点，嘿嘿。000728国元证券，M为20元左右，接下来一轮上涨2M将到40元左右。

说明，这个2M公式，要根据个股处于趋势阶段（根据角度、时间、力量判断），调整前运行方向，调整时的平整度修正，调整前向上运行的，调整时K线平整，波动较小的，可以适当提高2M的高度，否则，要适当降低2M高度。像600756浪潮软件调整时角度是向上的，而且K线比较平整，没有大的波动，所以，2M可在适当提高。

2M公式的把握，前提是对大盘及个股趋势的理解（包括趋势线、角度、时间、力量等的理解），是“突破趋势后个股会向突破后的趋势运行”这一原理的应用（当然要判断出是否是真突破），要是突破时是缩量的，你就到前期成交密集区找M，然后判断2M，要是是放量突破的，这个突破区间往往可以作为成交密集区M，从而比较方便判断出2M，当然，随着个股价格与成交量的变化，可以随时调整这个2M的高低（这个有点艺术成份，把握的好坏仍与对趋势的理解正相关）。

蓝田兄和大家讨论了很多2M的问题，我谈谈我的看法

1、股票在某段时间，某段价位出成交量密集现象说明是筹码交换量很大，成交量大，如果股价跌，有可能是主力出货，而形成头部，成交量大，股价涨说明是主力在此价位建仓。通常股价在距离60均线上方不远处放量，主力吸货的可能比较大。

2.至于向上涨升的空间的问题，不能就臆断是2M

主力在M处建仓，向上拉升的高度要参考多方面的情况，比如题材（重组、业绩提升等消息）和大盘当时的情况来决定高度的，如果有题材或者什么业绩支撑，个股可能会急速拉升，拉高多少看主力的操盘风格和拉升目标了。

一般主力拉升50％，除去筹集拆借资金的成本，拉高成本，出货的空间成本，主力真实获利只有25％左右，主力拉升100%,实际获利在70%左右，所以一般情况下买M上方拉升50%是很正常的。至于是不是2M或者更高，要看题材和大盘的情况，大盘情况好，主力也会顺势拉升的。

下面继续昨天的60日乖离率与乖离幅度的探讨

先看6124行情中A段行情的图示

我们看看A段行情的特点：

1. 从乖离幅度来看，从指数穿越60日均线开始，60日乖离幅度越来越大，直至到达最大的幅度730点。

从市场意义来解释就是，这波行情开始的时候，近60日买股票的人赚的点数是0，随着行情的发展，近60日买股票的人钱越赚越多，最多达到730点。

2. 60日乖离幅度在达到最大730点以后，逐渐减小，最低达到202点。

从市场意义来解释就是，近60日买股票的人赚的点数达到最高点730点后，赚的点数越来越少，最低达到只赚202点。

3. 从乖离率来看，乖离率从0开始逐渐增大到34的最大值，然后逐渐减小最低到6

从市场意义来解释就是，行情开始时候，近60日买股票的不赚钱，然后赚钱的百分比逐渐增大，最高赚钱达到34%，随后赚钱的比例逐渐减少，最低赚钱的幅度只有6%.

从A段行情我们可以做出一下总结；

一段行情开始，60日买股票的人总是从不赚钱到赚的很多，当大家赚钱很多的时候，自然就会获利了解，所以抛盘就会越来越大，这个时候股指自然就会出现回落调整，等待60日均线的靠近，所以一轮行情总是从指数上穿60日均线，到远离60均线到达上升高潮，再到靠近60日均线，这样一个过程。所以我们说60均线对远离均线的指数有吸引作用。当指数靠近60日均线的时候，由于近60日买股票的获利逐渐减小，抛压也就减小。这时候60均线对股指有很强的支撑作用，所以在牛市行情中，股指接近60均线的时候获得支撑，往往是我们买入的一个好的时机。

大家要仔细体会这段话

让我们再看看6124行情中A\B\C三段行情的特点

如图分析

从ABC三段行情我们总结出以下特点

1.和A段行情一样，B段行情都是从股指距离60均线很近开始涨升，在指数距离60均线达到一个最大值时，股指会回落靠近60均线，然后跌穿60均线，然后又开始上升。而C段行情开始时是从股票升破60日均线，然后逐渐上升，最后到最高的6124后，下穿60日均线，开始了一波长度一年的惨烈下跌行情。

2.从乖离幅度来看，三段行情出现了三个乖离幅度最大值730点、864点和1057点，这个三个乖离幅度对我们当前的行情是有很重要的参考作用的，我后面会分析。

3。从乖离率来看，ABC三个阶段分别出现了一个几段最大值，34%,27%,21%.也就说三个阶段近60日买股票的人曾经获利百分百达到过34%,27%,21%，获利百分比越高，说明当时多方上攻的力度越高。这几个历史最大值对我们现在的行情判断也是有比较重大意义的。

4。从股指与六十均线的关系看，当股指靠近60均线的时候可能是牛市上升途中的回调低点，也可能是股市见顶开始由牛转熊的位置。所以当股指下穿60均线时我们可以先出局防止牛市转熊市下跌的风险，如果股指再上穿60日均线我们可以再进场。这个也是我前面讲过的60均线进场与离场的意义。

让我们在俯瞰历史行情的乖离率

从历史行情看，历史上最大的乖离率为38,也就是说，近六十日持股的人赚的最多的情况是38%,这是一个历史上最强的多方上攻指标，也是我们要关注，这就象我们关注历史指数曾经达到6124点一样。

我们研究历史的规律，是要去预测未来，让我们看看从1600点到现在行情的乖离率与乖离幅度的情况

7月10日乖离率与乖离幅度分析

从上图看，这波行情发生的最多乖离幅度是399点，60日最大乖离率是20%,在大盘第一次回落60均线后，乖离率一致处于20以下，说明这波行情走的角度比较平缓，今日的乖离率也只有14%,乖离幅度也只有383点

6124行情中从2800到6124点区间中，出现的三个乖离幅度730,　　864,1057最大值，因此如果从现在3000点向上走的过程中，如果出现700点以上的乖离幅度，是我们需要警惕的。这就是我们分析历史行情的意义。

现在的乖离率才14，从目前大盘上升速度看，是有可能出现加速上扬行情的。

现在60均线以每天10点的速度上升，当未来大盘平均每天上升幅度超过10点，就会出现乖离幅度和乖离率变大的情况。

让我们拭目以待，看看这波行情60日乖离率和乖离率幅度最大能达到多少！

大家可能注意到了我分析市场走势，除了注意把握趋势，技术分析外，对政策面和消息面的分析也是非常重视，因为大陆A股市场，本身就是一个资金推动型的政策市。所以对政策的把握对走势的分析起着极其重要的作用。

近期汽车板块异常活跃，我下面从政策面对这个板块影响的进行分析，同时我将会推荐几只股票供大家关注

先看今年1月14日国家出的相关政策

再看政策出台后的股票的走势

看一汽夏利的走势

所以，善意把握政策面的信息同时结合技术面分析，抓住黑马的机会会增大很多。

目前上面两只个股上涨很多。我推荐两只汽车板块个股提醒大家关注

中国重汽，与金杯汽车，前期涨幅不大，近期出现突破形态。请大家密切关注。

我下面结合K线与分时图对金杯汽车进行分析。供大家参考

金杯汽车涨停突破前高

突破第二日K线分析

从分时图分析主力意图

突破第三日的走势分析

随后分析

上面分析仅供大家参考。

中国大陆A股是一个政策市，我以后会就政策面对股市的影响做一个全面的分析。

今天就分析到这里

让我们看看凌钢股份的走势

再看凌钢股票运行特点

600703图示

再看看凌钢股份

凌钢股份走势分析